Хэштег #abbv | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 растёт 📈 🇪🇺 снижается 📉 🇨🇳 снижается 📉 🛢 снижается 📉 🌕 снижается 📉 🇷🇺 растёт 📈 🌎 США рисует локальный хай и закругление. Вчера закрыл 1/3 шорта, пока думаю есть шанс сходить еще ниже. По РФ жду ранее обозначенных уровней чтоб присматриваться к шорту. Пока не заборе. 📆 🇺🇸 в 15:30 базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент) 🇺🇸 в 15:30 базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 🛢 13:15 💛 🛢 13:30 ❤️ 🪥 #CL 13:55 💛 🛢 14:00 ❤️ ⚡️ #D 14:30 💛 💊 14:45 💛 👉 Отчёты 🇷🇺 🆕 ГЛОРАКС | Glorax: Начало торгов акций, второй уровень листинга

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 растёт 📈 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 растёт 📈 🛢 растёт 📈 🌕 растёт 📈 🇷🇺 около 0 🌎 США пытались слить, но тщетно, поддержка на уровне 5000 устояла. Считаю, что если пробьём с закрепом - пора будет шортить. А так надо было откупать, ту половину, что закрывал на днях, по смотрел-смотрел и как-то так не купил. При позитиве сегодня возможно и верну, пока выглядит сильно. По РФ рынок вчера был вялым, посему торги прошли мимо меня, видимо перед ставкой, что странно, так как консенсус - оставит без изменений (я с ним согласен). Плюс конечно МТС Банк вытянул ликвидность, возможно она вернется в рынок уже сегодня, а возможно после праздников. Рынок пока не сливают, вроде отстоялся и могут быть попытки расти. Я шорт, что брал на 1/так и держу, пока около 0. 📆 🇺🇸 в 15:30 базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (мар) 🇺🇸 в 15:30 базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (мар) 🇷🇺 в 13:30 решение по процентной ставке ( апр) 🇷🇺 в 19:00 ВВП (месячный) (г/г) 🇷🇺 в 19:00 объём розничных продаж (г/г) (мар) 🇷🇺 в 19:00 уровень безработицы (мар) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 🧬 12:00 💚 🛢 13:15 💛 🛢 13:30 ❤️ 🪥 #CL 13:55 💛 🛢 14:00 ❤️ 🛢 14:00 ❤️ 💊 14:35 ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 ☎️ {$MBNK} МТС-Банк, Мосбиржа включит акции в котировальный список Первого уровня. Ожидается старт торгов. 🍏🛒 {$FIXP} Fix Price отчёт за 1кв. 2024г. 🩺🤱 ГК «Мать и дитя», отчёт за 1кв. 2024г. 🏦🏦 Сбербанк, отчёт по МСФО за 1кв. 2024г. 📱🌎 {$YNDX} МКПАО «Яндекс», отчёт за 1кв. 2024г. 📱🏢 {$CIAN} Циан, отчёт по МСФО за 2023г. ⛽️🛢 ЛУКОЙЛ, ГОСА. В повестке вопрос о распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023г. (рекомендация СД в размере 498,00 руб на акцию)

🤙Ну что, ребята-пульсята, обнаружил я в комментариях местных экспертов интересную идею «Темки» и решил ее изучить (естественно с мыслями о неизбежных иксах). 💫 В чем заключается идея? Покупаем на внебирже заблокированные активы с лютым дисконтом (порой аж -70%) и толкаем их буржуям по фулпрайсу используя 844 указ президента. 🗿Какие подводные мне удалось обнаружить? Главный нюанс схемы- это налог на мат. выгоду который снова вступает в силу в этом году. На сколько мне удалось разобрался, в нашем случае этот налог рассчитывается так: (цена на бирже в день покупки - цена на внебирже в день покупки)/100*13. В таком случае порой налог может достигать аж 30% от изначальных вложений и взимается он в не зависимости получили ли вы ту самую мат. выгоду или нет (что может оказаться весьма критичным в случае, если буржуи не выкупят ваши акции и они благополучно вернуться в портфель.) 💼 Теперь к результатам моего исследования (табличке) Для того, что бы наглядно структурировать полученные знания о «Темке» я решил подбить все цифры в гугл таблице которая автоматически посчитает издержки и даст больше понимания о прибыльности. 📝 Я перебрал топ 50 бумаг по капитализации S&P 500, из выборки только 16 подлежат обмену по 844 указу при этом торгуясь на внебирже в тиньке (их я отметил в этом посте и соответственно разобрал в таблице). 📈Интереснее всего пожалуй столбик «h»- прибыль в иксах (а как иначе)) помимо прочего он учитывает базовые комиссии: 🔹на покупку валюты (0,9%) 🔹на покупку бумаг на внебирже (1,5%) 🔹ну и налог на мат выгоду, те самые 13 процентов в таблице считаются из разницы внебиржевого ценника и обменного для нерезидентов. 