Хэштег #kogk | Тинькофф Инвестиции Пульс

Торговый дневник MOEX. 2026: неделя 15 1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений. Ведутся переговоры. Пока нет ни документов, ни фактического прекращения боевых действий, а СВО продолжается. Конфликт в Иране встал на паузу, будет ли стоп или возобновление? Ормузский пролив до сих пор не пропускает потоки товаров в полной мере. Прошло 6 недель с начала конфликта. 2. Внутреннее макро. Инфляция в РФ с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта. Годовая инфляция в РФ на 6 апреля ускорилась до 5,95% — Росстат Денежно-кредитные условия в феврале – марте продолжили смягчаться, но оставались жесткими — ЦБ Пока поступающие данные по инфляции и заявления от регулятора позволяют ожидать дальнейшего плавного снижения ставки. Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 2 недели. 3. Отчеты. По МСФО 2025 отчитался ЦМТ ( и ). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2025 отчитался Позитив . Не интересно. По МСФО 2025 отчитался МГКЛ . Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2025 отчитался ТГК-14 . Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2025 отчитался ДВМП . Не интересно. По МСФО 2025 отчитался Коршуновский ГОК (). Не интересно. По МСФО 2025 отчиталось Сахалинэнерго (). Не интересно. По МСФО 2025 отчиталась Газпром нефть . Не интересно. По МСФО 2025 отчиталась Ижсталь ( и ). Не интересно. По МСФО 2025 отчиталась Уральская кузница (). Не интересно. 4. Покупки: точечно уже имеющиеся. Продажи: немного подрезал Сбербанк о . 5. Поступления: нет. 6. Итого в портфеле 34 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 82,9%, в валютных облигациях 17,1%. Продолжают отчитываться компании: меняются цифры, меняются потенциалы. Активное управление портфелем в разгаре, много компаний покидает портфель, много заходит. Так будет до конца апреля, когда по МСФО должно отчитаться большинство компаний рынка.

💰 Дивидендный календарь. Часть 3 Заключительная часть дивидендных рекомендаций прошедшей недели: — Совет директоров Коршуновский ГОК () рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года; — Совет директоров ЧЗПСН () рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года; — Совет директоров Яковлев () рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года; — Совет директоров Газпром () рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года; — Совет директоров Норильского Никеля () рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года; — Совет директоров Магнита () рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года; — Совет директоров НЛМК () рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года; — Совет Директоров ТГК-1 () рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,000828802 руб. на обыкновенную акцию, что составляет 12,34% дивидендной доходности к текущей цене 0,006714 руб. Дата закрытия реестра - 8 июля; — Совет Директоров Элемент () рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,003535 руб. на обыкновенную акцию, что составляет 2,71% дивидендной доходности к текущей цене 0,13040 руб. Дата закрытия реестра - 14 июля; — Совет Директоров ОГК-2 () рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,0598167018 руб. на обыкновенную акцию, что составляет 15,65% дивидендной доходности к текущей цене 0,3821 руб. Дата закрытия реестра - 10 июля. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки!

📆 ОТЧЕТЫ ДНЯ 16.04.2024 г. 🇷🇺 НЛМК ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +209,373₽ млрд (+25,79% г/г) против +166,441₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Транснефть ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +42,708₽ млрд (-21,08% г/г) против +54,119₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Банк Уралсиб ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +8,175₽ млрд (+17,34% г/г) против +6,967₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Авиакомпания Ютэйр ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +3,426₽ млрд (-16,09% г/г) против +4,083₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Красноярскэнергосбыт ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +1,774₽ млрд (+37,52% г/г) против +1,290₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Коршунский ГОК ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила убыток -81,38₽ млн (+86,33% г/г) против убытка -595,45₽ млн годом ранее. 🇷🇺 НЕФАЗ ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила убыток -132,26₽ млн (-81,77% г/г) против убытка -72,76₽ млн годом ранее. 🇷🇺 Ренессанс ( ) чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +1,395 млрд (+0,65% г/г) против +1,386 млрд годом ранее. 🇷🇺 Ижсталь ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +3,53₽ млрд (+17,27% г/г) против +3,01₽ млрд годом ранее. ___________________________________ 🎁 До 2 мая подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽. Продлите сервис на второй месяц и получите ценный подарок🔥 Подробнее 👇👇👇 ___________________________________

