Хэштег #berkshirehathaway | Тинькофф Инвестиции Пульс

🥤 96-лет, 5 банок колы в день и 97 000$ в час У Berkshire Hathaway — 400 млн акций Coca-Cola. 💸 Дивиденды по ним: $848 млн в год, или почти $97 000 каждый час. Деньги капают, пока вы спите, едите или читаете этот пост 💸 🏁 Первая покупка — 1988 год. Баффетт сразу вложил четверть активов. К середине 90-х довёл сумму до ,3 млрд. 🤷‍♂️ Уолл-стрит недоумевала: зачем столько в «скучную» столетнюю компанию? Сегодня пакет стоит ~$35 млрд. Годовые дивиденды окупают первоначальные вложения менее чем за 2 года. За 36 лет Berkshire не продала ни одной акции. ⏳️ «Если мы заходим в выдающийся бизнес с сильным менеджментом, наш любимый срок владения — навсегда», — писал Баффетт акционерам. Сам инвестор в 96 лет выпивает по пять банок колы в день 🥤 Говорит, что с каждым глотком ему прилетает пара тысяч долларов 😎 💬 А вы бы купили Coca-Cola сегодня, чтобы получать дивиденды?

💰⏳ Berkshire Hathaway 3,5 года терпеливо ждет кризиса? $400 млрд кэша как искусство терпения Пока рынок штормит, а розничные инвесторы пытаются угадать дно по графикам и мемам, главный стоимостной игрок планеты ведёт себя как опытный снайпер — не суетится, не дёргает спусковой крючок. 🎯 Berkshire Hathaway нарастила денежную «кубышку» до абсолютного исторического максимума — $397,4 млрд 💵. Это больше ВВП Португалии, Финляндии и Новой Зеландии вместе взятых. В моменте кэш составлял почти 40% от рыночной капитализации конгломерата. 🏦 Выглядит знакомо? Обычный частный инвестор в такой ситуации давно бы уже FOMO-шопил или, наоборот, всё распродал и ушёл в депозит. А Berkshire… просто ждёт. Как тот самый пёс из мема: «This is fine» 🐕☕. Только ставки повыше. 📊 Первый экзамен Абеля: сдан на отлично ✅ Все цифры — из официального отчета: Это был первый квартальный отчёт после официальной передачи руля от 95-летнего Баффетта к Грегу Абелю. Результаты: · 🚀 Операционная прибыль взлетела на +18%, до $11,35 млрд · 💸 Чистая прибыль удвоилась до $10,1 млрд против $4,6 млрд годом ранее · 🛡️ Страховой андеррайтинг показал рост +29% 🧹 Великая чистка портфеля и первые ставки Новый CEO не стал ходить вокруг да около. Портфель сжался с 42 до 29 позиций — ликвидировали всё лишнее: ❌ Полный выход из Amazon, Visa, Mastercard и UnitedHealth ❌ Chevron урезана более чем на 35% 🛫 Delta Air Lines — в портфеле новый лот на $2,65 млрд. Первое возвращение в авиацию с тех пор, как Баффет в 2020 году назвал этот бизнес «сломанным» 🔍 Alphabet (Google) — доля увеличена более чем на 200% Похоже, ставка на поискового гиганта — это способ Абеля осторожно зайти в AI-тематику, не переплачивая за хайп. 🤖 🗣️ Съезд акционеров: без Баффетта, но с дисциплиной 🎤 2 мая в Омахе прошло первое собрание акционеров без Баффетта у руля. Легендарный инвестор сидел в первом ряду и заявил, что назначение Абеля было «100% успешным решением». 👏 Новый CEO обозначил красные линии: «Мы не будем внедрять AI просто ради AI». Компания строит технологические решения сама (например, предиктивное обслуживание на железной дороге BNSF), а не покупает стартапы с заоблачными мультипликаторами. 🛤️ 🧠 Ждём кризиса? Или подражаем частнику с безлимитной ликвидностью? ⏰ То, что делает Berkshire, похоже на поведение опытного частного инвестора, дорвавшегося до крупного депозита: он не разбрасывается деньгами на перегретом рынке, не гонится за хайпом, а терпеливо формирует резерв под настоящую распродажу. Только масштаб — миллиарды вместо тысяч. 💡 Индикатор Баффетта намекает: P/E рынка держится на уровне 27.5x — на треть выше среднего за десятилетие. 📈 Исторически кэш накапливали перед крахом доткомов (2000) и ипотечным кризисом (2007). Пока одни инвесторы нервно перекладывают бумаги из кармана в карман, казначейские векселя США исправно приносят около $20 млрд в год безрискового дохода. 🛏️💤 ⚡ Главный триггер — электроэнергия 🔌 Абель дал понять: нагрузка ЦОДов в зоне присутствия компании уже достигла 8% от пиковой, а в ближайшие 5 лет может вырасти ещё на 50%. Но здесь у Беркшира позиция жёсткая: AI-бизнес должен сам платить за электричество, а не перекладывать счета на простых потребителей. Прагматично, как мы любим. 💪 💭 Вопрос залу: это гениальная выдержка большого хищника, который затаился перед глобальным шопингом, или упущенная доходность, пока рынок продолжает расти? 🐅🛒 Как бы вы распорядились такой «кубышкой» на месте Абеля? Делитесь в комментариях! 👇 @Netpresentvalue the 🚀

Сводка-сводкой №18-26 (255) 💲 Доллар 75₽ (-0.7%, 5-я неделя падения) 🇪🇺 Евро 1.17 (на месте) 🛢 Нефть $108 (+2.5%) 🪙 Биток $78100 (+0.1%, на месте) 🥇Золото $4620 (-2%) и 11080₽ за грамм 🇷🇺 Российский рынок продолжает катиться в ад: почти минус 3%, все портфели упали… за одним исключением: Дед-куроед вырос на 0.2%, ведь там был лишь денежный фонд LQDT! Но и ему недолго осталось, на этой неделе я вкуплюсь по новой стратегии. Из акций выросла только Астра (+7%), её добираем на Пенсию. А упало почти всё: Магнит -9%, Позитив -7%, ГМК Норникель -6.5%, Новабев -6%, Софтлайн -5.5%. Хулежебока как-то более-менее стоит (-2%), но всё остальное вообще не радует. Главный аутсайдер – Бухло, которое потеряло аж 5%. В целом ощущения по рынку у меня в последнее время плохие; возможно, это означает, что дно близко. Или не близко. 🇺🇸 А вот амеры продолжают расти вопреки истошным крикам наших пропагандистов. У Наждака и СнПи новые рекорды. Выросла Apple, Zoom выдал +12.5%, Alphabet +12% (там повышены квартальные дивы на 5% до 22 центов на акцию – это по цене $328 меньше 0.07% годовых). То есть годовая доходность должна быть в районе 0.22%, негусто. Упала NVidia (-5%), но всё ещё остаётся самой большой компанией мира. Roblox повалилась аж на 18% – и это не из-за наших депутатов, а из-за чьих-то ещё; дети опасносте. Впервые за 60 лет собрание акционеров Berkshire Hathaway (хуже рынка; -5% YTD) провёл не Уоррен Баффет (95), а Грег Абель (63; кстати, кто это? Шучу, у него в распоряжении одного кэша почти на $380 ярдов – половина всего нашего рынка так-то). Тем временем Трамп заявил, что сделка с Ираном его не устраивает, и внезапно решил замочить европейских автопроизводителей: на следующей неделе пошлина на Мерседесы сотоварищи вырастет с 15% до 25% из-за того, что европейцы что-то нарушили; Дональд не объяснил, что. Как в том меме: ОПЯТЬ НАРУШАЕТЕ? АДМИНИСТРАЦИЯ. Так-то США – второй по важности рынок для европейских тачек. Ну, после Европы. Помянем. Дед-куроед:

