Хэштег #nfaz | Тинькофф Инвестиции Пульс

Утренний обзор. 19 августа 2026 года. Рынок РФ Россия: рынок ищет новую точку опоры — за “плитами” продаж наступает фаза поиска равновесия 🕯Индексы и рынки — Долгосрок: месяц вновь закрылся алой свечой — четвёртый месяц подряд рынок капает вниз, скребя по дну песком августовской усталости. — Среднесрок: неделя закрыта ниже предыдущей, волатильность после слома тренда, наконец, пошла вниз. IMOEX шокировал всех резким минусом. С середины недели в стаканах многих бумаг выросли “плиты” на продажу — зачастую прямо на хороших новостях и отчетах. Трейдеры гадают: то ли манипуляция, то ли экстренный выход стратегов. — Краткосрок: день закрылся выше, сломали локальный тренд вниз — после четырёх дней падения, но рынок по-прежнему хранит гэпы на 2092 и 2000, как немую угрозу будущей коррекции. 🕯 Спекулятивные сделки: 📉Самолет выбило остаток в безубыток Новые: 📉📈Полюс, 📉📈Газпромнефть, 📉📈ПИК, 📉📈Сургут-ап ⚠️ Геополитика и военные риски — Москва и область пережили крупнейшую за два года волну атак БПЛА — 620 дронов, блэкауты в городах и перебои с энергией. Эксперты полагают, что давление возрастёт к сентябрьским выборам. — На внешнем контуре: Белый дом осторожно говорит о шансах сделки по Украине, Маск высказывает надежду на скорый мир; позиция РФ по “заморозке” конфликта не изменилась — линия соприкосновения не обсуждается. 🇺🇸🇷🇺 Тихая дипломатия и новые мосты — Американский посланник Родни Мимс Кук-младший тайно встретился с представителями Кремля: теневая дипломатия ищет новый путь для переговоров по Украине. — Китай и Россия обсуждают строительство двух новых ж/д мостов на Амуре, экспорт продукции АПК в Китай вырос на 40%. — Путин провёл переговоры с Мьянмой, подписан меморандум по энергетике и геологоразведке. 🇬🇧🇺🇦 Британия, НАТО и угроза большой войны — РФ жёстко реагирует на участие Британии: поставка дронов и ракет — прямое участие в конфликте, считают в Москве; Минск впервые открыто говорит о реальной угрозе большой войны в Европе. 🛢 Топливо и рынок — Экспорт российской нефти по морю упал до минимума за пять месяцев — причины в атаках дронов в Черном море. — Государство готовит запрет на экспорт ряда компонентов бензина, кабмин усиливает контроль за топливообеспечением регионов. ✴️ Крипто и санкции С 25 августа вступают в силу новые крипто-санкции ЕС: запреты и новые правила для всех, кого задевает европейская бюрократия. 🗞Новости компаний 🇷🇺 “Росатом” и DP World создадут совместное предприятие на базе дочерней группы FESCO. 🇷🇺 “Озон Фармацевтика” опубликовала консенсус-прогноз по ключевым показателям. 🇷🇺 “НефАЗ” увеличил выпуск автобусов в 1,5 раза, в Смоленске планируется крупнейший гранильный кластер по алмазам. 🇷🇺 “Инарктика” порадовала дивидендами (10 руб/акция) 🇷🇺 ВТБ подтвердил рейтинг AAA, а “Мособлэнерго” восстанавливает энергоснабжение после блэкаута. 📣В фокусе дня: 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск 🇷🇺Путин проведет заседание Госсовета по экономике 🇷🇺МСФО: 📊Отчетность: —————- ⚠️ Мнение автора. Автор может иметь позиции в обсуждаемых инструментах, не знает ваших целей, горизонта и отношения к риску, поэтому этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результата; возможна полная потеря вложенных средств. Автор не несет ответственности за ваш возможные убытки

