Хэштег #gpn | Тинькофф Инвестиции Пульс

💰Global Payments сообщает EPS за третий квартал $2,48, консенсус $2,50, выручка $2,06 миллиарда, консенсус $2,06 миллиарда Выручка увеличилась на 3% (6% в постоянной валюте) до $2,06 млрд, за исключением влияния выхода из России и потребительских активов Netspend. EPS на 22 финансовый год $9,53–9,75, консенсус $9,39. 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно.

💔 Nvidia отказывается от ARM 💰 Рынок продолжает падение, Баффетт был готов к этому 7️⃣ Любимых акций Уолл-стрит • Nvidia готовится отказаться от приобретения британского разработчика чипов ARM 💬 По сообщению Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Nvidia сообщила партнерам, что не ожидает, что сделка будет завершена из-за давление регуляторов. Также сообщается, что вместо продажи SoftBank готовит ARM к IPO. SoftBank купил ARM за $31 млрд в 2016. Интересно, по какой оценке выйдет компания на IPO чтобы отбить вложения? 🤔 • Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow продолжили падение во вторник 💬 Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,78%, это давит на бигтехи. Из ТОП 10 крупнейших по капитализации компаний в индексе S&P 500 все в минусе, кроме Berkshire Hathaway Баффетта, не зря он копил рекордный Кэш на балансе 😉 • 7 Любимых акций Уолл-стрит после падения более чем на 20% и с дивидендами 💬 Список ниже, это компании по которым по данным FactSet, 60% аналитиков, рекомендуют покупать с потенциалом роста 20% и более. Плюс эти компании ниже более чем на 20% своих 52-недельных максимумов. Плюс минимум на 10% ниже своего среднего форвардного отношения цены к прибыли за последние 5 лет. Плюс компании платят дивиденды: Компания / Тикер / Див Доход — Stanley Black & Decker 1,77% — Fidelity National Information Services 1,40% — FedEx Corporation 1,22% — Bath & Body Works 1,07% — News Corporation 0,91% — Humana 0,74% — Global Payments 0,71% — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🕸 Web3. Что это вообще такое? 🚚 JPMorgan ставит на FedEx ⚖ Goldman Sachs ставит на коэффициент Шарпа (список из 10 компаний) • Илон Маск и Джек Дорси говорят о Web 3.0 💬 Концепция Web 3.0 все еще остается туманной, главная её суть в том, что это будет децентрализованная версия Интернета который основан на блокчейн. Сторонники Web 3.0 считают, что сегодняшние онлайн-платформы слишком централизованы и контролируются бигтехами вроде Google или Meta. А цель как всегда передать власть в руки обычных людей. Илон Маск: «Сейчас это больше похоже на маркетинговое модное словечко, чем на реальность» Джек Дорси: «В конечном итоге это централизованная организация с другим названием. Знайте, во что вы ввязываетесь» • JPMorgan ставит на FedEx в 2022 и видит UpSide в 30% 💬 За последний год акции показали -7%. «FDX достигла дна рентабельности и решила свои трудовые проблемы» — Аналитик Брайан Оссенбек назвал FedEx лучшим выбором в транспортно-логистическом секторе. «Качество прибыли остается ниже стандартного, но разрыв в оценке с UPS почти на рекордно высоком уровне» • Goldman видит впереди еще большую волатильность в 2022 💬 Согласно Goldman Sachs, одна группа акций особенно процветает в условиях резких колебаний цен. Банк рекомендует клиентам акции с высоким коэффициентом Шарпа*, показывающим эффективность акций по сравнению с их волатильностью. Список акций из S&P 500 с наивысшими перспективными коэффициентами Шарпа: -T-Mobile -Medtronic -Citigroup {$C} -Target -Sysco -Global Payments -Southwest Airlines -Assurant -Penn National Gaming -Alaska Air — *Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Global Payments Q3 Non-GAAP EPS of $2.18 beats by $0.03; GAAP EPS of $1.01 misses by $0.08. Revenue of $2.2B (+14.6% Y/Y) beats by $210M. Повышение прогноза: Компания повышает нижние границы прогноза скорректированной чистой выручки и скорректированной прибыли на акцию на $10 млн и $0,03 на акцию соответственно. Теперь компания ожидает, что скорректированная чистая выручка за весь 2021 год составит от $7,71 млрд до $7,73 млрд, что отражает рост на 14%-15%, по сравнению с консенсус-прогнозом $7,74 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составит от $8,10 до $8,20, или рост на 27%-28% по сравнению с 2020 годом, против консенсус-прогноза в $8,17. Основные стратегические хедлайны Возобновление ключевых технологических партнерств с CIBC и CITI в качестве ведущего поставщика SaaS для наиболее сложных и развитых учреждений по всему миру; Значительное расширение продолжительности и масштабов наших отношений с PayPal, включая поддержку криптовалют, в качестве ведущего технологического партнера в области электронной коммерции; Выбрана Mercedes-Benz Stadium в качестве ведущего поставщика программного обеспечения и омниканальных технологий для обеспечения максимальной эффективности подключенной коммерческой среды; Объявила о планах запуска двусторонней экосистемы с Virgin Money (CBBYF) для переопределения цифрового опыта потребителей и продавцов в качестве уникального сетевого провайдера; Официальный выход на рынок B2B с приобретением MineralTree в качестве ведущей компании B2B; Завершили приобретение бизнеса торговых услуг Bankia вместе с нашими партнерами из CaixaBank, углубив наше присутствие на одном из самых привлекательных рынков Европы; Завершили приобретение активов австрийского POS-эквайринга PayOne компании Worldline через наше совместное предприятие Erste, привнеся нашу отличительную дистрибуцию и лидирующие на рынке технологии в масштабах еще одного рынка с сильным секулярным ростом. Пресс-релиз - Что в итоге? Хороший отчет, хорошие новости, повышение прогнозов на следующий квартал и по итогам года, анонсирование выплаты дивидендов. Пока подержу компанию в портфеле.

