Хэштег #россетицентриприволжье | Тинькофф Инвестиции Пульс

День клиента 18 июня филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» проведет День клиента. В ходе мероприятия жители региона смогут проконсультироваться по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

🔌 Россети Центр и Приволжье: отчёт +26%, прогноз дивидендов на 3 года отчиталась за 1 кв 2026. Чистая прибыль — 8,83 млрд ₽ (+26% г/г). Отличный старт. Но главное — не прошлое, а будущее. Разобрал инвестиционную программу (ИПР) и майские прогнозы. Вот что выходит. 💰 Прогноз дивидендов на 2026–2028 (консервативный): · 2026 год (выплата за 2025): ~0,072 ₽ на акцию. Доходность ~11,7%. Компания заработала рекордные 23,6 млрд ₽ за 2025 год , политика — 50% от ЧП. Это надёжно. · 2027 год: ~0,070 ₽ на акцию (~11,4% доходности). Компания резко подняла капекс: с 6,9 до 14,9 млрд ₽ . Денег на дивиденды остаётся меньше — отсюда плато, а не рост. · 2028 год (оценка): ~0,074 ₽ на акцию (~12% доходности). Тарифы продолжают расти, эффект от капекса сглаживается, FCF выходит в плюс. 📊 Общая дивидендная доходность за 3 года — около 35% от текущей цены (без учёта роста самой акции). 📌 Моя стратегия под этот прогноз: У меня средняя цена 0,3452 ₽ — почти в 2 раза ниже рынка. Для меня дивиденд 0,072 ₽ — это 20,8% годовых к моей цене входа. План — увеличить долю в два раза за эти года. Даже если в 2027 году дивиденд чуть просядет, длинный горизонт это перекрывает. ⚠️ Главный риск: капекс остаётся высоким, компания вкладывается по указке государства, давление на дивиденды сохранится. 🧐 Итог: Отчёт сильный. Ближайший дивиденд будет щедрым. Для моей стратегии ключевой фактор — цена докупки. Чем дешевле куплю, тем выше будет итоговая дивидендная доходность на длинном горизонте. ❓ А вы смотрите в сторону Россетей или обходите стороной из-за капекса? 👇

Главное за сегодня: 📌 "Русал" внес предоплату за долю в китайском производителе глинозема HWNM, прогнозирует завершение сделки в 2024 году. 📌 "Россети Центр" увеличили прибыль по МСФО в 2023 году в 1,6 раза, достигнув 7,9 млрд рублей. 📌 "Россети Центр и Приволжье" в 2023 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 27%, достигнув 14 млрд рублей. 📌 "Россети Волга" в 2023 году получила чистую прибыль по МСФО в 3 млрд рублей, что является улучшением по сравнению с чистым убытком в размере 471,5 млн рублей за 2022 год. 📌 Чистая прибыль "Россети Московский регион" по МСФО в 2023 году увеличилась почти вдвое, достигнув 26,29 млрд рублей. 📌 Чистая прибыль "Инарктики" за 2023 год по МСФО увеличилась на 27%, достигнув 15,5 млрд рублей. 📌 Акции МКПАО "ТКС холдинг" после месячного перерыва из-за редомициляции начали торговаться на Мосбирже с понижением. 📌 Новые санкции США создают операционные сложности, но флот работает в штатном режиме, сообщил Совкомфлот 🪄 Совкомфлот входит в портфель по стратегии Лучшие акции с учётом тренда и рекомендаций от лучших аналитиков. Подходит для агрессивных и умеренных инвесторов. Фундаментальный и технический анализы в данной стратегии используются как единое целое - для получения максимальной доходности. 📝В профиле Вы сможете найти подробное описание всех наших стратегий 📢Постоянно следим за актуальными новостями и не только. С Вас подписка😎

ПАО Россети Центр и Приволжье — Можно покупать❓ Само название уже вводит инвесторов в ступор. Зачем нам акции Центра и Приволжья, если уже есть Россети Центр? (на которых мы уже заработали 119% 💸) 🔘 Ключевые инсайты по компании: • Крупный игрок с долей ~80% на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии • Название компании отражает особенность управления — другая дочка Россети Центр является управляющей для неё (нет собственного менеджмента) • Управляет 73 тыс. подстанций общей мощностью 46.5 тыс. мегавольтампер (5.6% от всей мощности Россетей) • ТОП-3 дочка Россетей по Выручке и EBITDA 🔘Факторы роста и стоимости: • За последние 5 лет денежный поток от операций рос на 33% ежегодно • Ключевым фактором роста Выручки, как и у коллег, является рост тарифов • Компания отличается стабильной дивидендной доходностью (~11.5% в среднем) • Расходы на инвестиции незначительны, что помогло увеличить свободный денежный поток более чем 10 раз по сравнению с 2021 годом • Рентабельность всех уровней прибыли превышает среднеотраслевые значения 🔘Риски: • Долговая нагрузка умеренная — Чистый Долг / EBITDA ~1.35 • Привязка к тарифам является ограничением для роста • Сектор постоянно находится в процессе реструктуризации, что может внести неожиданные коррективы в бизнес модель компании • Возможно увеличение инвестиционных расходов для нужд материнской компании 🔘Оценка: • Акции интересны, но их дивидендная доходность уже проигрывает доходности вкладов • При высоких ставках акция окажется в целевой группе компаний с низкой долговой нагрузкой • Но они значительно отстали от акций Россети Центр, особенно по метрике EV/EBITDA (~1.7 против ~2.2) • Одна из акций с рейтингом 100% по Ranks В итоге: Можно использовать в качестве защитного актива в консервативном портфеле. Ставь 👍, если понравился разбор 📈