НефАЗ (NFAZ): Анализ сезонности за 15 лет Акции ПАО «НефАЗ» — ведущего производителя пассажирского транспорта, автоцистерн, прицепов, полуприцепов, аграрной и ёмкостно-наливной спецтехники, входящего в группу КамАЗ, — демонстрируют за 15 лет торгов устойчивую сезонность, отражающую циклы машиностроения, аграрного сектора и нефтегазовой отрасли. 📅 Месячные паттерны: весенний и осенний пики, летний и зимний спад 📈 Лучшие месяцы (периоды силы): Апрель, Сентябрь — 57,14% роста (абсолютные лидеры года) Август — 53,85% роста Январь, Февраль, Март, Июль — 50,0% роста (нейтральная зона) 📉 Худшие месяцы (точки входа): Июнь — 21,43% роста (абсолютный минимум, вероятность падения 78,57%) Октябрь — 26,67% роста (глубокая осенняя слабость) Ноябрь, Декабрь — 40,0% роста Май — 42,86% роста Ключевая закономерность: Год чётко делится на два пиковых периода — весенний (апрель) и осенний (сентябрь). Июнь — самый опасный месяц, октябрь — второй по глубине провал. Зимние месяцы держатся в нейтральной зоне. 🗓️ Недельные экстремумы: контрастная картина для точных входов ✅ Сильные недели (рост ≥65%): 35-я неделя — 76,92% роста (август, абсолютный максимум) 5-я неделя — 75,0% роста (февраль) 3-я, 31-я недели — 70,0% роста (январь, июль) 4-я, 19-я, 23-я, 34-я, 42-я, 51-я недели — 63,64-70,0% роста ⚠️ Опасные недели (рост ≤30%): 18-я неделя — 16,67% роста (конец апреля — начало мая, критический минимум) 25-я неделя — 21,43% роста (середина июня) 49-я неделя — 23,08% роста (декабрь) 22-я, 50-я недели — 25,0% роста (май, декабрь) 20-я, 27-я недели — 30,0-30,77% роста 📊 Умеренно сильные недели (50-58%): 1-я, 6-я, 10-я, 16-я, 24-я, 30-я, 32-я, 33-я, 36-я, 37-я, 39-я, 44-я, 45-я, 46-я, 47-я, 52-я, 53-я недели 🏭 Отраслевые драйверы сезонности Специфика продукции НефАЗа формирует уникальные сезонные паттерны: 1. Пассажирский транспорт Пик закупок автобусов — весной (подготовка к летнему сезону) и осенью (обновление парков к учебному году и зимним маршрутам) Госпрограммы обновления транспорта — привязаны к бюджетным циклам 2. Аграрная спецтехника Весенний пик (апрель) — подготовка к посевной Осенний пик (сентябрь) — уборочная кампания Летний спад (июнь) — межсезонье в агроцикле 3. Ёмкостно-наливная техника (нефтегазовый сектор) Зависит от инвестиционных программ нефтяных компаний Активизация в начале года и осенью Корреляция с ценами на нефть 4. Прицепы и полуприцепы Логистический цикл — пики перед сезоном перевозок Строительный сезон — спрос на спецтехнику 🎯 Стратегия для NFAZ Когда покупать (накопление): Июнь — самый слабый месяц (21,43% роста), особенно 25-я неделя Октябрь — второй по глубине провал (26,67% роста), особенно 18-я неделя Декабрь — на 49-й и 50-й неделях Май — на 22-й неделе Дополнительные точки: 20-я, 27-я, 9-я, 13-я, 21-я, 26-я, 48-я недели Когда продавать/фиксировать (сила): Апрель и Сентябрь — пиковые месяцы (57,14%) Август — летний всплеск, особенно 35-я неделя (76,92% — максимум года) Февраль — 5-я неделя (75,0%) На сильных неделях: 3-я, 4-я, 19-я, 23-я, 31-я, 34-я, 42-я, 51-я Оптимальная стратегия: Основное накопление — июнь (25-я неделя) и октябрь (18-я неделя) Дополнительные входы — декабрь (49-я неделя) и май (22-я неделя) Фиксация прибыли — апрель, сентябрь, а также на 35-й и 5-й неделях Тактические выходы — на всех сильных неделях года 💡 Практические советы Следите за госпрограммами — обновление школьных автобусов, транспорта для медучреждений Мониторьте посевную и уборочную кампании — аграрный сектор формирует спрос Нефтяные котировки — влияют на инвестиции в ёмкостно-наливное оборудование Корпоративные новости КамАЗа — головная компания влияет на дочернюю Экспортные контракты — поставки в страны СНГ и дальнего зарубежья $NFAZ

