Хэштег #arkg | Тинькофф Инвестиции Пульс

⭐Итоги месяца. Февраль-Март 2022 Настало время оценить ущерб после "бури" Я не делал итоги месяца в феврале, так как биржа была закрыта и многие бумаги не торговались, сейчас уже почти все, кроме российских etf открыто и можно адекватно оценить текущее положение дел. ⚡Итак, что мы имеем: 🟡В открытие-брокер у меня по-прежнему заморожено более 1млн.р - это не рассчитанные евроклиром сделки от 24 фев, что с ними будет пока совершенно не понятно, учитываю пока их как кэш. 🟡 Чать зарубежных бумаг и др. удалось перевести в Тинькофф, чать ушли в Инвестиционную палату, не смотря на несколько запросов на перевод к Тинькофф (по всем пришел отказ, без конкретных причин), в том числе фонд на недвижимость от Finex 🔴 Сократил Европейские акции на 90% (самые большие доли были в Volkswagen и Allianz. ) - остаток продам при первой возможности, уверен в крахе европейской экономики. 🔴На 40% сократил Акции США, что-то даже в минус к примеру большие позиции по {$FB} {$SQ} Экономика США вошла в поздний цикл, а это значит что ни сектор IT ни сектор коммуникаций больше расти не будет, при этом переход к рецессии мы можем увидеть в самое ближайшее время, 1-6 месяцев. 🔴 Сократил и Китай на 20% продав и др. отдельные акции, кроме Alibaba, но оставил все фонды, очень хочу перевести акции Катая на "Гонконг" - при этом продавать не планирую. 🟡 В большинстве случаев продавал акции чтобы зафиксировать рублевую доходность и тем самым нивелировать февральскую просадку портфеля. Доллар продавал в диапазоне 110-120р 🟢 Российские акции покупал совсем немного, жду ухода не резидентов, потом буду покупать, что именно брал, писал в предыдущих постах. 🟢 Зато купил много облигаций, с доходностью 25-30% годовых, увеличив долю облигаций до 16% в портфеле. Примерные изменения за февраль-март ◾️ портфель Тинькофф: -5% в $ | 0% в ₽ ◾️ портфель Открытие: +1% в $ | +15% в ₽ ИТОГО: 🔴 -4% в $ 🟢 +1% в ₽ Индексы 🔹S&P500 +0.76% 🔹NASDAQ -0.45% 🔹iMOEX -28.83% Текущее распределение: 🇺🇸 США 26.2% 🇪🇺 Развитые страны 1.2% 🇷🇺 РФ 32.3% в тч. (16% облигации) 🇨🇳 Китай 14% 🌱 Развивающиеся страны 2.8% 23.6% держу в кэше (не считая вкладов и наличных) ❤️ Спасибо за лайк и подписку!

Вот уже и The Wall Street Journal 📰 решил на выходных обратить внимание читетелей на худший сектор американской экономики в этом году, имея в виду перформанс сегмента “биотехнологий” 🧬 внутри сектора “здравоохранения”. Хочу поделиться основными тезисами этой занятной статьи и небольшими выдержками из аналогичной субботней статьи на Альфе ⬇️ «Это был очень сложный год», - сказал Бихуа Чен, основательница инвестиционного фонда Cormorant Asset Management🏦, специализирующегося на небольших биотехнологических компаниях. Ведь акции подобных компаний заметно снизились к декабрю после их эпохального взлета в конце предыдущего года, что принесло большие убытки большинству профильных хедж-фондов. Один из топовых фондов, про который я ни раз уже писал - Perceptive Advisors потерял более 30% с начала года, в то время как самый “толстый” фод OrbiMed с размером активов в 18 млрд. $ похудел на все 40% к концу ноября. Logos Capital из Сан-Франциско - минус 25%, Сormorant asset Management минус 10% только за прошлый месяц🤪. Ребятам из Consonance Capital так вообще пришлось закрыть миллиардный фонд в октябре, т.к. инвесторы не захотели мериться с такими убытками. Дела у тоже идут не лучшим образом⬇️. Хотя, сам по себе, активно управляемый ETF - с момента своего создания в январе 2006 прибавил 518%, что ровняется среднегодовому приросту в 33% (топ 10 активов в его составе на картинке ниже). Очевидно, что ключевым драйвером к росту в прошом и в начале этого года стал удачный запуск вакцин от и и высокая тяга инвесторов к риску. Однако после такого стремительного взлета сейчас мы переживаем затянувшийся “эффект похмелья”🍻. Снижению котировок способствовало регуляторное давление со стороны законодателей США, 91 IPO за последние 11 месяцев (выбор становится слишком велик, учитывая еще 102 биотехнологические компании, вышедшие на Насдак в прошлом году), а также проблемы с безопасностью генетической терапии. Однако, управляющие фондов не теряют оптимизм (а что им еще делать?😉) и отмечают что эта широкая распродажа слишком неизберательна и исторически за таким мощным снижением следовал продолжительный рост с обновлением максимумов. Важно упомянуть, что аналитик SVB Leerink первого декабря сообщил, что крупнейшие биофармацевтические компании США и Европы к концу 2022г. могут иметь на руках более 500 миллиардов долларов наличными и львиную часть этой суммы они направят именно на выкуп малышей, ведь 2021 год не был богат такими событиями.

