Хэштег #fxtp | Тинькофф Инвестиции Пульс

Реальная стоимость бумаги на сегодня.в $ и ₱ ❗ПРЕМИУМ и другие🎁 БЕСПЛАТНО❗ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 Подбор полезных ссылок от Тинькофф: 👑Премиум 2+1* месяца бесплатно 🧾Акция до 20.000₱ за открытие ИИС 💳Тинькофф Black с бесплатным обслуживанием НАВСЕГДА. 📱Sim карта Тинькофф Мобайл с бонусом 📂Актуальные вакансии Тинькофф. БЕЗ ОПЫТА и ИЗ ДОМА 🍩Ещё подарки и бонусы от Тинькофф *Дополнительный месяц тем кто раньше не пользовался подпиской При оформлении этого не видно, но появится у вас в кабинете Можете уточнить в поддержке Зачем нужен этот 👑PREMIUM 👉 ✅Подписка одобрена😃 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

❓Почему обнулился FXRB и кто следующий? 🧨Вчерашний день был знаковым, обнулился первый в России ETF, чего до сих пор никогда не происходило. Более того, ETF казался более защищенным инструментом, чем БПИФ, благодаря контролю по европейскому законодательству. К сожалению, многие на нем потеряли часть средств, но это инвестиции, здесь никто прибыль не гарантирует. Я предлагаю сегодня разобраться, почему так произошло и кто может стать следующим на обнуление. 🧐 Фонд был полной копией фонда с одной маленькой деталью - хеджем. Это тот случай, когда из мухи вырос слон, основная проблема крылась не в базовом активе (еврооблигациях), а в этой защите от курсовых разниц (хедже). ❓Как работал данный хедж? Мы не будем вдаваться в технические детали, постараюсь объяснить простым языком. В портфеле фонда были еврооблигации, номинированные в долларах и евро. Чтобы нивелировать влияние изменения курсов этих валют на базовый актив (еврооблигации), нужно совершить противоположную сделку - зашортить (взять в долг и продать) доллары и евро. В таком случае получается, что при росте курса доллара цена еврооблигации в пересчете на рубли растет, а хедж (шорт долларов) падает на такую же сумму и наоборот. Таким образом, вы получаете только ту доходность, которую дают еврооблигации, независимо от курсовых разниц. 🧨Но после 24 февраля произошло несколько событий, которые по сути и привели к произошедшему. Вначале резко вырос курс доллара (до 120 руб. в пике), что привело к тому, что по нашему хеджу образовался огромный убыток. А еврооблигации на иностранных биржах (которые являлись обеспечение по хеджу), упали более, чем на 70%. Finex является европейской компанией, поэтому, покупка евробондов шла именно на иностранных площадках, а не в РФ, где падение отечественных бумаг было в разы сильнее, чем на нашем рынке из-за отсутствия желающих покупать. В тот момент российские бумаги были токсичными, что и привело к такому падению. 🧰 Какие еще активы Finex имели хедж в своей структуре? {$FXRB} На самом деле их не мало, к сожалению, главный вопрос, что с фондом , в котором сидели многие и где самая высокая СЧА (стоимость чистых активов). По сути FXMM это с рублевым хеджем. В отличие от FXRB, в FXMM базовым активом являлись американские короткие трежерис, которые не упали в момент начала спецоперации, это вселяет надежду на то, что полного обнуления не произойдет, но можем увидеть убыток, это касается и остальных вышеуказанных фондов. 📌 Вывод - никогда не используйте плечи, если не разбираетесь в том, как они работают. Даже в таком надежном активе, как облигации, опытные управляющие умудрились все слить в 0 (а может и в минус). Понятное дело, что ситуация была беспрецедентная и непредсказуемая, но такое оправдание можно использовать всегда, когда теряются деньги.

