Хэштег #gartner | Тинькофф Инвестиции Пульс

Что год идущий нам готовит. 🖥️ Компьютерное зрение и концепция "нулевого доверия" - одни из главных трендов цифровизации промышленного производства на 2025 год. Во всяком случае так считают аналитики Gartner, которые определили шесть главных направлений развития цифровизации в промышленности. Итак, шесть главных трендов: ◾️технологии компьютерного зрения для обеспечения безопасности работников. Они позволяют не только в режиме реального времени выявлять нарушения технологических операций и определять соблюдение правильной последовательности этапов сборки, но и обеспечивают прогностическую аналитику. ◾️спецификация ПО (SBOM) и синхронизация с другими производственными платформами. Это снижает риск дефектов оборудования и повышается прозрачность, контролируемость и прослеживаемость по всей цепочке поставок программного обеспечения. ◾️генеративный ИИ. Искусственный интеллект может быстро обрабатывать информацию от всевозможных датчиков, обеспечивая возможность превентивного обслуживания оборудования. Также генеративный ИИ используется в области промдизайна, для создания специализированного программного кода и других задач. ◾️цифровые потоки. Это специальные фреймворки, обеспечивающую связь, оркестровку и представление данных в системах, влияющих на продукт и процесс. Нужны они для упрощения создания цифровых двойников. ◾️гиперавтоматизация. Средства гиперавтоматизации интегрируют ИИ и робототехнику с ИТ-системами и инженерными платформами для выполнения сложных рабочих процессов. ◾️концепция "нулевого доверия". Подход, предполагающий отсутствие доверия к каким бы то ни было объектам ИТ-инфраструктуры организации, и предусматривающий аутентификацию и авторизацию при каждой попытке доступа к тем или иным ресурсам. Так безопасней.

Gartner прогнозирует рост поставок электромобилей на 17% в 2025 году, но не это главное в новом отчёте. Фактически предсказан крах некоторых европейских и североамериканских автопроизводителей. Консалтеры считают, что торговые барьеры, установленные США и ЕС против китайских электромобилей, замедлят развития ПО, внедрение технологий автономности и электрификации в этих регионах. Старые OEM-производители будет расширять партнерство с китайскими производителями ПО, тем самым увеличив свою зависимость от возможностей программного и аппаратного обеспечения китайских производителей электромобилей. Избыточные производственные мощности на протяжении многих лет были проблемой для некоторых европейских и североамериканских автозаводов. Недавнее повышение импортных пошлин на китайские электромобили, введенное США и ЕС, вероятно, усугубит эту проблему. В ответ китайские автопроизводители могут открыть заводы в Европе и США или у партнеров по свободной торговле, таких как Марокко или Турция, чтобы поддерживать конкурентоспособные цены. Gartner ожидает, что эта ситуация приведет к закрытию или продаже другим автопроизводителям нескольких автомобильных заводов с низкой загрузкой. Это также создаст эффект домино, что приведет к закрытию заводов-поставщиков. Ситуация изменит карту производства автомобилей в США и Европе, сделав страны с низкой стоимостью производства основными центрами в области производственных мощностей и цепочки поставок автомобилей.

