Хэштег #фонды_недвижимости | Тинькофф Инвестиции Пульс

Обратите внимание не только на фонды недвижимости УК Парус. Пока УК Парус занята подсчётом доходностей на 2026 год фондов Парус-Норд, Парус-Сбл и других, размещением допэмиссии в Парус-Золотое яблоко, парус-триумф и других, ЗПИФ Современный7 заплатит 4689 руб за 4 квартал 2025. При стоимости одного пая сегодня 100000 руб. Доходность 18,75% годовых. Фонд включает в себя 18 объектов недвижимости. Доступен для покупки неквалам. ЗПИФ РД заплатит за 4 квартал 2025 года 4200 руб на один пай стоимостью 125000 руб, доходность 13,4%годовых. Тоже можно покупать неквалам. Не ИИР, конечно 🌵

Да, чего почти нет в Т - это фондов недвижимости. А ведь это целый класс инструментов, в дополнение к акциям и облигациям, который ведёт себя по-своему. Что никогда не мешает диверсификации. На прошлой неделе за секунды началась и закончилась заключительная допэмиссия по фонду Парус-норд. Дали взять особо везучим по 1231 рублю, остальным чуть дороже :). Сейчас биржевая цена 1248 (уже после отсечки по ноябрьским выплатам дохода в размере 12-50 на один пай). Сейчас желающие быстренько срубить бабла на 1-2 процентика за пару-тройку дней закончатся, и цена пая, вероятно, пойдет в рост. Потому что впереди 1) ежегодная индексация выплат и 2) снижение ключевой ставки. А допэмиссии паев больше не будет. Можно взять пока относительно дёшево. Бонусом хочу подбросить желающим ещё одну идейку. Есть такой фонд фондов недвижимости Парус-Макс (для квалов). Есть у всех брокеров (кроме Т). Летит вверх как ракета. За год доходность выше 30%. И останавливаться не собирается. А все почему? А потому, что не выплачивает ежемесячно доход по входящим в него фондам, а реинвестирует его во входящие внутрь 7 фондов (пока 7, на следующей неделе будет 8). То есть цена Парус-Макс растет не просто так, а под этим ростом имеется основание. И рост продолжится - сейчас пройдет индексация выплат дохода по фондам, ЦБ поможет, снижая ключевую ставку, новые паи фонд покупает по наилучшей цене, что нам не всегда доступно... Ну и кто продержит фонд 3 года - тот получит ЛДВ. Можно посчитать сколько, если цена пая будет расти на 30% в год. :). На сайте УК Парус есть файл с финмоделью Парус-Макс. Перед покупкой фонда посмотрите этот файл самостоятельно, не ленитесь :). Хотя это и не ИИР. Покупать или нет - каждый решает сам. Чтобы не жаловаться потом, что сели на кактус :):):) 🌵

Какой фонд коммерческой недвижимости купить? 🤔Российский фондовый рынок демонстрирует неутешительную динамику, и с начала года индекс Мосбиржи снизился на -11%, при этом результаты большинства компаний выглядят значительно слабее бенчмарка. И на этом фоне невольно задаёшь себе вопрос: а что же ждёт рынок акций в ближайшем будущем, и как стабилизировать доходность своего портфеля в таких условиях? 🏦 Несмотря на начало цикла смягчения ДКП, ключевая ставка по-прежнему остаётся высокой. Это серьезно снижает инвестиционную привлекательность акций, да и последнее заседание регулятора вызвало у инвесторов смешанные эмоции. С одной стороны, ставка была снижена на 0,5%, что оказалось лучше консенсуса, который предполагает сохранение ставки. С другой стороны, регулятор ухудшил прогноз по среднегодовой ставке на следующий год. Учитывая, что фондовый рынок всегда живет ожиданиями, такой пересмотр заставил инвесторов вновь закладывать в свои прогнозы пессимистичные сценарии. Дополнительную нервозность рынку добавила ситуация с налогами. Сначала этой весной министр финансов Антон Силуанов уверенно заявлял, что базовые налоговые условия до 2030 года останутся неизменными, однако уже через полгода рынок был шокирован новостью о повышении НДС с 20% до 22%. Понятное дело, что такое повышение не только напрямую влияет на корпоративные доходы, но и ограничивает возможности ЦБ по снижению "ключа". 💼 Согласен, может показаться, что я чрезмерно пессимистичен в отношении фондового рынка. Но нет - я верю в его долгосрочный потенциал и по-прежнему с завидной регулярностью докупаю акции. Однако объективная реальность заставляет меня включать в портфель и другие инструменты, чтобы сбалансировать риски и достичь приемлемого уровня доходности даже в сложных условиях. Вообще, по теме диверсификации портфеля проведено множество различных исследований, и все они рекомендуют включать в портфель не только акции и облигации, но и недвижимость, так как это помогает снизить риски и повысить итоговую доходность. Разумеется, скептики тут же могут возразить, что инвестировать в недвижимость непросто, учитывая, насколько сильно выросли цены на новостройки за последние несколько лет, а вторичный рынок зачастую непрозрачен и изобилует мошенничеством. И это действительно так. 🏢Поэтому оптимальным решением становятся фонды, специализирующиеся на коммерческой недвижимости. Тем более, что рынок коммерческой недвижимости в последнее время испытывает острую нехватку качественных площадей, а заполнение существующих вакансий и строительство новых объектов займёт ещё 5–7 лет. Это создаёт значительный потенциал для роста. На Московской бирже представлено два десятка таких фондов, инвестирующих в офисные здания, торговые центры и складские помещения. И какой фонд выбрать из этого многообразия - задачка та ещё! 👉Но в любом случае, я для себя уже твёрдо решил, что в ближайшее время начну диверсифицировать портфель в том числе фондами коммерческой недвижимости. На мой взгляд, это прибыльная и своевременная идея, и пока одни ломают голову, что делать с просевшим портфелем акций, другие - зарабатывают на стабильном доходе от аренды и долгосрочном росте стоимости самих объектов. Ну а дефицит качественных площадей — это мощный фундаментальный драйвер, который будет работать годами. Теперь моя главная задача — определиться, в какой из фондов всё-таки инвестировать. Нужно взвесить все «за» и «против» по каждому, оценить их портфели недвижимости и дивидендную политику. Скоро вернусь с продолжением и подробно разберу самых интересных кандидатов. Идём думать на выходные! ❤️Ставьте лайк, друзья! И если готовы поделиться своими мыслями на этот счёт и предложить подходящих кандидатов на рынке коммерческой недвижимости - welcome в комментарии! Буду рад услышать ваше мнение и обсудить этот вопрос вместе с вами. Кто хорошо насоветует и лайкнет пост, получит бесплатный доступ на месяц в

"ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНДОВ" При управлении фондом УК зачастую отказывается от попыток играть на колебаниях цен акций, использования «технического анализа» и инструментов срочного рынка. Некоторые управляющие активно используют возможность вложения в облигации, номинированные в иностранной валюте. При благоприятном изменении курса это может дать дополнительную рублевую доходность, а при неблагоприятном – даже принести убыток. Выбирая фонд облигаций, ответьте себе на вопрос, какая мера риска вас устраивает и какую долю акций и «мусорных» облигаций вы готовы там увидеть, а потом посмотрите состав активов фонда, который выбираете. Фонды смешанных инвестиций очень удобно использовать для активных спекуляций. По воле управляющего такой фонд может превращаться из «фонда акций» в «фонд облигаций» и наоборот. Прежде чем выбрать фонд смешанных инвестиций, разузнайте больше о стратегии его управления и определитесь, что вам нужно: сбалансированный портфель с понятной мерой риска и стабильным соотношением акций и облигаций или попытки управляющего спекулировать. Состав активов в таком фонде должен максимально соответствовать составу ценных бумаг в индексе, являющемся ориентиром для этого ПИФа. Популярность индексных фондов высока еще и потому, что на интервале 5 лет и более около 80% участников рынка проигрывают индексу. , которые покупают паи других фондов Фонды покупают соответствующие иностранные и транслируют таким образом их доходность, при этом добавляя к ним свою, далеко не маленькую, комиссию – около 2-3% от СЧА. Очевидно, что инвесторы при этом несут двойные издержки. Люди, заинтересованные в таких инвестициях, могли бы приобрести эти ETF самостоятельно через брокерские компании или банки и не платить такие существенные комиссии. Для этого достаточно посмотреть, какие ETF покупает выбранный фонд и заключить договор с брокером, имеющим доступ к торговле данными инструментами. для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов Фонды для квалифицированных инвесторов не могут раскрывать данные о результатах своей деятельности и рекламировать свои услуги неограниченному кругу лиц. Паи фондов для квалифицированных инвесторов также не могут свободно обращаться на бирже. Фонды недвижимости для неквалифицированных инвесторов могут действовать только как закрытые и инвестировать в готовую недвижимость, предназначенную для сдачи в аренду, и земельные участки, на которых она расположена, имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых домов, права аренды, производные финансовые инструменты, а также в депозиты. Фонды недвижимости для квалифицированных инвесторов дополнительно могут инвестировать в строительные проекты. В развитых странах фонды недвижимости (Real Estate Investment Trust – REIT) очень популярны и даже входят в расчет основных индексов. К примеру, в индекс S&P500 включено более 30 REIT. (от англ. hedge – преграда, защита, страховка, гарантия) – инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Используют сложные торговые стратегии, которые часто включают кредитное «плечо», короткие продажи и деривативы.