📆 ОТЧЕТЫ ДНЯ 29.03.2024 г. 🇷🇺 НЛМК ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +221,48₽ млрд (+15,48% г/г) против +191,79₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 ТГК-14 ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +1,57₽ млрд (+178,37% г/г) против +0,564₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Россети ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +320,39₽ млрд (+491,02% г/г) против +54,21₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Россети ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +161,32₽ млрд (+21,45% г/г) против +132,83₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Сургутнефтегаз ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +1,334₽ трлн (+2096,83% г/г) против +0,061₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 СПБ Биржа ( {$SPBE}) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила убыток -0,526₽ млрд (+69,60% г/г) против убытка -1,73₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 МТС ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +55,53₽ млрд (+66,06% г/г) против +33,44₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Акрон ( ) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +36,87₽ млрд (-59,50% г/г) против +91,03₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Акрон ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +29,06₽ млрд (-59,51% г/г) против +71,78₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 НоваБев Групп ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +15,09₽ млрд (+194,73% г/г) против +5,12₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Селигдар ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +14,41₽ млрд (+529,26% г/г) против +2,29₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Лента ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила убыток -4,62₽ млрд (-111,61% г/г) против +39,79₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 ОКЕЙ ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила убыток -3,13₽ млрд (-969,44% г/г) против +0,360₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 РКК Энергия ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +554,16₽ млн (-26% г/г) против +748,84₽ млн годом ранее. 🇷🇺 Светофор ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +49,45₽ млн (+92,86% г/г) против +25,64₽ млн годом ранее. 🇷🇺 Коршуновский ГОК ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила убыток -5,09₽ млрд (-4404,42% г/г) против убытка -0,113₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 ЧМК ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +1,62₽ млрд (-88,92% г/г) против +14,62₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Калужская ЭнСб ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +108,52₽ млн (+10,04% г/г) против +98,62₽ млн годом ранее. 🇷🇺 Ижсталь ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +3,35₽ млрд (-6,94% г/г) против +3,60₽ млрд годом ранее. 🇷🇺 Левенгук ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +1,71₽ млн (-96,37% г/г) против +47,05₽ млн годом ранее. 🇷🇺 НПО Наука ( ) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +123,82₽ млн (+1039,10% г/г) против +10,87₽ млн годом ранее. 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/1tlvX37NNSo 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/9VAAAzuMa7J

Диверсифицируем портфель. 🏭Металлургуческие компании России. С начала года цены на металлы упали в среднем на 30%, однако спрос на них будет возрастать по двум основным причинам: рост спроса в Китае и сокращение производства в Европе. По оценкам Eurometaux, затраты европейских производителей на электроэнергию и газ в 2022 году более чем в 10 раз превышали значения 2021 года (в 2023 году затраты несколько сократились). Результатом стала приостановка и закрытие ряда заводов. В 2022 году Европа сократила свои мощности по производству алюминия и цинка примерно на 50%. Такая же проблема коснулась производителей кремния и ферросплавов, которым требуется большое количество электроэнергии для производства. 🔷 Алюминий Основной вклад в рост потребления внесет массовое внедрение электромобилей и зарядных устройств к ним. Ожидаемый существенный рост к 2040 году. Goldman Sachs ожидает, что средняя цена алюминия в 2023 году составит $3125 за тонну, а в следующие 12 месяцев поднимется до отметки $3750 за тонну. 🧾Русал АО ISIN код RU000A1025V3 Уровень листинга 1 🔷 Медь Медь относится к наиболее активно используемым металлам и имеет очень широкий спектр потребления. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на этот металл может удвоиться в течение следующих 20 лет. Консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует дефицит меди к 2030 году в размере около 6 млн тонн, что эквивалентно 28% от текущего объема ее мирового производства. Кроме того, между 2035 и 2045 годами может наступить полное истощение текущих запасов на существующих рудниках, что приведёт экспонтциальному росту цен на медь. 🧾ГМК Норникель ISIN код RU0007288411 Уровень листинга 1 🔷 Никель Никель является критически важным компонентом в производстве нержавеющей стали🔷 — в целом на этот сектор приходится около двух третей мировых поставок никеля. Кроме того, без него не обходится производство электромобилей. Поскольку большинство заводов по производству нержавеющей стали расположены в Китае, замедление китайской экономики подрывает спрос на никель. Дополнительным фактором снижения спроса на высокосортный никель является продолжающийся рост мощностей по производству индонезийского никелевого чугуна (NPI), используемого в производстве нержавеющей стали. 🧾НЛМК АО ISIN код RU0009046452 Уровень листинга 1 Лотность 10 🔷Палладий Палладий чрезвычайно редкий металл и ценится за превосходные каталитические свойства. Палладиевые катализаторы позволяют преобразовывать вредные выбросы двигателей внутреннего сгорания в безопасные газы до 90%. Bank of America (BofA) прогнозировал профицит на рынке палладия и снижение его средней стоимости до $1564 за унцию в 2025 году и до $1497 за унцию в 2026 году. В долгосрочной перспективе динамика цен на палладий будет всецело зависеть от темпов увеличения доли рынка электромобилями — они будут постепенно вытеснять палладий и другие платиноиды из автомобильной отрасли. Крупнейшим в мире промышленным потребителем и импортером палладия является Китай с долей в 31% от глобальных поставок. За КНР следуют Северная Америка и Европа с долей мирового потребления по 20% соответственно, а также Япония с 11% ГМК Норникель — крупнейший поставщик палладия в мире 🧾 Металлургические компании, торгующиеся на Московской бирже: ✔️«Норильский никель», горно-металлургическая компания ✔️ВСМПО-АВИСМА ✔️Северсталь ✔️Русал # RUAL ✔️ЭН+ Груп ✔️ММК ✔️НЛМК ✔️Мечел , # MTLRP ✔️Коршуновский ГОК ✔️Южно-Уральский никелевый комбинат ✔️Русолово OAO ✔️Электроцинк ❗❗Акции металлургических компаний целесообразно рассматривать для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. ⚡Лично я держу ENPG делая ставку на ее зелёную энергетику (ГЭС) долю в РУСАЛ и норникель(получается офигенно диверсифицированный эмитент) который к тому же и не дорого оценён