Хэштег #caterpillar | Тинькофф Инвестиции Пульс

4 августа: нефть дешевеет на ожиданиях, сильные отчёты двигают рынок Главный сюжет 4 августа снова связан с Ормузским проливом. Brent утром снижалась примерно на 4%, до 80 долларов за баррель, после заявления министра финансов США Скотта Бессента о возможной скорой договорённости по восстановлению судоходства. Этот оптимизм требует оговорки: деэскалация ещё не завершена. Иран отрицает прямые переговоры с Вашингтоном и сообщает лишь о контактах с Оманом по безопасному проходу судов. В самом проливе грузовое судно заявило о попадании неизвестного снаряда. Риск для нефти и логистики сохраняется. Американские акции получили поддержку от сильных корпоративных результатов. Palantir прибавляла почти 20% после роста квартальной выручки на 93% и повышения годового прогноза. Caterpillar дорожала примерно на 10,5%: квартальные продажи компании впервые превысили 20 млрд долларов. Две отчётности дали разные сигналы — быстрый рост выручки ИИ-компании и сильные заказы у производителя промышленного оборудования. Снижение нефти и сильные отчёты поддерживают риск-аппетит, однако нефтяной разворот держится на ожиданиях. Пока безопасность перевозок через Ормузский пролив не восстановлена, новая эскалация способна быстро вернуть премию за риск. — Данный анализ носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Всегда проводите собственные исследования перед принятием торговых решений. #ИИ

По итогам 2025 года мировое промышленное производство отметилось прорывными решениями в области автоматизации, «зеленых» технологий и повышения эффективности. Вот ТОП-5 лучших промышленных товаров года, получивших высшее признание профессионального сообщества: 1. Fluke 1670 Series Multifunction Installation Tester (MVP по версии Control Engineering) Универсальный тестер для электромонтажа, который сокращает время проверок и составления отчетов до 50%. Оснащен цветным сенсорным экраном, поддержкой облачного сервиса Fluke Connect и автоматической валидацией измерений. 2. Phoenix Contact PLC-CB (MVP по версии Plant Engineering) Инновационное реле с интегрированной электронной защитой от перегрузок в корпусе шириной всего 6.2 мм. Совмещает функции реле и автоматического выключателя, экономя место в шкафах управления. 3. Caterpillar Dynamic Gas Blending Gen 2 Kit Система замещения дизельного топлива газом для двигателей Cat 3512C. Достигает 70% среднего и 85% пикового замещения дизеля, вдвое эффективнее технологий предыдущего поколения. 4. Emerson Fisher FIELDVUE DPC2K Прямая цифровая замена пневматических контроллеров на клапанах. Обеспечивает высокоточное управление с более чем 150 единицами измерения и не требует обслуживания годами. 5. Разработки в области аккумуляторов и улавливания углерода (R&D 100 Awards) Среди 100 лучших разработок года особо отмечены новые батареи, системы AI-инспекции и технологии прямого улавливания CO₂, отражающие глобальный тренд на электрификацию и эффективность.