📈 УОРРЕН БАФФЕТ: ИСТОРИЯ УСПЕХА ВЕЛИЧАЙШЕГО ИНВЕСТОРА РАННИЕ ГОДЫ И НАЧАЛО ПУТИ Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года в Омахе, штат Небраска. Его интерес к инвестициям проявился невероятно рано: в 11 лет он купил свои первые акции — три привилегированные акции компании Cities Service по $38 за штуку. Этот ранний опыт научил его важному принципу: терпение на фондовом рынке вознаграждается. В юности Баффет зарабатывал различными способами: разносил газеты, продавал жевательную резинку и газировку, восстанавливал и продавал бывшие в употреблении мячи для гольфа. К 16 годам он накопил $5000 (эквивалент примерно $80,000 в сегодняшних деньгах) — впечатляющая сумма для подростка в 1940-х годах. ОБРАЗОВАНИЕ И ВЛИЯНИЕ БЕНДЖАМИНА ГРЭМА Баффет получил образование в Университете Небраски, а затем в Колумбийской школе бизнеса, где учился у легендарного Бенджамина Грэма — отца стоимостного инвестирования. Грэм научил Баффета смотреть на акции не как на абстрактные ценные бумаги, а как на доли в реальном бизнесе. ПАРТНЕРСТВО И BERKSHIRE HATHAWAY В 1956 году, в возрасте всего 26 лет, Баффет основал Buffett Partnership Ltd. Начав с $100,000 (включая его собственные $9,800), он добился впечатляющих результатов. К 1969 году, когда партнерство было распущено, Баффет превратил начальные вложения в $104 миллиона. В 1965 году Баффет приобрел контрольный пакет в текстильной компании Berkshire Hathaway и сделал ее своим инвестиционным инструментом. Этот шаг оказался переломным в его карьере. ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты Баффета впечатляют: - С 1965 по 2023 год общая доходность Berkshire Hathaway составила более 3,800,000%, в то время как индекс S&P 500 вырос на около 30,000% - Одна акция Berkshire Hathaway класса A сегодня стоит более $800,000, тогда как в 1980-х ее можно было купить за $2,000 - Личное состояние Баффета оценивается примерно в $136 миллиардов, что делает его одним из богатейших людей в мире ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ Ключевые принципы Баффета, принесшие ему успех: 1. Инвестируйте в то, что понимаете — Баффет никогда не вкладывает в компании, бизнес-модель которых ему непонятна 2. Долгосрочный подход — его любимый период владения акциями: "навсегда" 3. Маржа безопасности — покупать только тогда, когда цена значительно ниже внутренней стоимости компании 4. Качество важнее цены — "Лучше купить отличную компанию по хорошей цене, чем хорошую компанию по отличной цене" 5. Противоположное мышление — "Будьте пугливы, когда другие жадны, и жадны, когда другие пугливы" УРОКИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ История Баффета учит нас: - Терпение окупается — большинство его состояния было создано после 50 лет - Сложный процент — восьмое чудо света — время работает на долгосрочного инвестора - Эмоциональный контроль — способность сохранять хладнокровие во время рыночных паник дает огромное преимущество - Постоянное обучение — Баффет до сих пор проводит 80% своего рабочего времени за чтением - Репутация бесценна — "Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы разрушить ее" МОТИВАЦИЯ ДЛЯ НАС История Уоррена Баффета мотивирует нас тем, что показывает: выдающийся успех на фондовом рынке достижим через дисциплину, терпение и здравый смысл, а не через сложные формулы или инсайдерскую информацию. Баффет не обладал сверхчеловеческим интеллектом или доступом к секретным данным. Он просто последовательно применял рациональные принципы инвестирования на протяжении десятилетий. Как однажды сказал сам Баффет: "Рынок — это устройство для перемещения денег от нетерпеливых к терпеливым." Эта фраза как нельзя лучше отражает философию Pashkov Capital и напоминает о том, почему мы так настойчиво советуем вам проявлять терпение и выжидать идеальные возможности для входа в рынок.

📊 Berkshire Hathaway компания••Баффета,во что же инвестирует один из богатейших людей мира ? 💵 • Капитализация: $747,5 млрд / 341$ за акцию▫️Выручка TTM: $316 млрд▫️Чистая прибыль TTM: $7,2 млрд▫️P/E: 105▫️P/B: 1,5▫️fwd дивиденд 2023: - • 🏢 Berkshire Hathaway - американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Большинство знает ее благодаря Уоррену Баффету, который является председателем совета директоров и исполнительным директором. • 👉 ТОП-5 крупнейших активов в портфеле на текущий момент и их доля в портфеле:• 1. Apple = 47% 2. Bank of America = 8% 3. American Express = 7% 4. Coca Cola = 6,4% 5. Chevron = 5,5%• • Сразу можно заметить, что Apple составляет почти половину от всего портфеля акций. При этом, текущая оценка компании и низкая диверсификация публичного портфеля совсем не смущает Баффета и Мангера. По их общему мнению, сбалансированная структура портфеля переоценена. • •Продолжает расти доля в американском нефтедобытчике Occidental Petroleum и сейчас BRK уже принадлежит 25% компании. Однако, в тоже время, на $5 млрд сократилась позиция по Chevron (одна из крупнейших нефтегазовых компаний США), так что доля нефтегаза в портфеле не растёт. • •Из заметных покупок: рост доли в пяти крупнейших японских конгломератах с 5% до 7,4%. Баффет и другие менеджеры считают рынок Японии интересным к покупке, а многие из эмитентов на этом рынке сейчас яркие примеры недооценки по стоимостному инвестированию (при нулевой ставке див. доходность в среднем около 4% + потенциал роста бизнеса в том числе из-за частичного замещения Китая на фоне санкций). ✖️При текущих ценах, объём байбека остаётся минимальным. За 1кв2023 на выкуп акций было направлено всего $4,5 млрд. Это показывает, что менеджмент считает текущую рыночную оценку компании справедливой или выше (компания более активно использует этот инструмент в периоды недооценки).• • 💰Значительная часть позиции — это кэш и гос. облигации США. Объём денежных средств и эквивалентов уже превышает $130,6 млрд (29% от портфеля). • BRK постепенно распродаёт свою долю в (ведущий производитель электромобилей в КНР), которая уже сократилась до 8,98%. Скорее всего, это связано с санкционными рисками. • 💾 Berkshire Hathaway полностью закрыл свою позицию по $TSMS Баффет уверен, что это одна из лучших компаний в своём секторе, но ему «не нравится её география». • 🌎🌏 Выход из этих двух позиций очевидно указывает на отношение руководства и менеджеров BRK к ухудшению отношений между 🇺🇸США и 🇨🇳КНР. Даже такой инсайдер как Баффет всерьёз оценивает геополитические риски вокруг ситуации на 🇹🇼Тайване. Вывод:Уоррен Баффет и Чарли Мангер сейчас осторожно подходят к фондовому рынку США и напрямую заявляют, что «по текущим ценам стоит ожидать более низких доходностей в будущем». Если выделить самые значимые движения по холдингу, то получим следующее: • Сокращение позиции по Китаю + ликвидация TSMC • Точечные сделки по нефтегазу США▫️Покупка японских акций • Покупка гос. облигаций США, сокращение портфеля акций • Сам Berkshire Hathaway по текущим ценам интересен (P/B = 1,5), что во-многом и подтверждается действиями и высказываниями менеджмента, который считает рынок США скорее дорогим, чем дешевым и отыгрывают там точечные идеи. Высокая доля акций в портфеле во многом обусловлена тем, что компания продолжает держать Apple, который сейчас торгуется на исторических максимумах. •