🗓 Календарь инвестора на следующую неделю: — Понедельник (17 июня) 🩺 : Начало торгов акциями после редомициляции 💿 : последний день с дивидендом 191,51 руб 🏦 : закрытие реестра по дивидендам 20,6 руб 💿 : последний день с дивидендом 38,3 руб 🇷🇺 : последний день с дивидендом 0 руб 🇷🇺 : последний день с дивидендом 0,234 руб 🇷🇺 : последний день с дивидендом 0,234 руб 🧬 : закрытие реестра по дивидендам 1,2 руб — Вторник (18 июня) 🔋 : ГОСА 🇷🇺 : Голосование по дивидендам за 2023 год: СД рекомендовал не выплачивать 💿 : закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб 💿 : закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб 🇷🇺 : закрытие реестра по дивидендам 0 руб 🇷🇺 : закрытие реестра по дивидендам 0,234 руб 🇷🇺 : закрытие реестра по дивидендам 0,234 руб — Среда (19 июня) 🇷🇺 : ГОСА по дивидендам за 2023 год: СД рекомендовал не выплачивать 🩺 : последний день с дивидендом 141 руб — Четверг (20 июня) 📱 : Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам 🏛 Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки от 7-го июня 🔋 : Годовое собрание 🔋 : ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,06621 руб/акция 🔌 : ГОСА по дивидендам за 2023 год 🇷🇺 : ГОСА по дивидендам - рекомендация не выплачивать 🔫 : ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать 🩺 : закрытие реестра по дивидендам 141 руб — Пятница (21 июня) 🔌 : Годовое собрание 📱 : Последний день приема заявок для биржевого обмена Акции Yandex N.V на МКПАО 🏦 ГОСА СБЕРБАНК 💵 : ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать 🔌 : ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать 🇷🇺 : ГОСА по дивидендам за 1кв 2024г - 0,8 руб/акция, за 2023г рекомендация не выплачивать 🏦 : ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,5 руб/акция _____________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Тинькофф Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб и выше👍 _____________________________________

📆 ОТЧЕТЫ ДНЯ 16.04.2024 г. 🇷🇺 НЛМК ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +209,373₽ млрд (+25,79% г/г) против +166,441₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Транснефть ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +42,708₽ млрд (-21,08% г/г) против +54,119₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Банк Уралсиб ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +8,175₽ млрд (+17,34% г/г) против +6,967₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Авиакомпания Ютэйр ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +3,426₽ млрд (-16,09% г/г) против +4,083₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Красноярскэнергосбыт ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +1,774₽ млрд (+37,52% г/г) против +1,290₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Коршунский ГОК ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила убыток -81,38₽ млн (+86,33% г/г) против убытка -595,45₽ млн годом ранее. 🇷🇺 НЕФАЗ ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила убыток -132,26₽ млн (-81,77% г/г) против убытка -72,76₽ млн годом ранее. 🇷🇺 Ренессанс ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +1,395 млрд (+0,65% г/г) против +1,386 млрд годом ранее. 🇷🇺 Ижсталь ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +3,53₽ млрд (+17,27% г/г) против +3,01₽ млрд годом ранее. ___________________________________ 🎁 До 2 мая подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽. Продлите сервис на второй месяц и получите ценный подарок🔥 Подробнее 👇👇👇 ___________________________________

Динамика основных публичных компаний автомобильной отрасли, которые являются потенциальными выгодоприобретателями ухода иностранных компаний 📌 Камский автомобильный завод (КАМАЗ) - крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России. Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Всего в состав группы компаний "Камаз" входит более 100 организаций, и сборочные производства за рубежом (Казахстан, Вьетнам, Азербайджан, Иран и Пакистан) 📌 Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА) - Предприятие входит в группу компаний ПАО «КАМАЗ» и является одним из ведущих производителей бетонотранспортной техники в стране, лидер отрасли. Основная специализация предприятия - проектирование и производство спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственных, нефтегазодобывающей отраслей 📌 Нефтекамский автомобильный завод (НЕФАЗ) - входит в группу предприятий ПАО «КАМАЗ» и является крупнейшим в России заводом по производству спецнадстроек на шасси КАМАЗ. Завод производит: специальные надстройки на шасси автомобилей, пассажирские и вахтовые автобусы, электробусы и др. 📌 Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) - российская автомобилестроительная компания. «Группа ГАЗ» объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. Группа разделена на 5 дивизионов (направлений деятельности), в состав каждого из которых входят производственные предприятия и сбытовые организации 📌 Соллерс - ведущая автомобильная компания, производящая легкий коммерческий транспорт, фургоны, легковое авто. В состав группы входят такие компании как: Ульяновский автомобильный завод (полноприводные автомобили УАЗ) производственный комплекс «СОЛЛЕРС Алабуга» (легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant), Заволжский моторный завод (бензиновые двигатели для автомобилей типа SUV и LCV), предприятия – производители автокомпонентов (литейный завод «РосАЛит», «УАЗ-Автокомпонент», НИЦ «Кузнечные технологии») и др.

Мой Всем добрый вечер🙋‍♂️ Закончился апрель, а это значит, что пора снова подводить итоги за прошедший месяц и делать соответствующие выводы. В качестве подтверждения своих слов прилагаю аналитические данные по портфелям💼 Итак, 1️⃣брокерский счет ВТБ показал прирост на 286 тыс руб🚀 2️⃣ Газпромбанк на 136 тыс руб🔥 3️⃣ Тинькоф на 10 тыс руб🥸 Всего за месяц удалось заработать 432 тыс руб🔝😉, а стоимость портфеля составила 11,1 млн руб🔥 А теперь немного мыслей вслух🙋‍♂️ 1️⃣ в конце прошлой недели и сегодня потихоньку наращивал (юань). Налоговый период уже закончился, поэтому укрепление рубля может носить временный характер⌛️. Доля валюты в портфеле составляет сейчас около 10% 2️⃣ зафиксировал сегодня 1/3 акций Мечела с доходностью 28%🪙. В преддверии Совета директоров, на котором вероятно всего❗️, не будет принято решение о выплате дивидендов по аналогии с теми же металлургами, решил частично продать позицию 3️⃣ Немного докупил акции Сегежа , поскольку в условиях девальвации рубля компания сможет улучшить свои финансовые результаты 4️⃣ В преддверии дивидендов докупал Татнефть , и надо признать, что решение было правильным (Совет директоров рекомендовал выплатить на акцию 27,71, или 6,9%. Тем самым акции отреагировали небольшим ростом 5️⃣ Фиксировал 1/3 Новатэка С доходностью 20%. Инвестиционная идея отлично себя отработала на горизонте в 1 мес. Значительную часть позиции по-прежнему держу в портфеле💵 6️⃣ На фоне возможной коррекции золота частично продал Полюс с прибылью 18%. Честно говоря, пока не понятно, что будет с золотом. Может и дальше пойти, а может скороектироваться. Поэтому решил не брать много рисков, а лучше получить часть хорошей прибыли. 7️⃣ АбрауДюрсо - одна из лучших идей второго эшелона, потрясающие перспективы. В начале прошлого месяца акция отлично стартанула, поэтому было принято решение половину продать с прибылью 23%🤑 Были, кстати, и другие идеи, которые пришлось зафиксировать - (Русснефть - 35%), (Нефаз - 20%), (Соллерс - 35%)🚀🚀🚀. Очень, конечно, сильно взлетал второй эшелон в апреле - поэтому он мог с такой же быстротой упасть назад, чем я и воспользовался😏 Что касается мая, то здесь я жду поступление купонов и облигаций в первую очередь от (Сбера) - всего должны выплатить порядка 220 тыс руб🤪. Что касается Сбера - вывод однозначно прост - будем держать, держать и еще раз держать. В этом году бумага принесла больше 700 тыс руб❗️Банк на своем примере показал, как можно выходить из сложных ситуаций и платить отличные дивиденды🔝 ________________________________ А на этом все, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь и не забудьте ставить 👍 😉

