Хэштег #dvn | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 растёт 📈 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 растёт 📈 🛢 растёт 📈 🌕 растёт 📈 🇷🇺 растёт 📈 🌎 США вчера отдыхали, так что перехай можем увидеть сегодня. Вчера индекс торговался в слабом плюсе. {$SFH5} По РФ продолжается эйфория, но уже куда на более мелких объемах. Вчера отчетливо прослеживалась дивергенция и должны либо уйти в боковик для роста, либо в коррекцию. Сегодня переговоры и чем-то значимым они вряд ли закончатся. Пока кажется что откат вот-вот будет 😁. {$MXH5} 📆 🇺🇸 Предв. выступление президента США Трампа 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 🇨🇳 09:00 🤍 🇨🇳 12:00 ❤️ 🩺 14:45 💛 ⚡️ 15:00 💛 🌙 🛢 00:05 💛 🛢 00:15 ❤️ 🛢 00:30 ❤️ 💨 00:30 ❤️ 💻 После закрытия ОС ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 👨‍💻 Софтлайн, отчёт по МСФО за 4кв. и 12 мес. 2024г. Онлайн-трансляция для инвесторов (13:00 мск)

🇺🇸🛢Сравнительный анализ американский нефтяных компаний второго эшелона Прошлый разбор был посвящен анализу перспектив нефтяного рынка США, в нем я привел аргументы своей бычьей позиции на счет нефтяного фьючерса марки WTI на 2021-2022 гг. Кто не читал этот пост - советую начать с него, прежде чем переходить к этому. Итак, среди ведущих компаний второго эшелона можно выделить: 1️⃣Occidental Petroleum - третий по величине поставщик нефти в Техасе. Занимается поставками в США, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Входит в индекс S&P 500. Капитализация - $27,52 млрд. 2️⃣EOG Resources - одна из самых крупных американских геологоразведочных компаний. Имеет резервы в США, Канаде, Тринидаде,Тобаго, Омане, Великобритании и Китае. Входит в индекс S&P 500. Капитализация - $47,32 млрд. 3️⃣Valero Energy - управляет 16 нефтеперегонными заводами в США, Канаде, Великобритании и Карибском бассейне. Входит в индекс S&P 500. Капитализация - $29,56 млрд. 4️⃣Devon Energy - имеет во владении 3942 буровых скважины на территории США. Капитализация - $18,63 млрд. Теперь предлагаю изучить результаты сравнительного анализа финансовых показателей и прогнозов аналитиков по данным компаниям в форме прикрепленной ниже таблицы. ——————————— Таким образом, наиболее привлекательными для инвестиций компаниями являются EOG Resources и Valero Energy, причём вторая смотрится выигрышнее. Если вы хотите прочитать отдельный, более подробный и глубокий разбор Valero Energy, то покажите это своей активностью👇🏼

Цены на газ растут и если Вам интересны компании газового сектора, то стоит обратить внимание на EQT Corporation (), которая является крупнейшей компанией США, занимающаяся добычей природного газа в бассейне Аппалачей. ✅ Аргументы в пользу : • Свободный денежный поток. В 2022 году компания ожидает $1 млрд свободного денежного потока и прогнозирует его рост до $5,5 млрд к 2026 году. Недавно компания EQT приобрела доли участия компании Alta Resources в дочерних компаниях, а также 300 000 акров в сланцевом регионе Marcellus. В результате сделки с Alta на долю EQT будет приходиться около 15% добычи газа в месторождении Марцеллус, скопление газа в котором составляет около трети газа страны и около 5% от общего объема добычи в США. Помимо этого, сделка позволит EQT сократить расходы на бурение, ускорить сокращение долга и ускорить начало выплаты дивидендов, прогнозируемое на 2022 год. Компания не выплачивала дивиденды с первого квартала 2020, когда цены на энергоресурсы рухнули. • Дивиденды. Главный исполнительный директор EQT Corporation сказал, что EQT рассматривает фиксированную/переменную выплату, как и некоторые другие нефтегазовые компании, включая EOG Resources () и Devon Energy (). Они имеют базовый дивиденд около 2%, рассчитанный на выплату в течение всего года, плюс дополнительные дивиденды, основанные на прибыли. К примеру, EQT ожидает $1 млрд свободного денежного потока в 2022 году. Если компания выплатит 50% от этого в виде дивидендов, это приведет к доходности примерно в 6%. ❗️ Риски: Основной риск EQT заключается в том, что она имеет более высокий долг (более 5 миллиардов долларов) и затраты, чем у некоторых нефтегазовых компаний США, что делает его уязвимым к любому устойчивому ослаблению цен на газ. 📍 Мы видим перспективы роста спроса на чистое ископаемое топливо в течение следующего десятилетия. Один из факторов — это рост доли электромобилей (газ питает многие электростанции). *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

💡 Акции циклических компаний, которые могут получить выгоду от восстановления экономики, уже показали значительный рост котировок и теперь оцениваются достаточно дорого. Однако, аналитики выделили привлекательные компании, которые стоит купить. Ниже представлены компании циклических секторов, которые, по мнению Credit Suisse, имеют потенциал роста и торгуются по привлекательной цене: ✅ Diamondback Energy - независимая нефтегазовая компания. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • На данный момент компания оценивается в 10x прогнозируемой прибыли на акцию на следующий год. Это ниже среднего значения большинства акций мультипликатора S&P500 (EPS = 22х). Текущая оценка примерно вдвое ниже среднего показателя Diamondback за последние 5 лет. • Ожидается, что в 2022 году прибыль на акцию вырастет на 31%, что может привести к росту акций в этом году. ✅ Devon Energy - один из ведущих нефтегазовых производителей в США. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Торгуется с мультипликатором P/E = 11x, что ниже половины 5-летнего среднего значения. • Ожидается, что в 2022 году прибыль на акцию вырастет на 32%. ✅ Pioneer Natural Resources - нефтегазовая компания, владеющая большей частью Cline Shale в Пермианском бассейне. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Компания торгуется с мультипликатором P/E = 15x, что ниже среднеотраслевого значения. • Ожидается, что в 2022 году прибыль на акцию вырастет на 41%. ✅ Nucor - одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Акции компании торгуются с P/E = 8x, что ниже среднего показателя за 5 лет (13x), в то время как акции других сталелитейных компаний торгуются с коэффициентом, кратным двузначным цифрам. В течение следующих трех лет ожидается совокупный годовой рост на 12%. ✅ LyondellBasell Industries NV - американская нефтехимическая компания. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Химическая компания торгуется с оценкой P/E = 9x, что соответствует ее 5-летнему среднему показателю, но ниже мультипликаторов группы. Ожидается, что в 2022 году прибыль на акцию снизится, но в следующие три года продемонстрирует рост на 30%.