Хэштег #lha | Тинькофф Инвестиции Пульс

Продам свои замороженные активы с дисконтом 55% к рынку! Сделка официально через Т-Инвестиции! Тикеры: ALV.DE (Allianz) BAS.DE (BASF) HOT.DE (Hochtief) И другие акции немецких компаний. Суммарно 76 000 евро (отдам за 34 000 евро). При наличии интереса попросите чат поддержки сообщить об этом инвест-консультанту Гузаирову Руслану Вячеславовичу (с ним это согласовано).

📈 За неделю портфель подрос почти на три процента: +2,81%. 💵 Новых покупок я не совершал и единственным видом пополнения стали только космических размеров дивиденды от Comcast Corporation ( -0.37% за неделю) и JPMorgan Chase ( +4.03% за неделю), которые суммарно занесли чуть более $1. 🔼 В топ за неделю снова прилетели авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( +10,95% за неделю). 🔽 А хуже всех оказались немецкие риелторы Vonovia SE ( -6,27% за неделю). Среди других портфельных новостей отметились следующие. 🧪⚡️ Химики широкого спектра, сфокусировавшиеся в последнее время на литии, Albemarle Corporation ( +9.79% за неделю) и Mineral Resources ведут переговоры о возможности расширения совместного предприятия по производству лития MARBL в Австралии; финансовые подробности не разглашаются. Производители лития в целом показывают хорошую динамику на фоне новостей о том, что цены на литий в ближайшее время останутся высокими и составят ~ $60k за тонну сырья. 🚙🇺🇸 Мичиганские автоделы с синим овалом на логотипе — Ford Motor Company ( +2.72% за неделю) — переманили к себе бывшего технического директора Tesla Алана Кларка. Согласно LinkedIn Кларка, он ушел из Tesla в январе, проработав там почти 12,5 лет. Его новая должность в Ford — Advanced EV Development. Автопроизводитель подтвердил, что Кларк будет подчиняться Дугу Филду, которого ранее Ford переманил у Apple. Кроме того Ford на неделе запустил поставки электрофургонов E-Transit коммерческим клиентам. При этом сообщалось, что из-за дефицита полупроводников с 7 февраля будет приостановлена работа некоторых заводов Ford в США, а также Мексике и Канаде, что очевидно скажется на объемах продаж автомобилей в текущем квартале. 🚅🇩🇪 Котировка немецких машиностроительных монстров Siemens AG прибавила почти 7% ( +6.47%) после выхода квартального отчёта, в котором сообщается, что чистая прибыль за первый квартал выросла на 20% в годовом исчислении до €1,8 млрд, что значительно превышает консенсус-прогноз аналитиков в €1,36 млрд. Столь позитивные результаты в компании связывают с ростом портфеля выдающимся заказов, объём которого достиг своего исторического максимума в €93 млрд. Продолжая оптимизацию и избавление от непрофильных активов, Siemens решил продать Koerber AG — часть своего логистического бизнеса, связанного с почтой и посылками, за €1,15 млрд. 💰 Ну и в качестве вишенки на торте машиностроительный конгломерат объявил об увеличении дивидендов до €4 на акцию, таким образом дивидендная доходность за год может составить 2,81%. Всем хороших выходных и успешной следующей недели!!!))

📈 За неделю портфель отыграл двухнедельную просадку, органически поправившись чуть больше, чем на 7%, плюс к этому я докупил некоторых ребятушек, так что суммарно портфель пополнел на +11,16%. Докупил на неделе: 💵 Intel Corporation ( +2.73% за неделю); 💵 ONEOK Inc. ( {$OKE} +8.25% за неделю); 💶 HeidelbergCement AG ( +5.79% за неделю); 💶 Deutsche Lufthansa AG ( +1.03% за неделю). 🔼 В топе за неделю внезапно оказались недавние аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( +16,36% за неделю). 🔽 А хуже всех откатались мичиганские автоделы из Ford Motor Company, которые сильно не впечатлили инвесторов своим очередным отчётом ( -7,58% за неделю). Среди других портфельных новостей были и более интересные. 🏭Немецкий цементный заводик Heidelberg Cement ( +5.79% за неделю) запартнёрился в Канаде с компанией Enbridge для продвижения полномасштабного проекта по улавливанию и хранению углекислого газа. Полномасштабная установка CCU/S на заводе совместном заводе Enbridge Inc. и Lehigh Cement — дочерней компании HeidelbergCement будет ежегодно улавливать до 780 килотонн углекислоты. 🕹 Игроделы из страны восходящего солнца Sony Interactive Entertainment ( +4.34% за неделю) купили студию Bungie, известную по играм Halo и Destiny. По данным GamesIndustry.biz, сумма сделки составила $3,6 млрд. Представители Sony отметили, что разработчики останутся независимыми и их не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих проектов. 🚅Немецкие машиностроительный монстры Siemens AG ( -3.82% за неделю) получили заказ на 43 высокоскоростных поезда от национального железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Общая сумма заказа оценивается в €1,5 млрд. Контракт на поезда ICE 3neo добавляет к предыдущему заказу Deutsche Bahn 30 поездов той же модели, увеличивая парк оператора до 73 экземпляров. Deutsche Bahn в свою очередь добавила, что первые поезда ICE 3neo поступят в эксплуатацию в конце этого года и будут курсировать между густонаселенным регионом Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе и югом Германии. ⚡️Bank of America повысил рейтинг Albemarle ( +8.22% за неделю) и Livent ( {$LTHM} +8.36% за неделю) с "хуже рынка" до "нейтрального" в связи с ожидаемым повышением цен на литий. BofA установил целевой ценник для химиков литиевого спектра в $263 и $30 соответственно, ожидая, что более высокие цены на литий увеличат прибыль компаний. При этом аналитики Bank of America предостерегают инвесторов о том, что компании впервые раскроют данные о своих ресурсах в ближайшие недели, и это «может выявить совершенно иное ценностное предложение по акциям». Чтобы это ни значило🙂 Всем хороших выходных и успешной следующей недели)) #QS

