Прогнозы инвестдомов Акции {$YNDX} растут без новостей, рынок отыгрывает ожидания успешного раздела бизнеса на российскую и зарубежную части. Во многом движение носит спекулятивный характер и присоединяться к нему очень рискованно – Алор Брокер Дивиденды $CHMF могут составить до 8% доходности – Финам Рост чистой прибыли #Роснефти может поддержать неожиданно высокая добыча конденсата. Конденсат не подпадает под условия сделки ОПЕК+, это значит, что российские нефтегазовые компании с весомыми газовыми активами («НОВАТЭК», «Роснефть» и «Газпром нефть») могут наращивать добычу выпуск жидких углеводородов, соблюдая при этом квоты ОПЕК+ – БКС Мир инвестиций $ROSN $NVTK $SIBN Рекомендуем обратить внимание на новые корпоративные выпуски облигаций срочностью до 2 лет. Для хэджирования валютных рисков крайне интересно выглядит предложение от #РУСАЛа (A+/–) – выпуск на 2,5 года в юанях с купоном до 7,5%, книга закрывается 1 февраля – ПСБ Отсутствие особо негативных сюрпризов с заседания ФРС может оставить котировки #Brent выше $81,5 за баррель – Банк "Санкт-Петербург" {$BRG4}

Чего ждать на следующей неделе? 6 ноября 👉 Организованные торги на СПБ Бирже будут проводиться с учётом особенностей, следует из сообщения торговой площадки. 7 ноября 👉 #Positive Technologies отчитается по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. 9 ноября 👉 ВК опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 г. 👉 #Софтлайн опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. 10 ноября 👉 Совет директоров #РУСАЛа обсудит дивиденды. 👉 Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г.

3️⃣ Три акции, которые дешевле купить через #фьючерс 🎰 Рынок не всегда эффективен, и на этом можно заработать. Например, сейчас некоторые акции можно взять с поставкой в сентябре дешевле, чем они торгуются в фондовой секции. 🛂Почему такое бывает #Бэквордация (снижение цен во фьючерсах относительно базового актива) обычно возникает на фоне ожидания падения цены. Но иногда в сегменте деривативов просто не хватает спроса, чтобы убрать такую неэффективность. В случае с акцией также могут влиять дивиденды: если они уже определены, то фьючерс на такую акцию может оказаться дешевле самой акции (с поправкой на стоимость денег на рынке, которая уже есть в цене фьючерса). В принципе инвестору не важно, почему разошлись цены. Если фьючерс поставочный, то его покупка гарантирует получение нужной акции, но не сейчас, а через несколько недель. Если это не смущает, то выгоднее брать фьючерс. 〽️ Акции со скидкой 4% Сильная бэквордация (или контанго, если ситуация противоположная) чаще всего возникает в малоликвидных фьючерсах, но прямо сейчас есть примеры в хорошо проторгованных контрактах, например, на акции #РУСАЛа. По итогам вторника фьючерс остановился на отметке 4220. Это 10 лотов по 42,2 руб. На рынке спот акции закрыли день по 44,07 руб., то есть на 4,4% дороже. Разница между ними лишь в том, что по фьючерсу акции будут поставлены 21 сентября. То есть сейчас можно зафиксировать себе «скидку» на акции $RUAL в размере около 2 рублей. Если инвестор и без того присматривался к данной бумаге, то никакого дополнительного риска он не понесет и даже немного сэкономит. Экономия связана не только со спредом (фьючерс дешевле акций), но и с эффектом «отсрочки»: чтобы открыть позицию на сотню акций, потребуется всего 950 руб. на счете. Остальное нужно будет доплатить в день поставки. Какие еще акции дешевле Среди наиболее ликвидных контрактов в последние дни можно встретить небольшую бэквордацию в $ALRS (ALRS-9.23) и $MOEX (MOEX-9.23). Но там спред в пользу рынка спот держится недолго и составляет до 0,5%. Также можно обратить внимание на фьючерс с поставкой обыкновенных акций $SNGSP (SNGR-9.23). Но и там спред быстро появляется и исчезает. Кроме того, сами акции не очень подходят для среднесрочной покупки. Из менее ликвидных контрактов дешевле акций по итогам торгов во вторник оказались $RTKM (RTKM-9.23) и обычка $MTLR (MTLR-9.23). Сейчас можно зафиксировать в них до 1% разницы со спот-рынком. Из перечисленных компаний позитивный инвестиционный кейс можно отметить только у #Мосбиржи и #Мечела. Объем сделок с их фьючерсами составляет не менее 1000 контрактов, что эквивалентно обороту на сумму не менее 💰 25 млн руб. 📰 Бкс

