Хэштег #венесуэлла | Тинькофф Инвестиции Пульс

Анализ геополитического риска для : долг Венесуэлы и доступ США к нефти Внезапно для хомяков-спекулянтов ситуативных, всплыла информация о долге Венесуэлы перед «Роснефтью», который оценивается в млрд. Этот актив остаётся на балансе, несмотря на частичное списание в 2020 году, и вновь становится актуальным на фоне риска доступа США к венесуэльской нефти. Почему это важно? 1. Кредитный риск: шансы на полное погашение этого долга могут снизиться при смене политического режима. 2. Рыночный риск: если США помогут Венесуэле нарастить добычу, это увеличит мировое предложение нефти. "Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти — около 303 млрд баррелей (19% от общемировых)." Вывод для инвестора Краткосрочно, перед дивидендной отсечкой 9 января, этот фактор вряд ли окажет сильное давление. Однако для среднесрочного горизонта это — существенный геополитический риск, способный повлиять на cash flow и рыночные перспективы компании.

Дональд Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро нелегитимным лидером наркобизнеса, который активно поощряет массовое производство наркотиков. Президент США призвал Петро немедленно закрыть плантации, где выращиваются наркотики, иначе, по его словам, этим займутся Соединённые Штаты. Президент Густаво Петро, Колумбия, — незаконный лидер наркобизнеса, активно поощряющий массовое производство наркотиков, на больших и малых плантациях, повсеместно по Колумбии. Это стало самой крупной отраслью в Колумбии, далеко опережающей все остальные, и Петров ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на масштабные выплаты и субсидии со стороны США, которые не более чем долгосрочная афёра для Америки. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТИ ПЛАТЕЖИ, ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ФОРМА ПЛАТЕЖЕЙ ИЛИ СУБСИДИЙ, БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ КОЛУМБИИ. Целью этого производства наркотиков является продажа огромных объёмов продукции на территорию Соединённых Штатов, что вызывает смерть, разрушение и хаос. Петров, мало популярный и с низким рейтингом лидер, с оскорбительным тоном по отношению к Америке, лучше немедленно прикроет эти поля смерти, иначе Соединённые Штаты закроют их за него, и это не будет сделано мягко. Ранее Петро, комментируя удар США по подлодке с наркотиками, заявил, что Соединенные Штаты "нарушили колумбийский суверенитет и убили колумбийского рыбака".

Коллеги, скорее всего это для торгов. Трамп пытается любыми способами, и инструментами выбивать себе лучшие условия для бизнеса, и заработка на ресурсах. Но у этой истории есть несколько рисков, если Трамп всё-таки решится пойти на эскалацию. 1. Если Трамп начнет бомбить Венесуэлу, то 100% он не получит никакой Нобелевской премии. А если он погрязнет в этой игре, то тем более обрушит свои «акции». Именно поэтому Трамп не захотел ввязываться в полноценный иранский кейс, а разыграли театр. 2. Это будет отличный намёк всем мировым игрокам, что их капитал и инвестиции, никак не защищены. Значит мир продолжит делится на военные блоки и гонка вооружения только усилится. Китай-Индия-Россия и тд., только усилят свое союзничество и потеряют доверия к США. 3. Отличный козырь Китаю перед тайваньским кейсом. 4. Это полностью обелит в истории российское СВО против «украинских нацистов», такой был предлог начала войны в 2022 году. 5. Для Украины этот кейс является конкурентом в информационном поле, что даст России ещё больше козырей для массовых ударов без оглядки на «мировое сообщество». Плюс к этому, США ещё больше потеряют интерес к Украине. Наблюдаем. ⚡️Axios пишет, что Трамп направил к берегам Венесуэлы около десятка кораблей ВМС и тысячи солдат и может свергнуть президента Мадуро Официальный повод операции США – борьба с наркокартелями, но издание считает, что это больше похоже на подготовку к захвату Мадуро. В операции принимают участие: 🔹7 военных судов (среди них три эсминца с ракетами «Томагавк», крейсер класса «Тикондерога» и ударная подлодка); 🔹около 4,5 тысяч военнослужащих и 2,2 тысячи морпехов. Так категорично заявлять, что свержение Штатами Мадуро предрешено, мы бы не стали. При этом атака США на Венесуэлу (в стиле бомбёжек Ирана в июне) - отличный способ испортить Китаю исторический саммит ШОС. Интересы в стране с самыми большими в мире запасами нефти есть и у Китая, и у РФ. Демонстрация готовности Штатов решать вопросы в Венесуэле с помощью ВМС и без оглядки на кого либо - идеальный способ напомнить, кто в регионе гегемон☝️