Вечерний вестник 🌆 # 73 💉BioNTech и Pfizer начинают клинические испытания вакцины Omicron •Безопасность, переносимость и эффективность вакцины-кандидата будут проверены, как объявили две компании во вторник. 👨‍💻IBM радует инвесторов сильным скачком продаж •Высокий спрос на облачное программное обеспечение и ИТ-услуги принес компьютерному ветерану IBM самый большой рост продаж за последние годы. 👨‍💻NVIDIA и Facebook {$FB} создают суперкомпьютеры для метавселенной •Facebook достиг важной вехи на пути к Метавселенной. При поддержке NVIDIA для Meta был построен новый суперкомпьютер AI, а именно суперкомпьютер «AI Research SuperCluster», который призван дать области искусственного интеллекта совершенно новые возможности. 👨‍💻NVIDIA больше не верит в поглощение разработчика чипов Arm •Причиной этого является продолжающийся встречный ветер со стороны антимонопольных органов, о чем во вторник сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом. 👨‍⚕️EVOTEC вступает в офтальмологическое исследовательское партнерство с Boehringer •Как объявила компания, зарегистрированная на MDAX и TecDAX, она вступила в исследовательское партнерство с фармацевтической компанией. ✈Lufthansa : планируется поглощение ITA •Швейцарская судоходная компания MSC с Lufthansa, в качестве промышленного партнера заинтересована в мажоритарном пакете акций, сообщили в понедельник MSC и ITA. ⚡Босс RWE выступает за государственный запас газа •«Ситуация может пойти в направлении государственного накопления запасов, как с нефтью», — сказал он «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (в среду). 🚙GM инвестирует миллиарды в проекты электромобилей в Мичигане •GM объявила о планах переоборудовать завод в Детройте для производства электрических пикапов и построить завод по производству аккумуляторных батарей недалеко от Лансина. 🚗Дочерняя компания VW Audi достигла европейских целей в области CO2 •«С 122 г / км компания снизилась значительно ниже юридически предписанного целевого значения в 129 г / км», - сказал автопроизводитель во вторник. 🕺Больше, чем просто квартальные результаты: что инвесторы могут ожидать от конференции по доходам Tesla •«Tesla опубликует свои финансовые результаты за четвертый квартал и полный год, в среду, 26 января 2022 года, после закрытия рынка. Руководство Tesla проведет прямую веб-трансляцию в этот день в 16:30 по центральному времени (17:30 по восточному времени), чтобы обсудить финансовые результаты и перспективы компании», — недавно объявил производитель электромобилей на своем веб-сайте. 💶Почему евро упал до минимума с конца декабря •Ситуация на финансовых рынках по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью и, соответственно, значительными колебаниями цен. Нервозность вызвана украинским кризисом и прогнозируемым ужесточением денежно-кредитной политики США, которая призвана бороться с высокой инфляцией. В этих условиях валютные трейдеры все чаще обращаются к таким валютам, как японская иена {$JPYRUB} , которые считаются безопасными альтернативами.

Вечерний вестник 🌆 # 72 📉DAX закрывается чуть выше 15 000 пунктов - в центре внимания беспокойство по поводу процентных ставок и конфликт в Украине •Недавнее падение немецкого фондового рынка продолжилось в понедельник. Аналитик Йохен Станцль из CMC Markets указал на «сочетание рисков геополитической напряженности, роста цен на нефть и, следовательно, перспективы дальнейших высоких темпов инфляции и более высоких процентных ставок». 🚙Убыточная Volkswagen : доля электромобилей в VW Group выросла до 17,2% - цели по выбросамм CO2 достигнуты •В 2021 году в странах-членах ЕС, а также в Норвегии и Исландии было продано 472 300 электромобилей и гибридов различных брендов, что на 64% больше, чем в предыдущем году. В результате их доля в общем объеме продаж выросла с 10,1 до 17,2%, о чем VWGroup объявила в Вольфсбурге. 🚘Tesla Cybertruck: Начало производства снова отложено •Теперь первоначальное производство должно начаться к концу первого квартала 2023 года, сообщил Reuters человек, знакомый с проектом. ✈Lufthansa может побороться за 40-процентную долю в ITA Airways •Обе стороны близки к соглашению, сообщила итальянская газета «Il Foglio» со ссылкой на неназванные источники. 🛫TUI ожидает, что выручка и EBIT значительно вырастут в текущем финансовом году •Ожидается, что в текущем 2021/22 финансовом году продажи значительно увеличатся, а скорректированный операционный результат (EBIT) значительно улучшится. Должна снизиться и долговая нагрузка. 🛩Boeing инвестирует $450 млн в запуск авиатакси в Витске •Как объявила компания, она инвестирует еще 450 миллионов долларов США в свое совместное предприятие Wisk, которым она управляет вместе с соучредителем Google Ларри Пейджем. 👨‍💻Alphabet : немецкие издатели жалуются в ЕС на политику Google в отношении файлов cookie •Американская компания нарушает европейское законодательство о конкуренции своими планами заблокировать сторонние файлы cookie в браузере «Chrome» в 2023 году, пожаловались несколько лоббистских ассоциаций в совместном заявлении в понедельник. 👨‍💻Infineon видит конец кризиса чипов в 2023 году •«Я предполагаю, что мы сможем хорошо покрыть спрос в 2023 году. В 2022 году у нас все еще будет сильный предел для микроконтроллеров, которые мы произвели за пределами компании», — сказал Automobilwoche генеральный директор Infineon Automotive Питер Шифер. 🏦JPMorgan объединяет бизнес ЕС во Франкфурте •Американский банк объявил, что объединил свой люксембургский и ирландский бизнес с немецким. 🍿Падение цен на акции Netflix продолжается •В пятницу акции уже упали более чем на 20%, сегодня падение составило 10%. 🐻Кремль: Россия хочет поставлять газ в Европу даже с санкциями •Кремль также отверг опасения в Германии, что Россия может отключить газовый кран в случае санкций. 🛍Центральный банк России приостанавливает покупку иностранной валюты •Центральный банк России приостанавливает стратегические покупки иностранной валюты ввиду слабого рубля. 📶Telekom , Vodafone & Co.: Федеральное сетевое агентство рассматривает возможность отказа от аукциона •Перед заседанием консультативного совета Федерального сетевого агентства в понедельник в Бонне глава ведомства Йохен Хоманн заявил, что может представить себе расширение мобильных радиочастот «в короткие сроки» и только потом провести процедуру присуждения с дополнительным спектром. 💶Евро держится чуть выше 1,13 доллара США - иена и франк растут •На финансовых рынках, помимо денежно-кредитной политики США, на первый план выходит и растущая напряженность между Россией и Украиной. 💸Крипторынок продолжает снижаться: биткоин падает ниже $33 000 •Наблюдатели оправдывали ценовые потери с одной стороны в целом мрачными настроениями на финансовых рынках.

Дошла очередь и до итогов года. 📈 За минувший год абсолютный результат портфеля -7,55%, но это не очень корректный результат, поскольку он не учитывает снятия в июле и ноябре, составившие более шестисот килорублей, которые понадобились для ремонта в квартире и обновления мебели. Если сделать поправку на снятия и учесть пополнения, которые составили 76,03% от размера портфеля на старте, то за год средневзвешенная доходность составила 26,31%. Что до портфельных позиций, то результаты следующие. 🚙 Сильнее остальных упоролись мичиганские автопроизводители Ford Motor Company ( +132.88% за год), курс акций которых увеличился более чем в 2 раза; 🧪 За ними следуют химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ( +53,23% за год); ⚡️Главные аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( -55,81% за год); ✈️ Вторые с конца — немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( -42,36% за год). По плану, доля и первых и вторых в портфеле не будет превышать 3% поэтому такая просадка не вызывает особого беспокойства, не для этого они покупались. Хотя портфелю уже больше трёх лет, в таком формате итоги года подвожу в первый раз, так что попробую его сохранить. 🗓 Что касается планов на 2022 год, то в следующем году планирую закончить докупать газопроводных дел мастеров ONEOK Inc. ({$OKE} 52.69% за год) и переключусь на синих чипсоделов Intel Corp ( +4.91% за год) и европейцев. 📈 Будет здорово, если вместе с органическим ростом и пополнениями получится в следующем году удвоить портфель, но я не уверен, что для такого оптимизма есть обоснованные ожидания, поэтому если суммарный рост составит 64-72%, я буду считать 2022 вполне удачным. Всем хороших выходных и с Новым годом! #QS

📈 За декабрь месяц портфель прибавил 12,95% при ожиданиях в 5-10% месяц назад. При этом доля пополнений за месяц (без учёта огромных дивидендов в $3.76) составила 12,19% от объёма портфеля, а значит органический рост за месяц составил менее 1%. В течение месяца были (до)куплены все позиции, о которых писал месяц назад: ✅ газопроводных дел мастера ONEOK Inc ({$OKE} -3.93% за месяц); ✅ чипсоделы как с синим логотипом Intel Corporation ( +5.57%), так и их тайваньские друзья TSMC ( +3.21 за месяц); ✅ мультимедийщики ViacomCBS Inc. ({$VIAC} +0.78% за месяц) и их братаны по цеху Comcast Corp. ( +1.22 за месяц). 🔼 В топ за месяц нежданно-негаданно вылетели немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( +14,31% за месяц). 🔽 А хуже всех за последние 31 день себя показали калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( -18,83% за месяц). В портфеле их пока ~1,5% поэтому такая просадка не вызывает особого беспокойства, не для этого они брались. 🇩🇪 Вне плана добрал немного немецкого цементного заводика HeidelbergCement AG ( +0,68% за месяц). План на январь занудный и скромный: ★ Не очень понятно сколько денег останется после новогодних праздников для внеплановых покупок, но точно докуплю сколько-нибудь газопроводных дел мастеров ONEOK Inc. ★ Если будет возможность, докуплю ещё синих чипсоделов из Intel. ★ Надеюсь, что после праздников ничего экстраординарного не случится, и портфель подрастёт хотя бы на 5%. Всем хороших выходных и с Новым годом! #QS