🚎 Нефаз $NFAZ - обзор производителя электробусов ▫️Капитализация: 2,1 млрд ▫️Выручка 2021: 33 млрд ▫️EBITDA 2021: 1 млрд ▫️Прибыль 2021: 0,55 млрд ▫️Чистый долг/EBITDA: 1,8 ▫️fwd P/E 2022: 5 👉 «Нефтекамский автозавод» входит в группу предприятий ПАО «КАМАЗ» и является крупнейшим в России заводом по производству спецнадстроек на шасси КАМАЗ. Завод производит пассажирские автобусы и другую технику. 👉 Выручка по продуктам и динамика г/г в 2021г: ▫️ Пассажирские автобусы 14 млрд ₽ (+6% г/г) ▫️ Электробусы 9 млрд ₽ (+55% г/г) ▫️ Прицепы 1,7 млрд ₽ (+7,7% г/г) ▫️ Полуприцепы 2,6 млрд ₽ (+54% г/г) ▫️ Спецнадстройки 4,3 млрд ₽ (+7,5% г/г) ▫️ Грузовые автомобили 0,8 млрд ₽ (+87,5% г/г) ▫️ Детали и прочее 0,4 млрд ₽ (-5% г/г) ✅ Основной бизнес Нефаза это производство и реализация пассажирских автобусов и электробусов. На этом рынке компания по итогам 2021г. занимает долю в 39%, вытесняя конкурентов с рынка (ЛИАЗ занимает 30%, МАЗ 8%, Volgabus 7% и иномарки 15%). Основной прирост приходится на продажи новых экологически чистых автобусов и электробусов, благодаря которым выручка компании с 2019г. увеличилась на 70%. ✅ Главным среднесрочным драйвером роста выручки Нефаза будет продолжения реализации экологических программ на федеральном уровне и на уровне отдельных городов. Сейчас все продажи электробусов приходятся только на одного покупателя - Москву. Однако пилотные программы по тестированию электробусов уже проходят в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Севастополе и Белгороде. В 2022-2023г. можно ожидать, что в данных городах также объявят тендеры на закупку электробусов, что позволит Нефазу существенно нарастить продажи и диверсифицировать бизнес. ✅ Национальный проект “Безопасные и качественные дороги” предполагает, что к концу 2024г. доля транспортных средств в городах, обновленных в рамках федерального проекта и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного составит 9% при текущих 3%. Для этого государство субсидирует покупку новых автобусов и электробусов. Кроме того, может быть принят закон, который на федеральном уровне установит максимальный эксплуатационный срок автобусов, что создаст дополнительную необходимость в обновлении транспортного парка (особенно в регионах). ✅ Нефаз является бенефициаром падения цен на сталь в РФ. В 2021г. компания закупила стали на 4,5 млрд рублей (14% себестоимости). Падение цен сталь в 2022г в среднем составит около 40%, что даст компании экономию в 1,8 млрд рублей. ❌ У компании могут возникнуть трудности в поиске новых поставщиков деталей. В 2021г 27% всех закупленных деталей были импортными. ❌ Компания относится к 3 эшелону российского рынка и несет все связанные с этим риски (качество отчётности, надежность аудиторов, независимость и качество управления). ❌ В Москве доля электробусов от общего числа автобусов составляет уже 6% (средний показатель среди Европейских столиц) и в целом общественный транспорт Москвы достаточно обновленный. В среднесрочной перспективе Москва вероятно будет снижать закупки электробусов. Вывод: Нефаз - это интересная долгосрочная компания с потенциалом роста выручки в 2,5 раза к 2025г. При падении прибыли на 30% г/г компания стоит достаточно дешево (на 2022г P/E 5), такая оценка само собой учитывает дисконт на размер и качество эмитента. Справедливая цена акций компании составляет 250₽. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией