Хэштег #soxx | Тинькофф Инвестиции Пульс

За минувший месяц российские инвесторы наторговали биржевыми фондами еще на $ 1 млрд. В топе по обороту держатся тяжеловесы, а также наиболее трендовые истории. Покупка ETF доступна только квалифицированным инвесторам. Первая десятка Топ-10 занимает почти 70% всего объема торгов фондами на СПБ. Это хорошо знакомые российскому инвестору портфели на S&P 500 ( , , ), NASDAQ 100 ( ) и Dow Jones ( ). За месяц они выросли в цене на 1–3%. Кроме них, стабильно популярны на торгах два крупнейших фонда полупроводниковых акций и . Но они в этом месяце в отличие от предыдущих — падают против широкого рынка, теряя по 6–8%. Также в топе остаются два крупных фонда нижних эшелонов: (малый бизнес) и (средние компании). Замыкает топ-10 главный хит последних сезонов — портфель длинных госбондов США. Все трое слабом минусе за апрель.

Рынки акций неоднозначно отыгрывают события в банковском секторе США и Европы: пока финансовые фишки падают на десятки процентов, IT-бумаги прибавляют до 20%. Разберемся, как это можно использовать. Кто и почему растет⁉️ Из наиболее ликвидных акций (входящих в S&P 500) за последние две недели, пока мировые площадки штормит, не сбавляя хода, продолжили рост целые отрасли, прежде всего чипмейкеры и интернет-сервисы. В списке много IT-тяжеловесов, включая Google и Microsoft , но также есть биотехи, элекроэнергетики и компании по управлению капиталом. Их объединяет то, что они слабо зависят от банков, полагаясь на собственные финансовые резервы. Так, у NVIDIA запас наличных на счетах превышает $13 млрд, что эквивалентно половине ее годовой выручки. У Edison Consolidated на счетах сейчас $ 1,3 млрд, это почти равно ее годовой прибыли. Как это использовать⁉️ 1️⃣ Первый вариант — докупать потенциальных фаворитов, делая ставку на продолжение тренда. Критерием выбора может служить коэффициент ликвидности (отношение свободных средств к обязательным платежам). Еще один индикатор — коэффициент P/Cash (не стоит путать с P/FCF). Он дает оценку компании по размеру ее ликвидной подушки. Очевидно, чем она выше, тем коэффициент должен быть ниже. Если суммировать оба коэффициента, то на сегодня интересно смотрятся пять фишек с запасом ликвидности больше годовых платежей и ценой не выше 20 размеров кеша на счетах (временной диапазон с покупкой на один год): • Alphabet (Покупать 💚. Цель на год: $123 / +22%) • Salesforce (Покупать💚. Цель на год: $220 / +19%) • Lam Research {$LRCX}(Покупать💚. Цель на год: $575 / +12%) • Booking (Покупать💚. Цель на год: $2800 / +12%) • PayPal (Держать. Цель на год: $109 / +49%) 2️⃣Второй вариант — брать трендовые бумаги в виде готовых портфелей на индексы, тем более что на СПБ Бирже сейчас торгуется сразу несколько отраслевых , и есть хороший выбор. 📍Фонды полупроводников: , или . 📍Фонды технологий США: и — последний особенно популярен в России. Вложиться в более спокойную, но тоже «денежную» отрасль электроэнергетиков можно через — это самый ликвидный фонд на акции коммунальных компаний. У него в портфеле 30 крупнейших компаний отрасли. Еще одна интересная опция — взять . Это ультрадешевый (0,07% в год) фонд Vanguard, который держит сотню самых крупных компаний роста на американском рынке. Большинство таких фишек не имеет никаких проблем с ликвидностью и не зависит от банков. Данный ETF тоже в растущем тренде. 📰 БКС 🔅🧸🎁Акция до 20 000 рублей за открытие ИИС 🧡Многие другие продукты Банка с 🍩 от меня👉 🍪 Бонусы от пульсянина: 🆓Бесплатно 2 или 3 месяца премиум обслуживания и привилегий от Тинькофф инвестиции Подключая premium вы получите огромное количество плюшек 🍩 от банка и брокера. Это и самая низкая комиссия на сделки и отсутствие абонентской платы, персональный менеджер и инвестиционные рекомендации. Будет доступно большое число бумаг для торговли, участие в IPO. Повышенный доход от депозитов и 📈лимит на переводы. 🆓 проход в бизнес залы по всему миру, страховка при путешествиях. Премиальные условия владельцев ИП