$PHOR 🧪 Россия в 2022 году увеличила выручку от экспорта удобрений в 1.5 раза, до $19.3 млрд — 📰ФТС Объем перевозок удобрений на экспорт упал на 23%, до 31 млн т — Ржд Россия увеличила выручку от экспорта продуктов и удобрений в 2022 году Подробнее: 🇷🇺 Россия в 2022 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном выражении на 14,8% по сравнению с 2021 годом, поставки удобрений выросли на 54,3%, следует из опубликованных в понедельник данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2022 году составил 41,276 миллиарда долларов, импорт достиг 35,722 миллиарда долларов (рост на 4,9%). В свою очередь поставки удобрений в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросли на 54,3%, до 19,295 миллиарда долларов, а их импорт — в 2,1 раза, до 351,6 миллиона долларов. ФТС в понедельник частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли: стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года. Публикация данных об экспорте и импорте была временно приостановлена в апреле прошлого года, после введения западных санкций. Производители удобрений: #PHOR ФосАгро – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. $KAZT $KAZTP «КуйбышевАзот» — одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Активная инвестиционная политика обеспечивает «КуйбышевАзоту» быстрый и эффективный рост и устойчивое развитие. $AKRN Группа «Акрон» – один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Новости 📰 металлов : $GMKN СД Норникеля отклонил предложение #Русала сменить главу совета — 📰Интерфакс 📊4-h #таймфрейм для Вас ⬇️ уровни поддержек и сопротивлений #пульс #новости #новичкам #удобрения #россия

Российский рынок акций опустился, хотя и компенсировал около половины утреннего падения Российский рынок акций опустился в понедельник по инерции, хотя и компенсировал к закрытию около половины утреннего падения. Геополитический фактор остался определяющим на фоне противоречивой конъюнктуры мировых рынков. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника опустился на 1,84%, до 3481,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,99%, до 1426,09 пункта. Основные индексы максимально падали в основную сессию понедельника до 3404,35 пункта и до 1391,19 пункта. Российский фондовый рынок в понедельник отыгрывал резко возросшие в пятницу геополитически риски. Это происходило на фоне граничащих с истерикой "предупреждений" Запада о скором начале войны с Украиной. В итоге в основную торговую сессию цены большинства акций по инерции падали. Однако уже в полдень наметилась стабилизация и попытки коррекционного роста. Однако основной импульс пришел от заявления главы МИД Сергея Лаврова после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД, в частности, заявил, что "намечаются" контакты, в ходе которых Москва продолжит обсуждать тему гарантий безопасности. Одна часть ответа США по гарантиям безопасности носит конструктивный характер, сказал он. Лавров предложил Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. Рыночная конъюнктура остается противоречивой. С одной стороны, марка Brent обновляет очередные пики с октября 2014 года выше 96 долларов. Вечером она прибавляла 0,6% до 95 долларов за баррель. Трейдеры оценивают баланс мирового рынка на фоне возросших рисков геополитики в Европе. При этом опасения по поводу высокой инфляции в США поддерживают высокими риски того, что ФРС будет быстро ужесточать ДКП, а это обычно давит на аппетит к риску. В итоге западные фондовые индексы в основном падают в начале недели. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 96,4 пункта, добавляя сигналов об ослаблении аппетита к риску. В лидерах падения цены на российском рынке оказались акции #Газпромнефти (-5%) #Самолета (-3,8%) #Акрона (-3,1%) #ПИКа (-3,1%) #ДВМП (-3%) #ТМК (-2,8%) Выросли акции #Русала (+4,7%) #ЛСР (+3,9%) #Новатэка (+3,5%) #Полюса (+3,4%) ПРОГНОЗЫ Западные страны также продолжают активные переговоры между собой и российской стороной, что сдерживает рынки от геополитической паники, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Высокий градус неопределенности, однако, сохраняется. Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в минусе, но все же отвоевали существенную часть внутридневных потерь. Краткосрочный восходящий тренд в любом случае теперь находится под вопросом. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3350-3600 пунктов", — добавляет она. Во вторник индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3400-3500 пунктов, продемонстрировав "боковое" движение в ожидании новых стимулов, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Русал с февраля месяца скаканул до отметки 55,55 $RUAL #русала

Акции #Русала не перестают удивлять, очень быстрый рост радует, только интересно когда они остановятся. По всем признакам не скоро