Хэштег #djia | Тинькофф Инвестиции Пульс

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании данных по инфляции. Итак, на 15.04 по мск фьюч на промышленного индекса Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% — до 35668 пунктов, фьюч индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ(он же НАЖДАК) снизился на 0,32%, до 14993,95 пункта, фьюч индекса широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4569,75 пункта. Почему? Аналитики ждут нового максимума по инфляции с 7 до 7,3% с 1982г. Что в последующем может привести к повышению ставок Феди США. Точнее даже не так. Что в последующем подскажет, когда ожидать повышения ставок и сколько их будет. Ранее говорили о 4х, потом о 5 и даже мелькала цифра 7...Во что мало верится. Также рынки отыгрывают данные отчетностей. сообщил о росте числа подписчиков на Disney+ на 11,8 миллиона в первом квартале, что превзошло ожидания аналитиков, и показатель Netflix, т.е. тут даже не помогла. Акции компании на премаркете дорожают более чем на 7%.

Часто ли вы смотрите на срок годности молока, которое хватаете с полки прилавка магазина? Ага, вот оно! Многие не любят просрочку. Перед покупкой чего-либо нужного и не нужного всегда стоит смотреть на состояние нашего объекта вожделения. На что собственно смотреть в акции, она же бездушная бумажка, фантик?! Так нет же, она тебя мой друг ПЕРЕИГРАЕТ И УНИЧТОЖИТ. Есть куча, да целая уйма финансовых показателей, фондовой и опционной активности на которые стоит обратить внимание, но об этом потом. Мы же любим спешить и соревноваться с быстрейшими на диком западе, да? Мониторинг индексов самый быстрый способ определить - покупать или нет. Так первое, что стоит сделать перед покупкой/продажей - посмотреть на динамику индексов, на компонентный индекс бумаги. Тут нам следует обратить внимание на медианные значения, золотую середину если хотите. В каком направлении движется индекс, находится ли он выше/ниже закрытия предыдущей сессии. Какова динамика индекса сектора за последние 7 дней и месяц. Посмотрев на график инвестор может сразу понять общий рыночный тренд: кого больше на рынке - покупателей или продавцов, растут или падают цены акций. Определить наиболее перспективные и растущие отрасли, сегменты рынка: благодаря отраслевым индексам, можно понять, какие отрасли чувствует себя лучше всего сейчас или будут драйверами роста в будущем. Ну признайтесь, часто же планируете купить что-то хорошее, красивое и с интересным замысловатым именем, а после говорите себе: «инвестировал в говно»? Так вот, чтобы понять, насколько успешными оказались вложения, покупатели/продавцы часто сравнивают свои результаты с индексом. Основная задача для большинства инвесторов - заработать доходность хотя бы на уровне индекса, а желательно приумножить капитал. В мире существуют сотни тысяч компаний, мусорных и не очень, бумаги которых торгуются на биржах. Мониторить изменения цен всех бумаг невозможно нам смертным. Чтобы понять главные настроения на рынке, с Wall Street придумали биржевые индексы. Они отражают на сколько в среднем изменилась стоимость определенной группы ценных бумаг и даже целых секторов, круто же? Разумный инвестор или спекулянт использует фондовые индексы как для оценки ситуации на торговых площадках, так и для предсказания результатов будущих торгов. Анализ динамики индекса может дать дополнительную информацию для определения оптимальной точки входа на рынок, если наша идея уже определена. Наряду с фондовыми индексами существуют еще и экономические индексы. Тут лес становится более дремучим и беспросветным. Эти «ребята» часто становятся вестником/причиной чёрных лебедей. «Госпаде, инфляция взлетела до 5.4%! Бросайте женщин и детей, бегите продавать! Мы все умрем!», кричали многие лицезрения очередную статистку по (Consumer Price Index) т.е индекс потребительских цен. Если совсем коротко, то он измеряет средний уровень изменения цен на товары, услуги и считается основным индикатором инфляции. Наблюдение за инфляцией - важнейшая задача для любого инвестора и Джерома Пауэлла, главного хранителя спокойствия и безмятежности в мире. Экономических индексов бывает много и вот важнейшие для вас: 1. Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index) 2. Индекс потребительской уверенности (Consumer Confidence Index) 3. И даже мой любимый индекс . Грубо говоря это сводная информация, о том за сколько вы купите булку с кунжутом, огурцами, салатом итд. You know, bro. Из года в год он показывает недооцененности российской валюты и все никак не пытается спасти наш Убль. Отними у предмета 1 букву и раскроется его суть, а 2 так вообще Лол. И как вы поняли по индексу Биг Мака есть и валютные индексы. Тут их пруд пруди. Самый вожделенный - DXY (индекс доллара). Чем выше тем сильнее грязная зелёная бумажка и слабее другие валюты, а чем ниже тем слаще поцелуи акций 🍒😍. Это обобщённая информация, много воды. {$USDRUB}