Сегодня Nvidia сообщает о доходах. Почему инвесторы беспокоятся. Сейчас многие задаются вопросом, как скоро бизнес производителя чипов, Nvidia, сможет восстановиться. Инвесторы получат важную информацию сегодня на постмаркете, когда компания опубликует свой отчет за 2 квартал и даст прогноз. Ранее в этом месяце Nvidia объявила предварительные разочаровывающие результаты за второй квартал 2022 года. Компания заявила, что ожидает выручку в размере $6,7 млрд, что значительно ниже прогноза в $8,1 млрд. Компания сослалась на более низкие, чем ожидалось, продажи в игровом сегменте и сложную макроэкономическую ситуацию, добавив, что "сложные рыночные условия", как ожидается, сохранятся и в третьем финансовом квартале. После заявления Nvidia экспертами были снижены свои консенсус-прогнозы по выручке и прибыли на акцию. Теперь они считают, что выручка компании за второй квартал составит $6,83 млрд., а прибыль на акцию (EPS) – $0,53. Помимо этого, присутствуют опасения, что спрос на видеокарты Nvidia может оставаться слабым из-за ее зависимости от криптодобычи, завышенных цен на ее видеокарты и негативных последствий ухудшения мировой экономики. Акции Nvidia упали на 42% в этом году, по сравнению с 28% падением акций iShares Semiconductor ETF (), который отслеживает динамику индекса полупроводниковых компаний. Если смотреть технически, находится на своей сильной поддержке – 50-дневная МА ($169,68 на текущий момент). Пробитие это уровня может открыть дорогу к уровню 160, если цена удержит уровень 50-дневная МА и начнет расти, цена может достигнуть своего сопротивления – 10-дневной МА (181,07$ на текущий момент). Оставляйте в комментариях ваши прогнозы по отчету Nvidia!

Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022 💡 Bank of America считает, что полупроводниковый сектор в целом будет демонстрировать позитивную динамику в ближайшие кварталы. Однако, особенно аналитики выделяют производителей оперативной памяти и чипов для хранения данных. По их мнению, они могут стать самыми перспективными историями в 2022 году. Перспективы сегмента: • Согласно историческим данным, четвертый и первый кварталы календарного года являются благоприятными для отдельных акций производителей полупроводников. В среднем акции из подборки опережают бенчмарк Semiconductor Index на 3.5%. • Акции сектора имеют недовес в портфелях институциональных инвесторов. Аналитики считают, что этот фактор может дать определенный импульс компаниям, когда институционалы вновь будут наращивать позиции. • Поддержку сектору также может оказать тенденция решоринга производства в США. В настоящий момент правительство обсуждает принятие законопроекта стоимостью около $52 млрд, который направлен на развитие внутреннего производства чипов. • Такие сферы как электромобили, метавселенные, искуственный интелект и облачные технологии будет поддерживать спрос на чипы. Однако аналитики отмечают, что пик продаж может быть достигнут в первом полугодии 2022 года. • Что касается рисков распространения омикрон-штамма: спрос на чипы останется высоким по аналогии с предыдущими вариантами COVID-19. • Аналитики утверждают, что производители оперативной памяти DRAM смогут опередить полупроводниковый сектор в следующем году. На данный момент правительство США ввело экспортные