Хэштег #bkr | Тинькофф Инвестиции Пульс

Статистика от (я ее купил 2 недели назад) по кол-ву буровых установок. Чем больше БУ, тем выше выручка. Показатель считается важным индикатором активности работы нефтегазовой промышленности. Когда буровые установки активны, они потребляют продукты и услуги, предоставляемые нефтесервисной отраслью. Количество активных буровых установок — опережающий показатель потребления нефти и спроса на нее. Поэтому на его основе прогнозируют спрос и предложение в энергетической сфере, уровень цен на нефть как в локальном масштабе, так и на уровне глобального нефтяного рынка. Количество работающих буровых установок может снижаться по экономическим причинам (намеренная остановка добычи с целью подъема цен на сырье) и из-за технических факторов (выход из строя оборудования, погодные условия и т.д.).

🌙Вечерний обзор рынка: 🇺🇸Америка 📈 S&P 500 Fut. +0,57% 📈 Nasdaq 100 Fut. +1,48% 📈Dow Jones Fut. +0,08% 📈 Russell 2000 +1,07% ⚜️ Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Сегодня драйвером для движения стала отчетность Netflix , которая оказала поддержку быстрорастущим сегментам рынка. ⚜️В своей отчетности Netflix сообщила, что за второй квартал количество подписчиков снизилось всего на 970 тыс., при том, что в апреле прогнозировалась потеря в 2 млн пользователей. Более того, компания заявила, что в следующем квартале ожидает роста числа подписчиков. ⚜️ «Сейчас инвесторы, похоже, больше хотят вознаградить, чем наказать, поскольку в ценах уже заложено много пессимизма. Теперь если компании могут публиковать достойные результаты, это может заставить людей охотнее покупать, чем продавать» ⚜️Акции Merck упали почти на 2.5% на новости о том, что препарат компании для лечения рака Keytruda, показал неудовлетворительные результаты на последних стадиях испытаний на пациентах с раком головы и шеи. Котировки Baker Hughes рухнули более чем на 8% после публикации отчетности. Несмотря на ралли на нефтяном рынке, компания не смогла достигнуть консенсус-прогнозов по прибыли и выручке. ⚜️Также сегодня была опубликована статистика по продажам жилья на вторичном рынке за прошлый месяц. Число сделок снизилось на 5.4% м/м и составило 5.12 млн, что ниже прогнозов на уровне 5.38 млн. Количество продаж снижается уже шестой месяц подряд на фоне падение активности на рынке недвижимости из-за стремительного роста инфляции и ставок по ипотеке. ⚜️Нефть: Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются без выраженной динамики. Цены на нефть колеблются в районе $105-107 за баррель, при этом трейдеры взвешивают влияние на спрос потенциальной рецессии, ослабление доллара и перебои в работе трубопровода Keystone, через который прокачивалась нефть из Канады в США. Некоторую поддержку ценам оказали данные об изменении запасов нефти в США. Запасы сырья в стране за предыдущую неделю сократились на 0.446 млн баррелей, в то же время экономисты ожидали их роста на 1.357 млн баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $107.08 за баррель. ⚜️Валюта: {$USDRUB} Рубль укрепился к доллару. Российская валюта продолжает постепенно дорожать в условиях преобладающего предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии прохождения пика налогового периода июля. Между тем, сегодня Росстат опубликовал данные по динамике потребительских цен за прошедшую неделю, которые показали ускорение дефляции. Это последняя публикация перед заседанием ЦБ РФ в пятницу и может стать веским поводом снизить ключевую ставку больше ожидаемого, что потенциально ослабит российскую валюту.

💰Baker Hughes сообщает EPS за второй квартал 11c, консенсус 22c, выручка $5 миллиардов, консенсус $5,34 миллиарда Заказы за второй квартал выросли на 15%. «Результаты второго квартала были неоднозначными, поскольку мы столкнулась с разным набором проблем, начиная от нехватки компонентов и инфляции в цепочки поставок и заканчивая приостановкой операций в России», — сказал Лоренцо Симонелли, председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes. «Глядя во вторую половину 2022 года и в 2023 год, нефтяные рынки сталкиваются с необычным набором обстоятельств и проблем. С одной стороны, перспективы спроса на следующие 12–18 месяцев ухудшаются, поскольку инфляция подрывает покупательную способность потребителей, а центральные банки агрессивно повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией. С другой стороны, из-за многолетней нехватки инвестиций во всем мире и потенциальной необходимости замены российских баррелей более широкие ограничения предложения могут реально удерживать цены на сырье на повышенном уровне даже при сценарии умеренного падения спроса. В результате мы полагаем, что прогноз цен на нефть остается непредсказуемым, но все же поддерживает высокий уровень активности, поскольку для изменения мировой энергетической карты требуется увеличение расходов, что, вероятно, компенсирует падение спроса в большинстве сценариев рецессии». Если цены на сырье останутся устойчивыми, как мы ожидаем, наш портфель имеет хорошие возможности для получения выгоды от сильного цикла СПГ и многолетнего цикла расходов на разведку и добычу. Мы также продолжим инвестировать в наши энергетические преобразования и промышленные инициативы, а также возвращать акционерам от 60 до 80% свободного денежного потока». 👣 Подписывайтесь на канал. 👀 Ставьте лайки, если было полезно.