Спрос на электроэнергию со стороны ЦОДов в мире скоро превысит возможности генерации По оценкам Gartner, к 2027 году центры обработки данных, ориентированные на GenAI, столкнутся с эксплуатационными ограничениями из-за нехватки электроэнергии. К этому сроку объем электроэнергии, необходимой для работы новых серверов для ИИ, достигнет 500 ТВт*ч. В таком случае вполне понятно почему происходит бешенство по поводу доступа к генерации и перезапуску закрытых АЭС в Штатах. Внедрение GenAI, создает "ненасытный" спрос на электроэнергию, который превзойдет возможности поставщиков коммунальных услуг по расширению [генерирующих мощностей и инфраструктуры], — отметил Боб Джонсон , вице-президент Gartner. По его мнению, краткосрочные перебои с электроэнергией, вероятно, сохранятся в течение многих лет, поскольку создание новых мощностей по передаче, распределению и генерации электроэнергии требует намного больше времени, чем строительство ЦОДов. Неизбежным результатом ожидаемого дефицита электроэнергии станет рост цен, а также выбросов. Сигналы о конкуренции ЦОДов с другими потребителями уже звучат из США. Ставка на ВИЭ не поможет. ВИЭ привлекательны, но не могут обеспечить круглосуточную доступность электроэнергии. * Только вчера писали про риски для энергоснабжения потребителей США из-за присоединения ЦОДов непосредственно к генерации, а сегодня сообщают, что американский регулятор отказал ЦОДу Amazon, присоединённому к АЭС Talen Energy в Саскуэханне, в увеличении мощности ч 300 до 480 МВт. К слову, председатель FERC Вилли Филлипс выразил несогласие с коллективным решением, указав, что оно может замедлить доминирование США в глобальной борьбе за лидерство в ИИ. В его понимании запросы крупного бизнеса и ИИ важнее рисков для потребителей. Странный персонаж. Назначил его, кстати, Байден в сентябре 2021 года. * Как видит развитие ЦОДов федеральный регулятор электроэнергетики США Поддержка развития центров обработки данных, включая обеспечение их "огромными" объемами электроэнергии, является вопросом национальной безопасности. Такое мнение высказал Вилли Филлипс, председатель Федеральной комиссии по регулированию энергетики (США). По его мнению, уход ЦОДов за границу из-за проблем с электроснабжением и инфраструктурой или нормативных барьеров может привести к потере возможностей для экономического роста и вызвать опасения по поводу национальной безопасности. Обсуждается практика подключения центров обработки данных напрямую к электростанциям, что проще чем к сети, но вызывает споры по поводу возможных проблем у других потребителей, в т.ч. с ценами и надёжностью. К 2030 году на ЦОДы в США придётся, предполагают, около 9% энергопотребления, а глобальный рынок продуктов, связанных с ИИ, может достичь $990 миллиардов уже к 2027 году. * Пикантные подробности сделки Microsoft с Constellation Energy по перезапуску первого энергоблока АЭС "Три-Майл-Айленд". Цена покупки электроэнергии составит не менее $100 за мегаватт-час по оценкам Bloomberg Intelligence, а Jefferies оценивает стоимость электроэнергии примерно в $112 за мегаватт-час. 20 лет к ряду. При этом местные ВИЭ оценивают около $60 за мегаватт-час, но ВИЭ не обеспечат ровный график потребления. Откуда расчёты? На перезапуск энергоблока потребуется не менее 1,6$ млрд. Ох уж эта вера в перспективы ИИ ... * Constellation Energy перезапустит первый реактор АЭС "Три-Майл-Айленд" в Пенсильвании для поставки электроэнергии дата-центрам Microsoft в рамках соглашения, заключенного компаниями на 20-летний срок. Вернуть энергоблок в эксплуатацию хотят в 2028 году и продлить его работу минимум до 2054 года. Пока только планы, для перезапуска энергоблока потребуется одобрение Комиссии по ядерному регулированию США, а также разрешения от государственных и местных органов.