📈 За неделю портфель подрос на 8.53%. 🔼 Лучше остальных позиций через минувшую непростую неделю перелетели, что неожиданно, немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa ( +4.03%), доля которых была чуть увеличена. 🔽 А хуже остальных справились те же ребята, что и неделю назад — калифорнийские аккумуляторщики из QuantumScape Corp ( -15.79%). 💵 Об органическом росте портфеля говорить сложно, поскольку большинство новостей пропитано опасениями из-за нового варианта коронавируса омикрон, поэтому почти не ошибусь, если скажу, что весь рост связан с новыми покупками и увеличением открытых позиций. В портфеле появились новички. Первый из них — немецкий цементный заводик — Heidelberg Cement ( -0.88%) — один из крупнейших в мире производителей цемента и вертикально интегрированный производитель строительных материалов, работающий в 60 странах мира. Компания имеет привлекательные показатели, среди которых отметились P/E 6.85; P/S 0.66; приятная дивидендная доходность; ROE 13.15%; ROA 5.93%; ROI 7.63% и низкий уровень долговой нагрузки ~67%, что в нынешние неспокойные времена позволяет легче преодолевать кризисы. По понятным околокороновирусным причинам строительство в Европе и мире идёт не самым активным образом, но это будет преодолено. Новоизбранное немецкое правительство говорит, что, если бы не пандемия, то оно уже сейчас готово вписаться в блудняк по развитию транспортной и прочей инфраструктуры, а знаете, что для этого понадобится? Правильно — много-много цемента. Кроме того, радует оценка справедливой цены акций Heidelberg Cement, которая, исходя из фундаментальных показателей, составляет ~€91.53 при текущей цене €60,48. Второй новичок в портфеле — американские мультимедийщики Comcast Corporation ( 0.96%). Кроме того, что корпорация является одним из крупнейших операторов кабельных сетей и сетей широкополосного интернета, она так же занимает 13.5% рынка киноиндустрии, благодаря имеющейся в арсенале активов студии Universal Pictures. У корпорации неплохие мультипликаторы и финансовые показатели. Оценка справедливой цены акций на основе фундаментала составляет ~$66.11 при текущей цене $51.59. Минувшим летом попадались новости о том, что Comcast и ViacomCBS и могут стать партнерами на рынке стриминговых сервисов, что потенциально позволит им выйти на мировой рынок стриминга с меньшими издержками и успешно противостоять таким гигантам, как Netflix и Disney+, но пока эта сотрудничество развития не получило. Кроме новых покупок, увеличил часть открытых позиций. 🎥 Чтобы закрыть тему мультимедийщиков, скажу, что помимо прочих докупил упомянутых выше ViacomCBS ({$VIAC} -5.42%). На неделе Viacom объявили, что подписали договор с шведской NENT Group договор о запуске Pluto TV в Скандинавии. Объединённый сервис сочетает потоковую передачу ТВ ViacomCBS и крупнейшую пан-скандинавскую платформу AVOD Viafree. 🇹🇼 Доля портфеля в Heidelberg Cement, Comcast Corporation и ViacomCBS пока не велика, так что они тусят в братской могилке "Прочие" на диаграмме, из которой на минувшей неделе наконец-то вырвались докупленные тайваньские чипсоделы Taiwan Semiconductor Manufacturing ( +2.99%). Так же докупил их конкурентов с синим логотипом — Intel Corporation ( +2.15%). 🇺🇸 Последней покупкой за минувшие 7 дней стали газопроводных дел мастера из американского города Талса, что в Оклахоме ({$OKE} -1.28%). Цена акций ONEOK Inc. на неделе сильно проседала вслед за ценой сырой нефти, которая падала до минимальных отметок с августа после того, как генеральный директор Moderna заявил, что существующие вакцины, вероятно, будут менее эффективными против омикрона. Недельные распродажи во всём энергетическом секторе были особенно обширны, после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил об возможном ускорении сокращения покупок в рамках количественного смягчения. Всем хороших выходных и успешной следующей недели. #QS

За ноябрь месяц портфель прибавил жалких +0,51% при не очень адекватных, судя по всему, ожиданиях 10% месяц назад. При этом доля пополнений за месяц (без учёта скромных дивидендов в $51.61) составила 6,24% от объёма портфеля, а значит органический рост за месяц — вообще отрицательный, что можно понять, учитывая недавнюю "чёрнопятничную" распродажу, волны паники от которой ощущаются до сих пор. Что касается позиций, то как и планировал в течение месяца были (до)куплены: ✅ газопроводных дел мастера ONEOK Inc ($OKE +4.32% за месяц); ✅ чипсоделы с синим логотипом Intel Corporation ($INTC +0.02%); ✅ мультимедийщики из Нью-Йорка ViacomCBS Inc. ($VIAC -14.74% за месяц). 🔼 В топ за месяц вырвались автопроизводители из мичиганского города Дирборн — Ford Motor Company ($F +13.17% за месяц). Ребятки знатно угорели. 🔼 А хуже всех за последние 30 дней себя показали уже упомянутые ранее мультимедийщики из Нью-Йорка — ViacomCBS Inc. ($VIAC -14,74% за месяц). Тут стоит заметить, что я для единообразия для всех бумаг указываю изменение за месяц, но хотя курс акции ViacomCBS Inc. и просел за месяц более чем на 8%, у меня в портфеле они лишь последние 10 дней и потеря составила чуть более 2%. ✈️ Вне плана добрал немного немецких авиаторов Deutsche Lufthansa AG ($LHA@DE -6.60% за месяц). Кроме того, внезапно, после неудачной спекуляции пришлось расстаться с Nvidia. План на декабрь — продолжу двигаться прежним курсом, т.е.: ★ Буду дальше добирать позицию в газопроводных дел мастерах ONEOK Inc. ★ Докуплю ещё синих чипсоделов из Intel, и если получится — их тайваньских конкурентов TSMC. ★ Понемногу буду увеличивать позицию в мультимедийщиках ViacomCBS Inc. и для диверсификации открою позицию в их конкурентах Comcast Corp. ★ Ожидаю, что если не благодаря росту, на который пока надеяться не приходится из-за паники перед омикроном, то уж хотя бы за счёт ожидаемой премии к концу декабря портфель потолстеет на 5-10%. Надо только удачно подобрать попадавшее.