📉Также не забываем про риск (последний столбик). Сумма указанная там- это то, что вы 100% потеряете с каждой приобретенной акции в случае, если темка прогорит и нерезы не выкупят ваши папиры. 🗓️ Данные в таблице актуальны на конец прошлой- начало этой недели. В целом если интересно узнать точные актуальные цифры или посчитать прибыльность бумаги, не попавшей в хит-парад, милости прошу в коменты, посчитаю для вас так уж и быть или может скину ссылку на таблицу если будет интерес самим поковыряться) 👋 На сим откланиваюсь, если вдруг знаете какие-то важные нюансы, которые я не учел, пишите в комы, возможно дополню ими этот пост. Сам я пока думаю, если и решу поучаствовать в схематозе, то на символические 10-15 т.р. (для меня это 2-3% от портфеля). P.S. Тема актуальна только квалам 🥲

💰Дивиденды! Дивиденды? А так ли они важны? Теория Модильяни-Миллера Для многих участников рынка дивидендные выплаты - значимый фактор отбора актива в портфель. Есть даже направление в инвестировании, которое называется "дивидендная стратегия", я встречал людей, эдаких дивидендных рантье, чьей целью стало формирование пула акций, который позволит, в буквальном смысле слова, "жить" на проценты Конечно, всегда приятно, когда на счёт поступают деньги от компании, акции которой Вы когда-то приняли решение приобрести. Держатели с 24% выплат за год меня поддержат. Еще первый миллиардер в истории Джон Рокфеллер говорил - "ничто не приносит мне такого удовольствия - видеть то, как приходят мои дивиденды". Но, фактически, тут создается когнитивное искажение, ведь прибыль от выросших акций ничуть не отличается от прибыли выплаченной дивидендами 60 лет назад два нобелевских лауреата, господа Миллер и Модильяни, выдвинули Теорию Нерелевантности Дивидендов, в которой они объясняют, что дивидендные выплаты не дают никакой дополнительной выгоды инвестору. Теория небезосновательно утверждает, что дивиденды могут помешать компании быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, поскольку деньги имеет смысл реинвестировать в бизнес для увеличения будущей прибыли или направить на выкуп собственных акций, увеличивая их цену за счёт сокращения количества акций в свободном обращении Не размер дивидендов определяет рыночную стоимость компании и движет курсом акций, а способность компании получать прибыль и развивать свой бизнес Теория полностью поддерживает гипотезу эффективных рынков, считающую, что цена в моменте учитывает все, и в день выплат актив подвергается дивидендному гэпу, когда акции падают на величину выплаченных дивидендов, тем самым нивелируя всю их финансовую выгоду Все ли новоиспеченные акционеры знают, что в понедельник их ждет очистка цены на ~19₽ на открытии? И есть много таких, кто не разобравшись в вопросе, за несколько дней до отсечки с радостью покупают акции или шортят дивгэп, предполагая, что взломали систему, хотя не удосужились даже заглянуть в инструкцию Не в пользу дивидендных бумаг - налоги, съедающие часть прибыли для реинвестирования. Компании, которые направляют деньги в развитие, аккумулируют всю доходность в цене до того момента, пока инвестор сам не решит их продать, оставляя место для налогового маневра Поэтому, важно понимать, что при наращивании капитала на бирже, чрезмерный перевес в сторону дивидендных историй снижает потенциальную доходность портфеля. В Штатах уже давно наблюдается уход от прямых выплат, доля таких компаний на рынке в 60х годах была 80%, теперь 20% Понятно, что на нашем рынке большинство компаний — дивидендные, и наблюдается дефицит акций роста, которые бы их сбалансировали, к ним можно отнести разве что Позитив и Озон {$OZON} с Яндексом {$YNDX} с натяжкой Доля акций роста в таком портфеле должна быть больше или соизмерима с долей дивидендных. И стоит учитывать принадлежность большинства наших компаний к сырьевому сектору, следовательно, к цикличности. Призрак рецессии ещё не отменен, как и дальнейшее снижение цен на металлы, нефть и газ Для тех, чья стратегия ориентирована на постоянный дивидендный доход, желательна диверсификация с помощью голубых фишек США. Да, они платят в 2-3 раза меньше дивидендов, но