ограничения на некоторое оборудование для производства DRAM-чипов с Китаем. Данный фактор приведет к дефициту глобальных поставок микросхем из Китая, что положительно отразится на ценах DRAM. Лучшие идеи в индустрии полупроводников: ✅ Nvidia 🎯 Целевая цена от Bank of America - $375, потенциал роста +22% ✅ AMD 🎯 Целевая цена от Bank of America - $175, потенциал роста +22% ✅ Marvell 🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $100, потенциал роста +20% ✅ ON Semiconductor #ON 🎯 Целевая цена от Bank of America - $75, потенциал роста +17% ✅ KLA 🎯 Целевая цена от Atlantic Securities - $490, потенциал роста +22% ✅ Teradyne 🎯 Целевая цена от Piper Sandler - $172, потенциал роста +14% ✅ GlobalFoundries 🎯 Целевая цена от Bank of America - $88, потенциал роста +27% ✅ Applied Materials 🎯 Целевая цена от Citigroup - $175, потенциал роста +20% Производители DRAM микросхем: ✅ Samsung 🎯 Целевая цена - £2070, потенциал роста +29% ✅ Micron #MU 🎯 Целевая цена от Mizuho - $95, потенциал роста +16%

❓Стоит ли брать новые фонды от Тинькофф 💎 Ещё 3 новых фонда от Тинькофф, проведем экспресс анализ. Все фонды инвестируют в акции напрямую при этом взымая относительно низкую комиссию, даже по международным меркам. 1️⃣ {$TBUY} Тинькофф BuyBack Leaders. Покупка акций с высоким BuyBack довольно оригинальная идея, подкреплённая многолетними исследованиями. NASDAQ US Buyback Achievers Index TR на котором основан фонд покупает компании к-во акций которых сократилось как минимум на 5% за год, за счет обратного выкупа. Фонд имеет значительный минус - это временной лаг. Поскольку индекс принимает решение о включении той или иной бумаги по итогам байбэка за прошлый год - это создает ситуацию когда мы получаем огромную задержку в покупке и продаже бумаг внутри фонда, сводя на нет всю изначальную идею 🔴 Лично для себя я принял решение не инвестировать в данный фонд 2️⃣ {$TSOX} Тинькофф Semiconductors Про полупроводники и их дефицит уже очень много сказано. Отличный сектор, отличный состав, отличный фонд - несомненно будет активно развиваться в ближайшие годы. Комиссия сопоставима даже с от iShares и в разы ниже чем у {$AMSC} 🟢 Достойный выбор для покупки в ваш долгосрочный портфель 3️⃣ {$TEUS} Тинькофф Eurostocks Весьма полезный фонд, для тех кому интересна Европейская экономика. На нашем рынке у фонда есть конкуренты: очень дорогой {$AKEU} c зашитым внутри (сразу не вариант) и интересный за счет широкого состава (его я держу), но при общих равных фонд от Тинькофф кажется мне весьма перспективным. 🟢 Как вариант вижу совместную покупку 2х фондов {$TEUS} и {$TCS} {$BLK}

Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.03% (4456 п.) 📉 Nasdaq: -0.11% (15062 п.) 📈 Dow Jones +0.16% (35457 п.) 🌕 Золото: +0.33% ($1758) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.20% ($70.86) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (1.351%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы S&P 500 и Dow Jones близки к тому, чтобы закрыть неделю ростом, обновив рекордные значения, на фоне завершения сильного сезона отчетностей, который оказывал значительную поддержку рынку акций. Технологический индекс Nasdaq демонстрирует снижение и рискует закрыть неделю в красной зоне. Инвесторы, похоже, не придали особого значения вчерашним данным по индексу цен производителей (PPI), сигнализировавшим рост показателя на 1% в месячном исчислении. Европейские фондовые индексы торгуются с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🟡 Недавний опрос Bank of America зафиксировал спад расходов потребителей. По данным банка, общие расходы по картам снизились на 1.3% в месячном исчислении. Если рассматривать данные детально, то розничные продажи без учета продаж автомобилей упали на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Одними из причин стали: окончание Prime Day, что нашло сезонное отражение в расходах потребителей, а также более высокие цены на товары и услуги. 