Хэштег #profit_strategy | Тинькофф Инвестиции Пульс

Друзья, добрый вечер! Давайте посмотрим еще какого-нибудь кандидата на покупку в ближайшей перспективе. Интересным вариантом выглядит Технически акция долго и плавно проседала. Сейчас консолидируется в зоне локального дна. Я не вангую, что дальше вверх прям пойдет. Но по моим расчетам состояние у акции перепроданное. Чтобы не закупаться на дальнейшем падении, я использую stop-limit Ставлю стоп-приказ несколько выше цены закрытия. Пойдет рост - заявка сработает. Повалится дальше, я перенесу заявку ниже на следующий день. Все просто. Что по фундаменталу для газпрома на среднем сроке? - таргетная цена в диапазоне 185-255 рублей - чистая прибыль будет проседать на 12-17%/год - выручка будет тоже проседать, на 6-11%/год На что надеемся? Преимущественно на движение к справедливой стоимости. Это уже будет неплохая прибавка. Подписывайтесь, оценивайте. Рад пообщаться, помочь по возможности.

Друзья, всем привет! Давно не писал ничего, не сообщал новостей. Если в целом, то портфель растет, все хорошо!🌞 Для начала об интересных к закупке эмитентах на ближайшую неделю.👛 Я бы присмотрелся к Алроса Неслабо просели на новости о доп. налогах. И это хорошо, т.к. фундаментально акции стали еще более недооцененными.⤴️ На среднем сроке я ожидаю: - рост прибыли на 7-30%/год✅ - рост выручки на 3-11%/год✅ - рост стоимости акции до 130-150 рублей✅ Технически акция в зоне просадки, что благоприятствует покупке. 🟢 Теперь немного расскажу о своей торговой системе. Разумеется, я показываю лишь верхушку айсберга. Это нормально и разумно. Но эта верхушка может содержать интересные идеи и поводы для общения.🤗 Так что подписывайтесь, не стесняйтесь задавать вопросы. Постараюсь давать обратную связь.👍 Откуда я беру все эти прогнозы, ориентиры для себя? - консенсусы аналитиков - классические модельные расчеты - собственный анализ на основе доступных данных В расчет идет все в комплексе, используются нетривиальные функциональные зависимости. Это если коротко. Решил публиковать короткие посты, но делать это чаще и больше. Посмотрим.🙂 Кстати, мне по-прежнему удается опережать все индексные стратегии по доходности. Говорят, это невозможно на долгом сроке. Моя гонка идет с 09.2021.🏁 Следите, наблюдайте. Вырвался вперед в конце августа. С тех пор пытаюсь нарастить дистанцию.⤴️🏍️

Друзьья, всем доброго вечера!✌🏼 Надеюсь, вам удалось отдохнуть перед новой рабочей неделей!👍 Решил немного поделиться своими успехами и мыслями. Начнем с идей на неделю по закупке. 1) {$POLY} Полиметалл Очень хорошо просел за последний месяц. Начал потихоньку выползать из ямы. Но я беру в расчете на средний срок.⏩ С учетом всех рисков и трудностей акция недооценена. Я бы сказал, что она, вероятно, будет двигаться в сторону 900 на горизонте года, а на среднем сроке (до 3-х лет) вполне реалистичными сейчас выглядят варианты в две, три и более тысяч за акцию.🙂⤴️👛 С точки зрения диверсификации я бы не стал закупаться более чем на 7,5% от портфеля.⚠️ Индикатор Ишимоку в настоящий момент позволяет проводить закупку.✅ 2) (Банк ВТБ) Тоже сильный дисконт держит. Хоть и потихоньку начал отрастать, но мои расчеты позволяют мне набрать до 4,5% от портфеля.⚠️ Не факт, что прям сильно вырастет. Но на среднем сроке я ожидаю что-то в районе 2,5 копеек. Это в 1,5 раза больше текущей цены.🟢 Когда вернутся прайсы начала года, никто не знает. Но все показатели (прогнозы аналитиков по отчетности, текущее финансовое положение и его соотнесение с ценой акции) говорят о том, что акция серьезно недооценена. Психологический фактор рынка играет свою роль. Моя ставка идет на то, что эффект психологических факторов временный и почти всегда избыточный. Эффект проходит, цена стремится к фундаментально обоснованному значению. К тому же технические индикаторы (в т.ч. Ишимоку) пока позволяют закупаться этим эмитентом. Еще раз повторюсь, я ориентируюсь на срок 1-3 года. Часто ыбвает так, что массово-народные эмоциональные ракеты и распродажи сокращают срок моего ожидания вплоть до месяца или даже нескольких недель. Но это бонус скорее, специально на это не рассчитываю. Пару слов о моем старом добром показателе BSP-factor. Я его сгладил и внес некоторые оптимизационные изменения. Еще отмечу, что при расчете состава портфеля и приоритета сделок я стал учитывать показатель Бета (2 года) и текущую ликвидность эмитента. И в завершение. Мой портфель по-прежнему обгоняет все индексные стратегии. S&P и FTSE100 наступают на пятки, но свою цель опережать индексы при прочих равных условиях я пока стабильно реализую. Периодически приходят в голову новые идеи. Посмотрим, как дальше дело пойдет:)

Доброго вечера, дорогие друзья!✌🏼 Время подведения недельных итогов и идей на покупки в ближайшее время. 📋 Портфель мой вырос и закрепил свое преимущество над всеми индексными стратегиями.🥇 Задача: сохранять статус превосходства моей стратегии над индексными и увеличивать отрыв при прочих равных условиях.🏆 Наглядно картину можно увидеть на приложенных графиках.✅ Что планирую купить на грядущей неделе? Скажу честно, по большей части интересных эмитентов позиции я уже набрал. Тем не менее есть на что обратить внимание. Все написанное является моим мнением и не может рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации.⚠️ 1) (Atea Pharmaceuticals) По моим расчетам очень перспективная история - Фундаментально акция очень сильно перепродана (BSP = 61). Минимум по справедливой цене находится в районе 10,5. Добавляет потенциала и увеличивает скидку пятничная общая американская распродажа на фоне напрягающей риторики ФРС.🟢 - По данным моего ТА акцию можно покупать🟡 - Сбалансированный объем позиции порядка 1,1%. Необходимо дополнительно учитывать специфику низкой ликвидности. Я набрал позицию 2,16%. 2) (Газпром) - Фундаментально акция сильно перепродана (BSP = 21,7). Рассчитываю на движение цены к планке 300 руб в течение года. Динамику предугадать не считаю возможным.🟢 - По моему ТА акцию еще можно покупать, даже не смотря на плавный рост в течение последнего времени.🟡 - Сбалансированный объем позиции на уровне 3,1%. У меня набрано 5,8% 3) {$CARA} (Cara Therapeutics) - Очередная перепроданная бумага (BSP = 13). Фундаментально есть потенциал движения к стоимости 24$ в течение года. Свою позицию набрал, терпения тоже набрался.🟢 - По данным моего ТА акцию можно покупать. Черная пятница в исполнении ФРС дополнительно повышает привлекательность цены.🟡 - Сбалансированный объем позиции на уровне 1,7%. У меня набрано 2,4%. 4) (Discovery) - Акция сильно перепродана, даже с учетом всех ее недостатков (BSP = 10.3). Фундаментально есть потенциал увеличения стоимости в 2 раза в течение года. Как и во всех предыдущих случаях, я привожу сдержанные ожидания, стараюсь избегать избыточного оптимизма.🟢 - По данным моего ТА акцию сейчас рекомендуется покупать.🟢 - Сбалансированный объем позиции на уровне 1,5%. У меня набрано 3,5%. 5) (SelectQuote) - По акции имеется значительная перепроданность (BSP = 9). Фундаментально есть потенциал увеличения стоимости до 3$в течение года. Завтра выходит отчет за 2Q2022. Его переносили, что-то там мутят интересное. Назначили 2-х новых директоров. Закупился по 1,65 в расчете на рост в ближайшее время. Рискованная и волатильная бумажка. Когда-то давно словил на ней мощного лося. Так с ним и живу. Зато научился аккуратней рассчитывать объем позиции. Такая школа.🟡 - По данным моего ТА акцию сейчас рекомендуется покупать.🟢 - Сбалансированный объем позиции на уровне 0,7%. У меня набрано 3,2% (тот самый лось, который, разумеется, учтен при расчете результата по портфелю). Такие идеи на неделю. Интересные, авантюрные, каждый сам решит что ему ближе. Мое дело поделиться мыслями. Информацию по моим методам теханализа, по более детальным данным фундаментального анализа, а также данные по сделкам и прочие подробности вы можете увидеть в других моих постах, опубликованных ранее.⏪ С недавнего времени большинство постов я публикую под тегом⚠️ Поэтому если интересуют более глубокие разборы и аналитика, рекомендую подписаться.✍️🔔 Всегда благодарен за поддержку (доброе слово🤗, репост⏭️, интересная дискуссия💬, лайк👍, донат👛) Всем профита!⤴️💲

Дорогие друзья! Всем доброго и солнечного дня! Сегодня расскажу максимально коротко о своем понимании концепции технического анализа (далее ТА) Всего я вижу 3 основных типа: 1) Свечные модели (паттерны) 2) Рисование трендов с уровнями поддержки/сопротивления 3) Технические индикаторы Можно их комбинировать на свое усмотрение, кому как нравится. Задачи ТА: 1) Определение наиболее благоприятных точек или периодов входа/выхода 2) Прогнозирование дальнейшего движения цены. Мое субъективное видение (прошу извинить, если задену чьи-то чувства): 1) ТА не подходит для прогнозирования движения цены. Колебания цены по большей части являются случайным процессом, особенно на коротком периоде. Именно поэтому я принципиально не торгую внутри дня, а для попыток хоть что-то спрогнозировать использую фундаментальный анализ. 2) Свечные модели и рисование трендов - это красиво, но на мой взгляд малоэффективно с точки зрения принятия решений. Я это называю хиромантией. Мой личный опыт. Не смог найти и разработать для себя эффективных и универсальных методик с этими типами ТА. Таким образом я остановился на следующем: 1) ТА в целом подходит для поиска подходящих моментов входа/выхода. 2) Наиболее подходящим для систематизации и алгоритмизации методом ТА является использование технических индикаторов. В итоге использую ТА в качестве вспомогательного инструмента и фильтра при принятии решений о совершении сделок. Не пытаюсь найти идеальный момент (сигнал), скорее делю свечной график (дневные свечи) на зоны: 1) Рекомундуется покупать (не рекомендуется продавать) - зеленая зона 2) Разрешено покупать (разрешено продавать) - желтая зона 3) Не рекомендуется покупать (рекомундуется продавать) - красная зона Как это может выглядеть? Несколько примеров из жизни приведены на приложенных картинках. Как пример, я использую сочетание индикатора Ишимоку и индекс волатильности. Условия для зеленой зоны: 1) Линия переворота (синяя) находится ниже линии стандарта (красная) индикатора Ишимоку. 2) Цена находится под всеми индикаторами. Условия для красной зоны: 1) Линия переворота (синяя) находится выше линии стандарта (красная) индикатора Ишимоку. 2) Цена находится над всеми индикаторами. Все остальные варианты взаимного расположения индикаторов и цены трактуются как желтая зона. Это просто один из примеров. Вы можете самостоятельно экспериментировать, искать свои универсальные, уникальные и специфические методики и сочетания индикаторов. Очевидно, что нельзя зарабатывать, делая как все. Но учитывая то, что количество моих подписчиков сейчас весьма ограничено, я пока довольно смело рассказываю об эффективных приемах, не переживая по поводу снижения их эффективности из-за массовости применения. Кроме того, я не ищу волшебных кнопок "profit", моя стратегия очень комплексная и сложная. А то, что я сейчас описал - это лишь небольшая и вспомогательная, но при этом ценная и полезная частичка успеха. Надеюсь, данная информация была полезной, и вы сможете успешно применить ее на практике. Всем профита! Всегда рад любой поддержке (добрым словом, лайком, рублем или даже репостом). P.S. бонусом приложил сегодняшние сделки и текущие активные заявки.

Друзья, небольшой вечерний обзор.✌🏼 Как мы видим, западный рынок очень сильно проседает на фоне ожиданий публикации различных ключевых статистических данных. 📉 В пятницу выйдет ряд критически важных для формирования политики ФРС данных. Ожидается речь Джерома Пауэлла с видением дальнейшей политики ФРС.🤷‍♂️⚠️ Американский рынок охватила некоторая паника. Хорошо это или плохо?🤔 Это нормально!👍 Что с этим делать? Пользоваться моментом.👌💲 Дело в том, что политические, эмоциональные и прочие обусловленные информационным фоном колебания цены, дисконты и подорожания как правило избыточны и не совсем адекватны с точки зрения фундаментальных показателей.⏳🎢 Фундаментал же во многих случаях остается тем, каким он был.✋ К чему это я? Утром я выставил заявки по 3-м долларовым эмитентам. Так вот эти сделки не состоялись🚫, т.к. цена на них всю сессию шла вниз. Стопы же были выставлены сверху.👆 Моя оценка долгосрочных перспектив по IIPR, CORT и GPS не претерпела значительных изменений. Но в моменте эти акции теперь продаются с еще большей скидкой. Которой я и попробую воспользоваться завтра, т.к. сегодня мой подготовленный долларовый кэш остался неиспользованным. Но завтра ситуация может повториться, цена еще сильнее упадет, и кэш останется на послезавтра.💵 Так мы и упираемся в локальное дно, где происходит закупка.⤴️ Вот оно преимущество стоп-лимитов!✅ Может кто-то тоже пользуется таким приемом? Какой спред выставляете? Я глобально вижу 2 варианта: - выставлять стоп-приказ выше предыдущей цены закрытия на фиксированный процент (от символического 0,1% до 1% и более, если есть желание купить только при условии выраженного движения цены вверх) - расстояние для каждого эмитента рассчитывать отдельно, за основу брать текущую среднюю волатильность. в %. А у вас какие мысли на этот счет? В приложении иллюстрация-пример такой тактики (сегодняшний расклад по GPS (GAP)) Также прикладываю скрины сегодняшних сделок, а также оставшихся висеть заявок (которые я сброшу завтра утром). Всем профита! Пишите, какие темы было бы интересно обсусдить.

Доброго вечера, дорогие читатели пульса!✌🏼✊ Сегодня подвожу итоги недели и обозначаю приоритетный перечень эмитентов для закупки в свой портфель.📋 Моя система фундаментального и технического анализа сопровождается множеством комплексных расчетов, которые никак не изложить в подобной публикации. Если интересно углубиться в обсуждения этих и других эмитентов, более детально узнать о моей системе и стратегии, сделках, планах, прошу подписываться и включить уведомления.🔔✍️ Большинство публикаций с этого дня выпускаю без ссылок на тикеры через $. С хорошего: Мой портфель на конец недели оказался в лидерах при сравнении с индексными стратегиями при прочих равных условиях. 😎 Скриншоты со статусами прилагаю.✅ А теперь коротко о том, что у меня в приоритете на закупку на предстоящей неделе. 1) (ММК) - Акция по-прежнему сильно перепродана (BSP = 10.5).🟢 *BSP - это мой собственный показатель перепроданности. Случившийся обвал скомпенсировал все риски, какие только можно. Да, ожидается падение прибыли и выручки. Да, рубль крепкий. Но даже для всех этих условий цена значительно ниже справедливой с точки зрения долгосрочной перспективы. Если максимально упростить, то в долгосроке акция будет стремиться в область 50-150. - Мой технический анализ разрешает покупать.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 2,5% (для инфо: сейчас у меня 37 различных эмитентов) 2) (ИнтерРАО) - Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 8.23).🟡 В текущем контексте справедливая цена на долгосрок начинается от 4,5 руб. Если брать модельные расчеты, то там вообще заоблачные цены выходят 20+ руб. - Мой метод теханализа (индикаторный) дает рекомендацию к покупке🟢 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 4,1%. У меня сейчас 3,95% 3) (Corcept therapeutics) - Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 6.89).🟡 Долгосрочная справедливая цена составляет не менее 42,5$. Перспективная компания, собирается наразивать выручку и прибыль в ближайшие 3 года. И продукция мне нравится: препараты для лечения нервной системы. - Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 2,3%. Сейчас у меня 1,3%. 4) {$GPS} (GAP) - В текущий момент акция торгуется по вполне справедливой цене. Но есть надежды на прирост выручки и прибыли с ближайшие годы, что создает хороший потенциал роста в долгосроке. Благодаря этому есть эффект значительной перепроданности BSP = 6.20.🟡 - Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 0,6%. Не самое сильное финансовое положение и расчет преимущественно на будущие периоды создают значительные риски. 5) (IIPR) - Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 6.09).🟡 Справедливая цена по меньшей мере превышает в 1,5 раза текущие котировки. Есть куда стремиться в долгосроке. - Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 1,15%. На прошлой неделе так и не купил, т.к. цена постепенно снижалась и не цепляла мой стоп-лимит, выставленный сверху. Кэш есть, буду дальше давать шанс этому эмитенту. Ну и цена выгоднее на пару долларов стала:) Все вышенаписанное - это мое личное мнение. Не является инвестиционной рекомендацией.🐹 Всем профита, друзья!👍🌞 Подписывайтесь, если хотите больше информации и идей от меня. До следующих выходных публикуюсь без ссылок на эмитенты, под тэгом .

Дорогие друзья, добрый день! Мне модераторы сообщили, что не только лишь все диванные аналитики любят мою диванную аналитику. После некоторой дискуссии пришел к выводу: основные идеи и личные намерения буду публиковать только для подписчиков без ссылок на эмитентов через $. Прошу писать в комментариях свои пожелания и т.п. Будем вместе разбирать разных эмитентов, планировать сделки. В публикациях для подписчиков я буду давать немного больше информации по аргументам в пользу покупки/продажи разных акций. Буду давать советы по построению собственных торговых систем для своих целей. Идей у меня ооочень много. Не хочу ими делиться с токсичными и завистливыми конкурентами, которые кидают на меня репорты за инакомыслие. Очевидно, что на рынке не могут абсолютно все остаться в плюсе. Разница в подходах порождает разницу в доходах. Моя неизменная цель - держаться выше всех индексных стратегий при прочих равных условиях. И пока я ее успешно достигаю! Завтра с меня пруф и актуальные графики. Публикации с ссылками на эмитентов, доступные широкому кругу читателей я буду публиковать один раз в неделю. Максимум. Буду подводить итоги и давать общие мысли по ключевым эмитентам на покупку на ближайшую неделю. Для подписчиков, как писал выше, информация будет чаще и интереснее, с учетом ваших пожеланий. Спасибо за общение, компанию и поддержку! Всем профита! До завтра!

Всем доброго вечера!✌🏼 Сегодня читал про отток инвесторов из высокорисковых эмитентов. Но по факту сейчас ситуация больше похожа на отток инвестийций из американских интедксов в целом. Кто сейчас валится в моем портфеле?📉 1) - находился в зоне справедливой цены, поэтому не сильно удивлен просадке. Позиция небольшая оставалась (набирал и скидывал по новой схеме с контролем рисков). Просел за день на 5%, но это не страшно для меня. Слежу за ситуацией. Эмитент мне нравился.🌞 2) - этот товарищ стал перекупленным после последнего отчета.🔴 Коррекция была неизбежна. Ну и кстати меня даже удивляет, что инвесторы так упорно эту бумагу держат. Ей бы еще немного подкорректироваться и ждать лучших времен с красивой отчетностью. Идет вниз не первый день, но для меня не критично, я по 80 большую часть сдал.🐹 3) {$GPS} - у компании были и остаются неплохие прогнозы по долгосрочному росту. Но цена акции росла весь последний месяц (я свою спекулятивную позицию всю успешно сдал по +11.5%), коррекция должна была быть. Катализатором является слабоватое финансовое положение.📋 Так что жду новых минимумов. Перспективы по операционным результатам, надеюсь, при этом сохранятся. Заправлюсь новой спекулятивной позицией. Если как сегодня будет валиться (6% за день), то ждать закупки недолго.🛒 4) - в настоящей момент на грани справедливой цены, ближе к перекупленному состоянию. Позиция небольшая, жду улучшения ситуации. Сообщу, если докупаться буду этим эмитентом в будущем.👌 5) Ну и мощнейший удар по моему портфелю. Старый лютый лось по кличке . В прошлом закупился им слишком душевно, поймал просадку -80%. 🐹Выводы сделал. Но лось то остался🦌 И вот сйечас он вроде как собирался подрастать к отчету и вдруг обвалился на 15%.⤵️ Мечта, что сказать. Да, я успел отыграть на спекуляции что-то. Но не все далеко. Это как раз тот рисковый эмитент, из которого побежали инвесторы наиболее активно. Оно и понятно, финансовое положение трудное у компании: долги, все такое. Во вторник может быть буду аккуратно брать просадку в надежде на возврат к постепенному восстановлению. Посмотрим, что покажет отчет 29 августа. Что будет с долгами, что с чистым убытком. Ну и до вторника дергаться не буду точно. А там по ситуации.🤷‍♂️ Вообще хороший тренажер для спекулянта. Выхлопа мало, торгуется весело.👍 На скрине скидываю спекулятивную позицию со скромной прибылью 13%. Судьба каких валящихся эмитентов вас сейчас интересует? Пишите в комментарии. Всем профита!

