Хэштег #apo | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.02.04 🇨🇳Китай начинает торговаться после длинных каникул 🇺🇸США - Factory Orders (дек) - 18:00мск 🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) - 18:00мск 🛢нефть США - запасы API - 00:30мск спикеры ЦБ: 🇺🇸Bostic, Daly ✴️🇺🇸Трамп и «Криптоцарь» проведут пресс-конференцию на тему криптовалют - 22:30мск попсовые отчетности: 🇪🇺 UBS - 08:30мск 🇺🇸 Pepsico - 14:00мск 🇪🇺 Spotify - 14:00мск 🇺🇸 Regeneron - 14:30мск 🇺🇸#EL Estee Lauder - 14:30мск 🇺🇸 Merck - 14:30мск 🇺🇸 Apollo GLobal Management -14:35мск 🇺🇸 Marathon Petroleum - 14:40мск 🇮🇹 Ferrari - 14:40мск 🇺🇸 Pfizer - 14:45мск 🇺🇸 PayPal - 15:00мск 🇺🇸 $ ADM Archer Daniels - 15:00мск 🇷🇺 $ MOEX Мосбиржа - обороты за январь 2025г - 17:30мск 🇺🇸 $ AMGN Amgen - 00:00мск 🇺🇸 $ GOOGL Alphabet- 00:00мск 🇺🇸 $ MDLZ Mondelez - 00:05мск 🇺🇸 $ ENPH Enphase Energy -00:05мск 🇺🇸 $ WU Western Union - 23:05мск 🇺🇸 $ EA Electronic Arts - 00:05мск 🇺🇸 $ MTCH Match Group - 00:10мск 🇺🇸 $ SNAP Snap - 00:10мск 🇺🇸 $ CMG Chipotle - 00:10мск 🇺🇸 $ AMD AMD - 00:15мск

🏆🚀 ВСЕ ОТЧЕТЫ ВТОРНИКА + ВРЕМЯ + ОЖИДАНИЯ❤️ ♦️НУ ЧТО? ЖДЁМ РАКЕТЫ ИЛИ ТОРПЕДЫ? ☀️ В ПРЕМАРКЕТЕ - Henry Schein - 13:30 - (-2,8%)❤️ - Coty - 13:30 - (2,8%)💛 - Vivid Seats - 13:30 - (7,2%)💛 -YOU - Clear Secure - 13:30 - (43,3%)💚 - Elanco Animal Health - 13:30 - (-2,9%)❤️ -ARMK - Aramark Holdings - 13:30 - (13,5%)💚 -J - Jacobs Engineering - 13:40 - (-0,1%)❤️ - Reata Pharma - 13:40 - (-82,5%)❗️❤️ -HR - Healthcare Realty Trust - 13:45 - (130,0%)🔥💚 - Waters - 13:50 - (1,1%)💛 - Apollo Asset Management - 13:55 - (-4,4%)❤️ -UAA - Under Armour - 13:55 - (4,5%)💛 -DUK - Duke Energy - 14:00 - (-8,00%)❤️ {$BLUE} - Bluebird Bio - 14:00 - (910,3%)🔥💚 {$ESPR} - Esperion Theraptc - 14:00 - (16,9%)💚 - Transdigm Group - 14:15 - (14,5%)💚 -LITE - Lumentum - 14:30 - (-3,3%)❤️ -FOXA - Fox Corp - 15:00 - (16,6%)💚 -TOST - Toast - ... - (42,7%)💚 {$NKLA} - Nikola - 16:00 - (563,0%)🔥💚 🌙 После закрытия рынка {$EA} - Electronic Arts - 23:00 - (-3,6%)❤️ - Blink Charging - 23:00 - (124,2%)🔥💚 -GO - Grocery Outlet Holding - 23:00 - (14,1%)💚 -RNG - RingCentral - 23:00 - (12,9%)💚 -GH - Guardant Health - 23:05 - (22,7%)💚 {$SKLZ} - Skillz - 23:05 - (-51,3%)🔥❤️ - Clover Health Investments - 23:05 - (-43,0%)❤️ -BROS - Dutch Bros - 23:05 - (37,4%)💚 -ABNB - Airbnb - 23:05 - (18,6%)💚 -EXAS - Exact Sciences Cor - 23:05 - (11,7%)💚 -MASI - Masimo - 23:05 - (83,7%)❗️💚 - Twilio - 23:05 - (14,2%)💚 - Exelixis - 23:05 - (19,1%)💚 -AFRM - Affirm Holdings - 23:05 - (4,3%)💛 - Virgin Galactic Holdings - 23:10 - (263,6%)🔥💚 - Rivian Automotive - 23:10 - (576,0%)🔥💚 - Occidental Petroleum - 23:15 - (-13,6%)❤️ {$RKLB} - Rocket Lab USA - 23:15 - (29,8%)💚 -GXO - Gxo Logistics - 23:30 - (10,4%)💚 -DAR - Darling International - 23:35 - (18,6%)💚 - I3 Verticals - 23:35 - (16,00%)💚 -RWAY - Runway Growth Finance - 23:35 - (108,9%)🔥💚 -RYAM - Rayonier Advanced Materials - 23:40 - (27,5%)💚 💚 — Хорошие ожидания от отчета 💛 — Смешанные ожидания ❤️ — Плохие ожидания 🔥 — Ожидания более 100%/-100% ❗️ — Ожидания более 50%/-50% % — ожидаемый рост выручки Время отчетов - МСК 🔥🔥🔥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 🔥🔥🔥

