Хэштег #cone | Тинькофф Инвестиции Пульс

Финансист Чанос видит золотую возможность для Amazon, Microsoft, Google и проблемы для REITов Легендарный шортист только что сделал ставку против REIT, владеющих центрами обработки данных, потому что они находятся во власти трех технологических гигантов. Microsoft, Amazon и Google редко конкурируют друг с другом напрямую, но эти три титана — соперники. И это соперничество очень сильно проявляется в облачных технологиях. Amazon Web Services AWS является лидером, опережая Microsoft Azure, а Google Cloud замыкает троицу. Этот сектор, который считается очень прибыльным, обещает стать основным полем битвы для трех компаний в ближайшие годы. По словам Джима Чаноса, три компании будут строить свои собственные центры обработки данных, чтобы больше не зависеть от третьих сторон, как сегодня. Поэтому знаменитый хедж-фонд делает ставку против REIT, владеющих центрами обработки данных. Среди наиболее значимых: CyrusOne (CONE), Digital Realty (DLR), Equinix (EQIX)

💡 Проанализировав результаты отчетности телекоммуникационных компаний, Bank of America настроен оптимистично в отношении операторов беспроводной связи и дата-центров. 👉🏻 Три из четырех поставщиков дата-центров, представивших отчет за третий квартал, отчитались лучше ожиданий и показали рост, отмечает BofA. CyrusOne не оправдала прогноз банка по лизингу из-за временных проблем в ценовой конъюнктуре и предложении, при этом BofA указывает на сильный прогноз по продажам компании в 4 квартале. 👉🏻 Крупнейшие клиенты поставщиков дата-центров значительно расширили присутствие на Ближнем Востоке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. BofA подтверждает рекомендацию «Покупать» по покрываемым компаниям - центрам обработки данных, за исключением CoreSite Realty , которая, по словам банка, больше подвержена оттоку клиентов. Целевая цена CoreSite составляет $100, что предполагает снижение на 18%. ⚡️ Топ-идеи BofA среди операторов беспроводной связи: ✅ Verizon ✅ AT&T - отчеты компаний свидетельствуют о значительном приросте числа абонентов. ✅ T-Mobile ✅ Rogers 👉🏻 BofA полагает, что всеобщий локдаун во втором квартале, возможно, оказал большее влияние на объемы продаж в отрасли, чем ожидалось. В связи с этим аналитики полагают, что T-Mobile может продемонстрировать сильный прирост числа абонентов. Компания должна отчитаться 5 ноября после закрытия, и согласно консенсус-прогнозу прибыль на акцию составит $0.40 при выручке в $18.3 млрд. 👉🏻 Между тем, последний опрос банка показывает, что T-Mobile и Dish Network являются фаворитами среди хедж-фондов - не только в секторе телекоммуникационных компаний, но и среди всех акций с рыночной капитализацией более $100 млрд, в то время как AT&T - одна из компаний с самым высоким уровнем открытых коротких позиций по ее акциям. При этом в ближайшие месяцы позиционирование хедж-фондов может измениться, поскольку некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рекламные акции iPhone и акцент AT&T на сокращении оттока клиентов могут ограничить приток абонентов T-Mobile. 👉🏻 Оператор вышек беспроводной связи American Tower показал опережающие результаты в разных регионах, повысил прогнозы по прибыли и улучшил ожидания по курсу валют, выручке и снижению процентных расходов. Как отмечает BofA, согласно новому договору аренды AMT с T-Mobile, приток абонентов компании Sprint принесет результаты в течение следующих четырех лет (как и ожидалось, учитывая слияние T-Mobile и Sprint). 👉🏻 Некоторая ясность в отношении притока абонентов от Sprint должна появиться с результатами за 4 квартал, наряду с обновленным пятилетним прогнозом American Tower по внутреннему рынку. ✅ American Tower 🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +20%. 💎 Фаворит в секторе телекомов - T-Mobile , в том числе за счет высокого темпа развертывания сети 5G График от TradingView