Хэштег #divd | Тинькофф Инвестиции Пульс

ФАЛЬКОНРИ®-РЕЙТИНГ: БПИФы дивидендных акций (Февраль’26) 😎 Промежуточный дивидендный сезон на российском рынке закончен. Инвесторы ожидают начала большого дивсезона 2026 - в конце весны-летом от большинства компаний поступят выплаты по итогам 2025. Стратегия покупки под дивиденды является распространенной при торговле акциями. И сейчас самое время для формирования позиций под дивиденды в свой портфель. Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), состоящие из дивидендных акций - бумаг компаний со стабильной историей выплат являются одним из инструментов реализации инвестиционной идеи в дивсезон. Какой его результат будет в этом году доподлино неизвестно, но мы можем посмотреть историческую доходность таких БПИФов за последний год (21.04.25-02.02.26). Лучшим управлением здесь отличилась.... 🏆🥇УК Т-Капитал🏆🏅 Нельзя сказать, что пайщики слишком рады, так как доходность оказалась существенно ниже инфляции, однако как минимум менее опечалены относительно клиентов других фондов! А, в целом, ТОП доходностей оказался следующим: 1️⃣🔝“Т-Капитал Дивидендные акции", Т-Капитал, тикер TDIV - 4,42% (вознаграждение УК - 1,49%, стоимость пая - 10,61 руб, величина чистых активов СЧА - 1 млрд.руб) 2️⃣“МКБ - Российские Дивидендные Акции", УК МКБ Инвестиции, тикер MKBD - 2,29% (вознаграждение УК - 2%, стоимость пая - 1029,00 руб, величина чистых активов СЧА - 180 млн.руб) 3️⃣“Индекс дивидендных акций РФ", УК Доходъ, тикер DIVD - 1,38% (вознаграждение УК - 0,5%, стоимость пая - 1166,00 руб, величина чистых активов СЧА - 1 млрд.руб) 4️⃣ “БКС дивидендные акции с выплатой", УК Брокеркредитсервис, RU000A108TT7 - (минус) 4,38% (вознаграждение УК - 2,5%, стоимость пая - 80,38 руб, величина чистых активов СЧА - 616,5 млн.руб) 💸Итак, в расчете на долгосрочный рост рынка акций РФ, что имеет определенные основания, и выплаты щедрых дивидендов в 2026-ом можно остановиться на одном из указанных вариантов фондов. Напомню, что в приложениях "родных" брокеров приобретение БПИФ, зачастую, без комиссии. Так, в приложении Т-Инвестиции приобретение TDIV - без брокерской комиссии. Пользуйтесь возможностями! Следите за Фальконри®-рейтингом БПИФ❗️

ФАЛЬКОНРИ®-РЕЙТИНГ: БПИФы АКЦИЙ (Июнь’25) 📉На фоне первого квартального спада ВВП, стонов бизнеса на форумах разного масштаба об уже наступившей или наступающей рецессии, уверений чиновников в “контролируемом охлаждении” для борьбы с инфляцией и де-факто разворота денежно-кредитной политики российский рынок акций все же начинает готовится к фазе роста. Это нормально, так как фондовые рынки начинают расти/снижаться на опережение, следуя ожиданиям участников, а не экономической статистике. Сегодняшний рейтинг БПИФов акций покажет нам лучшую УК на падающем рынке в период с 07.03-27.06.25 И первый приз получает…. 🏆🥇УК “Атон-менеджмент”🏆🏅 Поздравляю коллег, которым удалось меньше всего потерять денег пайщиков в сложных рыночных условиях! Действительно выдающийся результат! А, в целом, ТОП доходностей, а точнее убытков, БПИФов оказался следующим: 1️⃣🔝“АТОН-Российские акции +”, УК Атон-менеджмент, AMRE - (минус) 5,32% (вознаграждение УК - 0,8%, стоимость чистых активов, СЧА - 341,4 млн.руб) 2️⃣“Первая - Фонд Топ российских акций”, УК Первая, SBMХ - 9,55% (вознаграждение УК - 0,8%, СЧА - 17,4 млрд.руб) 3️⃣“Альфа - Управляемые акции”, УК Альфа-Капитал, AKME - 9,91% (2%, 17,7 млрд.руб) 4️⃣“Т-Капитал Индекс Мосбиржи”, УК “Т-Капитал, TMOS - 10,12% (вознаграждение УК - 0,7%, стоимость чистых активов, СЧА - 10,9 млрд.руб) 5️⃣“ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций”, УК “Доходъ”, DIVD - 10,48% (0,5%, 979,8 млн.руб) 6️⃣“Индекс Мосбиржи”, УК ВИМ, EQMX - 10,49% (0,5%, 10 млрд.руб) Буду рад Вашим комментариям! И может есть какой БПИФ акций, который стоило бы добавить в подборку? Какую категорию фондов сравним в следующий раз? Следите за Фальконри®-рейтингом БПИФ❗️

