Хэштег #tips | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пост от 4 января: весной инфляция станет ниже ставки ФРС. Тынц. Пс в моменте это не отменяет правила сейл ин мэй и ТД и тп

TIPS (индексируются на инфляцию, есть аналог среди наших офз по тому же принципу, считаются актуальными в случае роста инфляции) TIPS выпускаются на 5, 10 и 30 лет. Купонные выплаты по таким облигациям производят каждые 6 месяцев. При этом номинал облигации раз в полгода индексируется согласно официальному уровню инфляции в США, который обозначается как индекс потребительских цен, или CPI. При росте номинала растет и купон, поскольку он считается как % от номинала. Предположим, инвестор купил 10-летние TIPS номиналом $1000 и со ставкой купона 1% годовых, то есть в виде купонов выплачивается $10 в год. Если в следующем году инфляция составит 5%, то номинал трежерис станет 1050 $, а в виде купонов выплатят $10,5 вместо 10. И так весь срок до погашения. Недостатки У TIPS, часто, более низкая доходность, чем у обычных трежерис. По состоянию на 2021 года доходность 10-летних трежерис — около 1,3%, а у TIPS — порядка −1,1%. Во время рецессий TIPS могут дешеветь сильнее, чем гос бонды США. Например, в октябре 2008 года TIPS просели на 11,79%. С другой стороны, обычные трежерис сильнее падают в цене, когда ускоряется инфляция и растут процентные ставки. Так было в 2017, 2018 и 2021 годах.

Страшнее инфляции зверя нет! Под этим лозунгом мировые рынки живут уже без малого год. Сильнее всего (в относительных величинах и динамике) это отразилось на рынке бондов. Цены на лихо прокатились вниз и сейчас пытаются найти опору на текущих уровнях. По-своему, ситуация уникальная. Может ли простой обыватель извлечь из ситуации немножечко профита? И как его достичь? Об одном из вариантов этот пост. На американском рынке есть облигации с «защитой» от инфляции. - . Можно самостоятельно составить портфель из них (дорого, сложно, требует известной квалификации), а можно приобрести на них. В свой супердолгосрочный портфель сейчас покупаю два фонда - $VTIP от Vanquard и $SCHP от Charls Schwab. Оба фонда инвестируют в корзину таких облигаций. Стоят примерно одинаково, за управление компании берут 0,04% в год. Купить - Продать проблемы нет, оба инструмента с отличной ликвидностью. Купонный доход выплачивается в виде дивидендов (поквартально и помесячно) Текущая годовая доходность в районе 8,5% в долларах, что лучше доступных обывателю депозитов. Идея даст хороший результат на сроке в 3-5 лет, так как снижение инфляции приведет к росту стоимости ETF. Из явных ограничений для 🇷🇺 жителей - нужно иметь доступ к прямой Америке, на СПБ бирже они не торгуются. Чем не повод получить статус квал инвестора? На иллюстрациях - график динамики цены и описание дивидендных выплат.

БКС мнение Вячеслав Смольянинов, главный инвестиционный стратег BCS Global Markets Если вы верите в проинфляционный тренд, то самый очевидный инструмент, о котором можно говорить в связи с инфляцией, это (treasury inflation protected securities). Их стоимость увеличивается по мере роста инфляции. В России есть их аналог, бумаги ИН. Их номинал индексируется в зависимости от уровня инфляции. В таких инструментах есть смысл не только если вы ожидаете резкого роста инфляции, но и если ситуация слишком неопределенная. Вариант еще проще – купить , ориентированные на эти инструменты. Также в условиях роста инфляции традиционно покупают акции, потому что растет стоимость продукции компании и, как следствие, ее выручка. Также при росте инфляции дорожает сырье (хотя здесь есть нюансы, и нужно смотреть на конъюнктуру на конкретном сырьевом рынке). Помимо акций конкретных компаний имеет смысл присмотреться к фондам, ориентированным на конкретные сырьевые индексы. Если вы верите, что тренд будет скорее дефляционным, то стратегия прямо противоположная. В условиях замедления инфляции медленнее растет выручка компаний и, соответственно, теряют привлекательность их акции и корпоративные облигации. Дефляционный тренд свидетельствует о замедлении и стагнации в экономике, в таких условиях, когда нет бума и все не растет, разумно вкладываться в защитные активы: ,