#ИТ #ИИ ИТ-тренды на год грядущий. Консалтинговая компания Gartner как обычно к концу года обновила свой список топ-10 трендов на следующий год. В этот раз список предлагают следующий: 🔘 Большие перспективы аналитики видят в ИИ-агентах, помогающих решать рутинные задачи и повышать производительность бизнеса – к 2028 году ожидают, что они будут автономно принимать не менее 15% повседневных рабочих решений в компаниях. 🔘 Чтобы обеспечивать ответственное и этичное использование нейросетями прогнозируют рост платформ управления ИИ – они станут практически обязательным элементом в компаниях и снизят количество этических инцидентов, а также значительно повысят доверие клиентов к внедрившим их компания. 🔘 Борьба за пруфы выйдет на новый уровень – с учетом развития технологий подмены лиц, создания фейковых данных и т.д. большой рост покажут технологии защиты от дезинформации. К 2028 году порядка половины компаний займутся внедрением таких продуктов. 🔘 С учетом развития квантовых вычислений, которые поставят по вопрос актуальность стандартной криптографии, ожидается развитие постквантовой криптографии, которая будет устойчивой к дешифрованию при помощи квантовых вычислений. 🔘 Слежки будет еще больше и стоит запастись фольгой – в Gartner считают, что уже в ближайшие время получит распространение окружающий интеллект, который представляет собой большое количество незаметных человеку датчиков, собирающих информацию. Например, системы отслеживания местоположения покупателя в магазинах или наблюдения за пациентами в больницах. 🔘 Зеленая повестка и углеродный след никуда не исчезнут, тем более что развитие ИИ требует значительных ресурсов. Исходя из этого, большое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности вычислительного оборудования, в том числе за счет применения новых технологий. 🔘 Также все плюсы разных железок соберут воедино – будут развиваться технологии гибридных вычислений, которые будут объединять различные механизмы вычислений и хранения данных для решения активно растущих вычислительных задач. 🔘 Кроме того, воедино сольют реальный и виртуальный мир – развитие получат пространственные вычисления, которые включают в себя различные технологии как VR, AR, IoT и т.д. По ожиданиям Gartner, этот рынок вырастет за 10 лет почти в 65 раз, а количество людей, опробовавших технологии, достигнет 20% уже к 2028 году. 🔘 В реальный мир еще консалтеры ожидают активное вовлечение многофункциональных роботов – к 2030 году 80% людей будут ежедневно взаимодействовать с умными роботами. 🔘 Последний тренд тоже про внедрение, но уже в самого человека – из айтишников хотят сделать киборогов и ожидают, что к 2030 году 60% из них внедрят себе чипы в мозг, повышающие когнитивные способности и производительность. А вы готовы чипироваться?

Gartner представила обзор технологий, которые изменят мир в ближайшие 10 лет. Ознакомились с новым Hype Cycle по развивающимся технологиям американской исследовательской и консалтинговой компании, специализирующейся на IT-рынке. Это кривая зрелости технологий, показывающая стадии, через которые проходят новинки в ходе своего становления. В свежем обзоре 25 прорывных технологий из четырёх отраслей. По оценкам Gartner, именно им предстоит произвести «трансформационные» изменения в ближайшие 2–10 лет. Автономный ИИ. Генеративный «собрат» уже прошел пик завышенных ожиданий. Быстрая эволюция ИИ приводит к созданию автономных систем, которые могут работать с минимальным контролем со стороны человека, совершенствоваться и становиться эффективными в принятии решений в сложных условиях. В их числе многоагентные системы, большие модели действий, машинные клиенты, человекоподобные роботы, автономные агенты и обучение с подкреплением. Повышение производительности разработчика. Здесь речь о помощниках, которые помогают с минимальными усилиями создавать продукт высокого качества. Эта категория включает разработку программного обеспечения с использованием ИИ, облачные технологии, GitOps, внутренние девелоперские порталы разработчиков, оперативное проектирование и WebAssembly. Расширение возможностей с помощью Total Experience. Это стратегия, которая «переплетает» опыт клиента с опытом сотрудников компании, которые взаимодействуют с пользователем. Примеры реализации стратегии: суперприложения и 6G, цифровые двойники клиентов, пространственные вычисления. Ориентированное на человека ПО ради обеспечения безопасности и конфиденциальности. Такие решения позволят не только усилить безопасность, но и создать «культуру взаимодействия» между сотрудниками в том, что касается защиты данных. К этим технологиям авторы обзора относят федеративное машинное обучение, защиту от дезинформации, гомоморфное шифрование, цифровой иммунитет.