Писать про отдельные истории сейчас имеет смысл ближе к их катализаторам, куда полезнее, взглянуть на ситуацию в секторе биотехнолгий в целом. 🔭 Ни какой отсебятины - представляю свежую аналитика от Голдман Сакса. 💯 ✅Начну первой картинкой топа компаний из всех 197ми включенных, имеющих наибольший вес в хворающем индексе биотехов (минус 10,5 процентов с начала года) - по состоянию на 16 июля. ✅Второй картинкой идет срез сектора биофармы подборкой перформанса 520-ти тикеров, из которых 59% показывают на сегодняшний день отрицательную доходность с 1 января 2021г., при учете, что 197 из них упали с начала года аж более чем на 20%. ✅Третья. Текущее снижение малого биотеха к индексу гигантов здравоохранения - , где топовые позиции- это , , и прочие (очень ждем по Эбботту отчет на этой неделе) является рекордным за все время🤯. К SP500 - c 2015го года. Самое продолжительное снижение по времени было в 2016г. и тогда давилка в БИО длилась 144 дня. Сейчас же, у нас позади 110 пасмурных дней для малой фармы. ✅Четвертая. Кейти Вуд и ее подопечные активно торгуют биотехами, но эти трейды не помогают им превзойти индекс. Интересная формулировка к графику: «XBI озадачивающе привязан к ». Почему не наоборот❓🤔 ✅Пятая. Очень хотел пробить отметку в 140$ за последние 3 месяца - но все попытки оказались, тщетны. Увы. ✅Последняя. Статистически, с 2006 года - индекс чаще снижался в августе, прежде чем отскочить в сентябре. Сегодня с интересом смотрю на , который получил досрочное одобрение (за 6ть недель до даты PDUFA - ВАУ🤩 !) своего белумосудила в то время как FDA продолжает лютовать. Крайне интересно как рынок отыграет такое значимое событие для этой небольшой компании.

👆Рубрика. Что купила Кетрин Вуд? Давно мы не смотрели, что там у Ark invest. Как говорится от любви до ненависти... Ещё совсем недавно любая покупка Ark провоцировала резкий рост акций выбранной компании. Но вот уже 3 месяца фонды Вуд падают, некоторые более чем на 30-35%. Думаете что это конец успешной истории ARK? Я так не думаю. Скорее всего мы прошли, как цикл коррекции данных фондов и акций внутри них, так и перекладку активов из компаний роста в стоимость. Следовательно можем увидеть разворот и снова резкий рост фондов 🟢 Рекомендую обратить внимание на акции {$SQ} 🟡 А также на акции распроданные Вуд, на мой взгляд совершенно не обосновано. Хотя могу предположить, что это был временный выход с целью закупаться по более низкой цене. Что собственно с покупками? 🟢 Активно сейчас покупаются в основном небольшие компании (в большинстве доступные только квалифицированным инвесторам) Из интересного: 1. Skillz $SKLZ - мобильная платформа для киберспорта +367% 2. UiPath Inc $PATH - платформа для роботизации бизнес процессов +258% 3. Coinbase - первая криптобиржа вышедшая на IPO +149% 4. Galileo Acquisition $GLEO - SPAC компания слившаяся с Shapeways (3D печать) +280% 5. StoneCo $STNE - предоставляет финтех решения для бизнеса +170% 6. Zymergen $ZY - платформа для разработки в области геномики и машинного обучения +337% 7. Okta - компания работающая в области кибер-безопасности +211% (в процентах указано на сколько увеличилась позиция за 30 торговых сессий) 👍 Буду благодарен за лайк и подписку! спасибо.

Друзья, приветствую. 🤙 От ув. и поступило предложение выбрать один интересный тикер из биотеха, который сейчас доступен только квалам и демократизировать его путем коллективного обращения к 💪🏻. Как уже отмечал ранее - нам с Вами выдали очень шуструю микрофарму или тот же {$BTAI}, который вчера всех удивил на прогнозе, но не дают торговать вслед за легендарной Кейти Вуд такими бумагами🧬, как или (1,4 и 2,3% в ее топовом ETF ). А вдруг за ними и вправду будущее❓😅 Я связался с Биржей СПБ, и они оказались очень открытыми и дружелюбными💯. Сказали, что без проблем добавят все что нам нужно, если увидят к конкретному тикеру здоровый интерес инвесторов и будут соблюдены критерии отбора: ☑️ У нас есть два варианта по Био💊. 1️⃣ Я готов сконсолидировать потребность своих дорогих читателей и передать этот запрос с подтверждением самой Бирже. 2️⃣ Каждый самостоятельно отправит запрос на Санкт-Петербургскую биржу через форму обратной связи на их сайте, по красной стрелке на скриншоте к этому посту. Все что нам нужно по итогу - это Тикер, Полное наименование эмитента, ISIN код (его можно посмотреть на сайте той американской биржи, где торгуется бумага). Первый вариант более желателен, т.к. заявка не затеряется в общем потоке, ведь сейчас на СПБ торгуется полторы тысячи иностранных акций и частные инвесторы ежедневно кидают новые персональные запросы. Предлагаю поступить так - сегодня, завтра соберем интересные тикеры из сектора healthcare, которыми Вы хотите торговать, но доступа к ним сейчас нет, а после попробую сделать краткий обзор на тройку популярных, после чего уже проголосуем за лидера и передадим запрос на биржу. Лично мне сейчас интересно добрать в спекулятивный портфель немного $KALA (задел под юмор💯), лишь ищу цену входа перед отчётом за второй квартал, где можем увидеть очень крутые продажи капель Eysuvis 👁. Интересное замечание специалиста биржи💬: “Вероятно, мы не будем листинговать бумагу, которая очень продолжительное время плавно снижается в цене”. Таким образом мы уже можем отсеить потенциальные 70% биотехов, вспоминая графики из заметки, что публиковал здесь 2 мая😅. Знаю, многим интересны бы были эмитенты из сектора каннабиса - здесь у отечественного инвестора совсем нет вариантов для инвестирования через родного брокера, без получения статуса квала. Надеюсь, тема актуальна. Спасибо Вам, что читаете.🤝