Хэштег #mpc | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.02.04 🇨🇳Китай начинает торговаться после длинных каникул 🇺🇸США - Factory Orders (дек) - 18:00мск 🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) - 18:00мск 🛢нефть США - запасы API - 00:30мск спикеры ЦБ: 🇺🇸Bostic, Daly ✴️🇺🇸Трамп и «Криптоцарь» проведут пресс-конференцию на тему криптовалют - 22:30мск попсовые отчетности: 🇪🇺 UBS - 08:30мск 🇺🇸 Pepsico - 14:00мск 🇪🇺 Spotify - 14:00мск 🇺🇸 Regeneron - 14:30мск 🇺🇸#EL Estee Lauder - 14:30мск 🇺🇸 Merck - 14:30мск 🇺🇸 Apollo GLobal Management -14:35мск 🇺🇸 Marathon Petroleum - 14:40мск 🇮🇹 Ferrari - 14:40мск 🇺🇸 Pfizer - 14:45мск 🇺🇸 PayPal - 15:00мск 🇺🇸 $ ADM Archer Daniels - 15:00мск 🇷🇺 $ MOEX Мосбиржа - обороты за январь 2025г - 17:30мск 🇺🇸 $ AMGN Amgen - 00:00мск 🇺🇸 $ GOOGL Alphabet- 00:00мск 🇺🇸 $ MDLZ Mondelez - 00:05мск 🇺🇸 $ ENPH Enphase Energy -00:05мск 🇺🇸 $ WU Western Union - 23:05мск 🇺🇸 $ EA Electronic Arts - 00:05мск 🇺🇸 $ MTCH Match Group - 00:10мск 🇺🇸 $ SNAP Snap - 00:10мск 🇺🇸 $ CMG Chipotle - 00:10мск 🇺🇸 $ AMD AMD - 00:15мск

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 снижается 📉 🇪🇺 снижается 📉 🇨🇳 снижается 📉 🛢 снижается 📉 🌕 снижается 📉 🇷🇺 жду рост на открытии 📈 🌍 В общем-то ожидаемый откат, из сильной перегретости, при чём на всех мировых площадках, так как всё перегрели, говорил не раз. Будет ли выкуп сегодня перед выступлением ФРС пока не понятно, думаю нет. Я с большей вероятностью ждал разгон вплоть до заседания. Весь рост пятницы «съели» пока больше похоже, что тренд отката продолжиться. 📆 🇺🇸 в 18:00 индекс доверия потребителей СВ (дек) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ До открытия ОС ❤️ 14:00 ❤️ 14:00 💛 🎵 14:00 💛 14:00 💛 14:25 ❤️ 🏗 14:30 💛 14:30 💛 🛢 {$XOM} 14:30 💛 🚙 14:30 💛 PHM 14:30 💛 MSCI 14:45 💛 14:45 💛 AOS 14:55 ❤️ ALGM 15:00 💚 AQUA 15:00 💛 IP 15:00 💛 KEX 15:00 💚 🍟 15:00 ❤️ 15:00 ❤️ 15:00 💛 15:00 💛 🛢 15:00 💛 15:00 🤍 15:10 ❤️ 15:30 💛 LII 15:30 💛 MAN 15:30 ❤️ CVLT 15:45 ❤️ SYY 16:00 💛 🌙 🧬 AMGN 00:00 ❤️ CACC 00:00 ❤️ 🎮 EA 00:00 💚 ✈️ HA 00:00 💚 NATI 00:00 💛 CENT 00:05 ❤️ CENTA 00:05 ❤️ MDLZ 00:05 💛 SYK 00:05 💛 VREX 00:05 💛 💬 SNAP 00:10 💛 MTCH 00:10 ❤️ 🎛 00:15 💛 EW 00:15 💛 HLI 00:15 ❤️ JNPR 00:15 💛 OI 00:15 💛 RNR 00:15 💚 UNM 00:15 💛 APAM 00:40 ❤️ CB 00:45 ❤️ ASH 01:00 💛 ⛓ NEU 01:00 🤍 BXP 01:50 💛 CP После закрытия ОС 💛 💾 WDC После закрытия ОС ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 💹 на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару «доллар США – китайский юань» (торговый код – UCNY) и опционами на них 🛢 «Сургутнефтегаз - сд рассмотрит вопрос об участии компании в других организациях, кандидатуры в новый состав совета

— Почему так сильно падает S&P 500? — Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант — В JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% Почему так сильно падает S&P 500? 💬 Разобраться помогут отчёты крупных ретейлеров Amazon , Walmart , Target Началось всё с падения Amazon, когда компания отчиталась о самом слабом росте за последние 20 лет и озвучила прогноз, что лучше не будет. Walmart пережил подобное падение вчера на отчёте. Руководство говорит, что многие покупатели откладывают покупки, так как видят рост цен на бензин и продукты. По словам главного финансового директора Бретта Биггса, некоторые покупатели переходят на более дешевые бренды. Теперь Target падает почти на 30% после того, в отчёте также видны проблемы с маржой из-за инфляции. «Инфляция делает дорогим всё, от транспортных расходов до продуктов» Почему так сильно падает рынок? Инфляция всё сильней сказывается на поведении обычных потребителей, расходы ужимаются, а расходы одних, это доходы других. Это страшный сон для ФРС. Как там говорил Пауэлл: «Если мы не увидим снижении инфляции, нам придется рассмотреть возможность более агрессивных действий» Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант на конец 2022 и начало 2023 💬 «Основываясь на тенденциях экономических данных, которые мы отслеживаем, мы считаем, что наш базовый сценарий на конец 2022 и начало 2023 — умеренная рецессия» JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% 💬 Утром писал про рекордные цены на бензин в США, а тут глава отдела исследования сырьевых товаров JP Morgan говорит, что потребителям следует подготовиться к тому, что этим летом цены на бензин превысят $6 (утром было $4,6, т.