Новичкам, которые на 36$ покупают утопающие акции. Для того чтобы сгладить негативные последствия роста цен, обеспечить положительную доходность инвестиций и тем самым привлечь инвесторов, государство выпускает специальные серии бумаг с защитой от инфляции. Государственные облигации являются одним из самых надежных инструментов на рынке ценных бумаг☝️ В России, например, это ОФЗ-ИН. Купонные выплаты по таким облигациям производят каждые шесть месяцев. При этом номинал облигации раз в полгода индексируется согласно официальному уровню инфляции в США, который обозначается как индекс потребительских цен, или CPI. При росте номинала растет и купон, поскольку он считается как некий процент от номинала. Инвестировать в TIPS на Московской бирже сейчас можно через ETF от FinEx — и . Оба инструмента следуют за индексом Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond и позволяют инвестировать в портфель из 18 казначейских облигаций со сроком погашения от 5 до 20 лет. Ежегодная комиссия составляет 0,25% для и 0,35% для . Она автоматически учитывается в котировках ETF Оба ETF имеют идентичную корзину активов, но разница между ними заключается в том, что — с рублевым хеджированием. Другими словами, последний ведет себя как рублевый актив, а не долларовый, а рублевое хеджирование дает дополнительную доходность. Изменение курса доллара не влияет на рублевую цену акций в отличие от цены .

Всем привет, друзья! Вчера только писал про Лонг {$USDRUB} , ну а сегодня, логично, с очередной коррекцией рынка, вечнозелееный работает как своеобразный хедж-актив. На рынке появился страх, хотя пока индекс VIX (волатильности), не показывает каких-либо заоблачных значений... Видите на скрине огромные "шипы", это как раз ипотечный кризис в штатах, ну и весьма свежий в памяти пандемийный год. Если конечно смотреть на месяном таймфрейме, то график выглядит жутковато, как-будто рынок резко испугался, видимо он ждет жесткой монетарной риторики от ФРС, или изменения таргетов инфляции, или еще чего. И тут как я и говорил Ваши лучшие друзья - это , , {$USDRUB} , ( типсы), пропорции отдавал бы в пользу бакса, потом трежерис, а потом голды, ну и акции можно оставить на Ваше усмотрение, а тут речь о том, куда пойдет кэш, а вернее из активов в кэш, а потом можно в трежи и золотишко! Крипта? Для меня сомнительна, именно как защитный актив. Теперь еще немного о страхе... Решил на свой страх и риск взять под сочные дивиденды , взял 1/3 позиции, если, что можно ещё добрать 2/3, а там после гэпа ждать либо отскок "дохлой кошки" (может руда/прокат развернется), либо нового товарного цикла несколько лет 😄 Бумага уже свалилась с хаев примерно на 35%, а вкладка "показатели" впечатляет, НО она так впечатляет из-за успешного года у всех металлургов и горнодобывающей промышленности, и этот риск рассматривал давно, и относился со скепсисом к след. календарному году, чтобы не быть голословным - пруф: По поводу бразильцев не рекомендация, разумеется, да и по поводу всего, но на счет Лонга бакса подумайте, особенно ниже 72-73, как и обсуждали) Главное не паникуем, и не делаем необдуманных крупных покупок, как я 😏 , хотя аллокацию стараюсь контролировать, но все мы люди одинаковые... Всем спасибо за внимание! Пока 👋 P. S. не хочешь -"Валю" в инвест портфель? Дивы почти 10-ку рубанешь)))

Все вокруг говорят о наступающем Армагедоне ☄️ «Грядет падение фондового рынка, вы посмотрите на график SP500!»: говорят они. Кто-то не согласен, но по факту это лишь дело времени. Фундаментал говорит о перегретости, технический анализ по SP500 и другим индексам пока в порядке, НО, через пол года или через пару лет, коррекция все же случится. И я решил к ней подготовиться, но без фанатизма🤪 Сливать все акции и бежать в золото и облигации это тоже опрометчиво, так как это отрицательная/околонулевая доходность с учетом инфляции. Я решил подстраховать портфель, диверсифицировать его. Если раньше у меня было 90% в акциях, крипте и наличке, 10% в фондах (тоже достаточно волатильных), то сейчас, изучив кучу материала и припудрив это щепоткой личного видения, я пришел к следующему плану распределения, к которому теперь стремлюсь: 32% акции 📈 (половина - США) 27% фонды 💼 (треть - рынок США) 7% кэш/депозиты $€ 💵 14% золото 🥇 (монеты, ETF) 14% облигации🧾 (в том числе в виде фондов) 6% крипта 🪙 (владею давно, в плюсе) За последние дни, недели, я в таблицах на компе, и в заметках на телефоне накидал кучу идей по диверсификации. Не только по виду активов (то что выше), но и по валютам, регионам. Если подитожить вышесказанное, то: 38% активы высокого риска. Акции, крипта. 27% средний риск. Множество фондов. 35% низкий риск. Кэш, облигации, золото. •Акции - интересно и иногда очень прибыльно😁 •Фонды - консервативно, расчетливо. Редко удаётся перегнать опытных финансистов! 👔 •Золото, облигации - скучно, низко прибыльно, но в кризис поможет сгладить потери портфеля 🥲 Ещё бы написал, но объем и так великоват для читателя. Это моя первая статья. Спасибо☺️ {$TUSD} {$TSPX} {$VTBE} {$AMHY}