📈 За неделю портфель прибавил скромные +1,79%. 💵 В основном это получилось благодаря покупке очередной пачки газопроводных дел мастеров ONEOK Inc ({$OKE} -2,59%) и мультимедийщиков ViacomCBS Inc. ({$VIAC} -3.44%), к которым я уже давно присматривался. 🔼 В топ за минувшие семь дней вырвались немецкие машиностроители из Siemens ( +4.70%). Каких-то новостей особенно способствовавших такому росту на глаза не попадалось. Разве что выбор их ребятками из UBS в список 30 самых перспективных к 2030 году компаний, а также слухи о возможной покупке китайской компанией Hisense подразделения Siemens по интеллектуальному управлению трафиком за один ярд зелени. 🔽 В аутсайдеры недели продолжают пикировать немецкие авиаторы из Deutsche Lufthansa AG ( -8.75%). 📉 В затылок аутсайдерам дуют фавориты предыдущей недели — твёрдотельные калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе ( -5.21%). Им на неделе спецы из Morgan Stanley понизили их рейтинг из-за увеличения рисков конкуренции и потенциального прогресса конкурирующих аккумуляторных технологий. И правильно — пусть ребятки приостынут. А то вообще разошлись — сколько можно прибавлять еженедельно десятки процентов?!)) 🏗 В середине недели ребятки, занимающие самую большую долю в портфеле, ONEOK Inc. ({$OKE} -2,59%) объявили о том, что они возобновляют реализацию инфраструктурных проектов по добыче природного газа и газосодержащих жидкостей. Завершить строительство завода по переработке природного газа Demicks Lake III мощностью 200 млн. куб. фут/сут. в штате Северная Дакота планируется в 1 кв. 2023 г. Объём инвестиций составит $140 млн. Строительство фракционирующей установки MB-5 с производительностью 125 000 бар/сут. в штате Техас планируется завершить в 3 кв. 2023 г. Объём инвестиций составит $250 млн. 💵 Плюс к этому от ONEOK Inc. прилетело дивидендов, что всегда приятно. Всё что прилетело, сразу было реинвестировано обратно в газопроводных дел мастеров из Талсы, штат Оклахома. 🚙 Из прочих примечательных новостей отметилось заключение соглашения о стратегическом партнерстве между Ford ( +0.26%) и GlobalFoundries о производстве автомобильных чипов. Оно может включать увеличение производственных мощностей для текущего модельного ряда автоконцерна и проведение совместных исследований по нескольким категориям чипов для будущих моделей Ford. Стратегическое сотрудничество не предполагает взаимного совместного владения долями компаний друг в друге. Всем хороших выходных и успешной следующей недели. #QS

🛩 Deutsche Lufthansa(XETRA: ). Итоги 9 мес. 2021 г. Концерн Deutsche Lufthansa AG раскрыл консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2021 г. 🏋️‍♂️Совокупная выручка компании практически осталась на прошлогоднем уровне, составив около €11 млрд. С финансовым показателям по каждому сегменту можно ознакомиться по ссылке 🔎Обратимся к консолидированным финансовым показателям компании. ❌Результаты отчетного периода продолжают находиться под влиянием пандемии коронавируса, фактически парализовавшей индустрию авиаперевозок. Масштабные ограничения на перелеты, вероятно, будут сняты позже, чем первоначально ожидалось. При этом в некоторых сегментах есть незначительные улучшения в части рентабельности деятельности. Консолидированный чистый убыток составил €1,9 млрд., снизившись на 66,4% по сравнению с прошлым годом. 🔮По итогам текущего года, согласно заявлениям менеджмента, убытки должны быть значительно меньше, чем в прошлом. В четвертом квартале ожидается дальнейшее непрерывное увеличение пропускной способности и увеличение числа пассажиров, что обусловлено, в частности, высоким спросом на европейские перевозки, возобновлением открытия дополнительных рынков дальних перевозок (особенно в Северной Америке) и спросом на деловые поездки, который в последнее время растет. Компания сохраняет ожидания по выходу в текущем году на уровень 40% загрузки 2019, а в следующем планирует довести этот показатель до 70%. 🤗 Добавим также, что Lufthansa планирует вывести государство из числа своих совладельцев путем увеличения капитала на €2,14 млрд евро и возвращения государственной антикризисной помощи, полученной в период пандемии. При этом €1,5 млрд из использованных €2,5 млрд денег уже выплачены. 🧐 По итогам вышедшей отчетности мы оставили прогноз ожидаемого убытка текущего года без изменений, при этом улучшив показатели прибыли последующих лет. В результате потенциальная доходность акций компании несколько возросла. 💼Акции компании продолжают входить в число наших приоритетов в секторе «Транспорт».