🚜 Caterpillar - обзор крупнейшего производителя тяжелой техники ▫️Капитализация: 130B / 250$ за акцию ▫️Выручка TTM: 53,8 B ▫️EBITDA TTM: 11 B ▫️Чистая прибыль TTM: 7,3 B ▫️Net debt/EBITDA: 2,6 ▫️P/E ТТМ: 18 (fwd P/E 2023: 26) ▫️fwd дивиденд 2023: 2% 👉 Продажи техники компании по отраслям в 3кв 2022г ▫️Строительный сектор: 6,3 млрд $ (+19% г/г) ▫️Горнодобывающей сектор: 3 млрд $ (+30% г/г) ▫️Энергетический сектор и транспортировка: 6,2 млрд $ (+22% г/г) ▫️Другие сегменты и межсегментные исключения: -1,2 млрд $ ✅ В целом результаты Caterpillar по итогам 3 квартала вышли позитивными. Выручка компании выросла на 21% г/г до 15 млрд $, операционная маржинальность поднялась с 13,4% до 16,2%, а прибыль на акцию увеличилась на 49% г/г. На первый взгляд бизнес развивается очень динамично. ✅ У компании по-прежнему растёт книга заказов (+9,4 млрд $ г/г), что будет обеспечивать стабильный спрос на пару кварталов вперёд. ✅ CAT относится к дивидендным аристократам и наращивает дивидендные выплаты уже 28 лет подряд. На текущий год можно ожидать дивидендную доходность в 1,9% по текущим ценам. Кроме того, компания проводит и байбек - только за 3 квартал было потрачено 1,5 млрд $. Таким образом CAT распределяет 100% скорректированного FCF. ⚠️ Географическая диверсификация Caterpillar достаточно сильная - бизнес глобальный и присутствует во всех регионах. Однако, 47,5% продаж компании приходится на Северную Америку (США и Канаду), а весь рост бизнеса сосредоточен на Северной и Южной Америке. Выручка в этих регионах выросла на 31% и 36% соответственно, тогда как продажи в других географиях уже растут гораздо более скромным темпом или стагнируют. ❌ Последнее время рост бизнеса компании нельзя назвать качественным. По сути более 1/2 роста выручки обеспечил рост цен реализации. Начиная с конца 2021г компания пользовалась образовавшимся дефицитом на рынке и повышала цены на свою технику темпом выше инфляции. Это и есть причина текущего роста маржинальности бизнеса. Учитывая вероятную рецессию в США уже к концу этого года, скорее всего мы видим локальные пики по маржинальности CAT. ❌ Компания относится к классическому цикличному сектору Industrials и рецессия в США всегда имела крайне негативные последствия для её бизнеса. Обычно выручка компании падала более 25% во время кризиса, а чистая прибыль сокращалась более чем на 40%. Текущая рецессия будет частично компенсирована имеющейся книгой заказов и поддержкой инфраструктурных проектов в США (если рецессия будет непродолжительной), но все равно бизнес однозначно замедлится. ❌ Для конца экономического цикла, оценка компании слишком высокая. Несмотря на очевидные риски рецессии акции компании находятся на пиковых значениях, P/E 18. Форвардный P/E составляет 26, что значительно выше средних значений за прошлые 5 лет. Вывод: Бизнес Caterpillar безусловно качественный, но все равно цикличный и сильно привязан к экономическому росту США. Рецессия будет иметь крайне негативные последствия для компании и текущая оценка все связанные с этим риски полностью игнорирует. 📉Справедливая цена для акций компании на данный момент составляет не более 170$ за акцию. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Вечерний вестник # 25 Марк Халберт: Вот почему Robinhood и социальные сети - опасная смесь •Мем-инвесторы оказали большое влияние на события на фондовом рынке в этом году. Но эксперт по фондовому рынку Марк Халберт считает сочетание социальных сетей и торговых приложений, таких как Robinhood, опасной смесью. В этом году многочисленные мелкие инвесторы объявили войну мощным хедж-фондам. Кроме того, они обмениваются информацией через Reddit и другие интернет-форумы и уже за счет согласованных покупок подняли цены на акции так называемых «акций мемов», таких как американский розничный торговец видеоиграми GameStop. В результате хедж-фонды, спекулировавшие на падении цен, понесли огромные убытки. Полуэлектрический грузовик Tesla, вероятно, незадолго до начала производства •Собственно, первые полностью электрические полуприцепы от производителя электромобилей Tesla должны были