🇷🇺 Важные новости за прошедшие пол недели 🇷🇺 2️⃣7️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ ⚡ - новость ⚠️ - отчёт Сегодня будет много интересных и полезных графиков и размышлений, ставь лайк если хочешь так чаще 👍 ⚡ Начнем пожалуй с самой главной новости этой недели по Virgin Galactic. Я уже эту тему обсуждал, где вы сами знаете. (Фото новости ниже) 🔹 Пытался выставить заявку на покупку в понедельник, но получалось плохо ) Висели заявки от крупных игроков на несколько десятков миллионов $. ⚡ etherium Вторая по значимости новость. Биткоин упал на 15%, Ethereum — на 17%, остальные криптовалюты снижались на 20−30% в воскресенье. Толчком к распродажам стало заявление крупнейшего поставщика услуг криптоинвесторам Китая, криптобиржи Huobi. Она заявила о сворачивании и приостановке части своих услуг и продуктов, в том числе хостинга и поставок оборудования для майнинга 💸 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-1 РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА В РАЗМЕРЕ 0,107 КОП НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ ⚡ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2020Г В 0,31 РУБ. НА АКЦИЮ — СООБЩЕНИЕ АФК ▪️ НОВАЯ ДИВПОЛИТИКА АФК «СИСТЕМА» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РОСТ ВЫПЛАТ ДО 41 КОП./АКЦИЯ В 2022Г И 52 КОП. В 2023Г, ПЛЮС 10% ОТ ГОДОВОГО ПРИРОСТА OIBDA — АФК ⚡ {$MAIL} Mail ru Group покупает 80,05% разработчика платформы облачного гейминга Playkey 💸 {$DSKY} СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ДЕТСКОГО МИРА» РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2020 Г В 6,07 РУБ НА АКЦИЮ ⚡ МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ДОПУСТИЛ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ▪️ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ВТБ ПО МСФО ЗА ЯНВАРЬ–АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В 3 РАЗА, ДО 114,6 МЛРД РУБ — БАНК ⚠️ Вышел отчет Лукойла за 1 кв. 2021 по МСФО (фото ниже) 💸 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МОСЭНЕРГО РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА В РАЗМЕРЕ 17,95 КОП НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ ❗ (Фото новости ниже) 🔹 Смех да и только.. ⚡ Краткосрочные ставки в долларе (3-месячные облигации) снова отрицательные. Дядя ФЕДя завалил рынок свежими купюрами. Денег больше, чем нужно. (Фото ниже) ⚡ Банк Канады реально напуган. Цены на недвижимость в крупнейших городах страны напоминают пузырь перед крахом 2007 года. Достаточно начать сейчас поднимать ставку, как пойдет волна банкротств заемщиков. (Фото ниже) ⚡ Потоки средств инвесторов в чувствительные к инфляции сектора остаются устойчивыми (TIPS = казначейские облигации, привязанные к инфляции). (Фото ниже) 🔹 Кстати Finex запустил ETF на американские трежарис привязанные к инфляции Обратите внимание ⚡ #ЦБ Видим быстрое восстановление потребительского спроса, предприятия не успевают за ним — Набиуллина ▪️ Набиуллина: тестирование цифрового рубля начнется в 2022г ⚡ Промышленное производство в России вышло выше консенсуса. Экономика восстанавливается (фото ниже) 🔸 Всем спасибо! Не забудь поставить лайк публикации 👍 Будем готовить и дальше для вас самые важные отборные новости 🔥