▶ Падение рынка: промежуточные итоги ◀ 10 дней назад выкладывал пост «Почему рынок падает», в котором отметил, что капитал будет перетекать из перегретых компаний технологического сектора (привет, ) в недооцененные компании из секторов, связанных с сырьем, промышленностью, недвижимостью и т.п. Вот, кстати, ссылка на этот пост - Думаю, сегодня можно подвести промежуточные итоги: 1. Индексы $SDY и , которые по большей части включают в себя «старые» недооцененные компании, обновили исторические максимумы - см. прикрепленные графики. 2. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ {$TECH} продолжает находиться под давлением. Сегодня вновь снижается на 1,5%. 3. S&P 500 {$TSPX} показывает средний результат: снизился с максимума (вероятно утянули и ), но не обвалился как Насдак. Это логично, поскольку «Сиплый» включает в себя компании из разных секторов, и перегретых, и недооцененных. В комментариях к вышеуказанному посту столкнулся с некоторым недоверием, мол «падает всё и ничего никуда не перетекает». Думаю, по истечении 10 дней можно констатировать: подтекает уж точно. Значит ли это, что нужно срочно полностью перекладываться из технокомпаний в более традиционный бизнес? Ни в коем случае! Это значит, что нужно не забывать про главное оружие инвестора - диверсификацию. Это значит, что нужно держать в портфеле компании из разных отраслей, не позволяя одному какому-то сектору излишне доминировать. Нужно быть как S&P 500, только без Теслы 🙂 Кстати, я сам не без греха: - 45% моего портфеля составляют акции IT-сектора, что, наверное, многовато. - Это отчасти уравновешивается долей 37% в рублевых акциях, среди которых it-компаний практически нет. Но они в рублях… - Соответственно в портфеле не хватает компаний из традиционных секторов, акции которых номинированы в валюте. Надо заставить себя докупить американских и европейских компаний из числа недооцененных. Проблема в том, что недооценены они чаще всего не просто так, и их показатели эффективности оставляют желать лучшего. Что ж, будем искать. Также у меня в портфеле наблюдается острая нехватка облигаций, но это сделано специально. Со временем эту проблему исправлю, пока время не пришло. 🔥 Полезно? Не пропусти новые записи - подпишись!

Пока Apple торгуется выше этого ключевого уровня цен, у инвесторов есть «зеленый свет», говорит аналитик. Акции компании немного успокоились после почти безостановочного роста в этом году, однако сейчас опять растут - более чем на 14% за последний месяц, включая хороший рост на торговой сессии вторника, несмотря на то, что индекс Dow Jones Industrial Average понес самую большую потерю за месяц. Яни Зиединс из блога Cracked Market говорит, что Apple, которая растет на новостях о потенциальном продвижении в автомобильную отрасль, только начинается. «Когда дела идут хорошо, кажется, что все идет хорошо, и именно так обстоит дело с Apple прямо сейчас», - написал он, указывая на дополнительный попутный ветер с технической точки зрения, который он видит на этом графике. «Акция, которая отказывается падать, в конечном итоге вырастет. Это определенно относится к Apple здесь», - написал Зиединьш. «После четырехмесячного охлаждения эта акция, наконец, готова сделать следующее движение. Акции превысят свой сентябрьский максимум в $ 137,98, а затем просто продолжат продвигаться вверх на неизведанную территорию». «Настроения бычьи, и это мощная сила, особенно после пятимесячной консолидации», - сказал Зиединьш. «Это не означает, что это будет прямая линия вверх или это произойдет в течение следующих нескольких дней, но за этой акцией определенно стоит импульс, и она явно хочет идти вверх».