сойти с конвейера много лет назад. Однако после нескольких лет задержки это действительно должно начаться. Проект Tesla Semi Truck: прошло несколько лет с тех пор, как босс Tesla Илон Маск впервые представил первый полностью электрический грузовик в ноябре 2017 года. Тогда провидец пообещал заинтересованным сторонам, что производство инновационных электрических грузовиков начнется в 2019 году. Но Corona сорвала амбициозные планы крупнейшего производителя автомобилей в мире. Siemens Healthineers демонстрирует новый рекордный квартал •Группа медицинских технологий Siemens Healthineers повысила свой прогноз на год после сильного роста в третьем квартале финансового года. Дочерняя компания Siemens из Эрлангена в пятницу была настроена более оптимистично, особенно когда дело касалось продаж. Компания извлекает выгоду из исключительно хорошего бизнеса в своем подразделении диагностики - благодаря высокому спросу на экспресс-тесты на корону, в основном в Европе. RWE увеличивает прогноз прибыли •Энергетическая группа RWE ожидает в 2021 году лучших результатов, чем раньше, благодаря сильному торговому бизнесу в первой половине года. Что касается прибыли с поправкой на спецэффекты, то теперь ожидается, что она составит от 1,05 до 1,45 миллиарда евро, неожиданно объявила компания в пятницу в Эссене. Акции Caterpillar в медвежьем режиме •Американский производитель строительной техники Caterpillar утроил чистую прибыль во втором квартале и превзошел ожидания. Чистая прибыль выросла до 1,41 миллиарда долларов, или 2,56 доллара на акцию, по сравнению с 458 миллионами долларов, или 84 центами на акцию, за тот же период прошлого года. Без учета особых статей скорректированная прибыль на акцию увеличилась с 1,27 доллара до 2,60 доллара, что превзошло ожидания аналитиков, которые, согласно консенсусу, ожидали 2,41 доллара. Общий объем продаж вырос на 28,9% до 12,89 миллиарда долларов. Здесь аналитики рассчитали 12,51 миллиарда долларов. T-Mobile увеличивает перспективы роста клиентов и денежного потока после скачка прибыли •T-Mobile US привлекла больше клиентов, чем ожидалось, во втором квартале, а также превзошла ожидания аналитиков по прибыли. Дочерняя компания Telekom теперь более оптимистична на год в целом с точки зрения роста числа новых клиентов, денежного потока и синергии от слияния со Sprint. HeidelbergCement, вероятно, заинтересован в дочерней компании Boral •По сообщениям кругов, группа строительных материалов HeidelbergCement занималась поглощением дочерней компании по производству золы у своего австралийского коллеги по отрасли Boral. Бизнес, ориентированный на Северную Америку, может быть оценен более чем в миллиард евро, сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Другими заинтересованными сторонами являются швейцарская группа строительных материалов Holcim и американская группа по отходам Waste Management.

Вечерний вестник # 9 🛠️Rheinmetall получает многомиллионный заказ на алюминиевые поршни Компания по производству оружия и поставщик автомобилей Rheinmetall подписала письмо о намерениях разработки и производства алюминиевых поршней по индивидуальному заказу. 🏛️Альтмайер: Рекордное финансирование электромобилей - более высокая премия продлевается Значительно более высокая надбавка за покупку электромобилей скоро будет продлена до конца 2025 года. Это запланировано на июль или самое позднее в августе, сообщил в четверг в Берлине представитель Федерального министерства экономики. 🪧Защитники прав потребителей выступают против VW в Италии В Италии защитники прав потребителей выступили против Volkswagen и подали иск о дизельном топливе. Как сообщило агентство по защите прав потребителей Altroconsumo, суд Венеции приговорил VW к выплате компенсации более чем 63 000 водителям VW. Общая сумма компенсации составляет более 200 миллионов евро по каждому делу 3 300 евро плюс проценты. 🏭Угольные электростанции RWE наконец отключили от сети Энергетическая группа RWE полностью прекратила производство электроэнергии из каменного угля. Электростанции Вестфалии в Хамме и Иббенбюрене полностью отключены с четверга. Как объявила RWE, каменный уголь больше нельзя сжигать в обоих местах. 