✅ Tesla ( ) -5,2%: Автопроизводитель сообщил регулирующим органам о том, что разработанный автопилот еще не может обеспечить полностью автономное вождение. При этом ранее Илон Маск объявил, что в скором времени автопилот превзойдет в управлении человека, т.е. достигнет 5-го уровня. Однако Tesla утверждает, что пока что он соответствует только 2-му уровню (требует внимания со стороны человека). ✅ Sony Group ( ) -3,1%: Эмитент намерен запустить набирающий популярность мессенджер для геймеров Discord на PlayStation в начале 2022 года. Это может повысить спрос на консоль, так как Discord только за второе полугодие 2020 увеличил базу активных пользователей на 40% (до 140 млн). При этом индустрия гейминга также растет «космическими» темпами, а мессенджер – это основной способ связи для игроков. ✅ Amazon ( ) -5,1%: Компания будет транслировать игры национальной футбольной лиги со следующего года. В совокупности Amazon будет показывать игры в течение 11 лет. При этом стоимость эксклюзивных прав составляет 1 b $ в год. Это может оказаться очень выгодным вложением, учитывая то, что американский футбол - один из самых популярных видов спорта в штатах. Джефф Безос реализовал свои бумаги почти на 2 b $. Ген. дир. Amazon объявил о том, что ежегодно будет продавать акции примерно на 1 b $ и инвестировать вырученные деньги в еще одну свою компанию – Blue Origin. ✅ Verizon Communications ( ) +1,6%: Эмитент продаст за 5 b $ подразделение по производству цифрового контента Verizon Media компании Apollo Global Management (, +5,1%). При этом Verizon Communications сохранит 10% в проданном подразделении. Завершение сделки ожидается в конце этого года. ✅ Uber Technologies ( ) -14,1%: Компания расширяет функционал своего сервиса. Эмитент объявил о заключении эксклюзивного партнерства с сервисом по доставке товаров первой необходимости Gopuff. Уже этим летом оформить заказ можно будет через Uber Eats. При этом изначально планируется запустить сервис в 95 городах, а затем масштабировать его до 650. ✅ IBM ( ) +2,5%: Компания заявила о том, разработала первый в мире полупроводниковый чип с использованием двух-нанометровой технологии. С его помощью можно увеличить почти на 50% производительность устройств, при этом сократить потребление энергии более чем на 70%. ✅ Moderna ( ) -8,8%: Эмитент заключил контракт с альянсом по вакцинам Gavi о поставке 34 млн доз своего препарата в конце этого года. Поставки будут осуществляться в соответствии с обязательствами компании по обеспечению доступности препарата от Covid для стран с доходами ниже средних. Поэтому поставки вакцины будут по самым низким ценам. Кроме того, у альянса будет опцион на покупку дополнительных 466 млн доз в конце следующего года. Компания также переделывает и расширяет свой технологический центр в Норвуде. Благодаря этому она сможет производить на 50% больше вакцин от Covid-19. Завершение работ ожидается в начале следующего года. Учитывая растущую заболеваемость в Индии, наращивание мощностей выглядит оправдано. ✅ Philip Morris International ( ) +2,5%: Производитель табачной продукции прекратит продажи обычных сигарет в Японии в течение 10 лет в связи с законом о запрете их курения в ресторанах. Он намерен расширить в Японии свое присутствие на рынке электронных сигарет, при этом эмитент уже имеет там долю примерно 70%. А в течение 10-15 лет компания планирует отказаться от продаж обычных сигарет и в других странах. ✅ Goldman Sachs ( ) +6,4%: Подразделение инвест. банка по торговле криптой совершило первые сделки с производными финансовыми инструментами на Bitcoin (, +0,9%). При этом операции с самой криптовалютой не осуществляются. Помимо этого, Goldman Sachs запустил платформу по контролю за цифровыми активами, которая агрегирует данные по криптовалюте для клиентов банка. Рост объемов операций с криптой открывают новый рынок заработка для инвест. банков.