После рекордного максимума Berkshire Hathaway : Уоррен Баффет продолжает подниматься в списке самых богатых людей •Уоррен Баффет, инвестиционная легенда и генеральный директор Berkshire Hathaway, недавно занял восьмое место среди богатейших миллиардеров мира в индексе Bloomberg. Баффет считается одним из самых успешных инвесторов и может назвать состояние в внушительные 116 миллиардов долларов США своим. Топ-10 миллиардеров В начале января он обогнал Стива Балмера, бывшего генерального директора Microsoft, состояние которого составляет около 113 миллиардов долларов, в Bloomberg Billionaires Index. Впереди Баффета сейчас такие великие, как генеральный директор Tesla Илон Маск на первом месте с 272 миллиардами долларов США, непосредственно за основателем Amazon Джеффом Безосом с 191 миллиардом долларов США и основателем Microsoft Биллом Гейтсом на четвертом месте с состоянием около 134 миллиардов долларов США. На седьмом месте, непосредственно опередив Баффета, находится Сергей Брин, который занимался разработкой Alphabet дочерней компании Google. Его активы составляют около 120 миллиардов долларов. Акции Berkshire Hathaway достигли нового рекордного максимума Уоррен Баффет стал богаче примерно на семь миллиардов долларов США с начала года. Причиной этого является недавний рост акций Berkshire Hathaway A. Они поднялись до нового рекордного максимума в 483 800 долларов на NYSE 10 января этого года. Таким образом, рыночная стоимость Berkshire Hathaway впервые превысила отметку в 700 миллиардов долларов США в первую неделю января и при этом находится на правильном пути, как и Tesla , Amazon , Microsoft или Apple в лиге компаний-триллионов.

🎅Вице-президент Berkshire Чарли Мангер бьет тревогу: «Этот рынок еще более сумасшедший, чем во времена пузыря доткомов» •Друг и деловой партнер легенды инвестора Уоррена Баффета широко ценится за его глубокое знание мировых финансовых рынков. Текущие события на фондовых рынках не дают ему покоя. Легенде фондового рынка особенно неприятна ситуация с высокими оценками листинговых компаний. Это заставляет считать рынок «еще более сумасшедшим», чем это было во времена пузыря доткомов в начале 2000-х годов. Хотя он признает, что тогда были некоторые компании, которые сейчас котируются достаточно высоко, в целом сегодняшний фондовый рынок кажется ему еще более несбалансированным. Поэтому он резюмировал: «Я не могу терпеть участие в этих смехотворных бумах». По словам Мангера, есть компании, которые сейчас торгуются в 35 раз больше собственных результатов. Это затруднит инвесторам достижение хорошей доходности со своими инвестициями: «Трудно достичь результатов, которые можно было бы охарактеризовать как нормальные», — говорит Мангер в этом контексте. Чарли Мангер полагается на Costco Тем не менее, он также подчеркнул на конференции, что есть две компании, которые он назвал бы хорошими инвестициями. Так звездный инвестор нашел слова похвалы в адрес американской розничной сети Costco . В отличие от других ритейлеров, компания фокусируется на своей членской программе для клиентов и имеет потенциал стать «огромным интернет-игроком», по словам Мангера. Мангер зашел так далеко, что объяснил, что он даже предпочел бы Costco онлайн-гиганту Amazon BYD «одна из лучших компаний в мире» Второй компанией, которую выделил Чарли Мангер, является китайский производитель электромобилей BYD, в котором инвестиционный холдинг Berkshire уже давно является крупным инвестором. «Китай гордится BYD. Это одна из лучших компаний в мире», — объявил вице-президент Berkshire. Кроме того, звездного инвестора порадовало, что в настоящее время в мире происходит изменение в сторону более экологически чистых технологий: «Мне нравится, что мы стремительно сокращаем сжигание угля, бензина и дизельного топлива... и вместо этого используем электроэнергию из возобновляемых источников». Криптовалюты «не должны были быть изобретены» Как и его доверенное лицо Уоррен Баффет, Мангер также подчеркнул в интервью The Australian Business Review, что он не является поклонником криптовалют. По его мнению, цифровые валюты «никогда не должны были быть изобретены». Он также считает, что они должны были быть запрещены, как это произошло, например, в Китае. Это было правильное решение. «Я хочу зарабатывать деньги, продавая людям вещи, которые хороши для них, а не плохи». Однако люди, которые распространяют криптовалюты, «думают не о клиенте, а только о себе», говорит Мангер. Хвалебные слова для дальновидного Илона Маска... Однако для крипто-фаната и генерального директора Tesla Илона Маска вице-президент Berkshire нашел много положительных слов. Маск «очень способен, но он думает, что может сделать даже больше, чем на самом деле, и это помогло ему... Никогда не стоит недооценивать того, кто переоценивает себя. Очевидно, что некоторые из самых больших успехов восходят к людям, которые пробуют очень экстремальные вещи, потому что они чрезмерно уверены в себе», — говорит Мангер. ... и основателя Amazon Джеффа Безоса Мангер также назвал основателя Amazon Джеффа Безоса «блестящим человеком», сообщает Australian Business Review. Безосу также посчастливилось оседлать интернет-волну, которая загнала его далеко вверх. Кроме того, он тот, кто «очень много работал» для достижения «замечательных результатов».

📊 Berkshire Hathaway ( ) - обзор и оценка компании Баффета ▫️Капитализация: 687,9 млрд ▫️Выручка TTM: 268,7 млрд ▫️EBITDA TTM: 205,1 млрд ▫️Прибыль TTM: 86 млрд ▫️P/E: 7,6 ▫️P/B: 1,36 ▫️fwd дивиденд 2021: - 👉Berkshire Hathaway - американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Большинство знает ее благодаря Уоррену Баффету, который является председателем совета директоров и исполнительным директором. 👉Компания показала очень сильные результаты в третьем квартале. Выручка составила 70,6B$, увеличившись на 12% г/г. Операционная прибыль составила 6,5B$(+18% г/г). 👉BRK увеличил свою долю в Chevron (CVX) на 25%, сократив при этом и без того небольшие доли в Charter Communications (CHTR), AbbVie(ABBV), Mastercard Incorporated (MA) и Visa Inc. (V) в течение квартала. Они также полностью избавились от доли в Merck & Co. (MRK). 👉Итоговые доли 7 крупнейших активов в портфеле компании по состоянию на 30.09.21: Apple(AAPL) = 43% Bank of America(BAC) = 15% American Express(AXP) = 9% Coca Cola(KO) = 7% Kraft Heinz Co.(KHC) = 4% Moody’s(mCO) = 3% Verizon Communications(VZ) = 3% ✅В третьем квартале 2021 года Berkshire Hathaway выкупила 27,20 млн. собственных акций класса B за $7,63B. ✅Инвестирование в такие компании, как BRK, больше похоже на инвестирование в ETF. Главный мультипликатор, на который стоит обращать внимание: P/B, который равен 1,36, при среднем в 1,4, что говорит о справедливой оценке компании. ❌У самой известной инвестиционной компании - крайне низкая диверсификация портфеля. 43% портфеля вложены в AAPL, крупнейшую технологическую компанию. Еще 15% приходится на Bank of America. Технологический и банковский сектор - традиционно наиболее волатильные, что может привести серьезному снижению портфеля компании, которое может превысить присадку SP500 во время кризиса. ❌Рынок ожидает роста ставок ФРС во второй половине 2022 и завершения QE, что может стать причиной снижения многих акций, особенно с высокими P/E, а в портфеле компании больше 43% занимает Apple. В основном это будет происходить из-за возможного снижения темпов роста выручек и прибылей компаний. ❌Уоррен Баффет, в силу возраста, может вскоре покинуть пост главы компании. Из-за этого важно понять, кто станет следующим руководителем компании. Судя по заявлениям менеджмента - это будет Грех Абель, ученик Баффета, с опытом работы в компании более 20 лет, что делает его хорошим приемником и дает надежду на дальнейшую высокую среднегодовую доходность Berkshire Hathaway, но это безусловно накладывает риск. Вывод: Berkshire Hathaway можно рассматривать как ETF, который на сегодня оценен вполне справедливо. Но текущая диверсификация вызывает некоторые вопросы, так как уровень риска портфеля заметно превышает среднерыночный. В компанию стоит вкладываться тем, кому нравится стратегия Баффета и кто верит, что менеджмент сможет сохранить среднюю доходность после его уходя с поста правления. Также, компания очень интересна для покупки, если её коэффициент P/B будет меньше или равен 1. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Я делаю всё, чтобы публикуемая информация была точной и достоверной, однако это не гарантирует отсутствие неточностей, ошибок или опечаток в публикуемом материале, поэтому проверяйте данные самостоятельно. Запись не является инвестиционной рекомендацией.