🚘Allianz инвестирует в платформу подержанных автомобилей Heycar Как объявила Allianz, страховые продукты и услуги от Allianz Partners также будут интегрированы в портал в рамках сотрудничества. Страховое товарищество создано на пять лет. «Мы видим хороший долгосрочный потенциал роста в цифровой платформе продаж качественных подержанных автомобилей при поддержке OEM, которая охватывает как онлайн, так и офлайн-продажи», - сказал генеральный директор Allianz-X Назим Четин. 🧑‍🏫Экономический советник Allianz Эль-Эриан предупреждает: ФРС недооценивает риск инфляции Экономические данные США недавно усилили опасения инвесторов по поводу быстрой инфляции. В то время как Федеральная резервная система США дала полную ясность и призвала к терпению, экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан обеспокоен последними цифрами. 🔩Caterpillar планирует прекратить продажу определенных двигателей Американская компания Caterpillar хочет прекратить продажу среднеоборотных двигателей и сосредоточиться на обслуживании этих агрегатов. По запросу компания сообщила, что это затронет предприятия в Германии и Китае. Компания Caterpillar письменно заявила, что намерена существенно реализовать планы к концу 2022 года. Никаких дополнительных подробностей компания не предоставила. ⛔Baidu, Alibaba & Co .: акции Китая в США продолжают падать После того, как накануне китайское правительство объявило о значительно более строгом контроле над ними, акции зарегистрированного в Нью-Йорке турагента DiDi упали в четверг на 6% до чуть менее 11 долларов США. Опасения регуляторов распространились на многие другие акции китайских компаний, котирующиеся на торгах в Соединенных Штатах за последние несколько дней. Бумаги оператора поисковой системы Baidu или интернет-гиганта Alibaba теперь падают чуть менее чем на 4%. Baidu достигла минимума с середины декабря, Alibaba упала чуть ниже 200 долларов до самого низкого уровня с конца мая 2020 года. ❎Министерство окружающей среды Бранденбурга: Tesla построила три резервуара без разрешения Американскому производителю электромобилей Tesla следует ожидать штрафа за установку неутвержденных резервуаров на строительной площадке планируемого завода в Грюнхайде, недалеко от Берлина. Себастьян Арнольд, представитель министерства окружающей среды Бранденбурга, заявил в четверг, что три резервуара для разных жидкостей были установлены без разрешения. Размер штрафа изначально был неясен. Это не первое нарушение. В Tesla не стали комментировать запрос.

У пяти самых богатых людей мира есть одна общая черта: их богатство зависит, в частности, от динамики цен на акции компаний, которые они держат в своем портфеле. Джефф Безос: Предпочтение стартапам и технологическим компаниям По данным Forbes, состояние Джеффа Безоса, владеющего газетой Washington Post и космической компанией Blue Origin, оценивается в 198,6 миллиарда долларов США. Однако ему по-прежнему принадлежит около 10% акционерного капитала Amazon , при этом стоимость акций Amazon, которыми располагает Безос, составляет около 170 миллиардов долларов США. Безос уже владел акциями брокера по аренде жилья для отдыха Airbnb до того, как он стал публичным. Другие зарегистрированные на бирже компании также принадлежат к портфелю босса Amazon: 55-летний мужчина, помимо прочего, инвестировал в поставщика транспортных услуг Uber . Еще один популярный фаворит Безоса - Twitter {$TWTR} . Бернар Арно - Король роскоши Французский миллиардер Бернар Арно, состояние которого оценивается в 193,5 миллиарда долларов США, наступает на пятки Джеффу Безосу и даже смог ненадолго заменить его на вершине богатейших людей мира в мире. При этом Арно в первую очередь извлекает выгоду из деятельности возглавляемой им LVMH компании. Холдинговая компания объединяет под одной крышей около 70 международных люксовых брендов, в том числе Louis Vuitton , Christian Dior, Sephora, Moët et Chandon и Hennessy. В начале 2021 года к группе добавилась американская люксовая группа Tiffany. Помимо акций LVMH, Арно также владеет тремя французскими газетами и сделал себе имя мецената после открытия художественного музея в Париже. Илон Маск - мастер на все руки «Forbes» в настоящее время оценивает состояние предпринимателя Илона Маска в 167,7 миллиарда долларов. 