ОБЗОР РЫНКА 16.11.2021✊ Всем привет!🔥 🔹Рынок вчера снова лихорадило, так доходности по 10-леткам снова пошли вверх. И несмотря на то что индексы закрылись в небольшом минусе, просело очень много бумаг. При этом в топе дня в SP500 снова оказались компании потребительского и индустриального сектора LVS TAP LW UA. Из технологических компаний хорошо вытряхивают жадных пассажиров, покупающих бумаги на самых максимумах. 🔹Не плохо себя чувствовал вчера против рынка сектор Communication services, хорошо держались компании {$FB} VIAC {$TWTR} {$ATVI} MTCH FOX CHTR QUOT EVER Весь сектор не плохо просел за последнее время, и акции этого сектора сейчас торгуются по приемлемым ценам относительно тех же быстрорастущих облачных компаний и компаний кибербезопасности. 🔹Биткоин всё таки повалился сегодня, да и в целом компании уже сильно были перегреты. Тут еще по подвезли новости, по ночью вышел отчет. Чем не повод зафиксировать прибыль? Биткоин могут свозить даже в район 53000-54000, после чего рост может продолжиться. Так что сейчас будет хорошая возможность зайти в компании после просадки, тем более что тикеры и доступны для обычных инвесторов в Тинькофф. 🔹Нефть удержала уровень 79-80$ пока. На фоне небольшого отскока от поддержки некоторые энергетические компании вчера прибавили немного {$XOM} . Пока что дальнейшая ситуация по нефти для многих не понятна, и кто-то утверждает, что «НУ ЗИМА ЖЕ! НЕФТЬ БУДЕТ РАСТИ». Всегда нужно торговать факты, а не домыслы. Если снова вернуться к сезонке, то нефть обычно именно к концу года показывает свою слабость (вопреки зиме). Поэтому сейчас есть риски, что поддержка в районе 79-80$ будет пробита. О чем это говорит? О том что искать идеи сейчас в каких-то энергетических компаниях не лучшая затея. США всеми силами пытается бороться с высокими ценами на нефть и уже выпустили на рынок свои нефтяные резервы с целью снижения и стабилизации цен. Отменой сценария будет ситуация, когда вдруг мы увидим сильного покупателя и цена пойдет выше отметки в 85$. ‼️P.S. Вторник ключевой день на рынке, часто он задает тон на всю неделю. Скорее всего фиксация прибыли в технологических компаниях может продолжиться еще хотя бы пару дней. Считаю, что вчерашней просадки было недостаточно для продолжения роста рынка с текущих уровней. По факту увидим.

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.06% (4123 п.) 📉 Nasdaq: -0.28% (13756 п.) 📉 Dow Jones: -0.02% (33697 п.) 🌕 Золото: +0.26% ($1783) ⚫️ Нефть марки Brent: -1.46% ($64.66) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (1.566%/год.) 💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с минусом. В главном фокусе инвесторов продолжает находиться отчетность компаний. На данный момент большая часть корпораций, представивших отчетность за 1 кв превзошла ожидания аналитиков. Однако, этого похоже недостаточно для того, чтобы снизить беспокойство инвесторов по поводу роста числа новых случаев заражения Covid-19 во всем мире. Основной рост наблюдается в Индии, одном из основных импортеров сырой нефти, два важнейших региона Японии – Токио и Осака готовятся к новым ограничениям. Все это негативно сказывается на акциях компаний, которые зависят от восстановления экономики. Европейские фондовые индексы торгуются с положительной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись с минусом. 🟡 Попытка богатейших футбольных клубов Европы сформировать новую лигу, которая бы сконцентрировала в своих руках больший доход, закончилась позорным провалом, так как шесть английских клубов, которые изначально подали заявки на участие в лиге, вышли из игры. 🟡 Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть в мае 2020 год вызвала волну беспорядков по всей стране. Президент Байден выразил свое мнение о том, что приговор стал гигантским шагом вперед в движении к справедливости в Америке. 🟢 Компания Amazon открывает салон красоты в Лондоне в качестве места, где "клиенты могут испытать некоторые из ведущих технологий, продуктов и услуг в области ухода за волосами и укладки волос". В салоне будут доступны технологии, при использовании которых человек может виртуально поэкспериментировать с цветом волос. 🔴 Акции Netflix упали почти на 9% после публикации отчетности. Число новых пользователей сервиса за 1 кв 2020 года увеличилось лишь на 1 млн человек, что оказалось значительно ниже консенсус-прогнозов. 🟢 Вчера технологический стартап UiPath вышел на IPO под тикером PATH и смог собрать $1.3 млрд. Компания занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации процессов. Сезон отчетности: 🟢 Baker Hughes отчиталась за 1 квартал с выручкой в $4.8 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0.12. Данные результаты совпали с ожиданиями аналитиков. 🟢 Verizon #VZ также представила результаты за 1 квартал 2021 г. Скорректированная прибыль на акцию - $1.31 (против прогноза в $1.29). Выручка составила $32.9 млрд - на $450 млн выше ожиданий. 💎 Продолжается сезон отчетности, стоит обращать внимание на прогнозы менеджмента по рентабельности бизнеса. В условиях растущей инфляции выиграют компании, у которых будет возможность перенести увеличение себестоимости на потребителей через повышения цен конечных продуктов. Иначе маржинальность начнет снижаться, что приведет снижению оценок компаний.