Во что инвестирует Уоррен Баффетт? S&P 500 обновляет исторические максимумы и инфляция на максимумах за 30 лет. В таких условиях дискомфортно что-то покупать (и продавать, а вдруг и дальше будет расти) Интересно посмотреть на гуру рынка. Что происходит с их портфелями Уоррен Баффетт и Рэй Далио. На этой инфографике ТОП-20 Акций Berkshire Hathaway, а также ТОП 3 Покупки и Продажи за прошедший квартал. Давайте разберём всё по порядку На ТОП 10 Бумаг приходится 88% всего портфеля (на 20 бумаг 96% процентов). Из этого почти половину занимает только Apple: Компания / Тикер / % Портфеля • Apple 42,73% • Bank of America 14,60% • American Express 8,65% • Coca-Cola 7,14% • Kraft-Heinz 4,08% • Moodys 2,98% • Verizon 2,92% • U.S. Bancorp $ USB 2,56% • Davita $ DVA 1,43% • Bank of New York Mellon $ BK 1,28% ТОП 3 покупок за квартал: • Chevron • Royalty Pharma $RPRX • Floor & Décor ТОП 3 продаж за квартал: • AbbVie • Merck • Charter Berkshire Hathaway сокращает позицию в фарме, но не значительно. AbbVie Всё ещё в ТОП 20 компаний. Также компания Баффета продолжает наращивать позицию в Chevron, тоже держу эту компанию, может тоже надо добавить ещё? Интересно, добавление идёт со ставкой, что нефть будет долго на рекордных уровнях держаться? Или что она продолжит ещё расти? 🤔 Лично я оба варианта считаю маловероятными. И скорее жду профицит нефти в 2022-2023 (и как следствие цены вниз) Интересно узнать мнение со стороны. Вы как считаете, пишите в комментариях? 👇 PS Компании Рэя Далио разберём на днях. Не переключайтесь 😉 — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Berkshire Hathaway продала свой пакет акций в Merck и продолжила сокращать свои инвестиции в две другие фармацевтические компании, AbbVie и Bristol Myers Squibb , в течение третьего квартала, согласно 13-F-заявлению компании, опубликованному поздно вечером в понедельник. Berkshire увеличил свою долю в Chevron и продемонстрировал новый холдинг в размере 475 миллионов долларов в Royalty Pharma , компании, которая инвестирует в лицензионные платежи за лекарства. Он также показал новые инвестиции в размере почти 100 миллионов долларов в Floor & Décor Holdings , розничную торговую компанию по производству напольных покрытий. Акции Floor & Décor выросли на 7,6 % после закрытия торгов в понедельник до $139,89, в то время как акции Royalty Pharma выросли на 5,4% до $41,70. Инвестиции Berkshire в Merck составили 9,2 миллиона акций в конце второго квартала, или около 700 миллионов долларов, и были ликвидированы в третьем квартале, как и небольшая инвестиция в 1,5 миллиона акций в Organon ,дочернее предприятие Merck. Компания сократила свою долю в AbbVie на 6,1 миллиона акций, до 20,5 миллиона акций, что составляет 1,6 миллиарда долларов, и продала 4,3 миллиона акций Bristol Myers , сократив свои инвестиции до 22 миллионов акций. После сокращения своих инвестиций в Chevron Berkshire добавила 5,6 миллиона акций в третьем квартале, доведя инвестиции до 28,7 миллиона акций на сумму 2,9 миллиарда долларов. Ранее в понедельник акции Berkshire Hathaway класса А закрылись на уровне $429 302, снизившись на 0,5%. Акции класса В остановились на уровне 284,67 доллара. Наблюдатели за Berkshire не ожидали большой активности, учитывая, что отчет компании за третий квартал показал чистые продажи акций в размере 2 миллиардов долларов при портфеле на общую сумму более 300 миллиардов долларов. Генеральный директор Уоррен Баффет и два его помощника по инвестициям, Тед Вешлер и Тодд Комбс, были относительно неактивны в последнем квартале. Чистые продажи акций составили 7 миллиардов долларов в 2021 году, согласно последним данным 10-Q. Хотя Баффет не был в восторге от акций, ему нравятся собственные акции Berkshire. Компания выкупила 20,2 миллиарда долларов за первые три квартала 2021 года, в том числе 7,6 миллиарда долларов в третьем квартале.

Утренний вестник🌄 # 31 💉Япония отзывает больше доз вакцины Moderna из-за заражения •В Японии растут опасения по поводу заражения вакциной Moderna от Covid-19. Еще один миллион доз вакцины был отозван, в результате чего общее количество вакцины превысило 2,6 миллиона. В минувшие выходные о заражении снова сообщили из префектуры Гумма недалеко от Токио. Там во флаконе с вакциной было обнаружено крошечное черное вещество. По данным Министерства здравоохранения, на Окинаве черные вещества были замечены в шприцах и флаконе, а розовый материал - в другом шприце. 🥳С Днем Рождения, Уоррен Баффет •Звездному инвестору Уоррену Баффету сегодня исполняется 91 год. Оракул Омахи уже добился многих успехов за свою долгую жизнь. Но прошедший год принес легенде инвесторов и несколько проблем. ⚕Поглощение медицинских технологий: Baxter хочет Hill-Rom за 10 миллиардов долларов •Еще одно поглощение на миллиард долларов в индустрии медицинских технологий вырисовывается в Соединенных Штатах. Группа фармацевтических и медицинских технологий Baxter не отказывается от производителя больничных коек, операционных столов и систем наблюдения за пациентами Hill-Rom. Baxter хочет увеличить предложение до десяти миллиардов долларов после того, как в июле было отклонено несколько более низкое предложение. 🤑Дождь денег для босса Apple : Тим Кук получил огромный пакет акций Apple •После десяти лет у руля технологического гиганта Apple генеральный директор производителя iPhone получает часть акций Apple. Стоимость акций Apple огромна. В рамках своего плана заработной платы глава Apple Тим Кук может рассчитывать на настоящий денежный дождь в наши дни: топ-менеджер получает акции Apple на три четверти миллиарда долларов США. ☔BASF приостанавливает производство в Луизиане из-за урагана Ида •BASF приостановила производство в американском штате Луизиана из-за урагана Ида. Пострадало предприятие Geismar Verbund, крупнейшее производственное предприятие химической компании в Северной Америке, а также North Geismar и Vidalia. Как сообщил в понедельник представитель BASF, как только ураган закончится, сотрудники службы безопасности проверят объекты перед возобновлением работы. 🤦‍♂️Все больше скептиков относятся к стратегии Кэти Вуд. •Звездный инвестор и генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд сталкивается с нарастающими препятствиями. Не так давно компания прославилась своим ARK Innovation ETF и высокой доходностью выше среднего. Но за последние шесть месяцев доходность была ниже, а критика Кэти Вуд громче. ⛰Эксперты: Именно столько Google платит Apple , чтобы оставаться лидером поисковой системы на iPhone & Co. •Гигант поисковых систем Google, по-видимому, всё глубже копается в своих карманах, чтобы поисковая система компании продолжала занимать видное место на устройствах Apple. В течение многих лет Google, дочерняя компания Alphabet, платила много денег за интеграцию собственной поисковой системы в браузер Apple Safari в качестве стандартного поиска. Чтобы предотвратить риск быть замененным поисковой системой Microsoft Bing, сумма, которую Google платит Apple, должна снова значительно увеличиться в этом году. 🏎Конкурент Tesla NIO расширяет ассортимент продукции •Когда были представлены данные за второй квартал, китайский производитель электромобилей NIO также представил свои планы на предстоящий год. Конкурент Tesla по-прежнему видит значительный потенциал роста и хотел бы и дальше расширять свои позиции на азиатском рынке электронных автомобилей с тремя новыми моделями. Аналитики довольны. Производитель электромобилей NIO также может извлечь выгоду из высокого спроса на внедорожники премиум-класса с электроприводом в 2021 году: во втором квартале китайский конкурент Tesla более чем удвоил свои продажи по сравнению с тем же периодом прошлого года, и потери также были значительно меньше чем ожидалось.