50-летний мужчина стал одним из самых богатых людей мира благодаря сильным показателям на фондовом рынке производителя электромобилей Tesla. Обладая 21% долей в Tesla , Маск является крупнейшим акционером компании, которую он возглавлял в качестве генерального директора, а с 2021 года - как Технокороль. Акции Tesla составляют около 90% его общих активов. Эта зависимость от развития доли Tesla, вероятно, усилится в будущем, поскольку менеджер компании заключил опционную сделку с американской группой. Генеральный директор не получает зарплату, но может получать оплату в виде опционов на акции, если компания достигает определенных ранее согласованных целей. Хотя Маск инвестирует в множество других компаний, ни одна из них не является публичной. Билл Гейтс: главный акционер своего друга Уоррена Баффета Четвертый в списке богатейших людей мира с состоянием 127,7 миллиарда долларов США Билл Гейтс наиболее известен как основатель производителя Windows Microsoft . Тем временем, однако, он лично владеет очень небольшой долей в технологической группе, около 1%. Наибольшую долю в портфеле Фонда Билла Гейтса в настоящее время занимает инвестиционная компания Berkshire Hathaway . В инвестиционной компании, которой управляет его друг, звездный инвестор Уоррен Баффет, Гейтс владеет акциями, исчисляемыми двузначными миллиардами. Помимо Microsoft и Berkshire Билл Гейтс также владеет долями в компании по производству строительной техники Caterpillar , а также в Waste Management и Канадской национальной железнодорожной компанией. Марк Цукерберг поднялся в пятерку лучших По данным Forbes, основатель Facebook Марк Цукерберг вошел в пятерку самых богатых людей мира с предполагаемым состоянием в 126,7 миллиарда долларов США, тем самым исключив из списка звездного инвестора Уоррена Баффета. С тех пор, как Facebook {$FB} стал публичным в мае 2012 года, доля социальной сети значительно увеличилась. Марк Цукерберг, которому принадлежит около 15% компании, также выиграл от этого. Помимо Facebook, Марк Цукерберг также владеет акциями других стартапов, включая компанию, котирующуюся сейчас на бирже: Asana.

▫️Interactive Brokers Group Inc. все глубже погружается в криптовалюты, планируя предлагать торговые услуги. «Клиенты, безусловно, просят об этом, и мы ожидаем, что будем готовы предложить их к концу лета», - сказал председатель правления Томас Петерффи в среду на международной конференции Piper Sandler Cos. По обмену и финансовым технологиям. Interactive Brokers присоединяется к растущему списку поставщиков платежей и онлайн-брокеров-дилеров, которые позволяют своим клиентам покупать и продавать криптовалюты, включая Robinhood Markets Inc., Venmo LLC, PayPal Holdings Inc. и Square Inc. {$SQ} 📌 ▫️Synchrony Financial ( ) и American Express ( ) входят в число фирм, конкурирующих за замену JPMorgan Chase ( ) в качестве партнёра Amazon.com ( ) по ее популярной кобрендовой кредитной карте, сообщает . В борьбе за клиентов банки предложили богатый набор вознаграждений, которые затрудняют получение прибыли кредиторами. Это усложняет выпуск кобрендовых карт, где банк часто делится доходами с торговым партнером. В 2019 году Amazon и Synchrony объединились, чтобы запустить обеспеченную кредитную карту, а в 2018 году American Express и гигант электронной коммерции предложили карту для малого бизнеса. ▫️ увеличивает дивиденды на 8% 📌 ▫️ CareDx приобретает Transplant Hero. Ожидается, что это приобретение расширит цифровой портфель CareDx, который включает полный набор облачных решений, а также программное обеспечение для центров трансплантации и поставщиков диализа, приобретение также поможет мобильному приложению CDNA для здоровья - AlloCare - которое управляет здоровьем пациентов до и после трансплантации. 