🟢 Акции компании Disney растут на премаркете после того, как рост числа подписчиков стриминговой платформы Disney+ превзошел ожидания аналитиков. Компания также отметила возвращение посетителей в тематические парки в связи с ослаблением ковидных ограничений. По заявлению компании, парки вновь стали приносить прибыль впервые с начала пандемии. Финансовый директор Disney отметил, что расходы посетителей значительно выросли по сравнению с показателями 2019 года как в Disney World, так и в Disneyland. 🟢 Компания Airbnb сообщила о валовом объеме бронирований на сумму $13 млрд во 2-м квартале против консенсус-прогноза в $11.2 млрд. Выручка за квартал выросла на 299% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а убыток компании сократился до $68 млн. Руководство компании ожидает, что 3-й квартал 2021 года станет самым сильным за всю историю компании. 🔴 Акции полупроводниковых компаний вчера демонстрировали более слабую динамику по сравнению с широким рынком, так как Morgan Stanley в своей заметке предсказал приближение конца эпохи чипов памяти DRAM и понизил рейтинг Micron Technology #MU. Индекс полупроводников Филадельфии упал на 1.1%, в то время как индекс технологического сектора показал рост на 0.6%. 🟢 Компания Valkyrie собирается зарегистрировать биржевой фонд, инвестирующий в биткойн. В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания сообщила, что планирует запустить Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, которому пока что не присвоен биржевой тикер. Фонд не будет напрямую покупать биткойн, поскольку это не разрешено Комиссией. Вместо этого он будет использовать фьючерсы на биткоин, чтобы дать инвесторам возможность вложить средства в популярную криптовалюту. 💎 Август и сентябрь - исторически непростые месяцы для рынка акций. Различные показатели настроений инвесторов сигнализируют об увеличении осторожности участников рынка к риску. Наряду с этим количество кэша остается крайне высоким. Это должно продолжать оказывать поддержку рынкам и способствовать тому, что коррекции будут быстро выкупаться. В свою очередь одобрение обеими партиями инфраструктурного пакета окажет поддержку промышленному сектору и «материалам». Мы сохраняем среднесрочный позитивный взгляд на рынок.

Купил два фонда {$AMSC} - Цифровое будущее и – Инновации. И делаю теханализ их оригиналов, дабы понять динамику. Сразу отвечу почему не беру оригинальные фонды, а Атон? Все просто, 1 лот 3000$. Это не совсем удобно. Таргет по фондам до 3% от портфеля каждый. Цифровое будущее покупает зарубежный фонд iShares PHLX Semiconductor ETF Довольно дорогая начинка с P/E 35, НО очевидная нехватка полупроводников по миру делает компании в фонде (TSM,NVDA,QCOM, AMD и другие) в долгосрок очень перспективными. Топ 15 смотрите на скрине. Название подобрали удачное «цифровое будущее» и оно действительно будет цифровым, а если не покупать будущее, то зачем вообще инвестировать? Можно купить данные компании по отдельности или как сделал я. Суммарная комиссия фонда 1.1% + комиссия ещё 0.46%. Чисто по технике довольно перегретый сектор рынка, он довольно близок к своей возможной цели на 505$ (+16%). Затем ожидаю сильную коррекцию, ниже мартовских лоев этого года 370$. С текущих это -13%. И затем рост на 92%. Полупроводниковые чипы служат мозгом для множества устройств, на