До начала торгов # 19 DAX перед слабым началом недели •Примерно за час до стартового сигнала DAX упал на 0,15% до 15 738,50 пункта. Хотя рекордное ралли в США вряд ли распространится на рынок Германии, рекорд DAX в 15 810 пунктов все еще находится в пределах досягаемости. Сильные данные по рынку труда США удивили в конце недели. В целом это рассматривается как положительный экономический сигнал для инвесторов, но в настоящее время у него есть и обратная сторона: «Становится все более очевидным, что Федеральная резервная система США инициирует изменение денежно-кредитной политики в четвертом квартале», - пишет Commerzbank. Кроме того, участников рынка снова все больше беспокоит распространение дельта-варианта коронавируса. Европейские фондовые рынки перед началом торгов демонстрируют высокие котировки. •Но EuroSTOXX 50 немного ниже на премаркете. Ввиду сильного отчета по рынку труда США эксперт Джеффри Халли из брокера Oanda указал на риск того, что Федеральная резервная система США может вскоре ужесточить свою политику процентных ставок. С другой стороны, Китай также можно убедить предоставить дополнительные стимулы для компенсации замедления восстановления. Потому что данные по внешней торговле, опубликованные таможенными органами Китая в выходные, оказались слабее ожиданий. Перед выходными биржи США разошлись по разным направлениям. •Dow Jones открылся немного сильнее и закрылся повышением на 0,41% до 35 209,49 пункта. На уровне 35 246,79 единиц индекса он временно стал новым рекордным максимумом. •NASDAQ Composite упал в начале и все еще оставался в минусе к концу торгов с минус 0,40% на отметке 14 835,76 пункта. Важной составляющей торгового дня стали данные по занятости в США, которые были опубликованы перед ОС. Количество рабочих мест выросло выше, чем ожидалось, а снижение безработицы и повышение почасовой оплаты труда оказались неожиданно сильными. •«Экономика продолжается, но без перегрева», - прокомментировал ситуацию участник рынка Dow Jones Newswires. Биржи Дальнего Востока с наценками. •Японский индекс Nikkei закрылся в пятницу с плюсом на 0,33% до 27 820,04 пункта. Из-за дня «Дня горы» в этот понедельник торги не проводятся. •В Китае индекс Shanghai Composite поднялся на 1,07% до 3 495,27, •Hang Seng в Гонконге прибавил 0,70% до 26 363,16 единиц. Инвесторы по-прежнему смотрят на сильные данные по рынку труда США за пятницу, которые, с одной стороны, подпитывают экономические надежды, а с другой - подпитывают опасения по поводу надвигающегося ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Buffett Holding Berkshire Hathaway снова показывает высокие прибыли. •Восстановление после коронного кризиса помогло инвестиционной компании звездного инвестора США Уоррена Баффета Berkshire Hathaway значительно увеличить прибыль во втором квартале. Прибыль Saudi Aramco значительно выросла Нефтяная компания Aramco значительно увеличила свою прибыль в результате восстановления мировой экономики и роста цен на нефть. Босс VW видит большой потенциал для работы в автомобильной промышленности. С точки зрения босса Volkswagen Group потрясения в автомобильной промышленности также будут значительными. Герберт Дисс, однако, предостерегает от драматизации последствий работы. Цены на нефть продолжают снижаться - более сильное бремя доллара США. Цены на нефть значительно упали в понедельник на фоне тяжелых потерь в пятницу. Цены на рынке нефти по-прежнему сдерживаются сильным долларом США после лучших, чем ожидалось, экономических данных из США. Евро стабилизируется после недавних потерь. Евро мало изменился в понедельник и, таким образом, стабилизировался после потерь на прошлой неделе. {$TECH} {$TSPX} {$AKEU}

Разбогатей, как Уоррен Баффет - Совет 1999 года применим и сегодня •Уоррен Баффет считается одним из самых богатых людей в мире. Чтобы значительно приумножить собственное богатство, вам следует придерживаться совета легенды об инвестициях, сделанного год назад. Легенда инвестиций Уоррен Баффет Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway , считается одним из самых успешных инвесторов всех времен. Состояние 90-летнего мужчины сейчас превысило 100 миллиардов долларов США, что делает Баффета одним из самых богатых людей в мире. Хотя в настоящее время он «всего лишь» занимает девятое место в «Списке миллиардеров» Forbes, он по-прежнему принадлежит к небольшой элитной группе, поскольку только восемь других людей в мире владеют более чем 100 миллиардами долларов США. К ним относятся Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг и Билл Гейтс. Совет Баффета от 1999 г. •Если вы также хотите заработать значительное состояние, вам не следует больше ждать, чтобы инвестировать, потому что сложные проценты - лучший друг инвестора. Как сообщает CNBC, Уоррен Баффет дал этот совет еще в 1999 году на ежегодном собрании акционеров своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway. •«Начни рано. Я начал строить этот маленький снежок на вершине очень длинного склона. Уловка на очень длинном склоне состоит в том, чтобы начать очень молодым или очень старым», - объяснил тогда Баффет и сравнил инвестирование со снежком который скатывается с холма и становится все больше и больше. Согласно оракулу Омахи, как часто называют Баффета, инвесторам также придется полагаться на свои собственные знания и интуицию. •Им придется действовать «очень энергично», как только они найдут хорошую возможность. Баффет также объяснил на собрании акционеров, что он сделал бы, если бы он закончил колледж в 1999 году и имел бы $ 10 000 для инвестиций: •«Я бы, вероятно, сосредоточился на небольших предприятиях, потому что я работал с меньшими суммами денег», он сначала отсортирует компании по алфавиту, а затем проанализирует их. Баффет также является сторонником индексных фондов, поэтому он советует инвесторам «постоянно покупать недорогой индексный фонд S&P 500». •«Я думаю, что это то, что практически всегда имеет наибольший смысл», - цитирует его слова CNBC. По словам филантропа, хитрость заключается не в том, чтобы выбрать правильную компанию, а в том, чтобы •«купить практически все крупные компании из списка S&P 500 и делать это последовательно и очень и очень недорого», - сказал он в интервью CNBC. «Покупайте это снова и снова, через толстое и тонкое, и особенно через тонкое». Однако с определенного уровня, по мнению крупного инвестора, вряд ли имеет значение, сколько денег вы на самом деле зарабатываете и владеете. Размер его состояния «непостижим», как недавно подчеркнул он CNBC. •«Если бы вы попросили меня обменять очень значительную часть своего собственного капитала на несколько дополнительных лет жизни или чтобы я мог делать то, что я хочу делать в течение этих лет, я бы сделал это за секунду».