📌 ▫️ General Dynamics ( {$GD} )выиграла сделку по поддержке судов DDG 51 📌 ▫️ примет участие в новом раунде привлечения финансирования шведского производителя батарей для электромобилей Northvolt AB. Компания инвестирует в Northvolt $620 млн., сохранив свою долю в нём на уровне около 20%. Привлечённые средства будут использованы для увеличения производственных мощностей, в том числе гигафабрики Northvolt Ett в Скеллефтео с 40 до 60 ГВтч в год. 📌 ▫️ First Solar планирует построить в Огайо третий завод по производству солнечных панелей. Инвестиции в проект составят $680 млн. Завод будет производить 3 ГВт. панелей в год. Его запуск намечен на 2023 г. Все три завода к 2025 г. будут производить 6 ГВт. панелей, или чуть больше половины всех солнечных панелей, которые, по оценкам компании, будут ежегодно производиться в США к тому времени. 📌 🛢 {$XOM} ExxonMobil обнаружила месторождение нефти на скважине Longtail-3 в блоке Стабрук на шельфе Гайаны. При бурении было выявлено 70 м высококачественного нефтеносного пласта. 📌

❇️ Microsoft ведет переговоры о приобретении платформы обмена сообщениями Discord Inc. за 10 миллиардов долларов или больше, по словам людей, знакомых с этим вопросом, поскольку софтверный гигант стремится расширить свои предложения для потребителей. Изначально популярный среди геймеров, Discord из Сан-Франциско предлагает голосовой, текстовый и видеочат. Популярность платформы резко возросла с тех пор, как началась пандемия📌 ❇️ рассматривает возможность выпуска Apple Watch с прочным корпусом, предназначенных для спортсменов, любителей пеших прогулок и других экстремальных видов спорта, уже в конце 2021 или начале 2022 года, сообщает Марк Гурман из Bloomberg ☑️ {$FB} тестирует сервис для людей вернувшихся из тюрьмы. Приложение The Re-Entry App предназначено для поддержки таких людей и их социальной адаптации. ❇️ поставит 15 электрических грузовиков Tesla Semi к концу года. При запуске проекта Tesla Semi в 2017 г. автопроизводитель заявлял, что серийные версии электрического грузовика класса 8 с грузоподъемностью 80000 фунтов будут иметь запас хода в 300 и 500 миль и стоить $150-180 тыс. Ожидается, что Tesla в ближайшее время обновит спецификации Tesla Semi, представив серийную версию грузовика. ☑️ сталкивается с задержками поставок из-за блокировки Суэцкого канала и даже рассматривает возможность перевозки грузов по воздуху, если это будет необходимо,- сообщает Bloomberg. 🚘 временно закрывает производство в Канзас-Сити и Дирборне, из-за нехватки микросхем,-сообщает CNBC ➕ 🚘 приостановила производство автомобилей на заводе Хэфэй на 5 рабочих дней из-за дефицита полупроводников и снизила прогноз по производству авто в 1 квартале до 19 500(предыдущий прогноз: 20-20.5 тыс.) ❇️⚡️Telegram выходит на публику Санкт-Петербургская биржа начнет торги бондами мессенджера. ▶️С пятницы квалифицированные инвесторы получат возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями 📌 🇷🇺 запустил ВТБ-кассу − решение, объединяющее онлайн-кассу и платежный терминал, во всех регионах присутствия банка. ВТБ-касса позволяет предпринимателям принимать все виды оплаты с помощью одного устройства. 📌 ❇️Мосбиржа ( )с 1 апреля допустит к торгам еще 18 акций иностранных компаний, среди них такие компании, как: Applied Materials , Boston Scientific , Eli Lilly , и др., расчеты по ним будут осуществляются в рублях📌 ❇️🧬 Vertex Pharmaceuticals объявила о том, что Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам для лекарственных препаратов для человека (CHMP) принял положительное заключение о расширении маркировки Kaftrio в сочетании с таблетками ивакафтора 150 мг для лечения муковисцидоза у всех пациентов. в возрасте от 12 лет и старше, у которых есть по крайней мере одна мутация F508del в регуляторе трансмембранной проводимости муковисцидоза или гене CFTR, наиболее распространенной мутации, вызывающей муковисцидоз во всем мире. Если Европейская комиссия последует этой рекомендации, большинство людей с МВ в Европе будут иметь право на лечение. ✅Подписывайтесь и читайте актуальные новости, обзоры, прогнозы и аналитику. Ставьте👍если пост был полезен. Всем добра и успешных инвестиций!