Доброго воскресного дня, друзья!✌🏼 Неделя выдалась жесткая.😅 ММВБ завалился с новой силой, китайский А50 тоже существенно просел. Мой портфель настигла примерно та же участь. Похудел не так жестко, как индекс ММВБ, но в целом более серьезно, чем американские и европейские индексы. Терпим, ждем, верим в светлое будущее. Все будет profit.✌🏼👌 Как всегда планирую поделиться своими мыслями. И обращаю внимание:⚠️ - Это те идеи, которых я сам далее придерживаюсь на практике. Не пишу того, чего не собираюсь делать. - Это ни в коем случае не рекоммендации и не призывы к действию. Это вспомогательная информация для принятия вами своих собственных решений под свою ответственность. - Обсуждаю эмитенты и идеи, которые актуальны для меня. Если у вас есть свои мысли и крутые идеи, буду рад обсудить. Для этого мы тут и собираемся. - Мои тезисы кажутся неаргументированными? Задавайте вопросы и смотрите материалы, которые я выкладывал ранее. Не надо стесьняться! Любой вывод, любая идея основаны на десятках фактов. Обратил внимание, что если все разжевывать и перебирать по косточкам прямо в публикации, люди это плохо читают. Поэтому изначально излагаю коротко, но готов развивать тему в диалоге. Что у нас выходит? 1) {$POLY} полиметалл Как только появятся доп. рубли на счете, закуплю еще. В настоящий момент продолжается нисходящий тренд, акция сильно перепродана.🎢 Причины: - снижение цен на золото (в $) - сильный рубль (падение маржинальности) - санкции на торговлю российским золотом - размещение головной компании вне РФ Почему не пугает меня?🤔 - устойчивое финансовое положение (народ запаниковал после ситуации с Петропавловском. Но как-то не совсем корректно эти две компании в один ряд ставить) - крупное предприятие с долгосрочной стратегией развития - в течение месяца будут предложены решения касательно иностранной юрисдикции и санкционных вопросов - пик санкционного давления пройден Высокий риск? ДА⚠️. Но и премию я ожидаю соответствующую.🍾 30.09.22 - 500 руб 31.12.22 - 900 руб 30.06.22 - 1300 руб Примерно такие у меня ожидания. Опять же, никого ни на что не агитирую и не даю никаких инвестиционных рекомендаций. Главное, не забывайте про ДИВЕРСИФИКАЦИЮ. Растут объемы торгов, что не может не радовать. 2) Алроса.💎 Тоже находится в нисходящем тренде, перепродана. Причины примерно те же: геополитика. Закупаюсь по мере появления кэша. Мои ожидания (чтобы интеерсней было, буду их фиксировать в отдельном файле): 30.09.22 - 80 руб 31.12.22 - 100 руб 30.06.22 - 140 руб 3) Газпром Текущие уровни ниже справедливой цены. Слишком сильно пролили акцию на фоне отказа от дивов. Рассматриваю закупку не дороже 220 по мере появления кэша. Мои ожидания 30.09.22 - 205руб 31.12.22 - 250 руб 4) ММК🏭 Жестко проседает на фоне крепкого рубля и низкой маржинальности. Вопрос так или иначе должен постепенно решиться, а закупка во времена нестабильности, неопределнности и трудностей сопровождается хорошими премиями.👍🍾 Мои ожидания 30.09.22 - 32 руб 31.12.22 - 45 руб 5) Discovery📺👀 Уже закупился по максимуму с точки зрения рисков✅. Акция пока качается в боковике (отскакивает, а потом возвращается), но я жду роста.📈 Мои ожидания 31.12.22 - 20$ 6) Ранее упоминал такие перспективные эмитенты, как {$FIVE} , , {$CARA} Они 2-3 недели назад отскочили и перешли в фазу роста по моему теханализу📈. Поэтому позиции я сейчас по ним не набираю, а наоборот периодически фиксирую прибыль. Но потенциал там еще серьезный. Если будут коррекции, тогда докуплюсь. Если кто-то любит запрыгивать в движущийся поезд повышать шанс закупки на хаях, пожалуйста😄 Но без меня сейчас. Я уже в поезде.🚂

Друзья, всем доброго и приятного вечера!✌🏼 Вот и осталось от моего портфеля в Тинькоффе чуть больше, чем ничего. Валютные копейки, да тыща рублей😅 Все перевел, как и обещал.🤷‍♂️➡️ Хочу немного рассказать про методы своей оценки целесообразности покупки и продажи в текущий момент. В конце, в виде примера объясню, почему {$POLY} 1) Экономические показатели.📈📊 В своих расчетах я учитываю очень много параметров, среди которых: - модельная справедливая цена акции - динамикка EPS - средненедельная волатильность - максимальные значения роста и просадки за последний год - дивидендная история - изменения цены акции за различные периоды - ликвидность и т.д. 2) Прогнозы аналитиков (консенсус)🔮🥠. Учитываю прогнозы по: - справедливой стоимости - рентабельности - росту выручки и прибыли - учитываю отраслевые и рыночные показатели. 3) Технические индикаторы🚦. Выбрал для себя небольшой перечень. Могу сказать, что основной - это облако ишимоку. Есть и вспомогательные. С помощью индикаторов я определяю периоды, когда: - запрещено продавать - запрещено покупать - можно свободно торговать, но в ограниченных объемах По сути это 3️⃣ столпа, на которых я построил свою математическую модель, которая: - балансирует портфель - запрещает или предлагает совершать сделки, исходя из уровня риска и показателей перспективы роста (или падения) - рассчитывает допустимую или рекомендуемую цену сделки с учетом всех-всех параметров, а также пожеланий к объему самой сделки.🔍 Совершенно понятно, что если я буду описывать весь спект факторов для каждого своего предположения и мнения, то это будет невозможно читать. Формулы не предлагаю. Уже пробовал выкладывать простые составляющие модели, народ не стал есть, слишком мудрено. Поэтому пишу простыми тезисами, а вы, друзья, задавайте вопросы, интересуйтесь. Всегда рад общению на любимую тему "инвестиции".👍🤗 А теперь {$POLY} На фоне политики, санкций и прочих форс-мажорных рисков (еще можно подключить рассуждения по разделу компании и т.п.) акцию укатали. Она очень сильно перепродана, и текущая цена далека от справедливой (есть разные мнения, но она точно выше 1000 рублей). Так вот сколько это будет длиться, я не знаю. Но по мере того, как акцию запихивают под плинтус, я набираю позицию. И буду это делать порциями, потихоньку, по 5-10-15 лотов. Котировки в зоне "запрет продажи", а мой показатель перепроданности и перспектив роста зашкаливает. Это не значит, что завтра или послезавтра будет ракета. Я просто буду закупаться до тех пор, пока не начнется рост или пока экономические показатели и прогнозы не завалятся в ад и не начнут соответствовать цене. Такой риск тоже всегда есть, я его принимаю и учитываю👌 Готов как к среднесрочным, так и к долгосрочным сценариям. Они все меня устраивают. Всем profit'a и хорошего настроения. Главное здоровья.👍

Друзья, всем великолепного, теплого дня! Сперва новости, а потом разбор перспектив по эмитентам. 1) Тиньков ответили по отсутствию дивов за иностранные акции, которые НЕ размещались на счетах НРД (выслал им табличку, приложил к прошлому посту). Говорят, что их не заплатили, т.к. евроклир заблокировал транзакции с НРД. 🤦‍♂️WTF? Одного меня смущает такое объяснение? У кого-то еще остались вопросы?😄 3 (ТРИ!) недели готовили этот ответ💩 За длительное ожидание подали мне 290 рублей, чтобы не плакал. Спасибо! 😅 Понятно, что по одним и тем же эмитентам пришла только часть дивов одной кучей. Возможно, наш любимый брокер не стал заморачиваться со сложным распределнием неполной суммы по физикам, ориентируясь на счета (НРД/ Не НРД). И тут у меня 2 версии: - Неполную сумму распределили между теми, кому нужнее (или кто больше достоин) - Не распределили вообще, пустили деньги в работу. А зачислят, когда разморозится мост евроклир-НРД. Разумеется, без процентов. Уважаемые эксперты, сотрудники и руководители Тинькофф. Это мои догадки. Если хотите предложить свою версию, буду рад. Куда делась незамороженная часть дивидендов по зарубежным акциям? Которая должна была зачисляться без участия НРД? В каких таких вышестоящих депозитариях она застряла? Пока ни один из порядка 20 младших/старших/ведущих сотрудников и специалистов Тиньков мне не ответил на этот вопрос. Почти 1,5 месяца и 15 часов личного времени на общение с поддержкой. Не вижу шансов.🤷‍♂️ 2) Результат: подано поручение на перевод всех оставшихся активов, включая заморозку (10-15% портфеля примерно). Не вижу вариантов серьезного сотрудничества с таким брокером. В пульсе разве что останусь, буду идеями делиться😅 А теперь о хорошем👍: 1) {$POLY} Полиметалл еще просел. Продолжаю закупку. Чем меньше цена, тем больше акций смогу купить.💰 2) продемонстрировал невероятную просадку на фоне отмены дивов. Просадка в 2 раза превысила сами отмененные дивы. Я собираюсь закупить пару лотов на такой ноте. Справедливая цена явно выше.🎢 3) Хочу добавить в портфель Цены неплохие сейчас. Перспективы есть фундаментальные.🙂 4) У {$GPS} есть все шансы на успех в долгосроке. Хороший фундаментал, приличные прогнозы. Закупаю давно уже. Последние лоты брал в районе 8$. Также имеется довольно сильная волатильность, что позволяет потихоньку спекулировать, пока ожидаю серьезный рост. ⤴️ 5) И, пожалуй, еще отмечу. IT-гигант продается по весьма привлекательным ценам. Будет, кэш, тоже немного добавлю.💲 В целом за эту эту неделю портфель просел на 2,5%. В основном из-за беснования с газпромом, которое всю мосбиржу опрокинуло. Ниче, выплыву. Успех неизбежен.💪 Цель: идти выше всех индексов Всем profit'а и отличного настроения