Утренний вестник # 11 Автомобильная промышленность требует обязательных спецификаций для инфраструктуры зарядки •Европейская автомобильная промышленность предупреждает ЕС об ужесточении ограничений по двуокиси углерода, сопровождающемуся недостаточными инвестициями в инфраструктуру. Крипто-стартап Ledger привлекает 380 миллионов долларов в рамках раунда финансирования •Французский стартап Ledger теперь стоит более 1,5 миллиарда долларов после раунда финансирования, в котором было привлечено 380 миллионов долларов. Компания стала известна своим основным продуктом - аппаратным кошельком для криптовалют. Восемь крупных страховщиков привержены защите климата •Члены недавно созданного «Страхового альянса Net-Zero (NZIA)» взяли на себя обязательство освободить свои страховые портфели от выбросов парниковых газов к 2050 году, как заявил в воскресенье глава инициативы, глава AXA Томас Буберл. Помимо французской AXA, в альянс, объединившийся весной, входят Allianz и Münchner Rück из Германии, Цюрих и Swiss Re из Швейцарии, британская Aviva и французская перестраховочная компания Scor. Daimler атакует лидера рынка Tesla своим новым EQS. Согласно анализу UBS, полностью электрический седан класса люкс от компании из Штутгарта превосходит Model S по двум ключевым критериям. •Первопроходец Tesla по-прежнему доминирует на рынке электромобилей, но конкуренция заметно приближается. В классе люкс, где в последние годы доминировала Tesla Model S, Mercedes-Benz теперь отправляет в гонку EQS. Это основано на новой модульной электрической архитектуре (MEA) и, следовательно, на первом электронном автомобиле Daimler, который структурно не является производным от модели двигателя внутреннего сгорания.Ожидания высоки: Тим Рокосса, автомобильный аналитик Deutsche Bank , уже оценил новый EQS как «истребитель Tesla» и «меняющий правила игры». Он может значительно улучшить восприятие бренда Mercedes-Benz. Continental инвестирует в запуск технического обслуживания •Поставщик автомобилей Continental приобрел миноритарный пакет акций новой компании Feelit, базирующейся в Тель-Авиве. •Feelit предлагает решения для профилактического обслуживания промышленных предприятий и машин. Для этого используются специальные аппаратные датчики и алгоритмы. NIO в июне поставит значительно больше машин •Несмотря на продолжающийся кризис поставок микрочипов, китайскому производителю электронных автомобилей NIO удалось поставить в июне 2021 года значительно больше автомобилей, чем в предыдущем месяце. •В июне NIO поставила в общей сложности 8 083 электромобиля. По данным американской телекомпании "CNBC", это позволило производителю электромобилей впервые за месяц преодолеть отметку в 8000. Чарли Мангер, заместитель Уоррена Баффета в инвестиционном холдинге Berkshire Hathaway , очевидно, обнаружил свою любовь к Китаю. •В интервью он похвалил правительство Китая за его отношения с Джеком Ма и Ant Group , а также за меры, принятые для сдерживания пандемии.

Маск, Баффет, Безос: Куда текут миллиарды благотворителей? Основатель Amazon Джефф Безос, генеральный директор Tesla Илон Маск и босс LVMH Бернар Арно возглавляют список самых богатых людей мира. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, после пандемии короны, которая увеличила разрыв между богатыми и бедными во многих частях мира, возникли споры о роли благотворительности в обществе. Гейтс и Баффет и «The Giving Pledge» Билл и Мелинда Гейтс объединились с основателем Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом еще в 2010 году и основали «The Giving Pledge». Благотворительная кампания направлена на то, чтобы побудить богатых членов общества жертвовать большую часть своего богатства на общее благо, о чем можно прочитать на веб-сайте инициативы. А еще в 1999 году один из создателей Microsoft и его жена основали «Фонд Билла и Мелинды Гейтс», благотворительный фонд, целью которого является улучшение здравоохранения во всем мире и борьба с бедностью. Маккензи Скотт пожертвовала миллиарды с 2020 года Помимо Гейтса и Баффета, Маккензи Скотт также привержена «Giving Pledge». Скотт развелась с основателем Amazon Джеффом Безосом в 2019 году и получила 4% всех акций Amazon - по данным Spiegel, на тот момент они стоили 38 миллиардов долларов США. Желая делать пожертвования, автор преследует цель поддержать несколько более мелких благотворительных организаций, которым, наряду с крупными организациями, часто уделяется мало внимания, согласно Bloomberg. С одной стороны, Скотт не хочет ждать, пока их активы будут исчерпаны, но в то же время тщательно отбирает получателей своих пожертвований. Пожертвовав 1,7 миллиарда долларов США в общей сложности 116 организациям и университетам, она объявила в 2020 году, что хочет приблизиться к своей цели пожертвований, определенной в «Giving Pledge», более быстрыми шагами и, прежде всего, для поддержки борьбы с пандемией, пишет Der Spiegel. Маск и Co: в обход собственного фонда Другие богатые люди сначала делают пожертвования в свои фонды, чтобы упростить распределение денег, добавило информационное агентство. Технический миллиардер и генеральный директор Wipro Азим Премжи пообещал в 2019 году перевести около 7,5 миллиардов долларов США в свой фонд Azim Premji Foundation. Организация стремится продвигать школьное образование в Индии. Соучредитель Nike Фил Найт также пожертвовал 900 миллионов долларов в 2020 году названному в его честь Knight Foundation, который направлен на укрепление демократии. Босс Tesla Илон Маск действовал также. После того, как в начале года он временно обогнал Безоса как самого богатого человека в мире из-за высокой цены на долю производителя электромобилей, предприниматель, похоже, хорошо понимал, что хочет пожертвовать часть своего богатства в пользу блага. «Между прочим, критические отзывы всегда приветствуются, как и способы пожертвовать деньги, которые действительно имеют значение», - писал Маск в январе. Ранее он пожертвовал миллионы Musk Foundation, который основал вместе со своим братом Кимбалом. Прежде всего, публичный имидж как мотивация делать пожертвования? Но что на самом деле верно в отношении благотворительности сверхбогатых? «Филантропы получают слишком много положительного внимания, и в настоящее время заслуживают более пристального изучения», - цитирует агентство Bloomberg слова директора Центра исследований в области экономической социологии и инноваций. «Мы начинаем подозревать, что люди, у которых есть миллиарды долларов, на самом деле не заинтересованы в решении этих проблем». Одна из критических замечаний по поводу «Giving Pledge», например, заключается в том, что, хотя это публичное обещание пожертвовать львиную долю своего состояния при жизни или после смерти, оно, однако, не является обязательным. Члены ассоциации могут в любой момент передумать, сообщает онлайн-портал.

Состояние миллиардера: почему дети Уоррена Баффета ничего не получают Легенда инвестиций Уоррен Баффет объявил в 2006 году, что пожертвует 99% своего состояния до конца своей жизни. В этом году он достиг важной вехи в этой кампании. Однако дети Баффета вряд ли получат что-либо из его состояния в миллиард долларов. Баффет тратит деньги на благотворительность ... Еще 15 лет назад Уоррен Баффет пообещал ежегодно жертвовать свои акции Berkshire на благотворительность. В то время гуру фондового рынка владел 474 998 акциями Berkshire. Также в этом году босс Berkshire Hathaway поддерживает различные фонды. Совсем недавно Баффет объявил, что пожертвует акции Berkshire на сумму 4,1 миллиарда долларов пяти различным фондам, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс. За последние несколько лет Баффет пожертвовал акций на общую сумму 41 миллиард долларов США. Совсем недавно Баффет владел 238 624 акциями своей инвестиционной компании, что на полпути к его цели - пожертвовать свое состояние. ... вместо инвестиционных портфелей его детей Приблизительно 100 миллиардов долларов США в активах, которые все еще есть у Уоррена Баффета, по данным Forbes, он также хочет потратить на благотворительные цели, а не на инвестиционные портфели своих детей. «После долгого наблюдения за супербогатыми семьями, вот моя рекомендация: оставьте детей достаточно, чтобы они могли делать все, но не настолько, чтобы им ничего не приходилось делать», - цитирует CNBC легенду в своем заявлении акционерам. Баффет заявил, что его собственные взрослые дети также «занимаются благотворительностью, которая требует как времени, так и денег». Как сообщает CNBC, 90-летний мужчина, который когда-то был самым богатым человеком в мире, сказал, что он заметил, что династическое поведение менее распространено в Соединенных Штатах, чем в других странах, и что, по его мнению, его привлекательность может убывать. Дети Баффета, которым всем за 60, конечно, получили поддержку от своего богатого отца. Как пишет CNBC со ссылкой на отчет Washington Post за 2014 год, у каждого из троих детей есть фонд в 2 миллиарда долларов, финансируемый Баффетом. «Самая легкая вещь в мире» Сам Баффет описывает свою благотворительность как «самую простую вещь в мире», цитирует CNBC, потому что «благотворительность безболезненна и может привести к лучшей жизни для вас и ваших детей». Гуру фондового рынка объясняет, что он накопил почти невероятную сумму денег за многие десятилетия, и это очень просто, делая то, что ему нравится. «Ни я, ни моя семья не приносили жертв. Сложные проценты, долгий срок погашения, прекрасные сотрудники и наша невероятная страна творили чудеса. Обществу нужны мои деньги, а мне нет», - сказал Баффет.