Всем привет! Рассмотрим альтернативные БПИФ (биржевые паевые фонды) на российский рынок и золото с вознаграждением УК (управляющей компанией) до 1% от стоимости чистых активов (СЧА). 1. Тип БПИФ, ориентированных на индекс московской биржи 📈 Российские акции + от «Атон-Менеджмент» Тикер: ISIN: RU000A102XX4 СЧА: более 97 млн. руб. Текущая стоимость пая: 102,7 руб. Комиссия УК: 0,95 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Индекс МосБиржи от «ВИМ Инвестиции» Тикер: ISIN: RU000A101EJ5 СЧА: более 7,3 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 133,35 руб. Комиссия УК: 0,67 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Первая - Фонд Топ Российских акций от «УК Первая») Тикер: ISIN: RU000A0ZZH92 СЧА: более 18,3 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 17,35 руб. Комиссия УК: 0,95 % -------------------------------------------------------------------------- 2. Тип БПИФ, ориентированных на стоимость золото в рублях 📈 Золото. Биржевой от «ВИМ Инвестиции» Тикер: ISIN: RU000A101NZ2 СЧА: более 7,6 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 1,75 руб. Комиссия УК: 0,66 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Фонд Доступное золото от «УК Первая» Тикер: ISIN: RU000A105385 СЧА: более 3,18 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 20,61 руб. Комиссия УК: 0,79 % -------------------------------------------------------------------------- 3. Тип БПИФ, ориентированных на стоимость дивидендных акций 📈 Индекс дивидендных акций от «УК ДОХОДЪ» DIVD Тикер: ISIN: RU000A102N02 СЧА: более 900 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1131,80 руб. Комиссия УК: 0,99 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Российские Дивидендные Акции от «МКБ Инвестиции» Тикер: ISIN: RU000A103BX8 СЧА: более 260 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1046 руб. Комиссия УК: 1,0 % -------------------------------------------------------------------------- 4. Тип БПИФ, ориентированных на корпоративные облигации 📈 Корпоративные облигации от «Ингосстрах – Инвестиции» Тикер: ISIN: RU000A103CA4 СЧА: более 2,5 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 118,55 руб. Комиссия УК: 0,4 % -------------------------------------------------------------------------- Российские облигации от «ВИМ Инвестиции» 📈 Тикер: ISIN: RU000A1002S8 СЧА: более 1,7 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 144,34 руб. Комиссия УК: 0,71 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Сбондс Корпоративные облигации РФ от «УК ДОХОДЪ» Тикер: ISIN: RU000A104Z22 СЧА: более 415 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1162,60 руб. Комиссия УК: 0,4 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Фонд Корпоративные облигации от «УК Первая» Тикер: ISIN: RU000A100P44 СЧА: более 10 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 13,54 руб. Комиссия УК: 0,76 % -------------------------------------------------------------------------- Вывод автора: наиболее привлекательными БПИФ, из вышеуказанных по соотношению СЧА/комиссии являются, $EQMX, $GOLD, , . Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!

Индексное инвестирование, продолжение Инвестирование в индексы - это способ инвестирования, который позволяет инвестировать в различные активы, такие как акции, облигации, фонды и другие инструменты, основываясь на индексе. Если вы хотите начать инвестировать в индексы, то вот гайд всего из трех следующих шагов: 1. Изучить индексы: перед тем, как начать инвестировать, вам нужно изучить различные индексы и понять, какие из них наиболее подходят для ваших целей. Например, я для себя выбрал российский индекс широкого рынка и в зависимости от брокера для минимизации комиссии при покупке инвестирую либо в , либо в , либо в Любой из этих фондов, я считаю, в будущем будет расти. Также значительное количество денег вложено в фонд УК Доход - хороший фонд, хотя весьма спорный, ведет себя с момента запуска лучше фондов, отслеживающие индекс широкого рынка. Также существует возможность ручного следования индексу, но для этого необходимо большее количество времени, изначально больший капитал и более частый мониторинг портфеля, что будет, возможно, мешать зарабатыванию денег вне биржи. Также в отличие от инвестирования в вышеназванные фонды, а все они БПИФы, инвестор будет платить налоги на дивиденды при ручном следовании индексному инвестированию. При инвестировании через БПИФы инвестор не несет расходы на уплату 13% НДФЛ на дивиденды, а также по истечении трех лет владения БПИФом инвестор не платит налоги с продажи БПИФа, собственно, как и с акций. Таким образом, инвестируя через фонды Тинькофф при брокере Тинькофф, либо через БПИФ при брокере ВТБ, инвестор при продаже этих фондов по истечении трех лет не несет расходы на налоги. Два следующих пункта будут в следующих постах, чтобы текст был не слишком длинным.