Друзья, читатели, всем замечательнейшего выходного понедельника!✋ Рынок продолжает преподносить сюрпризы.🎁 Хотя я уже не пытаюсь предсказать все тонкости и форс-мажоры. Просто стараюсь учесть возможные неприятности. Существенная доля моего портфеля (до 51%) представляет собой иностранные валютные активы. 💲💶 - Доллар валится🔻 - Американский рынок тоже🔻 - Портфель в рублях солидно худеет на глазах💸 Ничего страшного. Переживем.🙂 Вообще я в модель стратегии заложил приемлемую просадку в 25% от максимума. Сейчас она 21%. Получается, все ок.🏧 По состоянию на 11.06. моя стратегия по эффективности находится где-то между китайским 🇨🇳А50 и американским 🇺🇸 SP500. В минусе весь рынок🐻. И это хорошо.🧸😉 Можно подзакупиться дешевыми бумагами.👍 🟢На что я бы обратил внимание сейчас? 🟢Какую долю стал бы держать с учетом баланса риск/перспективы? 🟢Какой потенциал роста ожидаю на сроке от 6 месяцев до 5 лет? 1) ; 2,0% депо; рост от 15 до 4000%. в долгосроке. 2) ; 1,0-1,8% депо; рост от 150 до 4500% в долгосроке. 3) {$CARA} ; 1,0-1,8% депо; рост от 150 до 2500% в долгосроке. Во всех случаях предпочитаю закупаться в пошаговом режиме, ступенчато.1️⃣2️⃣⏩⏭️ В качестве подстраховки можно выставлять стоп-лимиты на закупку.🛑😉 Если цена продолжит падение, то можно будет закупиться на следующий день еще дешевле.👍👌 Про российский рынок отдельно напишу. Там тоже у меня есть фавориты.✋ Всем profita!💲

Ну что, друзья, как обещал, делюсь своей идеей в отношении фильтра "предохранитель".🧰 Как я писал в предыдущем посте, это дополнительный фильтр, отсекающий возможность покупки по принципу риска.🏪🚫 Факторы риска составляют около 80% от рабочих параметров данного фильтра.✅ Вы часто спрашиваете формулы моих инструментов.🙋‍♂️ В данном случае я готов ее привести, а также дать пояснения на примере бумаги {$GPS} (GAP), которую, кстати, я планирую докупать на предстоящей неделе. Это не ИИР.‼️ Итак:📌 %Dep(M)=((10*SP)^(1-WV*YM))*(SP^(DDmY/DDmS-GYm))*(1+Div)*(1+BSP/100)/100, при этом🏧 %Dep(M) - доля бумаги в портфеле, выше которой фильтр "предохранитель" блокирует закупку. SP - целевая норма доли акций в портфеле (устанавливается владельцем портфеля). У меня установлено 50%.✔️ WV - средняя недельная волатильность. Для GAP она сейчас составляет 9,2%.✔️ YM - изменение цены акции за последний год. Для GAP оно сейчас составляет -31%✔️ DDmY - максимальная просадка в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP она сейчас составляет 56%.✔️ DDmS - установленная норма максимальной просадки для системы. У меня установлено 25%.✔️ GYm - максимальный рост стоимости акции в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP он сейчас составляет 59%.✔️ Div - текущий размер годовых дивидендов. У GAP сейчас 3,01%✔️ BSP - разработанный мной фактор потенциального роста стоимости акции. Формула сложная. И не готов я ее сейчас раскрывать. У GAP сейчас BSP=3,28.✅ Предложенная мной формула для %Dep(M) - это моя модель, 🏧отражающая мое субъективное представление об инвестиционных рисках. Это не какая-то объективная истина, это рукотворный инструмент.🧰 Примечание: BSP-Factor из уравнения можно исключить (убрать взаимосвязь фильтра с потенциалом роста), а можно заменить каким-то другим показателем, отражающим потенциал роста. Общеизвестным, либо придуманным лично вами. Проведем итоговый расчет для GAP, подставив все числа:🧮 %Dep(M)=((10*0,5)^(1-0,092*(-0,31)))*(0,5^(0,56/0,25-0,59))*(1+0,0301)*(1+3,28/100)/100=0,0177 (или 1,77%).✅ Такую долю акций {$GPS} мне позволяет держать в портфеле моя система, а именно фильтр-предохранитель.👍 Для справки: Текущая доля GAP в моем портфеле: 1,07%🟢 Рекомендуемая балансировщиком: 1,23%✅ По моей системе теханализа котировки GAP в зоне "only buy".🟢 Справедливая цена: - модельная от 27$ (потенциал роста от 68%)✅ - прогнозы аналитиков 21,72$ (потенциал роста 35%)✅ Мне можно немного докупить по текущей цене.👍 Вопрос: может ли граница фильтра-предохранителя находиться ниже оптимальной доли по мнению балансировщика❓ Может‼️ У этих инструментов разные механизмы действия. Оптимальная доля считается преимущественно от перспектив роста, а граница предохранителя преимущественно от факторов риска. Всегда рад благодарному читателю!🍩👍💬

Друзья, коллеги, всем доброго воскресного дня!👋 Время подвести итоги недели.⏰ Главный лось - (SelectQuote)🦌 Главный драйвер - (Vipshop)🏋️ Теперь детали, анализ ошибок, выводы на будущее: Движение портфеля за неделю: -2,29%🔻 (побит рекорд просадки от предыдущего максимума DDmax=8,15%🏅😢) Суммарное движение с 4.09.21: -5,78%🤕 В целом, если сравнивать с индексами, я пока продолжаю держаться на 3-м месте (см. графики).🥉 Но! на этой неделе ко мне прилетел мощный черный лебедь, самый мощный за всю историю моей торговли в тинькофф.👊🔨🤕⚠️ 1) (SelectQuote Inc.) - Текущая доля в портфеле: 4,07% (мой балансировщик рекомендует 2,06%). ‼️Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -3,76%‼️ Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,32%🦌🥇 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -59,5% 🦌 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 17%. ✅ Ошибки: была набрана слишком большая позиция. ⚠️Почему? Какие выводы? Что надо поменять?❓ ⚠️ Текущий балансировщик работал преимущественно от перспективы роста. Ограничители на закупку были, но они позволяли закупать избыточную позицию при определенных условиях. Недооцененные бумаги с хорошими прогнозами по всем показателям, крутыми результатами за последний год и недавней просадкой моя система запускала в портфель почти неограниченно. Плюс, низкая стоимость позволяла акциям легко проскакивать через фильтры потихоньку. ✅ Разработал дополнительный инструмент. Фильтр, работающий преимущественно от показателей риска: волатильность, максимальные значения просадки и роста. Готов поделиться формулой с любимыми читателями в дополнительном посте. ✅ Таким образом, теперь у балансировщика параллельно работают 2 комбинированных фильтра. ✅ Первый - это старый добрый фильтр "рекомендуемый объем". Работает на 80% от перспективы роста. ✅ Второй - новый "предохранитель". Работает на 80% от факторов риска. Условия эксклюзивного пропуска имеются, но очень строгие. Даст возможность ограниченно докупиться сверх нормы только после сильной просадки и выхода новых очень хороших отчетностей. Если гвоорить о , то текущий уровень предохранителя составляет 0,82%.🤏 Закупка остановлена. 🚫Ждем, когда тучки разойдутся. - Стоимость: Текущая: 3,04$ Изменение за неделю: -55,4%‼️ Средняя по портфелю: 7,26$🦌 Справедливая согласно модельным расчетам: от 4,95$ (потенциал роста от 63%) Целевая по прогнозам аналитиков: 4,33$ (потенциал роста 42%) - Фундаментал: ⚠️Очень сложная кризисная ситуация. Операционные затраты превысили плановые значения, а выручка упала почти в 2 раза. Возникли нехилые убытки, набраны кредиты. Ребята потеют, стараются все выровнять. Мое мнение❓ Есть все шансы. 15% компании принадлежит руководству,✅ это их кровные активы🤱. Делаются выводы, ведется антикризисная работа. - BSP-Factor - 2,95 (Демонстрирует умеренный потенциал роста. Но мой предохранитель закупиться сейчас не даст в любом случае. Не менее 5 BSP должен быть и цена не выше 65% от средней по остатку. Тогда "предохранитель" подумает). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено. Покупать тоже мне не получится.🤷‍♂️ 2) (Vipshop) - Текущая доля в портфеле: 9,22% (Рекомендуемая балансировщиком доля 1,31%; предохранитель выставляется на уровне 0,75%🤷‍♂️). Очевидный перебор.🙂 Ничего не поделать, хвост из прошлых ошибок еще долго будет тянуться. Это нормально.⏩ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,62%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -3,55% Ну вот, випшоп уже не главный лось! Ушел на второе место с большим отрывом.🦌🥈 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -23,64% 👎 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 21%.✅ Статусно по випсу ничего не поменялось. Жду с моря погоды. Потихоньку лечу экс-главного лося. 🩹 Будут еще интересные материалы с разборами и идеями! С меня описание предохранителя.📄📌 Всегда рад благодарным читателям!🍩👍💬