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации Боливарианской национальной милиции в ответ на нарастающую угрозу со стороны США, заявив о готовности к защите суверенитета и независимости. По его словам, в ближайшие выходные, 23 и 24 августа, в военных штабах, на центральных площадях и в 15 751 базе народной обороны пройдет мобилизация ополченцев. Мадуро подчеркнул, что в этих условиях Венесуэла вновь продемонстрирует стойкость и сможет отстоять свои права перед лицом американского давления, которое он назвал «преступной угрозой империализма». Президент Венесуэлы особо отметил необходимость единства армии, народа и полиции, а также призвал граждан страны защищать право латиноамериканских народов на собственный путь развития и независимую модель политического, экономического и военного устройства. Боливарианская милиция, по его данным, насчитывает свыше 4,5 миллионов человек, что делает её одной из крупнейших структур народного ополчения в регионе. Мадуро также объявил о проведении всеобщей переписи и зачисления новых добровольцев в ряды милиции, призвав резервистов и граждан, готовых встать на защиту Родины, присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета и мира. Он сообщил, что в этой кампании будут задействованы военные штабы, армейские подразделения и городские площади по всей стране. Эти шаги стали реакцией на действия Вашингтона. Как ранее сообщало агентство Reuters, администрация президента США Дональда Трампа намерена развернуть у берегов Венесуэлы три эсминца ВМС с управляемыми ракетами, а также привлечь разведывательные самолеты P-8 и как минимум одну ударную атомную подводную лодку. Операция планируется под предлогом борьбы с наркокартелями Латинской Америки и, по данным источников, может длиться несколько месяцев. CNN уточняет, что в состав группировки войдут 4000 морских пехотинцев, эсминцы USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson, а также ракетный крейсер, оснащенный системой ПРО Aegis. Белый дом в лице пресс-секретаря Кэролайн Ливитт заявил, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключая военной операции в Венесуэле. При этом Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве так называемым «картелем Солнц» и даже назначил награду в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера. Генеральный прокурор США Пэм Бонди в свою очередь обвинила его в использовании зарубежных террористических структур для организации наркотрафика, упомянув в этом контексте разгромленную в самой Венесуэле банду «Поезд Арагуа», а также «картель Синалоа». В МИД Венесуэлы назвали эти обвинения цирком и попыткой отвлечь внимание американцев от внутренних проблем в США. Президент Мадуро, реагируя на заявления Вашингтона и угрозу развертывания американских сил в Карибском море, подчеркнул, что Венесуэла готова защищать свои земли, моря и небо от любого вмешательства.

