Хэштег #xpo | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.02.06 🇳🇿Н.Зеландия - нет торгов - National Day 🇦🇺Австралия - торговый баланс (дек) - 03:30мск 🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск 🇨🇦Канада - Ivey PMI (янв) - 18:00мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск спикеры ЦБ: 🇯🇵Tamura 🇺🇸Jefferson, Waller, Daly 🇬🇧глава ЦБ Англии Bailey 🇪🇺Nagel попсовые отчетности: 🇪🇺#MT Arcelor Mittal - 09:00мск 🇨🇳 Yum China - 11:00мск 🇺🇸 Honeywell - 14:00мск 🇺🇸 Hilton - 14:00мск 🇨🇦 Canada Goose - 14:45мск 🇺🇸 Eli Lilly - 14:45мск 🇺🇸 Hershey - 14:45мск 🇺🇸 XPO Logistics - 14:45мск 🇺🇸 Bristol-Myers - 14:55мск 🇺🇸 Under Armor - 14:55мск 🇺🇸PTON Peloton - 15:00мск 🇺🇸YUM Yum Brands - 15:00мск 🇺🇸COP ConocoPhillips - 15:00мск 🇺🇸ICE Intercontinental Exchange - 15:30мск 🇺🇸RBLX Roblox - 16:00мск 🇺🇸RL Ralph Lauren -16:00мск 🇺🇸AMZN Amazon - 00:00мск 🇺🇸PINS Pinterest - 00:05мск 🇺🇸VSAT ViaSat - 00:05мск 🇺🇸GPRO GoPro - 00:05мск 🇺🇸TTWO Take-Two Interactive - 00:05мск 🇺🇸AFRM Affirm Holding - 00:15мск 🇺🇸MCHP Microchip Technology - 00:15мск

💡 Американцы столкнулись с проблемой дефицита материалов и рабочей силы. В таких условиях интересно было бы узнать, на какие акции делают ставки аналитики. ⚡️ Тезисы в пользу роста компаний сектора материалов: • В Barron’s отмечают, что цифровая экономика с ее минимальным вовлечением активов, которая создавалась на протяжении последнего десятилетия, благоприятно повлияла на показатели рентабельности. Однако, растущий спрос, который долгое время сдерживался из-за COVID-19, спровоцировал дефицит оборудования и запасов. • Аналитики BofA считают, что компании, которые сейчас столкнулись с сильным восстановлением спроса, направят часть своих растущих доходов на строительство новых заводов и оборудования, и заявляют, что инвесторам следует сосредоточиться на компаниях, которые продают машины и ноу-хау для поддержки цепочки поставок: ✅ Oshkosh Track Corporation 🎯 Целевая цена от Keybanc - $144, потенциал роста +10% ✅ XPO Logistics 🎯 Целевая цена от BofA - $173, потенциал роста +22% Bank of America также рекомендует компании, продажи которых чувствительны к расходам на основные средства, такие как: ✅ Rockwell Automation 🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $286, потенциал роста +4% ✅ Deere #DE 🎯 Целевая цена от Jefferies - $450, потенциал роста +26% ✅ Caterpillar 🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $273, потенциал роста +12% Аналитики KeyBanc также поддерживают идею покупки акций Oshkosh и предлагают еще следующую: ✅ Wesco International 🎯 Целевая цена от Keybanc - $125, потенциал роста +16% Аналитики Credit Suisse полагают, что к 2026 году уровень автоматизации складских помещений увеличится вдвое, поэтому предлагают к покупке XPO Logistics , как и аналитики BofA, а также следующую акцию: ✅ Honeywell International 🎯 Целевая цена от Barclays - $245, потенциал роста +7% Сосредоточившись на транспортировке, аналитики Evercore ISI предпочитают следующие компании: ✅ Old Dominion Freight Line 🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $290, потенциал роста +11% ✅ Saia 🎯 Целевая цена от Stephens - $295, потенциал роста +40% 💎 Государственные выплаты помогли облегчить тяготы многих американцев, пострадавших от пандемии, но в совокупности, вероятно, способствовали тому, что спрос превысил предложение; экономика может продолжать расти, если предложенный президентом Байденом бюджет в размере $6 трлн будет принят.

6️⃣ FedEx () – одна из крупнейших в мире логистических компаний. Бизнес эмитента состоит из трех основных направлений: FedEx Express (быстрая доставка по всему миру), FedEx Ground и FedEx Freight, которые являются b2c и b2b сервисами доставки в Северной Америке. Компания стоит дешевле по мультипликаторам, однако в последние годы испытывает финансовые сложности. Растет конкуренция со стороны UPS и Amazon, которые активно наращивают инвестиции в свою логистическую инфраструктуру. Помимо этого, долг за последние 5 лет вырос на 169,8%. Однако FedEx по-прежнему остается одним из лидеров отрасли, занимая 1-е место по объемам перевозимых грузов и 2-е по размерам авиационного флота. 📌 Котировки за 3 года выросли на 21,4% 📌 Капитализация – 82,1 b $ 7 XPO Logistics () – эмитент входит в ТОП 10 крупнейших поставщиков логистических и транспортных решений. Компания работает в 32 странах и управляет поставками около 50 тыс. клиентов. XPO Logistics оказывает брокерские услуги в логистике, перевозит грузы, а также разрабатывает для этого ПО. Эмитент занимает 2-е место в мире по объемам площадей складов, находящихся в управлении (более 200 млн кв. м). В конце 2020 года топ-менеджмент решил разделить XPO на 2 независимые компании. В отдельный бизнес планируется объединить грузоперевозки и брокерские услуги, которые приносят примерно 60% выручки. Рынок воспринял эту новость положительно, так как считал структуру компании очень сложной. Инвестиция в XPO – это вложение в технологического лидера в сфере логистики, который тратит на инновации для этой отрасли до 550 m $ в год. 📌 Котировки за 3 года выросли на 30,8% 📌 Капитализация – 16,3 b $ 8 Amplify Online Retail ETF () – доступен для квалов: Чтобы не выбирать из обилия e-commerce компаний можно купить этот фонд и вложиться в растущий рынок онлайн торговли «одним махом». Это один из старейших ETF в этой сфере (запущен в 2016 году). Однако его акцент смещен не в пользу мастодонтов индустрии (доли: Alibaba – 0,55%, Amazon – 1,9% и JD – 0,59%). Большая часть инвестиций приходится на США – 84,73%. Затем идет Азиатско-Тихоокеанский регион – 7,71%, а потом Европа – 7,56%. Активы под его управлением составляют 1,4 b $. ТОП 5 бумаг по своей доле: 📌 Revolve Group () – 6,01% 📌 Groupon () – 4,3% 📌 Qurate Retail () – 4,23% 📌 TripAdvisor () – 4,15% 📌 InterActiveCorp () – 3,41% 📌 Котировки за последние 3 года выросли на 139,6% 📌 Общий коэффициент расходов – 0,65%.