📉 За неделю портфель похудел на 3,82%. 🟩 Во многом благодаря Nvidia. Я немного покатался на зелёных чипсоделах и, видимо, хватит — попытавшись неудачно поспекулировать, пришлось с ними расстаться, на какое-то время. 🔽 В аутсайдерах в очередной раз оказались немецкие авиаторы ($LHA@DE -4,48%), акции Deutsche Lufthansa AG потеряли почти 5% за семь дней. 🔼В топе же за неделю снова оказались твёрдотельные аккумуляторщики из Сан-Хосе, что в жаркой Калифорнии. За то же время котировки ребятушек из QuantumScape Corp снова упоролись более чем на четверть ($QS +21.51%). На неделе QuantumScape Corp объявила о заключении 10-летней аренды трех новых производственных площадок для расширения своего кампуса в Сан-Хосе. Новый кампус включает в себя текущую площадку QS-0 — предпилотную производственную линию QuantumScape, а также прилегающие три новые здания. ⚡️Там где аккумуляторы, там электромобили и автопроизводители. 🚙 На неделе стало известно, что Ford Motor Company ($F -0.26%) в рамках пилотной программы Ford Pro начал поставки опытных образцов электрофургона E-Transit. Фургоны будут работать в сервисах аренды, доставки, технического обслуживания, а также сферах телекоммуникации и коммунальных услуг. Компании будут тестировать фургоны перед началом их продаж в начале 2022 г. Стоит отметить, что ребятки из Дирборна, штат Мичиган, серьёзно нацелились в электрификацию. В середине недели Ford и институт Purdue объявили о получении патента на кабель для быстрой зарядки электромобилей. Технология в будущем будет способна заряжать аккумуляторы со скоростью равной заправке автомобилей топливом. Это станет возможным за счет уникальной системы охлаждения, которая будет защищать кабель от перегрева. Ну и в качестве вишенки на торте, можно добавить, что на неделе стало известно о получении Ford Motor Company государственного контракта США на скромные $8,56 млрд. Контракт предусматривает поставку легковых автомобилей на 2022 год, включая седаны, легкие грузовики и внедорожники. 🚗 Есть новости от автоделов и по другу сторону Атлантики. Фабрика баварских моторов объявила о начале выпуска электромотоциклов CE 04 на заводе в Берлине. Bayerische Motoren Werke AG ($BMW@DE +1,15%) сообщает, что модель оснащена электродвигателем мощностью 42 л. с. Электромотоцикл выглядит как гибрид скутера и легкого электромотоцикла, максимальная скорость 120 км/ч. Батарея имеет емкость 8,9 кВт·ч. Без подзарядки мотоцикл способен проехать до 130 км. 🏗 Из Европы отправимся в Азию, точнее в страну восходящего солнца, где электронщики из Sony ($SONY -0,90%) наконец-то обнародовали планы построить совместно с TSMC ($TSM -0,38%) завод по производству компьютерных микросхем в Японии с первоначальными инвестициями в размере $7 млрд. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов. Sony Semiconductor Solutions Corp., стопроцентная дочерняя компания Sony Corp., будет миноритарным акционером с менее чем 20% капитала, вложив $500 млн. в новую дочернюю компанию TSMC — Japan Advanced Semiconductor Manufacturing. Для TSMC завод в юго-западном городе Кумамото станет первым литейным производством в Японии. Строительство начнется в следующем году, и завод будет запущен к 2024 году. Ожидается, что на нем будут работать 1500 специалистов. Были предположения, что другие японские компании, такие как Toyota Motor Corp., могут присоединиться к проекту, но TSMC отказалась от комментариев, заявив, что ничего не решено. Так же в конце недели Bloomberg сообщил, что вслед за Nintendo, снизившей прогнозы производства консоли Switch, Sony снижает прогноз производства консолей PlayStation 5, поскольку проблемы в цепочках поставок и логистике наконец-то дотянулись и до электронного гиганта. Компания намеревалась собрать более 16 млн. единиц в год. Но сейчас, согласно отчету, производство сокращается до 15 миллионов. Производители микросхем предупреждают, что их фабрики вряд ли смогут нормально работать даже в 2022 году. #QS

📈 За неделю портфель упоролся на 8.69%. 💵 Из них: - 4.42% — пополнение для покупки синих чипсоделов ($INTC +6.62%) и немецких авиаторов ($LHA@DE +20.56%). Обе позиции наконец-то вырвались из братской могилки "Прочие" на диаграмме; - Остальное увеличение портфеля — органический рост позиций. 🔽 В топе за неделю закрепились чипсоделы с зелёным логотипом ($NVDA +21.47%). 🔼 А хуже остальных себя показали ребятки из Vonovia SE ($VNA@DE -3.53%), расположенной в немецком городе Бохум, откуда они занимаются продажей и управлением жилой европейской недвижимостью. Они неплохо отчитались ( за третий квартал 2021 года, но видимо акционеров их результаты не впечатлили. ✅ Что до фаворитов недели, то, коснувшись на неделе своего исторического максимума в $313,64, Nvidia ($NVDA +21.47%) летит в стратосферу после резкого повышения целевых цен финансовыми аналитиками из Wells Fargo, которые ожидают, что грядущее объявление о стратегии Nvidia должно сильно укрепить подход производителя микросхем с зелёным логотипом к уже успевшей сильно надоесть фейсбучной «метавселенной», о которой всю неделю новости раздаются буквально из каждого утюга. Nvidia намерена официально объявить об общедоступности своей Omniverse Enterprise в следующий вторник на GTC 2021. Кульминацией мероприятия ожидается программный доклад генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. 🚙 Кроме названных компаний за минувшие 7 дней знатно выросли автопроизводители из американского города Дирборн, что в Мичигане ($F +17.00%). Чуваки из Ford Motor Company рассказали, что их продажи в США за 10 мес. 2021 г. составили 1 573 422 автомобиля, что ниже на 6,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи бренда Ford сократились на 6,4%, до 1 499 114 ед., Lincoln — на 12%, до 74 308 ед. Продажи полностью электрического Mustang Mach-E достигли 21 703 автомобилей. В октябре продажи модели увеличились на 76,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, руководство Ford потребует от 32 000 своих штатных сотрудников сделать прививку от COVID-19 до 8 декабря, чтобы продолжить работу в компании, сообщает CNBC. В электронном письме своим работникам Ford сообщил, что работники, которые не будут вакцинированы к этой дате, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с сохранением работы на 30 дней. При этом компания заявила, что примет исключения по медицинским или религиозным причинам. 🔊 Ну и в завершение немного о деньгах и музыке. На неделе стало известно, что икона рок-музыки Брюс Спрингстин ведет переговоры о продаже своего музыкального каталога Sony Music ($SONY +6,57). По оценке Billboard, Sony может заплатить от $145—190 млн. только за записанный каталог. Сообщается так же, что каталог Брюса Спрингстина принес около $15 млн. дохода в 2020 году.