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффет достиг важной вехи со своим последним пожертвованием в миллиард долларов: он расстался с половиной своих активов. «Общество знает, что делать с моими деньгами, а я - нет», - написал Баффет в четверг вечером. Оставшаяся половина его акций в инвестиционном холдинге Berkshire Hathaway по-прежнему стоит около 100 миллиардов долларов США (около 84 миллиардов евро). В конечном итоге все пожертвовано. В 2006 году Баффет объявил, что пожертвует все свое состояние на благотворительность. В этом году акции его инвестиционной холдинговой компании на сумму 4,1 миллиарда снова будут переданы пяти фондам, выбранным Баффетом. Среди них фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды, которые разводятся. Баффет также объявил, что уходит с должности попечителя Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Если бы акции были переданы в дар с 2006 года, фонды получили бы состояние в 41 миллиард долларов, которое было быстро потрачено по его просьбе, написал Баффет. «Если бы я дождался до сих пор, чтобы передать акции, пять фондов вместо этого получили бы 100 миллиардов долларов». Это поднимает вопрос о том, выиграло бы общество больше в конце концов, если бы он копил свое состояние дольше. Berkshire Hathaway принадлежит около 90 компаний, а также различные холдинги в крупных корпорациях, таких как Coca-Cola , Wells Fargo и Apple . Акции Berkshire Hathaway составляют более 99% состояния Баффета.

Уоррен Баффет известен как противник криптовалют. Тем не менее, его инвестиционная компания Berkshire Hathaway недавно сделала значительные инвестиции в бразильский цифровой банк Nubank. Отказ известного гуру фондового рынка Уоррена Баффета в отношении кибервалют хорошо известен. Он даже назвал оригинальную криптовалюту Биткойн «крысиным ядом в квадрате» и предупредил инвесторов, чтобы они не обманывались «миражом», которым, по его мнению, являются интернет-деньги. Доверенное лицо Баффета Чарли Мангер также нашел резкие слова в адрес Биткойна на последнем собрании акционеров Berkshire: «Я не приветствую любую валюту, которая так полезна для похитителей, шантажистов и так далее.». Berkshire с инвестициями Nubank Несмотря на это негативное отношение, холдинг Berkshire Hathaway, недавно инвестировал колоссальные 500 миллионов долларов в бразильский финансово-технологический Nubank. Nubank - это цифровой банк, который изначально специализировался на странах Бразилии, Колумбии и Мексики и хочет дать возможность многим людям без банковского счета, живущим там, участвовать в финансах, используя только смартфон. С момента своего основания в 2013 году Nubank стремительно вырос, в частности, благодаря высокому спросу на цифровые финансовые услуги в его родной стране, Бразилии. Кризис короны с более широким использованием онлайн-торговли также дал здесь хороший импульс. В последнем раунде финансирования стартап привлек в общей сложности 750 миллионов долларов США, включая инвестиции Berkshire. Это означает, что сейчас Nubank оценивается в 30 миллиардов долларов. Инвестиция Buffett Holding в размере 500 миллионов долларов представляет собой самую крупную финансовую поддержку, которую когда-либо получал Nubank. IPO планируется, но не сразу Как сообщил WallStreetJournal генеральный директор Nubank Дэвид Велес, в настоящее время банк «очень, очень хорошо капитализирован» в рамках последнего раунда финансирования, поэтому планов относительно дальнейших раундов финансирования нет. В какой-то момент планируется IPO, но пока эти планы не очень конкретны. «Наша главная цель - оставаться лидером на бразильском рынке цифрового банкинга, который становится все более конкурентным. Растущая цифровизация, более широкое использование электронной коммерции - все эти тенденции сохранятся независимо от политической среды или роста ВВП», - сказал Велес. Nubank делает ставку на криптовалюты Инвестиции Berkshire в тем более удивительны, если учесть, что Nubank положительно относится к криптовалютам и только недавно приобрел брокера Easynvest, который предлагает первый в Бразилии биткойн-ETF. Согласно bitcoin.com, сам Nubank уже несколько раз заявлял, что хочет предложить своим клиентам инвестиции в биткойны.

ВЕСТНИК VELODYNE LIDAR {$VLDR} 01.04.21 Velodyne Lidar подписала многолетнее соглашение с AGM Systems, компанией, которая разрабатывает и интегрирует лазерное оборудование для мобильных и воздушных приложений. AGM будет использовать лидарный датчик Velodyne Ultra Puck в новом беспилотном летательном аппарате AGM-MS3 второго поколения. 05.04.21 Компания Knightscope, производящая автономных роботов-охранников, выбрала технологию Velodyne Lidar для работы своих будущих роботов пятого поколения. Роботы Knightscope используют компактный, энергоэффективный датчик Puck от Velodyne, который обеспечивает круговой обзор окружающей среды для трехмерного картографирования. 12.04.21 В рамках нового сотрудничества Velodyne предоставит зашифрованный лидарный датчик на основе физики "черного ящика", который будет интегрирован в интерактивный симулятор вождения VREXPERIENCE в режиме реального времени от Ansys {$ANSS} , который тестирует лидарные датчики и распознает потенциально опасные крайние сценарии. 14.04.21 XPeng Motors объявила, что ее модель XPeng P5, которая появится во второй половине этого года, станет первым серийным интеллектуальным электромобилем, оснащенным лидарной технологией автомобильного уровня. 20.04.21 Gatik использует датчики лидара Velodyne для поддержки логистики на короткие расстояния с точной и надежной навигацией для автономных операций в реальном времени. Gatik ежедневно выполняет приносящие доход автономные заказы для нескольких клиентов из списка Fortune 500 в США и Канаде, включая Walmart , сокращая расходы клиентов и сокращая сроки доставки. BofA оценивает Velodyne Lidar с рейтингом ниже среднего и Luminar Technologies {$LAZR} с нейтральным рейтингом. Эйлин Смит говорит, что рейтинги компании «основаны на мнении, что лидары все еще находятся на начальной стадии внедрения инноваций». 26.04.21 Luminar Technologies сотрудничает с Airbus UpNext, дочерней компанией Airbus, чтобы улучшить возможности обнаружения, восприятия и системного уровня, чтобы в конечном итоге обеспечить безопасные автономные полеты. Это первый шаг Luminar в авиационную промышленность. 03.05.21 В минувшие выходные Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway сравнил увлечение SPAC с азартными играми, а вице-председатель Berkshire Чарли Мангер сказал: «Стыдно, что происходит. Это не просто глупо, это постыдно». 10.05.21 Стартап по производству автономных транспортных средств Pony.ai сотрудничал с Luminar Technologies над новой сенсорной платформой, премьера которой начнется в 2023 году в автопарках по всему миру. Финансовые условия сделки не разглашаются. Автопарк будет включать в себя Iris от Luminar, мультисенсорную конфигурацию с углом обзора 360 градусов и тонкую линию крыши на высоте всего 10 см от крыши автомобиля. 24.05.21 Акции компании Luminar, производящей лидарные датчики выросли после того, как в конце прошлой недели в отчете Inside EV было высказано предположение, что Tesla тестирует лидар компании на транспортных средствах. Илон Маск категорически против использования лидаров, заявив в 2019 году, что любая компания, «полагающаяся на лидары, обречена». Глава Tesla по искусственному интеллекту Андрей Карпати сказал, что лидар «дает ложное ощущение прогресса и в конечном итоге является костылем». 25.05.21 Основатель Velodyne Lidar Дэвид Холл, который был отстранен от должности председателя совета директоров в феврале, написал письмо акционерам, призывая к отставке двух членов совета директоров, назначенных Graf Industrial Corp. SPAC, в результате чего компания стала публичной в конце прошлого года. Холл призывает директоров, назначенных SPAC, Майкла Ди и Кристофера Томаса уйти в отставку, заявив, что совет директоров и менеджмент «развивают культуру, направленную против акционеров, что приводит к изолированному корпоративному управлению и вызывающей обеспокоенность низкой производительности».