делают это не в пример стабильнее и, зачастую, являются крупными транснациональными компаниями, которые работают уже несколько десятков лет и являются лидерами в своих отраслях, что дает большую стабильность в момент кризиса 3.96% 4.64% {$XOM} 3.46% 3.78% Резюмируя вышесказанное хочется призвать инвесторов тщательно подходить к дивидендным компаниям в своих стратегиях, не прельщаться только лишь высоким уровнем выплат, и уж тем более не покупать акции перед фиксацией реестра в надежде на лихую прибыль. Без расчёта и точного понимания Вашей выгоды от вложения все превратится в банальное казино ⏏️Подписывайся - не пропускай полезную информацию

💰Дивиденды! Дивиденды? А так ли они важны? Теория Модильяни-Миллера Для многих участников рынка дивидендные выплаты - значимый фактор отбора актива в портфель. Есть даже направление в инвестировании, которое называется "дивидендная стратегия", я встречал людей, эдаких дивидендных рантье, чьей целью стало формирование пула акций, который позволит, в буквальном смысле слова, "жить" на проценты Конечно, всегда приятно, когда на счёт поступают деньги от компании, акции которой Вы когда-то приняли решение приобрести. Держатели с 24% выплат за год меня поддержат. Еще первый миллиардер в истории Джон Рокфеллер говорил - "ничто не приносит мне такого удовольствия - видеть то, как приходят мои дивиденды". Но, фактически, тут создается когнитивное искажение, ведь прибыль от выросших акций ничуть не отличается от прибыли выплаченной дивидендами 60 лет назад два нобелевских лауреата, господа Миллер и Модильяни, выдвинули Теорию Нерелевантности Дивидендов, в которой они объясняют, что дивидендные выплаты не дают никакой дополнительной выгоды инвестору. Теория небезосновательно утверждает, что дивиденды могут помешать компании быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, поскольку деньги имеет смысл реинвестировать в бизнес для увеличения будущей прибыли или направить на выкуп собственных акций, увеличивая их цену за счёт сокращения количества акций в свободном обращении Не размер дивидендов определяет рыночную стоимость компании и движет курсом акций, а способность компании получать прибыль и развивать свой бизнес Теория поддерживает гипотезу эффективных рынков, считающую, что цена в моменте учитывает все, и в день выплат актив подвергается дивидендному гэпу, когда акции падают на величину выплаченных дивидендов, тем самым нивелируя всю их выгоду Все ли новоиспеченные акционеры знают, что 7.09 их ждет очистка цены на ~12₽ на открытии? И есть много таких, кто не разобравшись в вопросе, за несколько дней до отсечки с радостью покупают акции или шортят дивгэп, предполагая, что взломали систему, хотя не удосужились даже заглянуть в инструкцию Не в пользу дивидендных бумаг - налоги, съедающие часть прибыли для реинвестирования. Компании, которые направляют деньги в развитие, аккумулируют всю доходность в цене до того момента, пока инвестор сам не решит их продать, оставляя место для налогового маневра Поэтому, важно понимать, что при наращивании капитала на бирже, чрезмерный перевес в сторону дивидендных историй снижает потенциальную доходность портфеля. В Штатах уже давно наблюдается уход от прямых выплат, доля таких компаний на рынке в 60х годах была 80%, теперь 20% Понятно, что на нашем рынке большинство компаний — дивидендные, и наблюдается дефицит акций роста, которые бы их сбалансировали, к ним можно отнести разве что Позитив , Озон {$OZON} и Тинькофф с натяжкой Доля акций роста в таком портфеле должна быть больше или соизмерима с долей дивидендных. И стоит учитывать принадлежность большинства наших компаний к сырьевому сектору, следовательно, к цикличности. Призрак рецессии ещё не отменен, как и дальнейшее снижение цен на металлы, нефть и газ Для тех, чья стратегия ориентирована на постоянный див доход, желательна диверсификация с помощью голубых фишек США. Да, они платят в 2-3 раза меньше дивидендов, но делают это не в пример стабильнее и, зачастую, являются крупными транснациональными компаниями, которые работают уже несколько десятков лет и являются лидерами в своих отраслях, что дает большую стабильность в момент кризиса 3.96% 4.64% 3.46% 3.78% Резюмируя вышесказанное хочется призвать инвесторов тщательно подходить к дивидендным компаниям в своих стратегиях, не прельщаться только лишь высоким уровнем выплат, и уж тем более не покупать акции перед фиксацией реестра в надежде на лихую прибыль. Без расчёта и точного понимания Вашей выгоды от вложения все превратится в банальное казино ⏏️Подписывайся - не пропускай полезную информацию, больше базовых знаний - на Канале