которые мы сегодня полагаемся, включая смартфоны, калькуляторы, компьютеры и многое другое. По мере того, как технологии продолжают совершенствоваться и расширяться, эти чипы неизменно будут востребованы для поддержки новых устройств. Фонд фокусируется на акциях США, но он также вкладывает четверть своих активов в международные фирмы, что дает ему относительно сбалансированное воздействие с географической точки зрения. Инвесторам следует отметить, что этот фонд направляет большую часть своих активов в фонды со средней и большой капитализацией, а это означает, что он будет более волатильным, чем традиционный фонд с большой капитализацией, но он также представляет сильные возможности роста для тех, кто верит в полупроводниковый сегмент {$AMIN} – покупает всем уже известный фонд Катюхи Вуд. AMIN (берёт 1.1%) инвестирует в ARK Innovation (берёт 0.75%) итого: 1.84%. Тут разобрать было гораздо проще. Как бы Василий Олейник не хаял Екатерину, перспективы в долгосрок действительно есть. Топ 35 позиций в фонде на скрине. Почти все акции из топ 10, можно купить неквалу самому, но многие не могут позволить себе собрать портфель из Tesla, Square, Zoom, Coinbase и других акций. Да и лично мне не комфортно загрузить Теслу скажем на 10% от портфеля. А купив фонд на 1-2%, его доля будет в моей портфеле 0.1-0.2%. Что уже довольно комфортное значение. – очень опасный фонд с быстрым движением вверх и вниз. Сейчас разочарую армагедонщиков, но я верю в рост фондового рынка и обвала и краха не будет. Ну так, легкие коррекции. Для таких обозначил бы таргет 110$ (-11%) и или 61$ (-50%). Хотите, ждите этих цен. Это довольно комфортные уровни входа. Но я боюсь их могут и не дать, и будет возможный вариант с ростом на 221$ и +78% и вот оттуда уже будет сильная коррекция. Совсем недавно, месяц назад, мы прошли промежуточную коррекцию и медвежьего движения вниз не последовало, а значит рынки идут надувать новые пузыри. Компании в составе ARKK включают те, которые полагаются на разработку новых продуктов или услуг, технологические усовершенствования и достижения в научных исследованиях, относящихся к области технологий ДНК («Геномная революция»), промышленных инноваций в области энергетики, автоматизации и производства ( «Промышленные инновации»), более широкое использование общих технологий, инфраструктуры и услуг («Интернет нового поколения») и технологий, которые делают финансовые услуги более эффективными («Инновации в сфере финансовых технологий»). ARKK - это активно управляемый ETF, который стремится к долгосрочному росту капитала, инвестируя при нормальных обстоятельствах в основном (не менее 65% своих активов) в внутренние и иностранные долевые ценные бумаги компаний, которые имеют отношение к инвестиционной теме подрывных инноваций Фонда. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

⚡Ещё партия фондов от АТОН Разбираемся стоит ли их брать❓ 5️⃣ {$AMCC} Облачные технологии, инвестирует в зарубежный фонд First Trust Cloud Computing ETF ◾SKYY отслеживает индекс компаний, работающих в индустрии облачных вычислений. Все акции имеют равный вес с ограничением на уровне 4.5% на акцию ◾Фонд представлен такими компаниями как {$VMW} и тд. ◾ Капитализация фонда 231млд.$, рейтинг MSCI ESG на уровне BBB (4.83/10), P/S 7.76, P/E 323. ◾ Суммарная комиссия фонда 1.1% + комиссия ещё 0.6% 🟢 Стоит ли покупать данный фонд? да, если вы не квалифицированный инвестор, то для вас это хороший вариант охватить данный сектор не покупая отдельные компании. 