Друзья, выкладываю подборочку эмитентов, в отношении которых я рассматриваю возможность покупки на ближайшей неделе!🛒 Напомню, в фундаментальном аналезе я использую самодельный показатель, называемый BSP-Factor.👨‍💻 Это показатель, комплексно учитывающий ряд фундаментальных, модельных и прогнозных параметров.🗒️ Величина показателя пропорциональна текущему потенциалу роста акций. Понятно, что по мере движения цены, выхода новых отчетов, прогнозов и т.п. показатель меняется.↕️ Если коротко: BSP>10 - ограничения на покупку минимальны, а вот на продажу - максимальны.🟢 BSP<1.5 - для меня это запрет на покупку, а вот ограничения на продажу значительно снижены.🔴 Чем выше значение, тем более строгие условия продажи и менее строгие условия покупки.✔️ Технически все перечисленные далее акции находятся в зоне "only buy"🟢. Зона, максимально благоприятная для покупки. Для определения зоны я пользуюсь комплексом технических индикаторов, один из которых - облако Ишимоку. 1) {$CARA} (Cara Therapeutics) Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Сильные прогнозы роста прибыли (более 65%/год) ✅ Потенциал роста стоимости акций от 145% ✅ Компания стала прибыльной (выстрелила) в прошлом году. BSP-Factor: 27,14 ‼️ Риски: ⚠️ имеются факты допэмиссии ⚠️ незначительные инсайдерские продажи осенью ⚠️ биофарма - это зачастую волатильность и непредсказуемость 2) (Vanda pharmaceuticals) Очень подроб но все описал в предыдущем посте🔙 BSP-Factor: 8,6👍 3) (SelectQuote) Фундаментал: ✅ Сильные прогнозы роста прибыли (более 50%/год) ✅ Потенциал роста стоимости акций от 85% ✅ Компания стала прибыльной и начала активно расти в 2020 году. BSP-Factor: 10,21 ‼️ Риски: ⚠️ Долги, большие объемы неденежной прибыли. Бухбаланс не самый привлекательный ⚠️ Пока не накоплена репутационная история. Выезжаем на вере в стратегию компании и прогнозах аналитиков. 4) (Builders FirstSource) Ранее уже довольно неплохо наварился на этом эмитенте (141% в пересчете на годовые вышло)👍. Хочу повторить. Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 43% ✅ Компания мощно подняла прибыль в прошлом году, более 500% . BSP-Factor: 4,13 Риски: ⚠️ Низка вероятность того, что тренд прошлого года сохранится. Результаты последующих лет будут положительные, но более скромные. 5) (РАО ЕЭС) Подбираю просадку🛍️ Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 80% ✅ Плавный стабильный рост в течение последних 5 лет. ✅ Прогнозируется дальнейший рост выручки. ✅ Дивиденды порядка 4,5% BSP-Factor: 4,58🙂 Риски: ⚠️ Есть риск снижения маржинальности в ближайшие годы. 6) {$FIVE} (X5 Retail) Подбираю просадку Фундаментал: ✅ Потенциал роста стоимости акций от 23% ✅ Плавный стабильный рост в течение последних лет. ✅ Ожидается высокий темп дальнейшего роста выручки и прибыли. ✅ Дивиденды более 13% BSP-Factor: 6,08 Риски: ⚠️ Высокий уровень долговых обязательств. ⚠️ Текущие проблемы с покрытием дивидендов и процентов по долгам с помощью фактической прибыли. 7) (Банк ВТБ) Подбираю геополитическую просадку Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 65% + Отличный рост прибыли в течение последних лет, до 100%/год. + Ожидается дальнейший умеренный рост выручки и прибыли. + Дивиденды порядка 3,5%. Прогнозируется значительный рост. BSP-Factor: 5,61 Риски: - Геополитические риски. 8) (Pulte Group) После выхода годового отчета стал более привлекательным. Потенциал роста подрос.🟢 Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 38% Отличный рост прибыли в течение последних лет, до 40%/год. ✅ Ожидается дальнейший рост прибыли с опережением рынка. ✅ Дивиденды порядка 1,23%. Просто приятное дополнение. BSP-Factor: 4,40 Риски: - Нет Спасибо читателям за поддержку!🍩👍💬 Кого из моего портфеля разобрать более детально? пишите!👍🙂

Друзья, коллеги и единомышленники, доброго всем воскресного дня!👋 Подведем итоги прошедшей недели: - недельный инвестиционный результат: -0,1%🔻 - суммарный инвестиционный результат: -3,49%🔻 - просадка от последнего максимума: 6,07%🔻 - позиция в гонке индексов: 3-я после S&P500 и STOXX 600🥉 - произведена дополнительная оптимизация торговой системы. Снижены риски.👨‍💻 Кто оказался лосем недели? (Vanda pharmaceuticals)💊 Набрал позицию, потихоньку даже стал снимать тэйк-профиты.🆒 И тут panic-sale в пятницу.😱 Цена резко подскакивает до ⏫15,5$ (снимая мой тейк😄), а затем падает до 10$⏬. Что случилось? - Компания опубликовала новость о том, что на 3-й фазе испытаний препарата Традипитант в отношении гастропареза не были получены запланированные результаты.📰 Народ в панике пошел лить акции.📉 Я собрал волю в кулак и воздержался от эмо-трэйдинга😑 А теперь по косточкам: - Компания уже выпускает ряд коммерческих препаратов, выручка и прибыль уже есть.✅ - Вопросы касались результатов испытаний Традипитанта только по 1 из 4-х направлений (гастропарез).‼️ И то, вчера уже были опубликованы комментарии, объясняющие внеплановые отклонения в полдученных результатах . Нарушена чистота эксперимента (часть пациентов принимали дополнительные экстренные симптоматические препараты, еще часть нарушали режим приема препарата).✅ С учетом этих факторов эксперимент подтверждает эффективность исследуемого препарата.👍 - Никто даже не заикался о возможности невыхода препарата на рынок. Руководство компании беальтернативно нацелено на запуск препарата в массы.💊🏪 - Единственное, поведение рынка иррационально. Сколько будет длиться этот эмоциональный эффект, никто не знает точно.🤷‍♂️ - Эта неожиданная просадка обнулила весь положительный недельный эффект по моему портфелю.💸 Досадно😄 Сделал выводы, донастроил систему контроля рисков.👨‍💻 Итог: - Текущая доля в портфеле: 7,35% (мой балансировщик рекомендует 2,08%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -1,1%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -1,6%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -22%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка увеличена на 7%.👎 - Стоимость: Текущая: 12,7$ Изменение за неделю: -18,4%🔻 Средняя по портфелю: 15,56$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста от 120%).👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 22$ (потенциал роста 73%)👍 - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность, присутствует серьезная недооцененность акций. Кроме того, в последние годы был рост прибыли до 80%/год, а в перспективе прогнозируется продолжение этого роста до 50%/год.👍 - BSP-Factor - 8,6 (Достаточно хороший показатель для дальнейшего набора избыточной позиции со скидкой. Даже с учетом новых более строгих ограничителей). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy"🟢, Продавать запрещено, зато можно закупаться с более мягкими ограничениями Главный драйвер недели: Король волатильности и непредсказуемости (Vipshop)👑 - Текущая доля в портфеле: 9.07% (мой балансировщик рекомендует 1.34%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +1,0%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -4,4%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -35%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка уменьшена на 22%.👍 - Стоимость: Текущая: 9,06$ Изменение за неделю: +10,6%🔼 Средняя по портфелю: 13,58$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 27$ (потенциал роста от 198%).✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 12,54$ (потенциал роста 38%)✅ - Фундаментал: Как и прежде, очень недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью.👍 - BSP-Factor - 2,75 (Добор позиции возможен, но условия достаточно строгие. Система стремится избавляться от излишков). - Теханализ: Котировки в зоне "free trade"🟡, запрета на сделки нет, но условия строго ограничены. Спасибо за вашу поддержку!🍩👍💬 Какие эмитенты из моего портфеля вам наиболее интересны? Пишите.🙂

Друзья, доброго всем воскресного вечера!👋 Еще недельку в рамках системы мой портфель должен пожить без доп. вливания кэша.⏳ Посмотрим, что из этого выйдет. Может с тейков кэша перепадет, и можно будет лосей покормить.💵🍄🦌 А пока обсудим самых перспективных ребят по моему модельному рейтингу (Не ИИР).💪 1) {$CARA} (Cara Therapeutics) - занимаются инновационными обезболивающими и противовоспалительными препаратами.💊 Приглянулась мне пару неделю назад, набираю позицию. - Текущая доля в портфеле: 3,58% (мой балансировщик рекомендует 2,45%).🆗 Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,27%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,24%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -6,9%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка уменьшена на 11%.✅ Ошибки: пока все по плану. Набираю позицию. Чем дешевле, тем лучше. Дальше пусть растет😁 - Стоимость: Текущая: 10,98$ Изменение за неделю: -7,7%🔻 Средняя по портфелю: 11,75$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 90$ (потенциал роста 720%)👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 26.25$ (потенциал роста 139%)👍 - Фундаментал: Безупречный бухбаланс и хороший потенциал роста. Помимо этого стоит отметить, что компания устойчиво развивалась все последнее время, в результате чего в прошлом году ей удалось стать прибыльной.⤴️💪✅ - BSP-Factor - 27,69 😲(Матмодель показывает офигенный потенциал, пока что самый высокий в моем портфеле‼️. Но, друзья, сами оценивайте риски. Это инновации, фарма💊🧪👨‍🔬). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy"🟢, Технически - благоприятное время для набора позиции✅. Сейчас на фоне макроэкономических факторов акции еще и подешевели. Верю в реализацию рассчитанного мной потенциала. Поэтому активно набираю позицию по возможности.🛒 2) (Neurocrine Biosciences) - тоже фарма, которую высмотрел пару недель назад.🔍 Разрабатывают терапевтические средства для лечения различных психоневрологических заболеваний.💊👨‍🔬🧠 - Текущая доля в портфеле: 3,47% (мой балансировщик рекомендует 2,58%).🆗 Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,14%🔺 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0,06%🔺 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +1,9%🔺 Эффект от активного трейдинга: если бы я просто в одну итерацию вошел в позицию пару недель назад, то был бы в небольшом минусе. А так небольшой плюс😎😄 Ошибки: пока нет - Стоимость: Текущая: 77,24$ Изменение за неделю: +2,2%🔺 Средняя по портфелю: 75,81$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 354$ (потенциал роста от 359%)👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 118,65$ (потенциал роста 54%)🆒 - Фундаментал: Компания стала быстро наращивать выручку в начале 3 квартала 2017 года и далее в течение примерно года вышла в зону прибыльности. Развитие продолжается. Прогнозы очень позитивные по росту.👍😎 Порядок в бухбалансе и существенная недооцененность добавляют уверенности при наборе позиции.🛒📈 Для меня эта компания - одна из лучших находок за последнее время.🔝 - BSP-Factor - 15,74 (Второе по величине значение в моем портфеле2️⃣. Дополнительный признак крутого потенциала🆒). - Теханализ: Першла в зону "free trade"🟡, Закупка продолжается 🏪(во всяком случае для меня), но с некоторыми ограничесниями по объему и цене. Есть и другие перспективные (по моей оценке) эмитенты в моем портфеле. Но всех не разберешь за раз‼️ Вообще, можетье заглядывать🔍 в мой портфель💼 и интересоваться статус-разбором🔬 👓для любого содержащегося у меня эмитента💬. Как правило, их в районе 30 (я об акциях✅). Также можете мне предлагать включить➕ в портфель какие-либо дополнительные акции. Обсудим, обменяемся мнениями.👍 Как обычно, всем profit'a👍💵 Ваша благодарность - моя мотивация.🍩👍💬