е. рост ещё +30%) Не только дорогая нефть толкает цены на топливо вверх, возможно в США дефицит из-за того, что они активно везут топливо на Украину (местные НПЗ, скажем так, вывели из строя), а топлива надо много. Возможно проблема просто в том, что в США НПЗ не особо вкладывались в развитие последние годы на фоне активной зелёной повестки. Теперь просто не хватает мощностей. Так что пока у одних компаний (вроде ретейлеров) падает маржа, у других компаний которые и добывают нефть и перерабатывают вроде Chevron и Exxon {$XOM} растёт. Ещё есть прост крупные НПЗ вроде Valero или Marathon у них тоже всё хорошо. На фоне сверх доходов можно ждать и BuyBack’и новые и дивиденды повышенные - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— Почему так сильно падает S&P 500? — Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант — В JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% • Почему так сильно падает S&P 500? 💬 Разобраться помогут отчёты крупных ретейлеров Amazon , Walmart , Target Началось всё с падения Amazon, когда компания отчиталась о самом слабом росте за последние 20 лет и озвучила прогноз, что лучше не будет. Walmart пережил подобное падение вчера на отчёте. Руководство говорит, что многие покупатели откладывают покупки, так как видят рост цен на бензин и продукты. По словам главного финансового директора Бретта Биггса, некоторые покупатели переходят на более дешевые бренды. Теперь Target падает почти на 30% после того, в отчёте также видны проблемы с маржой из-за инфляции. «Инфляция делает дорогим всё, от транспортных расходов до продуктов» Почему так сильно падает рынок? Инфляция всё сильней сказывается на поведении обычных потребителей, расходы ужимаются, а расходы одних, это доходы других. Это страшный сон для ФРС. Как там говорил Пауэлл: «Если мы не увидим снижении инфляции, нам придется рассмотреть возможность более агрессивных действий» • Для Wells Fargo теперь рецессия базовый вариант на конец 2022 и начало 2023 💬 «Основываясь на тенденциях экономических данных, которые мы отслеживаем, мы считаем, что наш базовый сценарий на конец 2022 и начало 2023 — умеренная рецессия» • JP Morgan ждут рост цен на бензин ещё на 30% 💬 Утром писал про рекордные цены на бензин в США, а тут глава отдела исследования сырьевых товаров JP Morgan говорит, что потребителям следует подготовиться к тому, что этим летом цены на бензин превысят $6 (утром было $4,6, т.е. рост ещё +30%) Не только дорогая нефть толкает цены на топливо вверх, возможно в США дефицит из-за того, что они активно везут топливо на Украину (местные НПЗ, скажем так, вывели из строя), а топлива надо много. Возможно проблема просто в том, что в США НПЗ не особо вкладывались в развитие последние годы на фоне активной зелёной повестки. Теперь просто не хватает мощностей. Так что пока у одних компаний (вроде ретейлеров) падает маржа, у других компаний которые и добывают нефть и перерабатывают вроде Chevron и Exxon {$XOM} растёт. Ещё есть прост крупные НПЗ вроде Valero или Marathon у них тоже всё хорошо. На фоне сверх доходов можно ждать и BuyBack’и новые и дивиденды повышенные - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