6️⃣ {$AMSC} цифровое будущее, инвестирует в зарубежный фонд iShares PHLX Semiconductor ETF ◾SOXX инвестирует в компании из сектора полупроводников из США (Производителей чипов и микросхем) ◾Фонд представлен такими компаниями как: и ид. ◾Внутри всего 30 компаний, капитализация фонда 7.02 млд.$, рейтинг MSCI ESG на уровне A (6.89/10), P/S 7.3, P/E 35.5 ◾ Суммарная комиссия фонда 1.1% + комиссия ещё 0.46% ❗Комиссия это основной и самый большой недостаток всех фондов АТОН 🟢 Стоит ли покупать данный фонд? Да ,так как глобальный дефицит полупроводников продолжает усиливаться, при этом спрос на продукцию данных компаний продолжит рост. Считаю данный сектор и следственно ETF (AMSC) весьма интересным для приобретения. 🔹Интересен ли разбор остальных фондов АТОН и новых фондов от FinEx и Тинькофф? {$AMIN}

💡 Коррекция в акциях компаний по производству полупроводников стала неожиданностью для аналитиков из Bank of America, поскольку обычно акции сектора позитивно реагировали на глобальный экономический рост и увеличивающуюся доходность казначейский облигаций. В тоже время угасающий тренд удаленной работы оставил сектор уязвимым для ротации рынка в акции стоимости и циклические компании. ⬆️ 5 причин для роста компаний-производителей полупроводников: ⚡️ Аналитики утверждают, что спрос на проводники вырастет еще сильнее на фоне восстановления экономики. Мнение о том, что данные компании являются перспективными только за счет популярности «удаленки» ориентируется только на краткосрочный горизонт. В BofA прогнозируют рост продаж компаний сектора (за исключением чипов памяти) на 8-10% в 2021-2022 гг. ⚡️Ситуация с предложением все еще остается нестабильной, и цикл роста может растянуться вплоть до конца 2022 года. Несмотря на то, что высокий спрос увеличивает количество заказов в несколько раз, компании не спешат наращивать производство. Более того, объявленные слияния и поглощения в секторе снижают расходы компаний и повышают их прибыльность до самых высоких значений среди циклических секторов (рост EBITDA более 30%). ⚡️ Ранее рост был обусловлен лишь спросом на смартфоны и ПК, сейчас существует множество других положительных драйверов: спрос на облачные вычисления, память, 5G/широкополосную передачу данных, гейминг, оживающий спрос со стороны автомобилестроения и рост промышленности. ⚡️ Исторически, позитивное направление доходности казначейских облигаций положительно влияло на сектор полупроводников, так индекс обгонял S&P 500 на 5%-40% во время других подобных циклов. ⚡️На данный момент оценки прошлогодних топовых компаний сектора: Nvidia и AMD - снизились до уровня 2018 года, несмотря прогнозы аналитиков на более чем 20% совокупный годовой рост продаж в 2020-2022 гг. 💡Топ-идеи BofA в секторе полупроводников. 👉🏻 Компании малой и средней капитализации: ✅ Applied Materials, inc. AMAT ✅ Lam Research Corporation LRCX ✅ Kla Corporation KLAC ✅ Teradyne, inc. TER ✅ Nova Measuring Instruments ltd NVMI 👉🏻 Производители полупроводников для автомобилестроения: ✅ NXP Semiconductors NV NXPI ✅ ON Semiconductor Corporation ON ✅ Cree, inc. CREE ✅ Analog Devices, inc. ADI ✅ Texas Instruments Incorporated TXN 👉🏻 Компании с экспозицией на развертывание 5G: ✅ Marvell Technology Group ltd. MRVL ✅ Broadcom inc. AVGO 👉🏻 Компании, занимающиеся облачными вычислениями: ✅ Nvidia Corporation NVDA ✅ Advanced Micro Devices, inc. AMD 💎 Считаем сектор полупроводников крайне перспективным с учетом высокого спроса на продукцию, глобального развертывания сетей 5G и растущего спроса в автомобилестроении. Держим в портфеле: ON Semiconductor #ON, Cree, inc. , Kla Corporation и Broadcom inc. . Помимо точечного выбора компаний можно получить экспозицию на сектор через вышеупомянутый ETF Philadelphia Semiconductor Sector .