⚠️ Важные события предстоящей недели: • Во вторник 10 ноября Apple проведет One More Thing event – ожидается, что в этом году в центре внимания будут новые устройства Mac. • В среду 11 ноября Alibaba проведет ежегодную крупнейшую в мире распродажу Singles' Day. • В четверг 12 ноября выйдут октябрьские данные по росту индекса потребительских цен в США, ожидается значение в 0.2%. • В пятницу 13 ноября выйдут октябрьские данные по индексу цен производителей – также ожидается рост на 0.2%. • Ожидается, что Airbnb откроет для инвесторов подписку на свое IPO на Nasdaq – компания намерена привлечь $3 млрд, что станет одним из крупнейших размещений в этом году. ⚠️ Отчетность интересующих нас компаний: 9 ноября - McDonald's 12 ноября – Cisco , Disney , Applied Materials AMAT 13 ноября - DraftKings DKNG 🟢 Ожидается, что на One More Thing event 10 ноября Apple AAPL представит первый Apple Silicon Mac – CEO Тим Кук отметил лучшую в отрасли производительность новых используемых в ноутбуке процессоров. Также инвесторы будут следить, какие новые продукты компании станут доступными до сезона отпусков, в том числе новый MacBook Air, AirTags и новые наушники. ☑️Ожидается, что на Singles Day Alibaba 11 ноября количество новых товаров на B2C платформе превысит 2 млн, что вдвое выше уровня прошлого года. Компания ожидает огромный объем продаж, чему способствуют и данные о резком росте потребительских расходов в Китае, в том числе и на импортные товары. 😎Главные игроки на рынке приставок Microsoft MSFT и Sony SNE представят новые продукты на этой неделе: • 10 ноября Microsoft MSFT начнет продажи Xbox Series X за $499 и немного менее мощной Xbox Series S за $299. • В свою очередь, Sony SNE 12 ноября начнет продажи PlayStation 5. • Выход новых приставок является катализатором роста и для создателей видеоигр: Activision Blizzard ATVI, Electronic Arts EA, Take-Two Interactive TTWO и Ubisoft UBSFY. 👨🏻‍💻На предстоящей неделе пройдет саммит инвесторов индустрии ставок на спорт, будет включать выступление сенатора штата Нью-Йорк Джозефа Аддаббо. Возможность легализации ставок на спорт в столь крупном штате может стать катализатором роста для акций компаний DraftKings DKNG, Penn National Gaming PENN и Fanduel PDYPY. 🧐Wedbush Securities отмечает, что технологический сектор станет бенефициаром победы Дж. Байдена на президентских выборах при смешанном Конгрессе, поскольку торговая война и технологическая гонка между США и Китаем должны пойти на убыль, а также должны снизиться регуляторные риски. Ключевыми бенефициарами могут стать следующие компании: • Apple AAPL • Microsoft MSFT • Salesforce CRM • Zscaler ZM 💡 Barron’s отмечает: ⚡️ Бенефициары роста неопределенности относительно риска разделенного правительства: • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT • iShares iBox Investment Grade Corporate Bond ETF • Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust • SPDR Gold Shares ETF GLD • Alphabet GOOG • Marriott International MAR • Wynn Resorts WYNN • Morgan Stanley MS • Aptiv APTV ⚡️ Apollo Global Management - растущая база активов, рост прибыли и тренды, благоприятствующие альтернативным инвестициям. ⚡️ Marriott Vacations Worldwide – компания хорошо спозиционирована для преодоления пандемии и продолжения роста по ее окончании. 💎 Уровень неопределенности, связанный с президентскими выборами, начинает снижаться — вчера ключевые СМИ опубликовали информацию о победе Байдена. Потенциально мы еще можем увидеть всплески волатильности на фоне попыток Трампа повлиять на ситуацию через судебные разбирательства, но скорее всего постепенно данный вопрос начнет сходить на нет. Далее инвесторы сосредоточатся на обсуждении пакета поддержки экономики, прогрессе в разработке вакцины и развитии второй волны пандемии.