Во вторник акции #QS QuantumScape продемонстрировали эпический рост. Акции закрылись на уровне 131,67 доллара, что на 39% больше после роста на 29% в понедельник. Цифры, мягко говоря, невероятны. Акции компании по производству аккумуляторов для электромобилей выросли почти на 80% на этой неделе и примерно на 593% за последние три месяца. Оба показателя несопоставимы с доходами других компаний, включая S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Разобраться в том, что происходит, непросто. Как ни странно, не так много акций, которые можно было бы взять в долг для игры на понижение. Поэтому, вероятно, это мог быть шорт-сквиз. Продавцы должны занимать акции, чтобы продать их, делая ставку на снижение цен. Отсутствие заемных акций может означать, что слишком много коротких позиций уже находятся на рынке. Акции QuantumScape не выглядят сильно продаваемыми, но они новые и, возможно, данные о коротких продажах не актуальны - слияние, сделавшее Quantum публичным компанией, закрылось только в конце ноября. Также растут оптимистичные настроения в отношении электромобилей и аккумуляторных технологий, но, честно говоря, трудно оправдать двухдневный рост цен на 80% этим фактом. Похоже, что самые важные новости вчера были от Apple с ее потенциальными планами по выходу на рынок электромобилей. Однако частью этой истории стала собственная аккумуляторная технология Apple - конкуренция для продуктов Quantum. Какой бы ни была причина, прибыль акции Quantum составляет почти 59 миллиардов долларов, исходя из 448 миллионов предварительных акций, находящихся в обращении. Это больше, чем у существующих производителей аккумуляторов LG Chem (Корея), Samsung SDI (Корея) и Panasonic (Япония). Современная технология Amperex или CATL (China) оценивается примерно в 110 миллиардов долларов. Рыночная капитализация Quantum сейчас превышает Ford и General Motors. На самом деле она даже больше, чем у всех автомобильных компонентов индекса Russell 3000, кроме Tesla. Quantum также стоит дороже, чем японский гигант автозапчастей Denso и немецкий гигант автозапчастей Continental.

Финиш президентской гонки в США обычно благоприятен для акций США, но быкам придется выкапывать себя из ямы после падения в понедельник, чтобы получить профит в восьмидневной гонке перед днем выборов. Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег-историк, выделил приведенную выше диаграмму в заметке в понедельник, отметив, что индекс S&P500, вырос в среднем на 2,5% за последние восемь календарных дней перед президентскими выборами 1944 года, а самый большой рост произошел в разгар финансового кризиса в 2008, когда индекс S&P500 вернулся на 18,5% в результате роста на медвежьем рынке перед победой Барака Обамы над Джоном Маккейном. Впоследствии рынок упал до новых минимумов, достигнув дна через четыре месяца, прежде чем начался самый продолжительный бычий рынок в истории, по сути продолжающийся до сих пор. Два падения произошли в 1968 году (-0,8%) перед победой Ричарда Никсона над кандидатом от демократов Хьюбертом Хамфри и в 1988 году (-1,4%), перед победой Джорджа Буша над кандидатом от демократов Майклом Дукакисом. Вчера индекс S&P500 закончил день падением на 1,9%, а индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги снижением на 2,3%. Слабость во многом объяснялась ростом числа случаев COVID-19 в США и Европе, а также отсутствием прогресса в утверждении нового пакета помощи экономике. Касаемо предварительных результатов, отрыв Байдена за последние дни несколько уменьшился, но, согласно средним опросам, остается относительно прочным, хотя в ключевых штатах конкуренция остается напряженной. По данным опроса Real Clear Politics, по состоянию на вторник, преимущество Байдена над Трампом в общенациональном масштабе составляло 7,9 процентных пункта по сравнению с пиком в 10,2 процентных пункта 12 октября. Однако Стовалл отметил, что рост индекса S&P500 с 31 июля коррелирует с победой действующего президента. Другие аналитики также отметили, что положительная доходность S&P500 за несколько недель до выборов исторически коррелировала с победой действующего президента. Даже несмотря на вчерашнее сильное снижение, S&P500 с 3 августа продолжает в среднем расти примерно на 2,7%. Положительная доходность индекса за три месяца до дня выборов сопровождалась победой действующей партии в 87% случаев с 1928 года.