3☁️акции роста c большим потенциалом. 1️⃣ ( ) предлагает технологии безопасности для компаний, использующих различные облачные сервисы, названа исследовательской фирмой лидером в области безопасных веб-шлюзов. 📈Акции выросли в цене более чем в шесть раз за три года, с тех пор как компания дебютировала на публичном рынке. 📈В последнем квартале выручка выросла на 55% по сравнению с прошлым годом, а счета подскочили на 71%. Компания, рыночная стоимость которой недавно составила около $26 миллиардов, «достигла нового рубежа, более 5000 клиентов в течение квартала, в том числе 500 из Global 2000». В период с 2016 по 2020 финансовый год выручка выросла более чем в пять раз. Zscaler ставит перед собой амбициозную цель-охватить 200 миллионов пользователей и 100 миллионов рабочих нагрузок, и в презентации для инвесторов обрисовала несколько факторов роста, таких как дополнительные продажи для существующих клиентов, увеличение присутствия в Японии и Латинской Америке и постоянные технологические инновации. Компания преуспела в удержании клиентов и в увеличении средней суммы, которую они тратят. 2️⃣Компания ( )предлагающая программное обеспечение как услуга (SaaS) , была публичной в течение более короткого периода времени, чем Zscaler, дебютировалa на рынках в сентябре 2019 года, закрывшись на уровне $37,55 за акцию в первый день и с тех пор стоимость более чем удвоилась. Платформа для мониторинга и безопасности облачных приложений, которая помогает компаниям обеспечить цифровую трансформацию и миграцию в облако, стимулировать сотрудничество между группами разработки, эксплуатации, безопасности и бизнеса, ускорить вывод приложений на рынок, сократить время до решения проблем, защитить приложения и инфраструктуру, понять поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели. Со временем на платформу были добавлены различные приложения, что сделало ее еще более мощной и привлекательной для потенциальных клиентов, и будет добавляться еще больше. 🟢Похоже, что клиентам нравятся предложения Datadog , поскольку уровень удержания компании в последнее время составлял около 130%, что свидетельствует не только о том, что она сохранила большинство клиентов, но и о том, что они увеличили свои расходы. 📈Datadog стремительно растет, и в период с 2018 по 2020 финансовый год выручка компании увеличилась в три раза. Как и Zscaler, компания пока убыточная, в то время как инвестирует в рост - разрабатывая дополнительные технологии, нанимая больше людей, приобретая больше клиентов и наращивая свои возможности. Несмотря на это генерирует свободный денежный поток , что является хорошим предзнаменованием для финансового здоровья. 3️⃣Palo Alto Networks ( )-лидер в области кибербезопасности с капитализацией ~ $35 млрд. Очевидно, что угрозы из киберпространства не исчезнут в ближайшее время, в Пало-Альто, где есть технологии, программы и даже консалтинговые услуги, которые помогут компаниям защитить свои данные и работу. 📈В последнем отчетном квартале компания выручка и счета выросли на 25% и 22% в годовом исчислении соответственно, превзойдя предыдущий прогноз руководства, драйверы роста включают предложения по подписке на облачную безопасность, количество которых за два года увеличилось с четырех до восьми, и новый, более высокий уровень поддержки, который она предлагает клиентам - «Платиновая поддержка». Платформа обнаружения угроз на базе искусственного интеллекта Пало-Альто Cortex насчитывает 66% из списка Fortune 100 среди своих клиентов, плюс 35% из списка Global 2000. Интересно, что компания отмечает, что «Поведенческая защита от угроз Cortex XDR мгновенно заблокировала атаку SolarStorm на Пало-Альто. Сети »и рассматривает атаку SolarStorm как драйвер роста, поскольку она сгенерировала более 1000 запросов на оценку, связанных с ней. «Это приведет к большей осведомленности и сосредоточению внимания на кибербезопасности, которая является необходимостью, учитывая зависимость от технологий в наше время»