Пока американские боевые корабли (и первые 4000 морпехов) бороздят прибрежные воды Венесуэлы, президент Мадуро принимает посла КНР и благодарит за "серьезные успехи в реализации совместных проектов": — Несомненно, Китай, со своей концепцией человеческого развития, стал мировым лидером. МИД КНР отвечает взаимностью: — Китай выступает против любых действий, нарушающих цели и принципы устава ООН, а также суверенитет и безопасность государств. Пекин отвергает вмешательство внешних сил во внутренние дела Венесуэлы и призывает Вашингтон делать все для сохранения мира в Латинской Америке. К этому последнему призыву Трамп, пожалуй, добавил бы только одно слово: "североамериканского". Североамериканского мира в Латинской Америке. Прямо сейчас, вслед за Аргентиной, Перу, Панамой, Гайаной, Сальвадором и Эквадором, североамериканскому миру готовится присягнуть Боливия (вместе со своими месторождениями лития). Приготовиться Чили, Колумбии, Бразилии. Растет и крепнет Консервативная Ось. Газеты вновь пишут о надвигающейся спецоперации Пентагона против нарко-террористических группировок Мексики. Все, о чем когда-то мечтал Такер Карлсон*, сбывается на глазах. И, судя по всему, никто еще всерьез ничего не начинал. * Карлсон февраль 2024 — Китай повсеместно распространяет свое влияние в НАШЕМ полушарии. Посмотрите на любой из островов в Карибском море, включая американские колонии. Мы называем их протекторатами, но в действительности это колонии. Виргинские острова, например. Там вся инфраструктура построена Китаем. Что? С какой стати Китаю строить аэропорт и дороги на Виргинских островах? Почему они делают то же самое на Ямайке? На Гаити и практически в любой населенной точке Карибского бассейна? То же самое касается Южной Америки в целом. Еще раз: это НАШЕ полушарие! Мы 200 лет всем говорили открыто, что контролируем его. И мы утверждали, что в этом полушарии мы не позволим в НАШЕМ полушарии никаким державам из-за океана установить контроль над чем-нибудь значимым. И тем не менее китайцы делают это. И на это никто не обращает внимания. Я не слышал, чтобы кто-то поднимал этот вопрос. Я просто сам заметил, поскольку часто путешествую. Короче, я бы начал с этого вопроса и поинтересовался бы, как такое возможно? Мы не видим ничего страшного в том, что Китай строит инфраструктуру в Боливии. Но может быть, это все же не так? Готов поспорить, московское интервью американского журналиста Такера Карлсона будут с особым вниманием смотреть защитники китайских традиционных ценностей. * 🗣 Всё больше сообщений, что Трамп готовит ВМС США к атаке на Венесуэлу Близ побережья Венесуэлы собралось уже достаточно кораблей ВМС США для чувствительной атаки, которую многие ожидают в течение недели, при этом отмечая, что желание Трампа получить Нобелевскую премию может отложить большие удары по силам верным президенту Венесуэлы Мадуро на декабрь, а сейчас провести ряд предупредительных ударов по менее чувствительным для властей Венесуэлы точкам, «прежде всего действительно связанных с наркотрафиком». ** ✔️ Президент Мексики Шейнбаум официально осудила размещение сил ВМС США у побережья Венесуэлы, заявив «Нет интервенционизму!»

Морской нефтяной экспорт России достиг пятимесячных максимумов Экспорт нефти из России вырос до пятимесячного максимума: за последние четыре недели, закончившиеся 23 марта, объем поставок сырой нефти из всех российских портов достиг 3,45 млн баррелей в день. По мнению Bloomberg, несмотря на спад еженедельных поставок, экспорт российской нефти увеличился за счет нового клиента в лице Сирии, осуществляющего перевозки на короткие расстояния в Средиземноморье, а также за счет перевалок сырой нефти с санкционированных судов теневого флота на другие суда. По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 23 марта в общей сложности 28 танкеров загрузили 21,2 млн баррелей российской сырой нефти. Объем снизился по сравнению с 24,88 млн баррелей на 33 судах на предыдущей неделе. Валовая стоимость российского экспорта за неделю снизилась примерно на $190 млн, или на 13%, до 1,27$ млрд, при этом снижение экспортных объемов более чем компенсировало рост средних недельных цен. В среднем за четыре последних недели доход практически не изменился и составил около 1,45$ млрд в неделю. * Поставки нефти из Венесуэлы в Китай остановились после указа Трампа Поставки венесуэльской нефти основному покупателю в лице Китая остановились после выхода указа Трампа о введении 25%-ной пошлины со 2 апреля. Китайские трейдеры и нефтепереработчики заявили, что ждут, как будет реализован приказ и как отреагируют на это власти КНР. «Самое худшее на нефтяном рынке — это неопределенность. Мы пока не рискнем прикасаться к нефти», — заявил один из нефтетрейдеров агентству Reuters. Другой руководитель отдела торговли частного НПЗ, который периодически покупает венесуэльскую нефть, заявил, что приказ создает значительную путаницу и также повлияет на покупателей венесуэльского мазута. Третий трейдер также сообщил, что почти все «самовары», которые являются основными китайскими покупателями венесуэльской сырой нефти, приостановили работу, в ожидании информации о том, будут ли поставки продолжаться и по какой цене. Китай является крупнейшим покупателем у Каракаса, напрямую и косвенно потребляя более 500 000 баррелей сырой нефти и топлива в день, или 55% ее экспорта, который после перевалки в основном переименовывается в малазийский.