Советы директоров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» утвердили планы развития системы управления производственными активами до 2024 года Мероприятие прошло на площадке Главного аналитического центра в московском офисе компании ПАО «Россети Центр». и , несмотря на беспрецедентные вызовы, в 2022 году достигли положительных производственных и экономических результатов, в числе которых сокращение операционных расходов, рост импортозамещения и качества оказываемых услуг. На сегодняшний день компания располагает всем необходимым потенциалом для успешного решения стоящих перед ней задач по дальнейшему развитию и модернизации электросетевого комплекса 20 регионов России, обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей. «Внедрение системы управления производственными ресурсами поднимет на новый уровень оптимизацию и интеграцию всех внутрикорпоративных процессов. Совет директоров будет способствовать скорейшей реализации данного проекта», – отметил Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети», Председатель советов директоров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Евгений Ляпунов. «Наши компании стабильно добиваются выполнения ключевых производственных и финансовых показателей. В 2022 году мы находились в сложнейших условиях санкционного давления и террористической опасности. Тем не менее мы смогли не просто преодолеть эти испытания, мы реализовали все намеченные планы и продолжили курс высокотехнологичного развития электроэнергетики», – подчеркнул Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

⚡️ Россети Центра и Приволжья», ( ) Итоги 9 мес. 2021 года: благоприятная динамика прибыли, но будут ли списания? Россети Центра и Приволжья раскрыло консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2021 г. 📈 Общая выручка компании выросла на 11,9% до 77,1 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии увеличились на 10,5%, составив 74,7 млрд руб. на фоне роста полезного отпуска (+2,5%) и среднего расчетного тарифа на 7,9%. Доходы от платы за присоединение выросли на 89,6% до 1,3 млрд руб. Величина прочих доходов составила 1,2 млрд руб. (+14,7%), отразив тем самым больший объем оказанных вспомогательных услуг. 📈 Операционные расходы компании увеличились на 6,8% и составили 64,6 млрд руб. Наибольший рост показали затраты на передачу электроэнергии (27,0 млрд руб., +5,1%), а также амортизационные отчисления (7,1 млрд руб., +12,0%) вследствие ввода в эксплуатацию объектов основных средств в результате исполнения инвестиционной программы. 💰 В итоге операционная прибыль увеличилась на 45,0 % до 13,7 млрд руб. 📈 Финансовые расходы возросли на 38,3% до 2,1 млрд руб. за счет прочих статей, структуру которых компания не раскрывает. Финансовые доходы возросли почти в шесть раз до 792 млн руб. на фоне увеличения амортизации дисконта по финансовым активам. 📈 В итоге чистая прибыль Россетей Центра и Приволжья увеличилась более чем наполовину до 9,7 млрд руб. 🧐 По итогам вышедшей отчетности и обновленного проекта инвестиционных программ мы повысили прогноз по чистой прибыли вследствие увеличения прочих доходов компании. Пересмотр мог бы быть еще более ощутимым, если бы не опасения создания резервов по судебным издержкам и дебиторской задолженности, традиционно в своей массе приходящиеся на четвертый квартал финансового года. Прогнозы на последующие годы не претерпели серьезных изменений. В результате чего потенциальная доходность акции Россетей Центра и Приволжья несколько увеличилась. 💼 Акции Россетей Центра и Приволжья торгуются менее чем за половину собственного капитала и за три годовых прибыли и продолжают оставаться одним из наших базовых активов в сетевом секторе.

⚡️ Россети Центр и Приволжье (ранее МРСК Центра и Приволжья) ( ) Итоги 1 п/г 2021 г.: рост энергопотребления и индексация тарифов помогают прибыли расти Компания Россети Центра и Приволжья раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2021 г. 📈 Общая выручка компании выросла на 11,3% до 52,3 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии увеличились на 9,9%, составив 50,7 млрд руб. на фоне роста полезного отпуска (+6,2%) и среднего расчетного тарифа на 3,5%. Доходы от платы за присоединение выросли в 2 раза до 945 млн руб. Величина прочих доходов составила 1,6 млрд руб. (+16,2%), отразив тем самым больший объем оказанных вспомогательных услуг. 📈 Операционные расходы компании увеличились на 7,5% и составили 43,4 млрд руб. Наибольший рост показали затраты на передачу электроэнергии (18,3 млрд руб., +6,1%),а также амортизационные отчисления (4,7 млрд руб., +11,5%) вследствие ввода в эксплуатацию объектов основных средств в результате исполнения инвестиционной программы. 💰 В итоге операционная прибыль увеличилась на 29,9 % до 9,9 млрд руб. 📉 Финансовые расходы сократились на 10,1% на фоне снижения стоимости обслуживания долга компании, составившего на конец отчетного периода 26,5 млрд руб. Финансовые доходы возросли более чем в 2 раза до 268 млн руб. на фоне увеличения амортизации дисконта по финансовым активам. 💰 В итоге чистая прибыль Россетей Центра и Приволжья увеличилась на 34,6% до 7,1 млрд руб. 🧐 По итогам вышедшей отчетности и обновленного проекта инвестиционных программ мы повысили прогноз по чистой прибыли вследствие снижения ожидаемых издержек. В результате чего потенциальная доходность акции Россетей Центра и Приволжья несколько увеличилась. 💼 Акции Россетей Центра и Приволжья, торгуясь менее чем за половину собственного капитала и примерно за три годовых прибыли, продолжают оставаться одним из наших базовых активов в сетевом секторе.