❇️Продажи ПК в первом квартале росли самыми высокими темпами за 20 лет, что стало благом для , #HP , Согласно новым данным исследовательской компании Gartner, поставки персональных компьютеров в первом квартале 2021 года выросли на 32%, что является самым быстрым ростом в годовом исчислении за 20 лет . Gartner сообщила, что производители ПК отгрузили 69,9 млн устройств в этом квартале, что является восстановлением после слабого квартала годом ранее, когда количество единиц упало на 12,3% в первые дни пандемии , когда как спрос, так и предложение были нарушены блокировками в Китае. Директор по исследованиям Gartner Микако Китагава говорит, что всплеск продаж в первом квартале выигрывает от простого сравнения годичной давности, но поставки могли бы быть выше без текущего дефицита полупроводников . Она отмечает, что сроки поставки некоторых ПК сейчас достигают четырех месяцев. Китагава добавляет, что «разумно сделать вывод о том, что спрос на ПК может оставаться высоким даже после снятия ограничений на использование домашних компьютеров». отмечает, что оценка рынка ПК не включает , который, по его словам, вырос за квартал в три раза. Если включить Chromebook, рост за квартал увеличится до 47%. 🌍По оценкам Gartner, Group оставалась лидером по доле рынка в мире с 25,1% рынка и 42,3% приростом единиц по сравнению с прошлым годом. HP Inc. ( ) занимала 21,4% рынка при росте единицы продукции на 34,6%, в то время как доля рынка Dell Technologies ( ) составляла 16,5% при росте единицы продукции на 12,9%. Gartner сообщает, что доля рынка Apple в этом квартале составила 8%, а количество единиц выросло на 48,6%. 🇺🇸В США HP лидировала с 27% рынка и 33,4% прироста единиц, опережая бывшего лидера Dell, у которой все еще оставалось 26,6% рынка, но более медленный рост на 4,4% (более медленный рост Dell отражает ее ориентацию на корпоративных покупателей, скорее чем потребители.) Lenovo занимала 15,7% рынка США, при этом доля Apple на рынке США выросла до 15,1% с 12,2% год назад, когда количество единиц выросло на 54,2%. Microsoft ( ) занимала 5,3% рынка США, при этом количество единиц увеличилось на 32,3%. ✅Подписывайтесь и читайте актуальные новости, обзоры, прогнозы и аналитику. Ставьте👍если пост был полезен. Всем добра и успешных инвестиций!

- splunk {$SPLK} разрабатывает одноименное удобное ПО для аналитики данных, в т.ч. сырых текстовых машинных данных (логов). 🗝 Ключевые кейсы: 1. Автоматизация аналитики логов, например, проведения расследований сбоев на базе текстовых логов из разнородных систем и веб-сайтов. 2. Автоматический анализ отклонений (анти-фрод системы) 3. Индексирование и быстрый поиск по очень большим массивам (гигабайты, терабайты) текстовых данных (например, логов) 4. Использование в качестве привычного BI-решения для визуализации и рассылки отчетов, создания интерактивных дашбордов 👑 Основные продуктовые преимущества: 1. мультиплатформенность, интеграция и совместимость практически с чем угодно. 2. различные варианты внедрения 3. развитое комьюнити пользователей 💪 Сильные сторона бизнеса: - гибкое ценообразование, в т.ч. условно-бесплатные версии - дистрибуция. Компания, хоть и американская, но продает продукт реально по всему миру. Например, даже некоторые российские компании (в т.ч. и ) уже начали его активно использовать как мощное дополнение к уже имеющимся BI-решениям вроде SAP BO/BI. ↗️ Ключевые факторы роста: - выпуск новых продуктов (пока нет данных) - дальнейшая экспансия в новые страны и отрасли - покупка крупной компанией 🤔 Ключевые риски: - выпуск аналогичного продукта крупными игроками рынка и агрессивное ценообразование с их стороны - кредитный риск (debt/equity = 135%) - репутационные риски (особенно в случае хакерских атак) 💲Прочие факторы к покупке: - агентсво ставит компанию в квадрант "Лидеры" в направлении "Информационная безопасность и управление событиями" (SIEM) - рост выручки за 5 лет +39% (сильно волатильный, т.к. крупные контракты сильно влияют на общий объем). За текущий год цена акции выросла лишь на 14%. Крупных контактов было меньше, чем в прошлом году. Если ожидать, что они всё-таки появятся, то сейчас самое время купить акции. - объем торгов пока не очень большой. Можно купить по цене ниже рыночной, выставив экстремально низкий ордер, и рассчитывая на "прокол". - компания еще не вышла на окупаемость. В случае наступления этого события, можно ожидать взрывной рост акций - 5/5 аналитиков и инвест. домов в последние 2 месяца дают рекомендации "покупать" с прогнозом цены +40-60% от текущей, которая как раз находится в районе полугодовых минимумов ✅ Вывод: рекомендую компанию к покупке в с точкой входа в районе 160$, а также по нерыночным ордерам и просадке ниже этого диапазона.