💰Дивиденды! Дивиденды? А так ли они важны? Теория Модильяни-Миллера Для многих участников рынка дивидендные выплаты - значимый фактор отбора актива в портфель. Есть даже направление в инвестировании, которое называется "дивидендная стратегия", я встречал людей, эдаких дивидендных рантье, чьей целью стало формирование пула акций, который позволит, в буквальном смысле слова, "жить" на проценты Конечно, всегда приятно, когда на счёт поступают деньги от компании, акции которой Вы когда-то приняли решение приобрести. Держатели с 24% выплат за год меня поддержат. Еще первый миллиардер в истории Джон Рокфеллер говорил - "ничто не приносит мне такого удовольствия - видеть то, как приходят мои дивиденды". Но, фактически, тут создается когнитивное искажение, ведь прибыль от выросших акций ничуть не отличается от прибыли выплаченной дивидендами 60 лет назад два нобелевских лауреата, господа Миллер и Модильяни, выдвинули Теорию Нерелевантности Дивидендов, в которой они объясняют, что дивидендные выплаты не дают никакой дополнительной выгоды инвестору. Теория небезосновательно утверждает, что дивиденды могут помешать компании быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, поскольку деньги имеет смысл реинвестировать в бизнес для увеличения будущей прибыли или направить на выкуп собственных акций, увеличивая их цену за счёт сокращения количества акций в свободном обращении Не размер дивидендов определяет рыночную стоимость компании и движет курсом акций, а способность компании получать прибыль и развивать бизнес Теория полностью поддерживает гипотезу эффективных рынков, считающую, что цена в моменте учитывает все, и в день выплат актив подвергается дивидендному гэпу, когда акции падают на величину выплаченных дивидендов, тем самым нивелируя всю их финансовую выгоду Все ли новоиспеченные акционеры знают, что 28 июня их ждет очистка цены на ~29₽ на открытии? И есть много таких, кто не разобравшись в вопросе, за несколько дней до отсечки с радостью покупают акции или шортят дивгэп, предполагая, что взломали систему, хотя не удосужились даже заглянуть в инструкцию Не в пользу дивидендных бумаг - налоги, съедающие часть прибыли для реинвестирования. Компании, которые направляют деньги в развитие, аккумулируют всю доходность в цене до того момента, пока инвестор сам не решит их продать, оставляя место для налогового маневра Поэтому, важно понимать, что при наращивании капитала на бирже, чрезмерный перевес в сторону дивидендных историй снижает потенциальную доходность портфеля. В Штатах уже давно наблюдается уход от прямых выплат, доля таких компаний на рынке в 60х годах была 80%, теперь 20% Понятно, что на нашем рынке большинство компаний — дивидендные, и наблюдается дефицит акций роста, которые бы их сбалансировали, разве что Позитив , Озон {$OZON} и Тинькофф с большой натяжкой Доля акций роста в таком портфеле должна быть больше или соизмерима с долей дивидендных. И стоит учитывать принадлежность большинства наших компаний к сырьевому сектору, следовательно, к цикличности. Призрак рецессии ещё не отменен, как и дальнейшее снижение цен на металлы, нефть и газ Для тех, чья стратегия ориентирована на постоянный дивидендный доход, желательна диверсификация с помощью голубых фишек США. Да, они платят в 2-3 раза меньше дивидендов, но делают это не в пример стабильнее и, зачастую, являются крупными транснациональными компаниями, которые работают уже несколько десятков лет и являются лидерами в своих отраслях, что дает большую стабильность в момент кризиса 4,35% 4.17% {$XOM} 3.46% Резюмируя вышесказанное хочется призвать инвесторов тщательно подходить к дивидендным компаниям в своих стратегиях, не прельщаться только лишь высоким уровнем выплат, и уж тем более не покупать акции перед фиксацией реестра в надежде на лихую прибыль. Без расчёта и точного понимания Вашей выгоды от вложения все превратится в банальное казино ⏏️Подписывайся -не пропускай полезную информацию, больше базовых знаний - на Канале