Друзья, всем доброго субботнего вечера!👋 Очередная веселая неделька подошла к концу, время подвести итоги.📃 ✅На этой неделе я не пользовался пополнениями счета. Все просело, вкуснейшие цены были, но покупки я совершал исключительно за счет высвобождающихся после тэйк-профитов средств. Надо приводить в порядок систему. Покупки, продажи, балансировка, пополнения - все должно быть систематизировано. ✅ Результат за неделю: -0,61%. По недельным результатам я обошел Европу и Китай, в то время как остальные индексы оказались круче. В гонке индексов мой портфель пока на 3-м месте после STOXX 600 и S&P500. Еще посоревнуемся. Статистика на приложенной картинке. Главный лось недели: (Vipshop) - Текущая доля в портфеле: 8.26% (мой балансировщик ⚖️ рекомендует 1.62%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,67%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5.30%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -36%😓 Эффект от активного трейдинга: потери снижены на 14,7%.👍 Ошибки: новых нет. Закупался давно, без нормальной системы контроля рисков. Если сказать одним словом, то закотлетил. Теперь разгребаю кашу. Никакой скотобойни!🔪🦌 Вылезу на морально-волевых, терпении и периодических спекуляциях. Челлендж на неопределенный срок.🧠😹 - Стоимость: Текущая: 8,17$ Изменение за неделю: -7,6%🔻 Средняя по портфелю: 13,58$👍 Справедливая согласно модельным расчетам: 27$ (потенциал роста 230%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 12.61$ (потенциал роста 54%)✅ - Фундаментал: Сильно недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью. Как было, так и осталось. Ждем звездного часа. Или конца света. Что быстрее настанет, короче. ⏳ - BSP-Factor - 3,99 (Вполне рабочий показатель, демонстрирующий хороший потенциал роста. ).✅ - Теханализ: Котировки в зоне "free trade", Покупать пока запрещено из-за слишком крупной позиции. Продать с прибылью пока тоже не могу.🙇‍♂️ Жду более решительного движения куда-нибудь. Главный драйвер недели: (Vanda Pharmaceuticals) - Текущая доля в портфеле: 9.27% (мой балансировщик рекомендует 2.33%).⏳ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0.34%✅👍 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0.49%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -8.5%🆗 Эффект от активного трейдинга: потери снижены на 27.5%.✅ Ошибки: пока все по плану.✅ - Стоимость: Текущая: 14,74$ Изменение за неделю: +3,9% Средняя по портфелю: 15,54$ Справедливая согласно модельным расчетам: 29,3$ (потенциал роста 99%) Целевая по прогнозам аналитиков: 24$ (потенциал роста 63%) - Фундаментал: Очень привлекательный‼️ Безупречный бухбаланс, хорошие результаты за последние годы, недооцененность в текущий момент и отличные прогнозы на ближайшие годы👍‼️ - BSP-Factor - 5,6 (Сильный потенциал роста. Позиция набрана солидная.).✅ - Теханализ:✅ Котировки после небольшого отскока попали в зону "free trade", ⤴️Появилась возможность частичной продажи избыточной позиции с небольшой прибылью, чем я и вомпользовался на днях. Хотелось бы продолжения движения, которое позволит отбалансировать портфель и получить немного profit'a.⏳⚖️💰 Завтра постараюсь написать еще интереной информации по новым своим эмитентам. Буду рад пообщаться, пишите.✅ Ваша благодарность - моя мотивация!🍩👍💬

Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!👋 Наступили выходные. Время сделать паузу и провести анализ прошедшей торговой недели.⏸️ Для меня это была самая жесткая неделя с начала сентября: -5,04%‼️ от портфеля, как ветром сдуло.💨 Что сильней всего напрягло? За 1 неделю был скорректирован почти месячный результат роста. (+6,02% за 4 недели)😥 Что утешает и вдохновляет? - Завалились почти все индексы. 🤷‍♂️ - Я обогнал S&P500 по суммарному относительному итогу с начала сентября.✅ Он провалился еще сильнее моего портфеля.😹 - Теперь мой портфель уступает только индексу STOXX 600 (общеевропейский) по относительной доходности.🧐 Его тоже планирую оставить позади в перспективе.✅ Большая часть индексов давно просели значительно сильнее моего портфеля.🏇 Общую картину гонок смотрите на скриншоте. Первый понедельник сентября 2021 принят за нулевую точку для всех.🏎️🏍️🏁 Кто тянул вниз?⏬ 1) (Vipshop). Вроде держался более-менее, а в пятницу просел слегка.🤷‍♂️ Вклад в недельную просадку: -0,57%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -4,63%🔻 Так как я занимаюсь достаточно активной торговлей на дневных свечах (никакого интрадей, шортов и плечей, прошу учитывать‼️), а не пассивным малорисковым инвестированием, я с недавнего времени стал считать эффект от активного трейдинга. 🧮 В случае с активный системный трейдинг позволил мне уменьшить просадку на 18%.✅ 2) (SelectQuote Inc.) Один из моих любимчиков. Решил дополнительно и солидно просесть. Перспективы роста остались по-прежнему большими. Вклад в недельную просадку: -0,72%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -1,07%🔻 Эффект от активного трейдинга: минимальный, просадка уменьшена на 3%.✔️ Ошибки: с позволения системы слишком активно закупился в диапазоне 7,8-8,2$. Описание решения в конце поста.👍 3) {$FIVE} (X5-RETAIL, пятерочка) Хорошие скидки, я не паникую. Просела сильнее, чем мне хотелось, так бывает. Вклад в недельную просадку: -0,50%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -1,01%🔻 Эффект от активного трейдинга: отрицательный, просадка увеличена на 40%.🔴 Ошибки: 🔴В более ранние периоды недоработанная система позволила приобрести мне часть позиции по 2400+ 🔴Слишком активно набирал позицию на уровне от 1900 до 2000 Кто амортизировал просадку, тянул вверх?⏫ (Русская аквакультура) Лососю на все плевать! Лосось кушает, плавает и растет!🐟 Вклад в недельное изменение: +0,27%🔺 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: +0,73%🔺 Эффект от активного трейдинга: доход увеличен на 75%.👍✅ А теперь выводы: 1) Я изменил балансный состав портфеля:✅ - акции от 50% до 100% - кэш от 0 до 20% - облигации и вечные портфели от 0 до 30% Идея проста и стара как мир. На просадках кэш и малорисковые инструменты заливаются в распродажу акций.💲 По мере достижения планок тэйк-профит, финансы сначала наполняют стаканчик с налом, после чего избыток конвертируется в малорисковые инструменты. Такой вот цикл.🔁 2) Я пришел к выводу, что у моей системы слабые ограничители на закупку недооцененных акций. Как результат, большие вливания кэша раньше времени.⏳ Заменил прокладку в денежном кране, уменьшил напор. 🚰Теперь закупки должны протекать более размеренно и по более выгодным ценам. Посмотрим, как будет это работать в ближайшее время.⚙️ К сожалению, на текущий момент растратил все инвестиционные запасы для закупки на низах. Теперь несколько недель кэш буду получать исключительно с тэйк-профитов.😹 Далее будет плановое пополнение, которое расширит мои возможности для активной торговли в рамках проработанной системы.👍 Всем профита, друзья!💰 Ваша благодарность-моя мотивация!🍩👍💬 Традиционный детальный обзор перспективных эмитентов будет завтра. К обеду воскресенья часто обновляются прогнозы от аналитиков. Хочется работать с максимально свежим материалом.📄 Пишите свои мысли и впечатления. По возможности, поддержу беседу👍

Друзья, добрый вечер!👋 Немного решил переиграть свой портфель.💼 Некоторые акции на текущий момент отработали свой ресурс🏭 для моей стратегии (жирно подчеркиваю‼️, что речь идет именно о моей стратегии в данный момент, а не о том, что акции перестанут завтра расти). Делюсь: 1) Vertex Pharmaceuticals (VRTX) - текущий результат +15,05%👍 2) (MKS Instruments) - текущий результат +14,87%👍 Великолепные эмитенты‼️, продолжают расти📈 Мощные локомотивы, которые набрали скорость🚇 У кого есть в портфеле, тому хорошо🤓 Я же по ошибке продал их раньше чем нужно⏳ Обратно в разогнанный поезд система не пускает. По теханализу зона "only sell"🔴. BSP-Factor<1,5. Покупка мне запрещена.🚫 Когда окно закупки снова откроется, я не знаю.🤷‍♂️ С этими двумя великолепными эмитентами на время прощаюсь. Жду новых коррекций и новых хороших отчетов.📃✍️ 3) (Freeport-McMoRan Inc) - текущий результат +41,07%👍 Читал комментарии, мол зря я это купил. Медь дешевеет, сырье будет валиться и т.п. скепсис. 🤨 Ничего не знаю. Я купил на фундаментале, четко на системе выдержал и снял тейк.👌 Пока система обратно не пустит, т.к. низкий BSP.🚫 Аналогично, жду новых коррекций и новых хороших отчетов, которые поднимут BSP.✅ 4) (Ares Capital) - текущий результат +7.72%✅ Подумал, что дробные акции , которые начисляют вместо дивов, копятся на скрытом счете. Решил ради дивов держать 💵+ акции потихоньку подрастают📈. Выяснил, что с начислением дивов там все тухленько👎. Никакие дробные части не копятся, все распределяется депозитарием максимально упрощенными способами🦍. Ради роста держать акции не стал, т.к. растут медленно🐢. Продал с небольшой прибылью, продержав около 1,5 месяцев. Когда будет свободный кэш на покупку 50 шт (примерно 1000💲) одним траншем, то, возможно, вернусь к этому другу на очередной просадочке ⤵️⤴️ и буду получать дивы фантиками 📜 раз в квартал. Кого же я себе присмотрел взамен❓ Об этом позже. Не уверен, что семейные дела позволят написать все, что мне хотелось😔. Но по возможности расскажу в деталях! Кандидаты у меня очень сочные на закупку в ближайшие дни.🍉 Долго выбирал.🧐 Ваша благодарность - моя мотивация.👍🍩💬 Рад пообщаться в комментах. Пишите темы и вопросы для беседы