Выручка Intel Corp. упала больше, чем ожидалось в третьем квартале, так как продажи серверных чипов компании снизились, в результате чего акции компании упали на 10% после закрытия сегодняшних торгов. Intel отчиталась о снижении прибыли и выручки по сравнению с предыдущим годом, при этом немного повысив свой годовой прогноз, но не оправдав ожиданий в отношении прогноза продаж на четвертый квартал. Акции упали до менее 49 долларов в нерабочее время сразу после выхода отчета после закрытия регулярной сессии с ростом на 0,8% до 53,90 долларов. Производитель микросхем сообщил о чистой прибыли в третьем квартале в размере 4,3 миллиарда долларов, или 1,02 доллара на акцию, что более чем на 28% меньше, чем 5,99 миллиарда долларов, или 1,35 доллара на акцию, годом ранее. С поправкой на реструктуризацию и затраты, связанные с приобретениями, Intel сообщила о прибыли в размере 1,11 доллара на акцию по сравнению с 1,42 доллара на акцию в квартале прошлого года. Выручка упала до 18,3 млрд долларов с 19,19 млрд долларов годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, оценили скорректированную прибыль в 1,11 доллара на акцию при выручке в 18,54 миллиарда долларов, в то время как Intel прогнозировала скорректированную прибыль в 1,10 доллара на акцию при выручке примерно в 18,2 миллиарда долларов. Компания заявила, что теперь ожидает скорректированную прибыль в размере 4,90 доллара на акцию при продажах в размере 75,3 миллиарда долларов после ранее заявленных 4,85 доллара на акцию при продажах в 75 миллиардов долларов. «Наши команды показали солидные результаты за третий квартал, которые превзошли наши ожидания, несмотря на воздействие, связанное с пандемией, в значительной части бизнеса», - говорится в заявлении генерального директора Боба Свона. «Через девять месяцев 2020 года мы прогнозируем рост и еще один рекордный год, даже несмотря на то, что мы справляемся с резкими изменениями спроса и экономической неопределенностью». В предыдущем отчете Intel о прибылях и убытках компания объявила, что откладывает выпуск 7-нанометровых чипов следующего поколения по крайней мере до конца 2022 года, архитектура чипа уже была выпущена более мелким конкурентом Advanced Micro Devices Inc. ранее в этом году. Отставая от AMD в техпроцессе, производитель чипов также заметил, что Nvidia Corp. опередила его по рыночной капитализации, поскольку компания по производству графических чипов приобрела ARM Holdings PLC, и становится все более серьезным конкурентом. В четвертом квартале Intel прогнозирует выручку в 17,4 миллиарда долларов и скорректированную прибыль в размере 1,10 доллара на акцию. Аналитики в среднем ожидают, что скорректированная прибыль в четвертом квартале составит 1,07 доллара на акцию, а выручка - 18,24 миллиарда долларов. За год акции Intel упали примерно на 10%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average, в который входит Intel, снизился на 1%, индекс S&P500, вырос на 7%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite Index вырос за год аж на 28%. Розыгрыш книги для активных подписчиков!