Для многих инвесторов Уоррен Баффет является образцом для подражания и культовой фигурой. Но как его совет можно реализовать во время пандемии Covid-19? 30 августа 2020 года легендарный Oracle of Omaha отметил свое 90-летие. Несколькими неделями ранее, в июле, Дуг Уайтман, главный редактор MoneyWise, опубликовал сборник различных советов Баффета о работе с деньгами и о том, как рационально использовать их во время пандемии- даже если вы не зарабатываете на фондовом рынке. Воспользуйтесь низкими процентными ставками Гуру фондового рынка известен тем, что использует хорошие возможности. Для того, чтобы поддержать слабую экономику, Федеральная резервная система (ФРС) - правильно, по мнению Баффета, - снизила ключевую процентную ставку до 0–0,25% на данный момент. «Сейчас хорошее время для того, чтобы занять деньги», - сказал Баффетт в мае на общем собрании инвестиционной компании Berkshire Hathaway , которой он руководит. По данным MoneyWise, меры, принятые ФРС, среди прочего, снизили процентные ставки для получения или рефинансирования ипотеки до рекордно низкого уровня. Так что сейчас, по словам Дуга Уайтмана, прекрасное время для покупателей недвижимости или владельцев собственности. Будьте готовы к худшему Berkshire Hathaway также занимается страхованием. В прошлом году Oracle of Omaha предупредил своих акционеров, что когда-нибудь может произойти «мегакатастрофа», которая «полностью удивит» мир. Если бы это произошло, Berkshire понесла бы огромные убытки, но была бы готова продолжить бизнес на следующий день. По словам Дуга Уайтмана, один из способов подготовиться к худшему - это страхование жизни. Таким образом, по крайней мере, родственники погибшего материально обеспечены в случае трагического несчастного случая. Не накапливайте задолженность по кредитной карте По словам Баффета, нет ничего плохого в использовании кредитной карты, даже если вы столкнулись с финансовым затруднением из-за потери работы. Однако следует избегать накопления задолженности по кредитной карте, так как процентные ставки по ней обычно очень высоки. Легенда фондового рынка рассказал об инциденте со знакомым, который находился в затруднительном финансовом положении. Он дал ему следующий совет: «Если бы мне пришлось заплатить 18% по ссуде, то первое, что я сделал бы, - это потратить все доступные средства для выплаты этого долга». По словам Дуга, другие эксперты также рекомендуют конвертировать задолженность по кредитной карте в фиксированный заем. Это значительно снижает затраты на выплату процентов, и долг может быть погашен быстрее. Finanzen.net

Это 15 самых популярных акций на Уолл-стрит. Часть первая Инвесторы, которые теперь предполагают, что в ближайшие несколько недель и месяцев международные инвесторы вернутся к стоимостным акциям, должны обратить внимание на основные рекомендации аналитиков. В то время как растущие акции буквально взлетели до предела в течение года, стоимостные инвесторы должны были проявить очень сильную нервозность и в некоторых случаях понесли значительные потери в цене. Однако, многие ценные бумаги теперь обладают огромным потенциалом наверстывания, который в настоящее время обнаруживается и отслеживается все большим количеством инвесторов и аналитиков. Неравномерное V восстановление на фондовом рынке США Насколько неравномерным было восстановление цен на фондовых рынках США после так называемого краха короны в середине марта, можно очень быстро увидеть по показателям Russell 1000 Value по сравнению с Russell 1000 Growth Index. В индексе Russell 1000, который пользуется уважением во всем мире, в два раза больше компаний, чем в конкурирующем S&P 500, что делает Russel 1000 еще более сбалансированным индикатором для фондового рынка США. Индекс стоимости Russel 1000 в настоящее время примерно на 5% ниже своего уровня в начале года, в то время как индекс роста Russell 1000 в настоящее время на 27% выше значения на 1 января 2020 года. Столь же высокое расхождение демонстрируют и рейтинги отдельных акций в двух индексах. Соотношение цена / прибыль и соотношение цена / балансовая стоимость для стоимостного индекса составляют около 17,41 и 2,2 соответственно. С другой стороны, Russel 1000 Growth имеет коэффициент P / E около 40 и коэффициент P / E, равный 12. (по цене закрытия 18 ноября 2020 г.) Основная причина столь высокого рейтинга - пять ведущих позиций в индексе: Apple , Microsoft , Amazon , Facebook {$FB} и Alphabet . При индексном весе чуть менее 37% эти пять компаний смогли катапультировать весь Russell 1000 Growth в воздух, особенно с начала апреля. Соответственно, эти технологические корпорации сейчас являются одними из самых больших бенефициаров пандемии. Для сравнения: акции Berkshire Hathaway , JPMorgan , Johnson & Johnson , Verizon и Walt Disney , которые занимают пять крупнейших позиций в рейтинге Russell 1000 Value, вес индекса которых составляет чуть менее 10%, показали очень слабую динамику цен с начала года. Finanzen.net

Управляющий фондом Кепплер: «В конце концов, технологический пузырь лопнет» Отрывок из интервью для €uro am Sonntag Вы сожалеете, что не вкладываете большие средства в технологические акции {$FB} ? Нет, потому что эти игры были для нас слишком дорогими. И в конце концов технологический пузырь либо лопнет, либо хотя бы потеряет воздух. В какой-то момент экспоненциальный рост прекращается. Это верно как в природе, так и в отношении рынков капитала. Акции энергетических компаний, например, составляли около 25% мирового фондового индекса в 1980 году после десятикратного роста в 1970-х годах. Сегодня эта доля составляет всего 2,4%. Напротив, сейчас доля технологических акций составляет 25%. В каких отраслях можно найти наиболее ценные акции в мире? В энергетическом {$XOM} {$RDS.A} и финансовом секторах , хотя и здесь нужно остерегаться ловушек стоимости. В то время как банки США в значительной степени очистили свои балансы после финансового кризиса 2008 года и сейчас оцениваются так же низко, как и в последний раз в 1989 году, европейские финансовые учреждения по-прежнему страдают от недостаточного списания обесцененных кредитов и завышенной оценки производных финансовых инструментов на своих балансах. На сегодняшний день они не могут позволить себе необходимые списания, а надзорные органы, по всей видимости, по-прежнему закрывают глаза даже по прошествии более десяти лет - из-за принципа «слишком большой, чтобы обанкротиться». Напротив, мы ожидаем, что в течение следующих десяти лет цены на акции финансовых компаний США вырастут как минимум в четыре раза из-за их исторически чрезвычайно благоприятной оценки. Критика Баффетта связана с тем, что он не смог превзойти индекс S&P 500 за последнее десятилетие. Забывают, что за последнее десятилетие акции США превзошли 23 фондовых рынка в мировом индексе MSCI, отставая за предыдущие 40 лет. С 1965 года Баффет опережал S&P 500 более чем на десять процентных пунктов ежегодно, и его результаты эмпирически показывают, что долгосрочное инвестирование в стоимость приносит более высокую прибыль. Finanzen.net