💰Дивиденды! Дивиденды? А так ли они важны? Теория Модильяни-Миллера Для многих участников рынка дивидендные выплаты - значимый фактор отбора актива в портфель. Есть даже направление в инвестировании, которое называется "дивидендная стратегия", я встречала людей, эдаких дивидендных рантье, чьей целью стало формирование пула акций, который позволит, в буквальном смысле слова, "жить" на проценты Всегда приятно, когда на счёт поступают деньги от компании, акции которой Вы когда-то приняли решение приобрести. Держатели с 14% выплат уже второй год меня поддержат. Еще первый миллиардер в истории Джон Рокфеллер говорил - "ничто не приносит мне такого удовольствия - видеть то, как приходят мои дивиденды". Но, фактически, тут создается когнитивное искажение, ведь прибыль от выросших акций ничуть не отличается от прибыли выплаченной дивидендами 60 лет назад два нобелевских лауреата, господа Миллер и Модильяни, выдвинули Теорию Нерелевантности Дивидендов, в которой объясняют, что див. выплаты не дают никакой дополнительной выгоды инвестору. Теория небезосновательно утверждает, что дивиденды могут помешать компании быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, поскольку деньги имеет смысл реинвестировать в бизнес для увеличения будущей прибыли или направить на выкуп собственных акций, увеличивая их цену за счёт сокращения количества акций в обращении Не размер дивидендов определяет рыночную стоимость компании и движет курсом акций, а способность компании получать прибыль и развивать бизнес Теория полностью поддерживает гипотезу эффективных рынков, считающую, что цена в моменте учитывает все, и в день выплат актив подвергается дивидендному гэпу, когда акции падают на величину выплат, тем самым нивелируя всю их финансовую выгоду Все ли новоиспеченные акционеры знают, что 11 мая их ждет очистка цены на ~25₽ на открытии? И есть много таких, кто не разобравшись в вопросе, за несколько дней до отсечки с радостью покупают акции или шортят дивгэп, предполагая, что взломали систему, хотя не удосужились даже заглянуть в инструкцию Не в пользу дивидендных бумаг - налоги, съедающие часть прибыли для реинвестирования. Компании, которые направляют деньги в развитие, аккумулируют всю доходность в цене до того момента, пока инвестор сам не решит их продать, оставляя место для налогового маневра Поэтому, важно понимать, что при наращивании капитала на бирже, чрезмерный перевес в сторону дивидендных историй снижает потенциальную доходность портфеля. В Штатах уже давно наблюдается уход от прямых выплат, доля таких компаний на рынке в 60х годах была 80%, теперь 20% Понятно, что на нашем рынке большинство компаний — дивидендные, и наблюдается дефицит акций роста, которые бы их сбалансировали, к ним можно отнести разве что Позитив , Озон {$OZON} и Тинькофф с большой натяжкой Доля акций роста в таком портфеле должна быть больше или соизмерима с долей дивидендных. И стоит учитывать принадлежность большинства наших компаний к сырьевому сектору, следовательно, к цикличности. Призрак рецессии ещё не отменен, как и дальнейшее снижение цен на металлы, нефть и газ Для тех, чья стратегия ориентирована на постоянный дивидендный доход, желательна диверсификация с помощью голубых фишек США. Да, они платят в 2-3 раза меньше дивидендов, но делают это не в пример стабильнее и, зачастую, являются крупными транснациональными компаниями, которые работают уже несколько десятков лет и являются лидерами в своих отраслях, что дает большую стабильность в момент кризиса 3.89% 3.88% 3.29% 3.73% Резюмируя вышесказанное хочется призвать инвесторов тщательно подходить к дивидендным компаниям в своих стратегиях, не прельщаться только лишь высоким уровнем выплат, и уж тем более не покупать акции перед фиксацией реестра в надежде на лихую прибыль. Без расчёта и точного понимания Вашей выгоды от вложения все превратится в банальное казино ⏏️Подписывайся - больше полезной информации на Канале

