Хэштег #дивидендная_доходность | Тинькофф Инвестиции Пульс

Дивидендная стратегия не работает Ну как минимум у меня. С 10 января 2024 года я вел дивидендный портфель. Итоги следующие • Индекс широкого рынка за это время снизился на 4% • Индекс рынка полной доходности (где учитываются дивиденды) вырос на 12,5% или 6% годовых. • Мой результат -5,78% или -3,83% годовых Все это указывает на проблему в подборе активов. Хотя состав портфеля в последней ребалансировке приложен Ориентировался на див.выплаты и следовал за одним индексом. То есть не брал в учет фин.состояние компании. Смотрел только на дивы и индекс. А вот портфель с акциями российских компаний, где в учет принимается фин. состояние компании и игнорируется див. политика, сейчас дает доходность 22% (хоть и снижается) Вывод у меня простой. Дивидендная стратегия — говно.

Портфель💼 «Дивидендный» Стоимость портфеля 1400886₽ Пассивный доход к текущей стоимости портфеля: 10,9% или 152595₽ в год или 12716₽ в месяц Пассивный доход на вложенный капитал (1060200₽): 14,39% Пополнение за февраль +30000₽ Остаток +417₽ Дивиденды: за февраль 2025 дивидендов не было 💵Продажа: 440 акций НорНикель +60896₽ 25 акций Северсталь +29481₽ 690 акций ММК +23694₽ 1000 акций Юнипро +2672₽ 1 акция Европлан +817₽ 200 акций ИнтерРао +780₽ 5 акций ЕвроТранс +613₽ Много продаж в этом месяце, можно считать этот месяц ребалансировки портфеля. Весь февраль игрался с «калькулятором доходности», т.е. создавал разные портфели с разным количеством компаний и пришел к таким выводам: 1️⃣ чем меньше имитентов в портфеле, тем больше доходность; 2️⃣ на 7500₽ в неделю «обслуживать» 25 компаний не комфортно и решил что их будет как можно меньше (на данный момент 18); 3️⃣ пересмотрел прогнозные доходности компаний и исключил те, которые отказались от выплат дивидендов или за весь период принесли наименьший доход (в основном металлурги), этот процесс только начался и все еще впереди. Также покупки, которые совершал в январе выросли от 17% до 40% (Европлан, Юнипро) и моя внутрення сущность (в виде маленького гномика) сказала «продай их всех» 👹, что я собственно и сделал. Ну и что в результате🤔? Получилось немножечко увеличить дивидендную доходность со 139037₽ до 152595₽. Данная ребалансировка дала портфелю дополнительные 13558₽ в год. 💳Покупки февраль 2025: 170 шт НЛМК -25025₽ 4 шт Газпром нефть -2444₽ 10 шт Транснефть -12448₽ 150 шт Совкомфлот -14315₽ 4 шт Лукойл -30232₽ 10 шт Сургутнефтегаз -587₽ 4 шт Х5 -13864₽ 3 шт Магнит -15297₽ Ссылка на портфель:

Всем привет, друзья!!! 👋👋👋 Итак, на этой неделе рынок РФ падает, инвесторы нервничают. По этому поводу хочу поговорить. 🗣️ В общем читаю тут посты, и комментарии к ним, захожу ко многим в профиль… и что я вижу. А вижу один сплошной негатив на фоне того что рубль слабеет, рынок РФ падает и тд и тп! Я как то начинал инвестировать еще в 2020 году в акции американского рынка и соответственно в 2022 году в февраля, понятным нам причинам, это все приостановилось. И за 2 года я так же не знал как себя вести на падении акций, а так же и доллара, все в красной зоне, переживал, не знал куда себя девать. На последние деньги приобретал акции. Инвестировал в крутые компании и тд. Но позже начал читать некоторую литературу, смотреть блоги успешных инвесторов, и наблюдать за новостями в мире экономики. 📑💻🤔🗞️ Так в общем и целом к чему я это все? А оставлю свое личное субъективное мнение к тому что люди проявляют негатив на фоне падающего рынка РФ 🗓️📈 👇 ☑️ Во-первых, если бы рынок не падал, то инвестиции были бы бесполезны, так как у рынка всегда была волатильность. И от этого никуда не денешься! Рынок падает, значит нужно покупать, и следить дальше за тем как он растет. Рынок всегда и везде растет. И ни кто не знает где пик, а где дно. Но это относится к тем кто инвестирует долгосрочно. ☑️ Во-вторых, не вкладываться на последние деньги, всегда нужно иметь запасной кэш. В случае чего что бы докупиться. ☑️ В-третьих, нужно понимать для чего ты начал(а) инвестировать. Правильно выстроить для себя стратегию. Если долгосрочная стратегия, то нужно не обращать внимание и не проявлять негатив на то, что рынок падает, и отнестись к этому спокойно. Ниже представлены скрины моего портфеля. Только две акции у меня в небольшом плюсе. На неделе докупил три бумаги: в кол-ве 20 шт. 👍 в кол-ве 40 шт. 👍 в кол-ве 2 шт 👍 На данное время есть некоторые временные трудности с финансами. Поэтому, только на след неделе еще вложусь, и докуплю акции. Есть еще мысли докупить такие акции как: И самое главное правило, не нужно повторять сделки, вы сами должны нести ответственность за то, что совершаете. Желаю всем бесконечного денежного потока, продуктивных инвестиций, и отличного настроения. 🫰✌️👌 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