{$XOM} Гайана становится ключевым фактором роста мировых поставок сырой нефти Гайана, расположенная на северном побережье Южной Америки, соседствующая с Венесуэлой, Суринамом и Бразилией, стала вносить значительный вклад в рост мировых поставок сырой нефти. С момента начала добычи в 2019 году Гайана увеличила добычу сырой нефти до 645 000 б/с по состоянию на начало 2024 года, причем все из одного блока «Стабрук», в среднем на 98 000 б/с с 2020 по 2023 год, что сделало ее третьей по темпам роста страной-производителем, не входящей в ОПЕК, за этот период. Добыча сырой нефти внесла наибольший вклад в экономический рост Гайаны в последние годы. По данным МВФ, в 2022 году ВВП Гайаны вырос на 62,3%, что стало самым высоким ростом реального ВВП в мире в этом году. По последней оценке, извлекаемые ресурсы нефти и природного газа Гайаны составляют более 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента, и разработчики все еще исследуют морские воды страны. Первое значительное открытие нефти на шельфе Гайаны было сделано компанией ExxonMobil в 2015 году на территории нынешнего проекта Лиза в блоке Стабрук. С тех пор ExxonMobil и ее партнеры Hess и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) открыли более 30 дополнительных месторождений нефти и природного газа на шельфе блока «Стабрук». Немудрено, что на эту территорию заявила свои претензии Венесуэла. Противостояние только начинается.

Недолго венесуэльская музыка играла Администрация президента Джо Байдена восстановила нефтяные санкции в отношении Венесуэлы. Минфин США, который осенью 2023 года разрешил некоторые операции с нефтью и газом республики сроком на полгода, дал компаниям 45 дней на сворачивание деятельности в нефтяной отрасли страны, а именно до 31 мая. По мнению властей США, президент Венесуэлы Николас Мадуро не выполнил свою часть соглашения и не обеспечил справедливое голосование на выборах, запланированных на июль. После истечения срока для покупки венесуэльской нефти и ведения иной связанной с нефтью деятельности потребуется запрос лицензии США. Сообщалось, что во время санкционной паузы нефть в Венесуэле приобретали индийская Reliance Industries и трейдер Vitol Group. Однако данное решение, как ожидается, не затронет американскую Chevron, которая управляет несколькими совместными предприятиями с PDVSA и экспортирует венесуэльскую нефть по индивидуальной лицензии США, так как этот документ был выдан в конце 2022 года, до заключения соглашения с Мадуро. Министр нефти Венесуэлы Педро Теллечеа сдержанно прокомментировал возобновление санкций, заявив, что страна "открыта для бизнеса и готова продолжать развиваться вместе со всеми иностранными компаниями, которые хотят прийти". "Венесуэла готова обеспечить стабильность мировых нефтяных рынков, в которой мы так нуждаемся", — добавил он. Добыча нефти в Венесуэле в период смягчения санкций существенно выросла — с 760 тыс. б/с в октябре 2023 года до 870 тыс. б/с в марте этого года, следует из оценок S&P Global Commodity Insights.

Вопрос на миллиарды: Каракас планирует референдум на тему отъёма у соседа большей части территории. 🔹 В это воскресенье граждане Венесуэлы будут голосовать относительно единственного вопроса – «согласны ли они любыми средствами, в соответствии с законом отвергнуть границу 1899 года» и вернуть стране регион Эссекибо. Спорная территория имеет площадь почти 160 тысяч км2, а это, на секундочку, 70% территории Гайаны (и превышает площадь Греции). 🔹 История претензий стара как мир – в 2015 на шельфе около этого региона нашли колоссальные запасы нефти. Их присвоение укрепит лидерство Венесуэлы по объёмам разведанных запасов. А с учётом начатой Exxon Mobil добычи, приток средств в экономику гарантирован. Правительство Мадуро, в духе тренда на деколонизацию, решило вспомнить территориальные споры с Британской империей (1895-1899) и намеревается оспорит договор 1966 года, признающий спорные территории за Гайаной. И вряд ли Планам Каракаса помешает завтрашнее обнародование решения Международного суда по делу «Гайана против Венесуэлы» по принадлежности спорных территорий (инициировано Гайаной в 2018году). Кстати, уверенность Мадуров в успехе мероприятия основана простом факте – население Венесуэлы 28.5 млн человек, а в Гайяне 0.75 млн. Разница почти в 30 раз. *