💰Дивиденды! Дивиденды? А так ли они важны? Теория Модильяни-Миллера Для многих участников рынка дивидендные выплаты - значимый фактор отбора актива в портфель. Есть даже направление в инвестировании, которое называется "дивидендная стратегия", я встречала людей, эдаких дивидендных рантье, чьей целью стало формирование пула акций, который позволит, в буквальном смысле слова, "жить" на проценты Конечно, всегда приятно, когда на счёт поступают деньги от компании, акции которой Вы приняли решение приобрести. Держатели с 14% выплат уже второй год меня поддержат. Еще первый миллиардер в истории Джон Рокфеллер говорил - "ничто не приносит мне такого удовольствия - видеть то, как приходят мои дивиденды". Но, фактически, тут создается когнитивное искажение, ведь прибыль от выросших акций ничуть не отличается от прибыли выплаченной дивидендами 60 лет назад два нобелевских лауреата, господа Миллер и Модильяни, выдвинули Теорию Нерелевантности Дивидендов, в которой они объясняют, что дивидендные выплаты не дают никакой дополнительной выгоды инвестору. Теория небезосновательно утверждает, что дивиденды могут помешать компании быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, поскольку деньги имеет смысл реинвестировать в бизнес для увеличения будущей прибыли или направить на выкуп собственных акций, увеличивая их цену за счёт сокращения количества акций в свободном обращении Не размер дивидендов определяет рыночную стоимость компании и движет курсом акций, а способность компании получать прибыль и развивать свой бизнес Теория полностью поддерживает гипотезу эффективных рынков, считающую, что цена в моменте учитывает все, и в день выплат актив подвергается дивидендному гэпу, когда акции падают на величину выплаченных дивидендов, тем самым нивелируя всю их финансовую выгоду Все ли новоиспеченные акционеры знали, что 20 декабря их ждала очистка цены на 500₽? И есть много таких, кто не разобравшись в вопросе, за несколько дней до отсечки с радостью покупают акции или шортят дивгэп, благо, пример с Лукойлом положителен, если вышли сразу, чего не скажешь о последнем дивгэпе Не в пользу дивидендных бумаг - налоги, съедающие часть прибыли для реинвестирования. Компании, которые направляют деньги в развитие, аккумулируют всю доходность в цене до того момента, пока инвестор сам не решит их продать, оставляя место для налогового маневра Поэтому, важно понимать, что при наращивании капитала на бирже, чрезмерный перевес в сторону дивидендных историй снижает потенциальную доходность портфеля. В Штатах уже давно наблюдается уход от прямых выплат, доля таких компаний на рынке в 60х годах была 80%, теперь 20% Понятно, что на нашем рынке большинство компаний — дивидендные, и наблюдается дефицит акций роста, которые бы их сбалансировали, к ним можно отнести разве что Позитив , Озон {$OZON} и Тинькофф с большой натяжкой Доля акций роста в таком портфеле должна быть больше или соизмерима с долей дивидендных. И стоит учитывать принадлежность большинства наших компаний к сырьевому сектору, следовательно, к цикличности. Призрак рецессии ещё не отменен, как и дальнейшее снижение цен на металлы, нефть и газ Для тех, чья стратегия ориентирована на постоянный дивидендный доход, желательна диверсификация с помощью голубых фишек США. Да, они платят в 2-3 раза меньше дивидендов, но делают это не в пример стабильнее и, зачастую, являются крупными транснациональными компаниями, которые работают уже несколько десятков лет и являются лидерами в своих отраслях, что дает большую стабильность в момент кризиса 3.89% 3.88% 3.29% 3.73% Резюмируя, хочется призвать инвесторов тщательно подходить к дивидендным компаниям в своих стратегиях, не прельщаться только лишь высоким уровнем выплат, и уж тем более не покупать акции перед дивидендом в надежде на лихую прибыль. Без расчёта и точного понимания Вашей выгоды от вложения все превратится в банальное казино ⏏️Подписывайся в профиле на Канал, будем полезны друг другу