Дорогие друзья и коллеги!👋 Прошла очередная торговая неделя.⏰ И что для меня самое главное, это четвертая неделя подряд, которую я закрыл в плюс!🎉🎂 Дисклеймер: ссылки на тикеры привожу ниже в рамках обсусждения своего личного результата при торговле соответствующими бумагами📄. Если история моей торговой системы в целом Вас не интересует, предлагаю пролистать этот пост.⏩ Результат: +1,57%🔼 за неделю (+6,08%⏫ суммарно за 4 недели) Самое приятное - это то, что вторую неделю подряд мой портфель обыгрывает 📈почти все ключевые мировые индексы, в том числе: S&P500, Nasdaq, РТС, ММВБ, DAX, ChinaA50, FTSE 100. (См. график относительного изменения индексов и доходности моего портфеля. Учет веду с начала сентября‼️) Была проделана серьезная работа, чтобы достичь этого.🥵 1) С апреля по сентябрь я пробовал разные методики торговли, опираясь на внутренние учетные данные в приложении и внутреннюю статистику. Набивал шишки.🤕 2) С сентября пришел к выводу, что без своей личной стратегии учета и принятия решений и соответствующей эксельки 🔢👨‍💻 я не могу нормально контролировать риски. Примерно до середины ноября формировал свое видение системы учета и прнятия решений ⚒️. Было немало ошибок, неудачных экспериментов 🤯💸. Все они пошли на пользу.➕ 3) К середине ноября я окончательно сформировал некоторые элементы своей системы: BSP-Factor ✅, зонная система теханализа 🚦, алгоритм балансировщика портфеля ⚖️. В течение 2-4 недель дорабатывал систему принятия решений на основе показавших наиболее положительный результат идей.💡 4) И вот с начала-середины декабря я использую окончательную версию своего алгоритма. 👍🐯 Иногда слегка тюнингую коэффициенты.📻 Допустим, со следующей недели я ввожу немного более строгие условия для продажи отросших акций. Заметил, что немало раз выпрыгнул из разогнавшегося поезда 🚇, упустив значительную долю возможной прибыли💸. А запрыгнуть назад на скорости система мне не позволяет🚫. Не катастрофа, но такие ситуации я учитываю на будущее.✅ В общем, смотрите скрин, где отображен прогресс от начала ведения учета (сентябрь 2021).🖼️ Дополнительно хотел бы обратить внимание на лосей! 🦌Многие их боятся😱, переживают, страдают😰, режут🔪. Не надо их бояться‼️ Если на старте Вы выбрали правильного эмитента, и перспективы роста фундаментально обоснованы, то рано или поздно все будет хорошо!✅👍 Мои примеры (инвестиционные результаты указаны с сентября 2021): ✅ (BAT) - немало скепсиса читал, в том числе под своими постами. Результат на приложенном скрине. В минусах сидел еще с лета. Результат: +14,65% ✅ {$DISCA} (Discovery) - сколько нелестных отзывов я читал. Режь лося, кричал народ. Я, как и сказал, все делал по системме. Все, я в +. Причем этот + по большей части зафиксирован, и дальнейшие просадки меня уже не пугают. Результат: +20,05%. ✅ (Татнефть) - с июля сидел в жестком минусе. Потерпел и в нужный момент зафиксировал прибыль. Пассивная стратегия вернула бы меня в лосиное царство. Результат: +23,73% ✅ (Pulte group) - многократный герой моих публикаций про лосей. Просто, спокойно, постепенно вывел в плюс, Зафиксировал прибыль. Результат: +21,01% ✅ (Vertex Pharm) - долго и мучительно болтался в боковике. Но тут вышли хорошие новости, и я получил прибыль. Тут как раз рано взял тейк. Но ничего страшного, учту в будущем. Результат: +15,05%. Как я уже написал, сейчас мой портфель в плюсе, даже на фоне самого моего главного лося: (Vipshop)🦌🔝, для него тоже есть скрин. Его я тоже планирую вывести в ➕. Не отрастет сам, значит буду приторговывать на волатильности📈📉. (внутри дня не торгую, все заявки планирую, основываясь на дневных свечах 🕯️и статистике после закрытия сессий🔐). Вопрос времени.⏳ А пока вторую неделю подряд я обгоняю рынок🏃‍♂️ (несмотря на политические катаклизмы🚨) и очень рад этому. Большое спасибо всем, кто в трудные минуты поддерживал меня своими лайками и добрыми словами🙏. Дальше будет интереснее.‼️

Друзья, добрый вечер!👋 Напомню, с сентября я веду детализированный учет сделок и🗃️ результатов в экселе, совершенствую собственную торговую стратегию.👨‍💻 Завершилась 1-я торговая неделя 2022 года, которая стала 3-й подряд доходной неделей для моего портфеля.👍📈 - Инвестиционный результат за неделю +2,15% (+4,45% суммарно за 3 недели)✅ Особенно приятно было наблюдать это на фоне падающих российских, американских и китайских индексов: - MOEX снизился на -0,38%🔻 - SP500 просел на -1,97%🔻 - CHINA A50 показал -1,59%🔻 Смотрите скриншот. Как обычно, основное внимание хочется уделить тем эмитентам, которые тянули мой портфель вниз. Я называю их дайверами🤿. 1) (SelectQuote Inc.) - страховое агентство, на бирже с июня 2020. - Текущая доля в портфеле: 4,71% (мой балансировщик рекомендует 3,51%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,57%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,53%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -16%🔻 Эмитент резко просел на прошедшей неделе.⏬ Интересный факт: к концу ноября хэдж-фонд Abrams Bison Investments, L.L.C. приобрел 7,3% компании.👍 - Стоимость: Текущая: 8,1$ Изменение за неделю: -10,5% Средняя по портфелю: 9,0$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 19,5$ (потенциал роста от 140%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 15,11$ (потенциал роста 87%)✅ - Фундаментал: Недооцененная компания с очень хорошим потенциалом дополнительного роста.⚖️ Присутствие хэдж-фонда среди инвесторов, на мой взгляд, тоже хороший знак.🍀 Среди рисков - это большие долговые обязательста, а также высокая доля неденежных доходов.📑 - BSP-Factor - 8,93 (самый большой ‼️ в моем портфеле на текущий момент. Для меня - повод закупаться при малейшей возможности). - Теханализ: Котировки на днях улетели в зону "only buy"🟢, Продавать запрещено. Для меня это возможность хорошенько закупиться по невысоким ценам малыми порциями. 2) (Atea Pharmaceuticals) - Текущая доля в портфеле: 1.78% (мой балансировщик рекомендует 1.5%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,35%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,22%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -11%🔻 Мои опасения оправдались (см. предыдущий пост). - Стоимость: Текущая: 7,56$ Изменение за неделю: -14,5%🔻 Средняя по портфелю: 8,47$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 9,6$ (потенциал роста от 27%) Целевая по прогнозам аналитиков: 13,75$ (потенциал роста 82%)✅ - Фундаментал: Со среды не изменился. - BSP-Factor - 3,53 (Потенциал роста сохранен. Я хотел бы докупиться, но по более низкой цене⏳). - Теханализ: Котировки остались в зоне "free trade"🟡. Сделки не запрещаются, но присутствуют строгие ограничения по услоувиям. Жду входа в зону "only buy"🟢 для закупа на низах. 3) (CRISPR Therapics AG) - Текущая доля в портфеле: 3,8% (мой балансировщик рекомендует 2,35%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,27%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,46%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -17%🔻 Вторую неделю подряд входит в тройку главных лосей прортфеля.🦌 Но я вижу привлекательный потенциал здесь💰. - Стоимость: Текущая: 67,81$ Изменение за неделю: -10,5%🔻 Средняя по портфелю: 75,97$ (RAP) Справедливая согласно модельным расчетам: от 102$ (потенциал роста от 50%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 154.89$ (потенциал роста 128%)✅ - Фундаментал: Очень недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью и хорошими прогнозами роста в ближайшие годы⚖️. Прям конфетка получается.🍬 Один минус - была допэмиссия акций в прошлом году, 8,3%.➖ - BSP-Factor - 5,14 (Дополнительная демонстрация хорошего потенциала роста⚠️🐯). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy"🟢. Периодически докупаюсь по мере снижения цены.🛒 Надеюсь, информация была полезной. Пишите свои пожелания и комментарии.💬‼️ Все высказанное - мое личное мнение, не ИИР.⚠️ Ваши благодарность и поддержка - моя мотивация.👍🍩💬🧗

