Хэштег #nee | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 снижается 📉 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 растёт 📈 🛢 снижается 📉 🌕 растёт 📈 🇷🇺 растёт 📈 🌎 США поставил новый хай, второй день подряд. Хочется увидеть ручку от чаши в виде отката. Отшортить её и брать лонг на откате. Вроде выглядит просто 😁. {$SFH5} День на рынке РФ был скучный, но к закрытию рынок немного обезумел, и на вечерке стрельнул около 1% на очередной «новости» что Трамп получает сигналы, видимо из космоса, от Пу о готовности к переговорам, а тот в свою очередь тут же помчался в Кремль, звонят похоже, надо ехать. Ждем развязку многосерийного фильма «позвони мне, позвони!» надеюсь с шортоым финалом. На а сегодня. я думаю, хомяки будут ловить эйфорию, ведь после звонка Трампа даже хрюшки будут лучше нестись, а удои утроятся. Так что заживём пуще прежнего, от того и рынок так растёт. 📆 🇺🇸 в 17:45 индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 🇺🇸 в 17:45 индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг 🇺🇸 в 18:00 продажи на вторичном рынке жилья (дек) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ ☎️ #VZ 15:00 💛 💳 15:00 💛 ⚡️ 15:30 ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 -

10 самых перепроданных акций S&P 500 мало где пишут об этой об этой энергетической компании. коллега по цеху, аналогично имеет сильную перепроданность Сделки инсайдеров за неделю: Продажи - и пока продают А вот по и {$CROX} инсайдеры начинают совершать покупки - очень крупный представитель зелёной энергетики, с большими долгами около 70 млрд$ и они продолжают расти В пользу компании выступает цена и будущие контракты. За ней следуют коллеги по цеху: SolarEdge Technologies Inc - это американо-израильская компания, которая производит различную продукцию для процесса солнечной генерации: ✔️ солнечные инверторы ✔️ оптимизаторы мощности ✔️ системы мониторинга фотоэлектрической генерации ✔️ умные модули ✔️ различный софт Поставщник оптимизаторов мощности, солнечных инверторов и систем мониторинга для фотоэлектрических массивов. И Enphase - поставщик решений в области солнечной энергетики для повышения производительности и надежности солнечных модулей, которые превращают электричество, которое генерируют солнечные панели, в любую форму энергии, которую можно использовать дома. Продает также программное обеспечение, позволяющее отслеживать использование и заряд батареи. - компания производящая медицинское оборудование На днях GE HealthCare получила разрешение FDA на разработку Portrait Mobile — первого в своем роде решения для беспроводного мониторинга, помогающего своевременно выявлять ухудшение состояния пациента. Коммунальные КОМПАНИИ ИЗ СПИСКА, которые продолжают снижаться не смотря на повышения рейтинга. - об этом холдинге коммунальных предприятий тоже мало, что пишут Alliant Energy Corporation - ещё забытая коммунальная холдинговая компания - Инсайдерские продажи продолжаются, не смотря на то что аналитики повышают ее рейтинг

{$TGRN} забавно наблюдать было про то, что "зелёная энергетика это мировой тренд" , у каждой компании себя уважающей есть ESG политика, инвесторы строго отбирают компании по этому показателю и.... Когда пришел кризис и бабки надо возвращать (ну или хотя бы надёжно пристроит), всем стало плевать на зелёнку, гори леса огнем, а солнце не свети. Вся зелёнка вот уже три месяца** падает, при том что "рекордные субсидии на отрасль должны были выделиться правительством США" и бла бла бла. В итоге нефть по 80-90, солнце никому не интересно. Люди плюнули и купили потому что могут и дивы там 10% с лишним. Зелёная энергетика подождёт, когда кризис закончится, тогда и вернёмся к ней. А пока перекур. Ладно, если по делу - отличная возможность зайти сюда, пока паника. Откуда можно набирать - пока сам присматриваюсь. Фонд уже трижды пробивал уровни, которые я ставил для закупа. Почему фонд? Ну потому что есть {$FTCI} и что, и все ? Входить в каждую из них отдельно... Дорого, дивы там не такие чтоб прям уж, а что именно будет форвардом восстановления... Хз. Смал капы или гиганты, не понятно. В данном случае на долгосрок выбираю фонд. П.с. позднее вообще напишу про сделки в этот период, что купил, что докупил, что продал, что на звонках, а что буду ждать - т.к. в далеке в целом интересно. П.с.с. пост в тему моего "подхода" к инвестированию и все той же попытке понимать рынки, когда многие тупо идут по тренду. Что удивительно - на падении я все ещё держусь в 0, часть потому что переоценка валюты дала, а часть шорты помогли. Хотя, как обычно жалею что не шортанул больше.