Немецкие авиаторы, видимо, всё-таки выходят из своего затяжного пике. Deutsche Lufthansa AG выпустили отчёт о результатах за третий квартал 2021 года, в котором отмечают следующее: ✈️ Прибыль на акцию за 3 квартал составила -€0,15 евро, немного превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали EPS -€0.32. ✈️ Выручка составила €5,21 млрд, увеличившись на 95,9% г/г и немного не дотянув до ожиданий аналитиков в €5.64 млрд. ✈️ Скорректированный показатель EBIT снова стал положительным, впервые с начала пандемии, составив €272 млн. ✈️ Скорректированный свободный денежный поток составил €13 млн. Lufthansa Group ожидает положительного развития спроса. В конце третьего квартала количество новых бронирований уже достигло примерно 80% от уровня 2019 года. Особенно востребованы билеты в премиум-классы. Значительное увеличение доли деловых поездок наблюдается во всех классах обслуживания. Ожидается, что в четвертом квартале 2021 года EBITDA Группы будет положительной, даже с учетом расходов на реструктуризацию в размере около €80 млн. Таким образом, рассчитывает избежать утечки операционных денежных средств в сезонно непростом последнем квартале. Таким образом, в течение всего 2021 года Lufthansa Group по-прежнему ожидает увеличения выручки Группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сокращения убытка по скорректированной EBIT до уровня менее половины по сравнению с предыдущим годом. В общем полёт нормальный. А пресс-релиз для упорно интересующихся доступен по сцилле:

📈 За неделю портфель поправился на 3.42%. 💵 В основном это случилось благодаря очередной плановой покупке газопроводных дел мастеров ({$OKE} -1.49%), которые объявили очередные квартальные дивиденды в размере $0,935 на акцию, оставив их размер без изменения. Годовая дивдоходность ONEOK таким образом составит ~5,82%. Выплата будет совершена 15 ноября, а последний день покупки акций под дивиденды — 28 октября. 🔽 Возвращаясь к портфельным делам можно отметить, что в аутсайдерах недели — снова немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( -8.36%), 🔼 а лучше остальных себя показали чипсоделы с зелёным логотипом ( +4.51%). 🕹 Nvidia( +4.51%) представили на неделе свою облачную игровую платформу нового поколения. Система построена на базе графических процессоров GeForce NOW SuperPOD, объединённых в кластер из более чем 1 тысячи штук. Суммарно такая система выдаёт 39 петафлопс графической мощности, что позволит запускать игры в облаке с частотой до 120 FPS в разрешении до 1440р на ПК и до 4K HDR на приставке NVIDIA SHIELD. На платформе доступно более 1,1 тыс. игр. 🕹 На тему компьютерных игр попадалась на неделе небольшая новость о том, что Sony ( -0,45%) продала подразделение GSN Games своего игрового бизнеса Game Show Network компании Scopely за $1 млрд. Половина суммы Scopely выплатит своими привилегированными акциями, что сделает Sony её миноритарным акционером. 📉 Другие чипсоделы, на этот раз синие, отчитались за 3-ий квартал, и после этого котировка Intel со страшной силой приуныла на фоне разочаровывающих прогнозов по прибыли ( -7.71%). В третьем квартале прибыль Intel без единовременных статей составила $1,71 на акцию, что превзошло прогнозы аналитиков в $1,11. Общий доход составил 19,2 млрд долларов по сравнению с 18,33 млрд долларов годом ранее. но без учета проданного подразделения памяти продажи Intel составили 18,1 миллиарда долларов, и по этому показателю Intel не достигла прогнозов аналитиков о доходах в 18,24 миллиарда долларов. Кроме того, компания объявила свой прогноз на 4-ый квартал, ожидая получить $0.90 центов на акцию, в то время как прогноз аналитиков предполагал большую прибыль — $1,01 на одну бумагу. 🚗 Там, где производители полупроводников — там же сейчас новости о продолжающемся их дефиците, что не удивительно. Он же закономерно приводит к снижению продаж автомобилей. На неделе стало известно, что в сентябре продажи новых автомобилей в Европейском союзе упали на 23,1%. Меня в данном случае интересуют Ford и Фабрика Баварских Моторов ( -2.06%), в целом по автопроизводителям падение распределилось так: -43% — Daimler, -38,5% — Ford, -38,1% — Honda, -35,9% — Nissan, -33,4% — Volvo, -29,9% — Stellantis, -27,7% — Volkswagen, -21,8% — Renault, -20% — Toyota, - 19,4% — BMW, -6,2% — Mazda, +5,2% — Hyundai. 🚙 Не смотря на столь драматическое падение продаж в Европе, ребятки из Дирборна, штат Мичиган на минувшей неделе показали себя весьма неплохо ( +2,83%). И сразу две большие финансовые корпорации оптимистично высказались о перспективах автогиганта. Credit Suisse указал на 30% потенциал роста в связи с запуском производственной линии электропикапа F-150 Lightning, а JPMorgan ( +2.94%) сообщает, что Ford Motor Company ожидает рост прибыли на следующей неделе по результатам отчётности за 3-ий квартал 2021, выход которой запланирован на 27 октября. Компания оценивает скорректированную EBIT за 3 квартал в $1,8 млрд для Ford по сравнению с $1,0 млрд во 2 квартале, ожидаемая прибыль на акцию составит $0,32 против консенсуса в $0,25. Базируясь на этих ожиданиях JPMorgan устанавливает акциям фордовцев целевую цену в $20 на декабрь 2022 года. #F