Что c основными индексами? Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,9%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 2,2%. Nasdaq Composite снизился на 3,1%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 3,3% на прошлой неделе и к концу пятницы составил 11313,13, что является самым большим недельным падением с марта. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1,8% на прошлой неделе, закрывшись на отметке 28 133,31, в то время как S&P 500 упал на 2,3% до 3 426,96 пункта - самое большое недельное падение этих индексов с июня. Что движет рынком? Разворот Nasdaq, который ранее взлетел до рекордных максимумов, был вызван падением его самых успешных компаний, включая Apple Inc., {$FB} Facebook Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и др., поскольку росли опасения по поводу того, что динамичный рост сектора слишком стремителен, чтобы удержать взятый темп. Комментарии Трампа на пресс-конференции в День труда также оставили фьючерсы под давлением, считают аналитики. «Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы покончим с зависимостью от Китая раз и навсегда, независимо от того, разъединит ли он связь или введет огромные тарифы. Мы собираемся положить конец нашей зависимости от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай », - сказал Трамп. Какие компании в фокусе? Акции Tesla Inc. упали более чем на 13% после ребалансировки S&P 500 индексом S&P Dow Jones в пятницу, неожиданно лишившего производителя электромобилей привилегии войти в индекс. В результате ребалансировки к индексу добавили {$CTLT} Catalent Inc., Etsy Inc. и Teradyne Inc. Акции $NKLA Nikola Corp. взлетели на 37%, а акции General Motors на 8,3% после того, как компании объявили о вступлении в стратегическое партнерство, которое начнется с выпуска Nikola Badger - планируемого компанией полностью электрического и водородного топливного пикапа. Акции Boeing Co. упали более чем на 4% после того, как Wall Street Journal сообщил, что производственные проблемы на заводе 787 Dreamliner вынудили регулирующие органы по обеспечению безопасности полетов пересмотреть упущения в контроле качества, которые могут растянуться почти на десятилетие. Как торгуют на других рынках? Индекс доллара США , показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют ($EUR Евро, $JPY Иена, $GBP Фунт стерлингов, $CAD Канадский доллар, $SEK Шведская крона и $CHF Швейцарский франк) вырос на 0,7%. Радвернутую версию статьи читайте в телеграм канале по ссылке в шапке.

«Профи готовятся к обвалу рынка - розничных инвесторов осталось не так много» - предупреждает ведущий экономический советник Allianz Мохаммед Эль-Эдриан. «Казалось бы, бесконечное ралли… создает впечатление, что цены одобряются и поддерживаются всем профессиональным инвестиционным сообществом», - сказал он. «Но, несмотря на громкие опасения по поводу того, что рыночные оценки отдаляются от основных корпоративных и экономических фундаментальных показателей, немногие управляющие фондами готовы бросить вызов рынку, разместив короткие позиции.» Однако «искушенные инвесторы» выражают свои осторожные взгляды на использование деривативов, и Эль-Эриан говорит, что «мамочкам» следует принять это к сведению. «Трудно переоценить масштабы сегодняшнего риска на финансовых рынках США», - написал он, указывая на взрывные движения небольшого числа компаний, пользующихся успехом, таких как Apple, Tesla и Amazon. «Многое из этого можно было бы рассматривать как расширение рынка, если бы не один тревожный факт: корпоративные и экономические основы еще не отразили устойчивое и убедительное восстановление после ущерба, нанесенного COVID-19», - сказал он. Восстановление потребления замедляется, количество первоначальных заявок на пособие по безработице возвращается к уровню 1 миллиона вторую неделю подряд, количество банкротств растет, и похоже, что эти краткосрочные сбои вот-вот станут долгосрочными шрамами. «Вместо хорошо продуманной ставки на будущее, акции отражают твердую веру многих инвесторов в стабильно благоприятную и предсказуемую среду ликвидности», - написал он. «Это фон, основанный на надежных стимулах со стороны центральных банков». «Чтобы рынки спустились вниз, потребовался бы большой шок - например, возобновление резкого экономического спада, значительная ошибка денежно-кредитной или налогово-бюджетной политики, дефолты и банкротства, проблемы с ликвидностью… Но если такое движение произойдет, то вероятность дальнейших потрясений на рынке будет очень высока, особенно с учетом текущего отсутствия короткой базы для смягчения спада. Это подвергает мелких розничных инвесторов большим потенциальным убыткам». Во вторник нет никаких признаков того, что бычий тренд кончился: промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24%, Nasdaq Composite на 1,09% и S&P 500 на 0,36%.