⚠️Многим интересно было бы сравнить Downstream компании США, такие как Phillips 66 (PSX), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC) ✳️Компании сейчас действительно стоят очень дешево и платят такие дивиденды, которых мы по ним не видели последние 10-20 лет из-за сильного снижения цены акций. Также все эти компании имеют неплохой потенциал отскока наверх в случае выхода позитивных новостей и восстановления экономики. Текущая див. доходность составляет: - Phiilips 66 - 6.13% - Valero Energy - 7.7% - Marathon Petroleum - 6.18% 🛑На самом деле, у всех компаний есть Oi&Gas Refining, а в некоторых других сегментах бизнеса они отличаются и имеют разную степень диверсификации бизнеса. Конечно, текущая ситуация со снижением спроса на нефтепродукты, такие как бензин, дизель, авиатопливо и т.д., сильно бьют по бизнесу нефтепереработки. 🔵 Philips 66, наверное, является самой диверсифицированный из всех. Кроме переработки они имеют долю в Midstream, сильное нефтехимическое производство, в т.ч. в совместном предприятии с Chevron. И огромную сеть заправок по США и за рубежом. P/S = 0.35 P/B = 1.31 🔵 Valero Energy - тут основной бизнес нефтепереработка, поэтому проблемы пандемии сказались сильнее. Но есть безумно растущие сегменты производства этанола и экологически чистого дизеля, сегменты интересные. P/S = 0.28 P/B = 1.08 🔵 Marathon, подобно PSX тут сразу и переработка и доля Midstream и АЗС. Но вот большую часть розницы они продают 7 eleven, в видео подробно обсудили как это скажется. P/S = 0.3 P/B = 1.03 * Самая дешёвая. Что же, посмотрим у кого дела идут лучше, у кого хуже. Как дела с балансом и насколько защищены дивиденды. И вообще, обсудим, насколько эти компании могут быть привлекательны для инвестиций. 🎥Полный обзор ждет вас на YouTube, ссылка есть в профиле.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2020.11.01 🔥ГОРЯЧЕЕ 🇺🇸США ПЕРЕВЕЛИ СТРЕЛКИ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.ТЕПЕРЬ ОСНОВНЫЕ ТОРГИ ПО НЕФТИ ОТКРЫВАЮТСЯ В 17:00МСК, АКЦИИ - В 17:30МСК 🇷🇺Мосбиржа проведет Биржевой форум 2020 📌ЭКОНОМИКА ⚠️🇩🇪ЗАПЛАНИРОВАННОЕ НАЧАЛО ЛАЙТОВОГО ЛОКДАУНА В ГЕРМАНИИ 🇦🇺Австралия - Manufacturing PMI (окт) - 01:00мск 🇯🇵Япония - Manufacturing PMI (окт) - 03:30мск 🇨🇳Китай - Caixin Manufacturing PMI (окт) - 04:45мск 🇮🇳Индия - Manufacturing PMI (окт) - 08:00мск 🇷🇺РФ - Manufacturing PMI (окт) - 09:00мск 🇪🇸Испания - Manufacturing PMI (окт) - 11:15мск 🇨🇭Швейцария - Manufacturing PMI (окт) - 11:30мск 🇪🇺ЕС - Sentix Investor Confidence - 11:30мск 🇪🇺ЕС - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мск 🇬🇧Британия - Manufacturing PMI (окт) - 12:30мск 🇫🇷Франция - регистрация новых авто (окт) - 13:00мск 🇿🇦ЮАР - Manufacturing PMI (окт) - 13:00мск 🇧🇷Бразилия - Manufacturing PMI (окт) - 16:00мск 🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (окт) - 17:30мск 🇺🇸США - Manufacturing PMI (окт) - 17:45мск 🇺🇸США - Construction Spending (сент) - 18:00мск 🇺🇸США - ISM Manufacturing PMI (окт) - 18:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ 🇷🇺ЦБР опубликует доклад о дкп спикеры: 🇷🇺Заботкин - 17:00мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 - Детский мир -неаудированные финрезультаты (9м 2020г) 🇷🇺 - Северсталь - отсечка для ВОСА (пройдет 27 ноября) 🇷🇺 - Юнипро - сд решит по дивидендам 9м 2020г 🇷🇺 - Новатэк - сд рассмотрит вопрос о составе правления компании 🇺🇸#ON - ON Semiconductor - отчетность 🇺🇸#NI - NiSource - отчетность - 14:30мск 🇺🇸 - Marathon Oil - отчетность - 14:40мск 🇺🇸 - Skyworks - отчетность - 00:00мск 🇺🇸 - PayPal - отчетность - 00:15мск 🇺🇸 - AMC Entertainment- отчетность - 00:15мск 🇺🇸 - Mosaic - отчетность - 00:50мск 📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ 🇷🇺Минфин объявит параметры размещения ОФЗ на аукционах во вторник 🇯🇵Япония - 10-Year JGB Auction - 06:45мск 🇪🇸Испания - 5-Year Bonos Auction - 13:00мск 🇪🇸Испания - 50-Year Obligacion Auction - 13:00мск 🇫🇷Франция - French 3-6-12-Month BTF Auction - 17:00мск 🇺🇸США - 3-6-Month Bill Auction - 18:30мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ ———- 📌ЭКСПИРАЦИИ —————— 📌КРИПТО ———— 📌ГЕОПОЛИТИКА ———- 📌ДРУГОЕ 🇷🇺Мосбиржа с 19:00мск вводит поддержку отрицательных цен на фьючерсы на Brent