💡 По мнению Wells Fargo, в 2023 году объем платежных операций с использованием электронных кошельков составит около $10 трлн. Почему электронные кошельки вытесняют с рынка традиционные платежные средства, и какие компании окажутся в выигрыше от этого? ⚡️ Факторы роста: • По мнению Wells Fargo, рост количества электронных кошельков, во многом обусловленный пандемией, в скором времени приведет к тому, что платежный механизм сумеет вырваться на массовый рынок и станет, в какой-то степени мейнстримным продуктом. • Ожидается, что к 2022 году на долю электронных кошельков будет приходиться около 22% глобальных платежей в торговых точках и 42% расчетов в интернете, а к 2023 году - 30% и 52% соответственно. • Иными факторами роста являются: развитие технологий в сфере электронных платежных средств, изменение законодательного ландшафта, а также создание и расширение целой экосистемы услуг. Топ-идеи в секторе электронных платежных средств: ✅ Square #SQ 🎯 Целевая цена от Barclays - $340, потенциал роста +36% ✅ PayPal 🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $337, потенциал роста +15% ✅ Euronet Worldwide 🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $180, потенциал роста +30% ✅ Fidelity National Information Services 🎯 Целевая цена от Raymond James - $194, потенциал роста +34% ✅ Fiserv 🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $140, потенциал роста +29% ✅ Global Payments 🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $216, потенциал роста +12% ✅ Paymentus 🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $54, потенциал роста +49% 💎 На сегодняшний день отрасль электронных платежных средств является очень перспективной. Рост общего количества потребителей, а также увеличение их вовлеченности за счет создания уникальных возможностей и стимулов для покупок являются основными драйверами роста компаний из этой отрасли.

Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.10% ( 4230 п.) 📈 Nasdaq: +0.30% ( 13853 п.) 📉 Dow Jones -0.06% ( 34564 п.) 🌕 Золото: -0.05% ($1890) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.91% ($72.42) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.501%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Во вторник торговые площадки закрылись почти без изменений. На рынке в среду отмечается вялая динамика, и инвесторы воздерживаются от открытия новых позиций в преддверии важных данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Основная активность наблюдается вновь в акциях-мемах: Clover Health , которая стала целью трейдеров с Reddit, стремительно выросла на 96% за день во вторник. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне. 🟢 Во вторник Cенат одобрил закон США об инновациях и конкуренции - пакет на $250 млрд, бросающий вызов технологическим амбициям Китая. Однако законопроект все еще нуждается в одобрении Палатой представителей, где план, вероятно, получит широкую поддержку. Эта мера является одним из крупнейших государственных вмешательств в промышленную политику за последние десятилетия, которое устранило традиционные партийные разногласия по поводу экономической политики. Около $190 млрд будет направлено на развитие технологий и исследований, включая передовые научные разработки и искусственный интеллект. Еще $54 млрд - на развитие сегмента полупроводников и телекоммуникационного оборудования, а также $10 млрд на создание региональных технологических центров для проведения НИОКР. 🟡 Президент Байден ищет новую поддержку для своего инфраструктурного законопроекта, поскольку переговоры с сенаторами-республиканцами не увенчались успехом. Он также отправится сегодня в первую заграничную поездку с момента вступления в должность. Восьмидневная миссия будет направлена на укрепление трансатлантических связей. Президент США примет участие в саммите G7 и встрече НАТО, а также встретится с королевой Елизаветой II и Владимиром Путиным. 🔴 Тысячи веб-сайтов, отключились почти на час во вторник утром. Проблема возникла из-за ошибки с конфигурацией Fastly , оператора сети доставки контента, который ускоряет загрузку или потоковую передачу веб-страниц. Контент в основном хранится на большом количестве серверов, которые расположены ближе к конечным пользователям, что сокращает время, требуемое, чтобы данные дошли до них через облачные сети. Инвесторы были впечатлены тем, как Fastly решила проблему, в результате чего акции компании подорожали на 11% во вторник после снижения котировок в связи с отключением клиентских веб-сайтов. 🟢 Marqeta, технологическая платформа для эмитентов карт, должна начать торги сегодня утром на Nasdaq под тикером #MQ. Акции были оценены в $27, что намного выше первоначального диапазона от $20 до $24. С 45.5 млн акций класса A компания привлечет $1.2 млрд и капитализация составит более $14 млрд. Большая часть бизнеса связана с комиссионными сборами - расходами, которые продавец платит всякий раз, когда покупатель использует карту для совершения покупки. Marqeta в основном нацелена на быстрорастущие технологические компании и поэтому в качестве клиентов рассматривает: Square #SQ, Affirm , Uber и DoorDash . Это отличает его от таких устоявшихся игроков, как Global Payments и Fiserv , которые обслуживают банки и традиционные компании-эмитенты кредитных карт. 💎 Мы наблюдаем крайне спокойные торги на американских фондовых площадках в ожидании выхода данных по инфляции в четверг. Вполне вероятно, что сегодняшний день не станет исключением.