Дипломатия сейчас решает многое. На нефтяном рынке многое непредсказуемо как раз из-за нее. Главные решения за Ираном, Саудитами и Венесуэллой. Отношения Ирана и США сейчас крайне обостренные и уже вряд ли они договорятся. Фактор дорогой нефти. С саудитами еще торгуются. Те хотят для себя супервооружения - чтобы быть по многим факторам на уровне Ирана или даже Израиля. Но и сильно дешевую нефть не хотят. Жестко торгуются. Пока не решенный фактор. Сша потихоньку договариваются с Венесуэллой - там бедность и нищета, в прежде богатой стране и при этом это страна самая богатая на нефть + себестоимость добычи суперконкурентна. Именно она может сильно способствовать обвалу цены на нефть даже до 60-70. Т.к. с саудитами сложно, с Ираном невозможно... то сша делают ставку на Венесуэллу. Но это дипломатия- тут все может быстро поменяться. Предсказания по нефти часто провальны - т.к. дипломатия иногда очень сложнопредсказуема. Россия имеет шанс стать сильно перспективной , если сделает шаг в сторону повышения качества жизни и высоких технологий. Но обычно для этого сначала должно прийти ... разочарование в подходе выкачки ресурсов - Испания это когда то пережила. Мне нравится долгосрочно - (сегодня посмотрим p/e 5) - т.к. высокомаржинальная нефтепереработка имеет неплохое будущее. Хотя запасы у нее самые некачественные и скудные. Поэтому хотел бы скидку. Особенно если рубль временно укрепится {$USDRUB} до выборов. И то может конечно и на 90, 80, 70-75 (краткосрочно). Переводить все в рубли конечно не буду - половина портфеля готова к сценарию падения без укрепления. Ну это идеальный вариант закупок. (Снижение цены нефти + укрепление рубля). Скорее всего начну покупать раньше. После выборов нефтяники мне интересны как защита от падения рубля. В долгосрочных портфелях держу нефтяников, но небольшую долю. Если Венесуэлла начнет качать много нефти -То конечно активы переоценены. Естественно не забываем про наши сложности - налоги на нефтяников, дорогая логистика, высокая себестоимость добычи, санкции и ряд специфических проблем. +проблема энергоперехода на зеленую энергетику - что в долгосроке резко снизит просто добычу (что кстати позитив для мира - меньше выбросов и запасы можно расстянуть на долго) ведь при перебоях с зеленкой нефть все-равно нужна. Но минус для тех кто не сумеет перестроится. Татнефть в этом плане самая гибкая по менеджменту. 8.5 12.2 1.3 ( такая дешевая и непрозрачная) 4.5 - 1.9 (коммунальный + уже сильно вырос) Скорее всего начну покупки при хорошей коррекции. Если же будет рост нефти - то в ситуации с Китаем и Европой - это может быть ненадолго. И вырастут супердолгосрочные портфели. Исторически и 8.2 сильно коррелировал с нефтью. Сейчас возможно чуть меньше. Но думаю и его прикупить если коррекция будет. Запасы сбера государство легко отожмет если будет нужно, многие этого не понимают. Ну и многие не видят риски с недвигой. (Поэтому недооценки вообще не вижу). Но сама компания работает эффективно. Это мысли на месяцы, а не на дни. Успешным Краткосрочным спекулянтам - фундаментал м.б. и не нужен. &Мал, да удал - немного догружу нефтяниками при сильном падении - могу сильно докупить нефтяников, но если сбер упадет еще сильнее - естесственно подумаю и о сбере. Стратегии и в целом портфель строю на основе ртс - так как он более репрезентативен, чем индекс мосбиржи. Удачи в инвестициях и в жизни.👋