📈 За неделю портфель поправился на 3.64%. ✈️ Кроме того, добавилось ещё немного авиаторов Deutsche Lufthansa AG ( +2.93%), которые вроде развернули свой тренд пикирующего бомбардировщика после изменения прогноза от Deutsche Bank на "оптимистичный", однако пока ещё доля этих авиаторов в портфеле не настолько велика, чтобы вылезти из братской могилки "Прочие" на диаграмме. 🔼 Лучше всех себя показали литиевых дел мастера Livent Corp ({$LTHM} + 13.70%), 🔽 а хуже остальных — банкиры из JP Morgan & Co ( -2.73%), которые на неделе открыли сезон корпоративной отчетности неоднозначными цифрами. 📉 Чистая прибыль JP Morgan & Co за 9 мес. 2021 г. составила $37,935 млрд., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с $16,995 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 2% до $92,392 млрд. против $90,616 млрд. годом ранее. Тем не менее, отчетность за 3 квартал не впечатлила рынок. Вероятной причиной такого негатива стало списание резервов на возможные потери по ссудам на сумму $2,1 млрд. То есть, по сути это «бумажная» разовая статья дохода. Выручка же выросла весьма незначительно (+1,3% год к году) и не дотянула до прогноза аналитиков. 📈 Продолжая сезон отчётности, тайваньские чипсоделы TSMC ( +2.96%) сообщили об очень хороших финансовых показателях за последний квартал, и эта тенденция, вероятно, сохранится в течение ближайшего времени. Операционная динамика достаточно позитивна, прогноз на 4 квартал также был пересмотрен в сторону повышения, что является серьезной поддержкой для текущей оценки компании. Но стоит учесть вероятность, что свободный денежный поток останется под давлением в течение следующих двух лет из-за крупных инвестиций TSMC в новые производственные мощности, выхлоп от которых ожидается лишь к 2024 году. Среди таких капитальных вложений — завода по производству полупроводников в Японии, планы о постройке котором TSM подтвердили на неделе. Ранее в неподтвержденных новостях сообщалось, что TSMC построит завод в западной Японии как совместное предприятие с Sony Corp ( +4,01%), однако явно до сих пор нет подтверждения, о совместном предприятии. 💵 И в завершение про тайваньских чипсоделов можно сказать, что Совет директоров Taiwan Semiconductor Manufacturing объявил ежеквартальные дивиденды в размере около $0,49 на одну бумагу. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 15 декабря 2021 г. Годовая дивидендная доходность может составить 1,52%.

За неделю портфель поправился на 3.82%. В топе — ребятки из Сан-Хосе (QuantimScape Corp +25,58%), а хуже остальных — Lufthansa AG -25,81%. Цифры просто дикие какие-то. ⚡️ Котировки QuantumScape Corp. ( ) дико угорели на неделе, улетев в на 25,58% после заявления о том, что было подписано соглашение с неназванным пока крупным производителем автомобильного оборудования. Если промежуточные тесты будут норм, то этот производитель закупит литий-металлических аккумуляторов на 10 МВт/ч мощности. ✈️ А котировки немецких авиаторов так приуныли, т.к. Lufthansa AG ( ) произвела, как обещала ранее, допэмиссию. В итоге котировки просели аж на четверть. До 5 октября на счета тех, кто был в реестре акционеров до даты доп. эмиссии поступит разница между рыночной ценой акций, которые могли быть куплены по €3,58, при реализации права на варрант в соотношении 1:1. Т.е. если. например, у вас было на 23 сентября 10 акций, брокер купит за свои деньги на €35.8 еще 10 акций, продаст их по рыночной цене, получив ~€70, и до 5 октября на ваш счёт переведёт разницу: ~€70-€35.8 ~ €34.2. Плюс какую-то комиссию наверняка насчитают. Из прочего: 🚙 Ребятки из Дирборна, штат Мичиган ( +1.03%) представили новую внедорожную бричку Expedition 2022 г. Нормальный такой чемодан ( получился!) Новые Ford Expedition поступят в продажу в 1Q 2022. А ещё фордовцы вложились в компанию Redwood Materials, зарядив в неё $50 млн и заключив партнерское соглашение по утилизации аккумуляторов. Их технология переработки позволяет в среднем восстанавливать более 95% никеля, кобальта, лития и меди из использованных источников питания. Эти материалы могут быть повторно использованы для будущего производства батарей. 💵 В начале недели немного паники наделали опасения по поводу китайского Evergrande, но потом всё нормализовалось, вдобавок помогло облегчение из-за отсутствия ястребиных сюрпризов со стороны Федеральной резервной системы США. Эта мини-коррекция помогла удачно закупиться в понедельник: — были снова докуплены газопроводных дел мастера из Оклахомы ( {$OKE} +3.62%), — для расширения диверсификации — Почту не России, но Германии (Deutsche Post AG {$DPW@DE} -1,85%). Они хороши по мультипликаторам, а исходя из оценки справедливой стоимости можно ожидать апсайд до 25%, главное, чтобы коронавирус угомонился. #QS #F