⏬ 27 мая акции НЛМК открылись с сильным разрывом вниз и потеряли 36,22 рубля, что составляет около 14,2% от их стоимости. 💸 Годовые дивиденды для держателей акций НЛМК составят 25,43 рубля, что составляет 9,96% от цены закрытия перед дивидендным гэпом. Падение стоимости акций совпало с началом коррекционного спада индекса МосБиржи. Исторически дивидендные гэпы акций НЛМК закрывались в течение 1–663 торговых дней, но но в настоящее время нельзя строить прогнозы на основе предыдущих периодов из-за нетипичной ситуации, связанной с радикальным ухудшением внешнеполитического фона и с новой волной ужесточения внешних санкций с начала 2022 года. 🤔 Обновленная дивидендная политика НЛМК предполагает выплату акционерам 100% свободного денежного потока или даже выше при условии, если значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» находится ниже 1,0х. Для закрытия майского дивидендного гэпа акциям НЛМК, вероятно, может потребоваться не менее 3 месяцев, а скорее, даже 3–6 (65–130 торговых дней). --------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного!

Транснефть Перспективы дивидендов после сплита 21 февраля возобновляются торги привилегированными акциями Траснефти после процедуры сплита (дробления в размере 1 к 100). Теперь 1 акция вместо примерных 170 000 рублей будет стоит 1 700 руб., что сделает ее доступной для покупки на небольших счетах, в том числе для включения ее в дивидендные портфели У компании 5 694 468 обыкновенных акций (на 100% принадлежат государству) и 1 554 875 привилегированных акций (которые и торгуются на Московской бирже) С 2017 года компания платит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО (иногда даже чуть больше). При этом она платила даже в 2020 и 2022 годах Какая может быть выплата в 2024 г.? Согласно опубликованной отчетности за 9 мес. 2023 г. чистая прибыль составила 245,3 млрд руб. (за 6 мес. 181,5 млрд руб.). 1. Если за 4-й квартал заработают половину результата 3-го, то годовая прибыль составит 277,2 млрд руб. 2. Если за 4-й квартал заработают столько же, как и за 3-й, то годовая прибыль составит 309,2 млрд руб. При таких предположениях дивиденд летом 2024 года составит 19 122 руб. / 21 323 руб., что дает чистую (после налогов) доходность к цене закрытия перед сплитом (166 850 руб.) в размере 10,0-11,1% В этом случае акции Транснефти выглядят привлекательными для добавления в дивидендные портфели

Дивиденды Диасофта 12 февраля досрочно завершается прием заявок на участие в IPO Диасофта. На рынок выходит довольно уникальная компания – с одной стороны это IT-компания, которая может расти по 30% в год (для ITэто немного, но для обычной компании это хорошие темпы роста), а с другой стороны это компания, которая планирует платить довольно большие для растущей компании дивиденды Моя стратегия инвестирования подразумевает отбор акций, которые платят приличные дивиденды и стремятся наращивать их размер. С этой точки зрения Диасофт выглядит довольно привлекательным, ведь компания планирует платить 80% от EBITDA в течение 2024-2025 гг. и не менее 50% от EBITDA с 2026 г. и далее (в реальности платить могут и больше, как озвучило руководство в интервью). Так, при квартальных выплатах уже в текущем 2024 г. компания может выплатить 3,8 млрд руб. или 360 руб. на акцию. По цене размещения в 4 500 руб., это принесет 7,0% чистой после налога доходности При этом компания предположительно может расти по 30% в год. Вместе с этим будут расти и дивиденды. Так, в 2025 г. инвесторы могут получить уже 9,1% (выплата 80% EBITDA), в 2026 г. 9,6% (выплата 65% EBITDA), в 2027 г. 12,5% (выплата 65% EBITDA) и так далее При текущей ключевой ставке в 16% такая доходность не кажется привлекательной, но когда ставку снизят (предположительно уже во 2- половине года ЦБ может смягчать свою политику), то доходность может оказаться уже весьма приемлемой К сожалению, на стратегиях автоследования нельзя участвовать в IPO. Тем не менее, инвестиции в Диасофт выглядят вполне привлекательными как с точки зрения компании роста, так и с точки зрения дивидендной стратегии