♻️ NextEra Energy (NEE) - перспективы очень далёкие ▫️ Капитализация: $163 b ▫️ Выручка TTM: $17 b ▫️ Прибыль TTM: $3,1 b ▫️ P/E TTM: 52, Форвардный P/E2021: 25 ▫️ P/B: 4,4 ▫️ P/S: 9,6 👉 Одина крупнейших компаний-производителей альтернативной энергетики. 👉 Сражу скажу, что компания оценена очень дорого, особенно для её темпов роста и вида деятельности. Темпы роста выручки, EBITDA и чистой прибыли можете увидеть на графике. 👉 Можно сказать, что компания диверсифицирована, в 2020 году доля в выручке подразделения NEE (зеленое направление) составила 28%, а FPL (газ, атом и прочее) - 65%. Сейчас наибольшие доли в генерации энергии составляют: газ, ветер, СЭС и АЭС. При этом, в 2020м году зеленая энергетика сформировала всего 10% прибыли, а в 1П2021 это направление убыточное и показывает падение в выручке. ✅ Текущие финансовые показатели компании включают в себя большие капитальные затраты, которые компания увеличивает. За 1П2021 CAPEX составили $8,3 b, что на 32% больше, чем годом ранее. Весь рост пришелся на "зеленую" часть компании. Капексы на ветрогенерации увеличились на $1,4 b. И составили больше $2,5 b. ✅ Компания является конкурентоспособной по стоимости производимой энергии. ✅ Тенденция на развитие альтернативной энергетики есть, спрос на ветрогенерацию и солнечную генерацию растёт двузначными темпами. Рынок растет двузначными темпами и поддерживается правительствами. ✅ Компания платит дивиденды около 2% к текущей цене. Не уверен, что это целесообразно при отрицательных денежных потоках, но для цены акций это позитив. ❌ Рост цен на газ сильно увеличивает себестоимость генерации в основном сегменте бизнеса (+ $0,5 b к расходам за полугодие). Но, в моменте, ускоряет развитие отрасли зеленой энергии. ❌ Зелёное направление компании компании пока практически не приносит прибыли. Скорее всего, это сохранится на ближайшие несколько лет. Выручка и маржинальность сегментов компании нестабильна, поэтому инвестиции даже в долгосрок имеют существенные риски. ❌ FCF компании отрицательный. Продолжается наращивание долгов, которых и так хватает. Расходы на обслуживание долга в 2020м составили почти $2 b - это больше половины операционной прибыли. ❌ Даже если предположить, что компания УТРОИТ операционную прибыль за 3 года, то увидим fwd P/E 2024 = 16. Это дорого для такого времени ожидания. Вывод Не забывайте о том, что электрогенерация ветром и солнцем - это перспективная отрасль, НО для успеха она должна быть дешевле традиционных методов генерации. Пока эта отрасль конкурентная при минимальной маржинальности и государственной поддержке, еще должно пройти время, чтобы все перспективы отразились на финансовых результатах. А до этого могут быть любые волнения цены акции. Дороговато, но за компанией наблюдать буду. По фундаменталу, цена акции должна быть около $40. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Я делаю всё, чтобы публикуемая информация была точной и достоверной, однако это не гарантирует отсутствие неточностей, ошибок или опечаток в публикуемом материале, поэтому проверяйте данные самостоятельно. Запись не является инвестиционной рекомендацией.

Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.44% (4378 п.) 📈 Nasdaq: +0.37% (14983 п.) 📈 Dow Jones +0.48% (34878 п.) 🌕 Золото: -0.60% ($1795) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($73.19) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.40% (1.300%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Американские индексы могут завершить неделю на рекордных максимумах либо вблизи них, так как положительная динамика продолжает наблюдаться на премаркете на фоне вчерашних отчетов, вышедших после закрытия рынка. Опасения по поводу распространения дельта-штамма COVID-19 уменьшились на этой неделе после того, как республиканцы и некоторые эксперты ослабили критику в адрес программы вакцинации в США. Европейские фондовые индексы торгуются с положительной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🟢 «Трехдневная полоса побед на Уолл-стрит, последовавшая за резким падением в понедельник, не проявляет признаков замедления: индексы продолжают рост на премаркете. Компании продолжают публиковать сильные отчеты, а прогнозы показывают, что дельта-штамм COVID-19 не влияет на темпы восстановления экономики, по крайней мере, пока. Это придает рынку уверенность», - сказал Эсти Двек, глава отдела в Natixis Investment Managers. 🟡 Великобритания призывает Евросоюз пересмотреть особые торговые правила для Северной Ирландии. Всего семь месяцев назад обе стороны пришли к соглашению по Brexit, но теперь Великобритания хочет пересмотреть торговые правила для Ирландии, которая, несмотря на Brexit, останется членом-участником Евросоюза. Специальное соглашение было подписано ранее, чтобы избежать жесткой границы на острове и при этом предотвратить возможность контрабанды, но привело к многочисленным торговым спорам. 🔴 Акции Intel упали в четверг несмотря на то, что результаты за 2-й квартал превзошли ожидания аналитиков благодаря продолжающемуся росту популярности ПК и восстановлению центров обработки данных. Компания прогнозирует валовую маржу на уровне 55% в 3-м квартале, что заметно ниже, чем 59.2% во 2 кв. Снижение прогноза вызвано ограничениями поставок и более высокими затратами, связанными с производством чипов по новой технологии. 🟢 Nasdaq объединится с крупнейшими банками, включая SVB Financial Group , Citigroup #C, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS, для реализации масштабного нового проекта - платформы для покупки и продажи акций частных компаний. Сезон отчетности: 🟢 Компания Honeywell отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.02, что на $0.08 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8.81 млрд – на $160 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом. 🟢 American Express также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.8 против ожидания аналитиков в $1.63. Выручка достигла $10.24 млрд, что на $690 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется со значительным ростом. 🟢 Компания Schlumberger отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.3, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $5.63 млрд – на $120 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом. 🟡 NextEra Energy также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.71 против ожидания аналитиков в $0.6863. Выручка достигла $3.93 млрд, что на $980 млн ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется со снижением. 💎 Рынок акций уверенно отыграл коррекцию, которая заставила понервничать инвесторов в конце прошлой неделе и в понедельник текущей. Мы удачно сформировали позиции в понедельник и частично зафиксировали по ним прибыль вчера. В целом мы сохраняем положительный взгляд на перспективы фондового рынка на текущий момент.