Друзья, всем доброго праздничного дня! У меня есть свежая информация. 🗞️ В субботу я писал про компанию (Atea Pharmaceuticals, Inc.). На тот момент она демонстрировала самый высокий в моем портфеле показатель BSP: 9+🔝 Сегодня вышли свежие новости от аналитиков. 🔮 Они резко снизили свои прогнозы по фундаментальным показателям компании в ближайшие 3 года. 🔽Стоит это учитывать в текущем моменте📝✔️ Итак, текущий расклад: - Текущая доля в портфеле: 1,98% (мой балансировщик рекомендует 1,48%🔻). Сегодня продал примерно 1/3 акций по 8,54$ (часть, которая была закуплена по цене менее 8) из опасений резкой просадки на ОС.😨 Хочется отметить, что руководство компании по-прежнему верит в свое дело‼️, подтверждая это недавней дозакупкой собственных акций❣️💰. - Стоимость: Текущая - 8.4$🔻 (вчера закрылась на 8,65$) Изменение за неделю: -5.3%🔻 Средняя по портфелю: 8.51$ (RAP)✅ Средняя по остатку: 8,93$ (RP, мой личный учет)✅ Справедливая согласно модельным расчетам: недостаточно данных для расчета.🚫 Целевая по прогнозам аналитиков: сегодня снижена 🔽 с 17 до ➡️ 15,5$ (потенциал роста сохранился на хорошем уровне 84,5%)✅ Согласно самому негативному прогнозу целевая цена составляет 10$ (для справки) ✔️ - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность✅📄, а до настоящего момента были еще и крутые прогнозы😓, которые сегодня резко поменялись. Что ж, никакой паники, я пересчитал все показатели и провожу ребалансировку портфеля 🧮⚖️ по мере возможности. - BSP-Factor: показатель упал ⏬ с 9 до 2,87 Но это вполне рабочее значение✔️. Позволяет покупать, держать, торговать💲. Напоминаю, запрет на покупку у меня начинается со значений ниже 1,5. Положительное значение - это как подтверждение потенциала роста, даже не самого интенсивного. Аналитики, как описано выше, сохранили приличный потенциал для роста цены акций.✅ У всех бывают взлеты и падения.🔃 Видимо, сейчас у компании намечаются определенные трудности, т.к. ключевые продукты по-прежнему находятся на стадии испытаний, и не все проходит так гладко, как хотелось бы. 👨‍💻🧪👨‍🔬📑 Повторюсь, на фоне корректировки вводных я закрыл треть позиции, купленной по наиболее низкой цене (я веду самостоятельный поштучный учет, подробно описывал ранее свой подход). Опасаюсь резкой просадки на ОС. Это мое личное решение, не ИИР✅⚠️ - Теханализ: Котировки в зоне "free trade",🟡 Торгуем свободно из соображений личной выгоды💲. Как обычно, я стараюсь контролировать объем заявок и не делать очень резких движений.⚖️ Друзья, просто полезная информация.⚠️ Всем Profit'a! 📈🍀💰 Хороших выходных!🐯 Ваша благодарносьь - моя мотивация✅🍩👍💬💳

Друзья, еще один пост про лосей.🦌 Один из моих самых унылых лосей - это {$DISCA} (Discovery)🌍 Взял, подпортил мне картину по доходности портфеля на прошлой неделе.🖼️ На его примере и посмотрим, что можно делать с такими эмитентами. Разбор вариантов, так сказать.🧐 Вариант "резать" я не использую🔪. Но тут все просто, рассказывать как это делается не вижу смысла. Кто хочет, тот режет.🤷‍♂️ И так, дискавери. - Текущая доля в портфеле: 4,13% (мой балансировщик рекомендует 2,15%). Явно перебрал и явно не по самой выгодной цене. В текущей системе подобные ошибки учтены.✅ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,14%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,78% 🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -14,58%🔻 Первую акцию купил еще по 32$. На текущий момент самая дешевая акция в портфеле стоит 27,37$. Далековато до текущей цены. Хороший краснощекий лось. 🦌🔴❗ - Стоимость: Текущая - 23,64$ Изменение за неделю: -3,6%🔻 А теперь - один из самых важных моментов. Средняя цена. Тинькоф показывает 25,19$. Но это по FIFO. Брокер считает так: купил первую акцию по 32$, значит и продал ее же первой, зафиксировал убыток. 💸 Я решил самостоятельно считать все купленные акции, поштучно. Продавая акции, я смотрю на весь список в своем реестре📃 и веду учет таким образом, будто первыми продаются не те, которые раньше куплены, а те, которые дешевле куплены✅. Я же не хочу продавать в убыток.🧐👛 Итог: - Средняя по портфелю (Брокер, FIFO): 25.19$✅ - Реальная средняя по портфелю (Разница сумм покупки и продажи, поделенная на остаток в портфеле. Я называю ее RAP - Real Avarage Price): 28.18$✅ - Средняя по остатку (Если первыми продаются самые дешевые, RP - Rest Priсe): 29,37$✅ Разница между RAP и RP (29,37$ - 28,18$ = 1,19$)- это спекулятивный эффект.💰 Он отображает доход, полученный на каждую акцию в остатке, за счет спекуляций. 💲 Вот такой стратегии я придерживаюсь с лосями. Докупаюсь на низах небольшими порциями⤴️, продаю избыток при небольшом росте⤵️. Остаток, купленный изначально по высокой цене💼, я держу до лучших времен⏳, либо просто получаю с него дивиденды (если они есть💲💰. Понятно, что к {$DISCA} это не относится😄). Это можно успешно делать при нескольких условиях: ✅ стоимость 1-й акции составляет не более 1% от портфеля (примерно, не строго). ✅ А вот более строгое условие - BSP-Factor должен быть выше 1,5. ✅ Ну и в большинстве случаев требуется зеленая зона (only buy, только покупка) по моему теханализу, чтобы докупить сверхпозицию. Таким образом курочка по зернышку клюет🐔. И лось может поработать на боковике, дополнительных просадках и неудачных попытках взять устойчивый тренд роста.🔃 Что дает надежду с дискавери? Справедливая согласно модельным расчетам: от 59$ (потенциал роста от 150%).🐯✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 38,33$ (потенциал роста 62%) Так что жду лучших времен⏳💰 - Фундаментал: У компании средненький фундаментал. Да, есть сформировавшаяся недооцененность по многим показателям.✅ Но бухбаланс на троечку3️⃣🟠, демонстрации ускоренного роста мы не видели🤷‍♂️, да и надежд на это мало. Есть определенные ожидания плавного движения в сторону справедливой цены в течение среднего или долгого срока.🐢 - BSP-Factor - 2,23 (Больше тех самых заветных 1,5,✅ подберу 1 штучку на прсадочке)😄. - Теханализ: Котировки в последнюю торговую сессию спустились в зону "only buy"🟢. Запрет продажи, более мягкие условия для покупки🧸🛒. Воспользуюсь, пожалуй. Друзья, не ИИР. Просто мои мысли, анализ собственного опыта.🤔📌📋 Ваша благодарность - моя мотивация.👍🍩💳💬💭

Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!👋 Поздравляю вас всех с наступившим новым годом! Пусть он всем нам принесет побольше прибыльных решений, сделок и идей!🎄💵 На этой светлой ноте продолжу разбор своих результатов. Последняя неделя была 2-й неделей роста подряд.😎 Мой портфель поправился еще на 0,87%. (суммарно +2,31% за 2 недели)🔼 Кто же выполнял роль драйвера🏋️‍♂️ (тянул вверх) а кто роль дайвера🤿 (тянул вниз)?) Вниз мой портфель на этой неделе тянула в основном фарма.🧬 Хотел бы разобрать некоторых эмитентов: 1) (Vanda Pharmaceuticals) Недавно присмотрел в качестве эмитента категории Первая попытка взлететь оказалась не самой удачной. Продолжил закупку🏪 - Текущая доля в портфеле: 2,19% (мой балансировщик рекомендует 3,29%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,22%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,16%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -8,8%🦌 - Стоимость: Текущая - 15,69$ Изменение за неделю: -12,7%🔻 Средняя по портфелю: 16,88$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста 78%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 24$ (потенциал роста 53%)✅ - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность, достойные результаты за последние годы + хорошие прогнозы на ближайшее будущее.😋 - BSP-Factor - 4,94 (Почти 5, это весомый аргумент в пользу набора позиции в ожидании роста.). Но стоит понимать, что никто не гарантирует роста ни послезавтра, ни в какой-либо другой определенный момент. Мы работаем с вероятностями и потенциалом.⚖️ - Теханализ: Котировки пока спустились в зону "free trade", есть возможность докупаться.🛍️ 2) (CRISPR Therapics) Швейцарский биотех нормально просел на прошедшей неделе.↘️ - Текущая доля в портфеле: 2,64% (мой балансировщик рекомендует 2,03%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,17%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,20%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -8,6%🦌 - Стоимость: Текущая: 75,57$ Изменение за неделю: -7,8%🔻 Средняя по портфелю: 81,36$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 104$ (потенциал роста от 38%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 154,89$ (потенциал роста 105%)✅ - Фундаментал: Солидно недооцененные акции и безупречный бухгалтерский баланс. Имеются перспективы успешного роста в ближайшем будущем. - BSP-Factor - 4,04 (Показатель демонстрирует хороший потенциал роста от текущей цены). ✅ - Теханализ: Котировки котировки колеблются в зоне "free trade". У меня уже набрана позиция💼, поэтому я жду более значительных движений↕️ для принятия решений о дозакупке, либо частичной продаже. 3) (Atea Pharmaceuticals) Присмотрелся к конторе еще в середине ноября. Есть хорошие перспективы. Сильной просадки на неделе не показала, но хочется включить в фарм-подборку.🧬 - Текущая доля в портфеле: 2,91% (мой балансировщик рекомендует 2,95%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,05%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0,14%🔼 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +8,11%🏋️‍♂️ - Стоимость: Текущая: 8,94$ Изменение за неделю: -1,9%🔻 Средняя по портфелю: 8,51$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста от 213%)😋 Целевая по прогнозам аналитиков: 17$ (потенциал роста 90%)✅ - Фундаментал: Безупречная бухгалтерская отчетность и очень хорошие перспективы роста в ближайшие несколько лет. В текущий момент акции так же недооценены. Возможно, буду еще набирать позицию на уровнях 7-7,5$.🛒 - BSP-Factor - 9,01 (В настоящий момент самый высокий в моем портфеле) 🥇👍😎 - Теханализ: Котировки технически в зоне "free trade". Продавать не дает высокий BSP-Factor🔢, а для покупки требуются более низкие цены, т.к. позиция у меня уже набрана💼. Жду более значительных движений.↕️ Надеюсь, данная нформация была полезной. Задавайте вопросы, пообщаемся. 🐯🙂🗯️ Ваша благодарность - моя мотивация👍🍩💬💭⏩