Всем привет 👋 Индексные фонды на российский рынок продолжают расти - доходность по всем в моем портфеле уверенно перевалила за 10%. Среди них, в отстающих , оно и понятно. В его составе отсуствует , который резко двинул индексы, отслеживающие Индекс Московской биржи, на фоне новостей о рекомендации по выплате дивидендов. Но, к Газпрому еще вернемся позже. Вот уже несколько недель я не докупаю индексные фонды на российский рынок, а накапливаю кэш в рублях. Но вот американские фонды наоборот падают. Слежу сейчас за {$TCBR} и {$TFNX} - оба фонда на локальной коррекции. Я их недавно добирал и скорее всего буду добирать далее. По этим фондам я еще не добрал позиции до целевых уровней. ———————- - покупать ли сейчас или продавать? Каждый конечно сам для себя решает, но вот я рассматриваю текущую ситуацию так: впереди событие об одобрении дивидендов. Вариантов два: одобрят, не одобрят. Если покупать сейчас по 250 и в случае одобрения, нас в любом случае ждет дивгэп на величину дивиденда, те на 200 после отсечки улетим. Закроем ли дивгэп на фоне намерений Европы полного отказа от российского газа - вопрос филосовский. Если не одобрят - также улетим на 200. Поэтому исходя из двух сценариев - либо можно остаться при своих (в случае выплаты дивидентов), либо уйти в минус (в случае отмены дивидентов). Вот и вопрос: готовы сыграть в лотерею с двумя исходами: остаться при своих или проиграть? 😉 В текущей ситации выиграют только те, кто покупал по 168-190. Остальные в пролете.

Новый ETF от ДоходЪ “Индекс дивидендных акций РФ” с тикером . ETF DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Данный фонд уже имеется у моего клиента и будет добавлен в мой портфель на этой неделе. Чем он так хорош? ☝🏻Основа индекса – акции, входящие в Индекс Широкого рынка МосБиржи. Исключаются акции с недостаточной ликвидностью, free-float и в случае невозможности расчета хотя бы одного из факторов отбора. ☝🏻 В индекс включаются 50% лучших акций по сумме факторов "Дивидендная доходность", "Стабильность дивидендов (индекс DSI)" и "Качество эмитента". При их расчете используются исторические данные – нет субъективных оценок. 🏗Рыночный портфель индекса взвешен по капитализации эмитентов с учетом free-float и, поэтому обладает широкой диверсификацией и ликвидностью для инвестиций любого объема. Ограничение на максимальный вес акций одного эмитента при ребалансировке – 8%. Минимальное число акций – 15. ⚠️Ребалансировка индекса осуществляется два раза в год, в марте и сентябре. Рассчитываются ценовой индекс (без учета выплаченных дивидендов - IRDIV) и Индекс полной доходности (с учетом выплаченных дивидендов и их реинвестирования -IRDIVTR). Критериями отбора являются: 1️⃣ имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет. 2️⃣ выплачивают дивиденды стабильно 3️⃣ обладают приемлемым фундаментальным качеством. ✅За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут. ✅За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли. Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером . ✅Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии. Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы. ‼️1% комиссии не хочу отдавать‼️ Не забывайте, что если самому заниматься реблансировкой портфеля, то придется платить налог с прибыля, а в данном фонде нет. В дополнение, по данному фонду не нужно платить налоги за дивиденды. Получается, что все преимущества перекрывают комиссии. ✌🏻

Стартовали торги нового БПИФ от ДоходЪ “Индекс дивидендных акций РФ” с тикером . БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи. Вот базовые параметры IRDIV: 🔹 Основа индекса – акции, входящие в Индекс Широкого рынка МосБиржи. Исключаются акции с недостаточной ликвидностью, free-float и в случае невозможности расчета хотя бы одного из факторов отбора. 🔹 В индекс включаются 50% лучших акций по сумме факторов "Дивидендная доходность", "Стабильность дивидендов (индекс DSI)" и "Качество эмитента". При их расчете используются исторические данные – нет субъективных оценок. 🔹 Благодаря более высоким дивидендным выплатам, их стабильности и качеству бизнес-моделей компаний, акции которых входят в индекс, потенциально он может показывать лучшее соотношение риска и доходности по сравнению с широким рынком (индексом МосБиржи). Среднегодовая доходность индекса с 2007 года (начало расчета) составляет 14.69% против 8.98% у широкого рынка акций (включая дивиденды). 🔹 Текущая дивидендная доходность индекса - 7.36% (индекса МосБиржи - 5.59%). 🔹 Рыночный портфель индекса взвешен по капитализации эмитентов с учетом free-float и, поэтому обладает широкой диверсификацией и ликвидностью для инвестиций любого объема. Ограничение на максимальный вес акций одного эмитента при ребалансировке – 8%. Минимальное число акций – 15. 🔹 Ребалансировка индекса осуществляется два раза в год, в марте и сентябре. 🔹 Рассчитываются ценовой индекс (без учета выплаченных дивидендов - IRDIV) и Индекс полной доходности (с учетом выплаченных дивидендов и их реинвестирования -IRDIVTR). 🔹 Значения Индекса рассчитываются по методу модифицированной рыночной капитализации (modified market capitalization) - веса акций устанавливаются на каждую дату ребалансировки, между датами ребалансировок индекс и веса изменяются в соответствии с изменениями цен каждой акции. Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством. За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут. За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли. БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD. Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии. Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы. Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив. Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей. Ссылка фонда {$DIVD} с составом, графиками и сравнениями - Пожалуй подберу на сотенку, ДоходЪ мне симпатичен, они толково на мой взгляд подходят к анализу акций российского рынка. Выставил заявку на покупку по 980р.