3 американские бумаги на неделю Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,4%. Котировка на пятницу — 4090 п. Сезон отчетности подходит к концу. С квартальными релизами выступили Uber, Walt Disney, PayPal. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на следующей неделе также возможны движения, обусловленные релизами. Walt Disney Медиахолдинг представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. Выручка компании составила $23,5 млрд (+8% г/г), что оказалось на 1% лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка стримингового сегмента повысилась на 13% ($5,31 млрд), традиционный телебизнес сократил доходы на 5% ($7,29 млрд). Число подписчиков сервиса Disney+ составило 161,8 млн (по сравнению с 164,2 млн в III квартале). Боб Айгер (CEO) объявил о запуске программы оптимизации издержек — на $5,5 млрд. Disney намерена вернуться к выплате дивидендов в конце года. Компания приостановила выплату дивидендов весной 2020 г., когда началась пандемия COVID-19. С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102. AbbVie Биофармацевтическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Реакция на релиз — позитивная. EPS оказалась лучше консенсуса, выручка и прогноз на год — хуже. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Компания ожидает, что продажи флагманского препарата от ревматойдного артрита Humira упадут на 37% (г/г). В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156. PayPal Holdings Система онлайн-платежей представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты инвесторами позитивно. PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку — на 7%. Общий объем платежей на платформе увеличился на 5%, до $357,4 млрд (консенсус-прогноз: $360,3 млрд). Число активных аккаунтов достигло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад. Главный исполнительный директор Дэн Шульман намерен покинуть пост в конце 2023 г. При этом он останется в совете директоров компании. В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.

Аристократы 🎩👒 2023 по мнению Forbes Уж так вышло, но речь пойдет про американские акции, и, конечно же, о дивидендных аристократах 😎 Так что это за компании, которые удостоены быть дивидендными аристократами❓ Пару критериев: 1️⃣ Акции этих компаний входят в состав индекса S&P 500 2️⃣ Жесткое требование, но все же, последние 25 лет компании увеличивали свои ежегодные выплаты дивидендов 😱 Что нужно чтобы попасть в индекс S&P 500❓ Три критерия: 1️⃣ Капитализация 14,6 млрд $ и больше 😱 2️⃣ Прибыль Компания должна быть прибыльной в последнем квартале и в большинстве четырех кварталов в совокупности 3️⃣ Ликвидность 250 000 акций - минимальная торговая активность в месяц в течение 6 месяцев до даты оценки Еще пунктик для аристократов 🎩👒: 4️⃣ 5 млн $ - средний дневной объем торгов в течение 3 месяцев до даты ребалансировки индекса Из множества компаний, отвечающих этим требованиям, индекс выбирает 500 лучших в ведущих секторах экономики США. В результате компании S&P 500 — и все дивидендные аристократы — входят в число лучших из лучших. Кстати, в нашу долларовую стратегию входят только компании из индекса S&P 500 📈 и в ней есть 25-летний опыт увеличения дивидендов — немалый подвиг. Любой 25-летний период в истории омрачен рецессией, политическим кризисом, изменением потребительских предпочтений и волатильностью фондового рынка. Требуется дисциплинированное руководство и надежная бизнес-модель, чтобы справиться с этими циклами, продолжая при этом ежегодно увеличивать дивиденды. В настоящее время только 67 компаний имеют статус элитных аристократов. Список дивидендных аристократов обновляется ежегодно после закрытия рабочего дня в последний день января. Базовой датой для этих изменений является последний день декабря. 🔝 Top-10 дивидендных аристократов, дивидендная доходность 1️⃣ VF, 6,5% 2️⃣ Walgreens Boots Alliance, 5,3% 3️⃣ 3M, 5,2% 4️⃣ IBM, 4,9% 5️⃣ Realty Income, 4,8% 6️⃣ Leggett & Platt, 4,7% 7️⃣ T. Rowe Price Group, 4,1% 8️⃣ Essex Property, 4,0% 9️⃣ Amcor PLC, 3,9% 🔟 Abbvie 3,9% Думаю, что на слуху у тебя лишь парочка из вышеуказанных компаний 😏 При подготовке поста использовались материалы Forbes. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅

💰Дивиденды! Дивиденды? А так ли они важны? Теория Модильяни-Миллера Для многих участников рынка дивидендные выплаты - значимый фактор отбора актива в портфель. Есть даже направление в инвестировании, которое называется "дивидендная стратегия", я встречал людей, эдаких дивидендных рантье, чьей целью стало формирование пула акций, который позволит, в буквальном смысле слова, "жить" на проценты Конечно, всегда приятно, когда на счёт поступают деньги от компании, акции которой Вы когда-то приняли решение приобрести. Держатели с 14% выплат уже второй год меня поддержат. Еще первый миллиардер в истории Джон Рокфеллер говорил - "ничто не приносит мне такого удовольствия - видеть то, как приходят мои дивиденды". Но, фактически, тут создается когнитивное искажение, ведь прибыль от выросших акций ничуть не отличается от прибыли выплаченной дивидендами 60 лет назад два нобелевских лауреата, господа Миллер и Модильяни, выдвинули Теорию Нерелевантности Дивидендов, в которой они объясняют, что дивидендные выплаты не дают никакой дополнительной выгоды инвестору. Теория небезосновательно утверждает, что дивиденды могут помешать компании быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, поскольку деньги имеет смысл реинвестировать в бизнес для увеличения будущей прибыли или направить на выкуп собственных акций, увеличивая их цену за счёт сокращения количества акций в свободном обращении Не размер дивидендов определяет рыночную стоимость компании и движет курсом акций, а способность компании получать прибыль и развивать свой бизнес Теория полностью поддерживает гипотезу эффективных рынков, считающую, что цена в моменте учитывает все, и в день выплат актив подвергается дивидендному гэпу, когда акции падают на величину выплаченных дивидендов, тем самым нивелируя всю их финансовую выгоду Все ли новоиспеченные акционеры знали, что 20 декабря их ждала очистка цены на 500₽ на открытии? И есть много таких, кто не разобравшись в вопросе, за несколько дней до отсечки с радостью покупают акции или шортят дивгэп, благо, пример с Лукойлом положителен, чего не скажешь о последнем дивгэпе Не в пользу дивидендных бумаг - налоги, съедающие часть прибыли для реинвестирования. Компании, которые направляют деньги в развитие, аккумулируют всю доходность в цене до того момента, пока инвестор сам не решит их продать, оставляя место для налогового маневра Поэтому, важно понимать, что при наращивании капитала на бирже, чрезмерный перевес в сторону дивидендных историй снижает потенциальную доходность портфеля. В Штатах уже давно наблюдается уход от прямых выплат, доля таких компаний на рынке в 60х годах была 80%, теперь 20% Понятно, что на нашем рынке большинство компаний — дивидендные, и наблюдается дефицит акций роста, которые бы их сбалансировали, к ним можно отнести разве что Позитив , Озон {$OZON} и Тинькофф с большой натяжкой Доля акций роста в таком портфеле должна быть больше или соизмерима с долей дивидендных. И стоит учитывать принадлежность большинства наших компаний к сырьевому сектору, следовательно, к цикличности. Призрак рецессии ещё не отменен, как и дальнейшее снижение цен на металлы, нефть и газ Для тех, чья стратегия ориентирована на постоянный дивидендный доход, желательна диверсификация с помощью голубых фишек США. Да, они платят в 2-3 раза меньше, но делают это не в пример стабильнее и, зачастую, являются крупными транснациональными компаниями, которые работают уже несколько десятков лет и являются лидерами в своих отраслях, что дает большую стабильность в момент кризиса 4.0% 3.4% 3.2% 3.0% Резюмируя вышесказанное хочется призвать инвесторов тщательно подходить к дивидендным компаниям, не прельщаться только лишь высоким уровнем выплат, и не покупать акции бездумно перед фиксацией реестра в надежде на лихую прибыль. Без расчёта и точного понимания Вашей выгоды от вложения все превратится в банальное казино ⏏️Подписывайся в профиле - не пропускай полезную информацию