Дивидендная доходность акций и как рассчитывать дивидендную доходность. Чтобы оценить реальную отдачу от вложений в акции, инвестору важно понимать и верно рассчитать эту самую дивидендную доходность. Понять откуда берется доходность. В общем случае, дивидендная доходность до вычета налогов, вычисляется просто: — Берется размер дивиденда, и стоимость акции. — Затем дивиденд делится на стоимость Таким образом, получаем дивидендную доходность в моменте. Допустим, акция стоит 100$, а годовой дивиденд 5$, то дивидендная доходность 5%. С течением времени, происходит смена курсовой стоимости акции, а так же размер дивидендных выплат, то доходность в моменте может постоянно колебаться. А инвестора, который уже купил акции, больше интересует доходность на вложенный капитал. Допустим: — дивиденд по акции увеличился до 10$, а она сама стоит 100$, то дивиденды "в моменте" уже 10% — дивиденд по-прежнему 5$, а цена выросла до 200$, то дивиденды "в моменте" лишь 2.5% — дивиденд вырос до 10$, а цена до 200$, то дивиденды в моменте те же 5% При этом, если купить компанию за 100$, держать какое-то время, дивиденды выросли до 10$, а цена до 300$, то его такие дивиденды на вложенный капитал составляют 10%, хотя дивиденды в моменте 3.3% Более наглядно это видно на конкретном примере. Возьмем компанию . Ее дивиденды составляют 4.24$ в год (и платятся ежеквартально по 1.06$ в квартал). При цене 172.21$, дивидендная доходность до налогов составляет 2.46%. Но компания Джонсон-и-Джонсон знаменита тем, что регулярно повышает свои дивиденды уже 59 лет! И некий инвестор мог купить акцию в 1992 году по 12$ (с учетом сплитов) и зафиксировать дивиденды в 0.0575$ в квартал или 0.26$ в год. "В моменте" эти дивиденды были лишь 1.9% в год. Но учитывая текущие дивиденды, дивидендная доходность инвестора составляет уже 35%. Такова доходность на ВЛОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ даже без учета реинвестирования! Важный момент касается расчета дивидендов по индексным фондам. Например, иногда люди неверно берут какую-то одну последнюю выплату по ETF, умножают ее на 4 (если брать ежеквартальные выплаты) и делят на стоимость фонда. Это неверно, так как по фондам дивиденды часто меняется от квартала к кварталу. И правильный расчет дивидендной доходности в данном случае - сложить 4 последних квартала. И уже эту сумму делить на текущую стоимость пая ETF. В частности, такой же подход можно применять при расчете классического индексного фонда Vanguard VOO.

♨️📈🚀Американская мечта или в какие акции США стоит инвестировать♨️📈🚀 Добрый день коллеги, читатели и просто заинтересованные лица. В этой статье хочу описать несколько ценных бумаг американских компаний, по моему мнению, стабильных и платящих хорошие . Подборка акций будет состоять из разных отраслей, чтобы наш будущий портфель был диверсифицирован. Johnson & Johnson – все мы знаем эту компанию, как производителя косметических средств. Но помимо всего они производят медицинское оборудование (по этому направлению является мировым лидером), лекарства, санитарно-гигиенические товары и т.п. Что делает бизнес этой компании диверсифицированным. Кстати, не так давно их вакцину от COVID -19 одобрил в Европейском агентстве лекарственных средств. 3 M – ох уж этот знаменитый «триэмовсский» скотч! Холдинг производит товары для дома и офиса, средства защиты людей для предприятий, кабельную продукцию, медицинские товары и т.д. Огромная компания с диверсифицированным бизнесом практически во всех отраслях. AT&T - американский холдинг телекоммуникаций и технологий, а также медиа индустрии. Большая , одно из ключевых преимуществ этой компании. А с успехом запуска HBO MAX , конкурента Netflix и Disney, прочно закрепится на рынке стримингового сервиса. McDonalds - думаю не нуждаются в представлении. Это обширная сеть фастфудов по всему МИРУ! Открывшись в 1940 году, франшиза развилась примерно до 36615 точек. Стабильные и рост этой бумаги являются преимуществом этой компании. ___________________________________________ И как всегда за Пальцы вверх/вниз, поддержку и обратную связь благодарю сердечно!