Все вокруг говорят, что надо инвестировать, но никто не говорит во что. ⠀ Вот вы открыли брокерский счет и что дальше? Что покупать-то? ⠀ На этот вопрос вам ответит… ваша инвестиционная стратегия. ⠀ Ваша инвестиционная стратеги знает, в каком соотношении в вашем портфеле будут агрессивные и консервативные инструменты, в каком соотношении - разные виды ценных бумаг, и какой результат вы можете ожидать от своего портфеля. ⠀ Как ее составить? 1️⃣Поставить финансовые цели и определить сроки до них ⠀ 2️⃣Пройти тест на риск-профиль. На основании риск-профиля определить соотношение агрессивных и консервативных инструментов ⠀ 3️⃣Разбить каждый класс активов по стратегиям. Например: ✔️облигации поделить между ОФЗ, муниципальными, корпоративными и TIPs (облигации с защитой от инфляции) Определить стиль покупки. Допустим, лесенкой. ✔️акции поделить между акциями роста, стоимости и дохода. Определить соотношение. ✔️добавить товары (золото, серебро и др.), недвижимость (REITs) и инструменты денежного рынка (при необходимости). ⠀ 4️⃣Определить, чем вы будете заполнять каждую стратегию. Например, у вас в портфеле 10% приходится на акции роста. ⠀ В этом случае: ✳️можно купить отдельные фонды. Например, сочетание фондов: биотехнологии + полупроводники + облачные технологии + генная инженерия . Данный перечень не является рекомендацией и приведен в качестве примера. ✳️а можно купить отдельные акции, если Вам позволяет размер вложений. К примеру, акции роста должны составлять 10% от портфеля. Для диверсификации в эту часть портфеля должно быть добавлено 5-10 бумаг. Т.е. на каждую акцию может приходиться 1-2% от портфеля. ⠀ Например, компания стоит $328, т.е. 24 154 руб. Если ваш портфель больше 1 207 696 руб., то вы можете себе позволить Facebook. Если меньше, то будет перекос. ⠀ Прикрепила один из своих портфелей, составленный по такой стратегии. Что-то подобное должно получиться и у вас. ⠀ Вы знакомы с сервисами по бэктестингу портфеля? Т.е. сервисами, которые позволяют на основе исторических данных анализировать поведение активов в портфеле. Если не знакомы, я поделюсь. Пишите в комментариях.

День двойного изобилия На глобальных рынках снижаются индексы повсеместно, почти всё базовое сырьё корректируется, криптовалюты сильно корректируются (Китай запретил своим компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами). Вместе с этим удивительно сильно смотрится российский рынок - индекс снижается на -1.6%, {$USDRUB} практически не реагирует. Рост: {$LNTA} (Лента) +2.2%: Лента приобретает сеть супермаркетов BILLA с планом интеграции магазинов в свою сеть. Снижение: {$AGRO} (Русагро) -2.5%: манипуляция со стороны одного популярного телеграмм канала, максимальный гэп вниз был на -5.5%. (Русал) -3.3%: компания намерена выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру. Сам же русал собирается переименоваться в AL+. Ещё сегодня совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды, впрочем вряд ли кто-то их ждал. (Газпром) -2.8%: США откажутся от санкций в отношении оператора сп-2. Видимо хотят аккуратно съехать из вопроса, т.к. остановить проект санкциями не представляется возможным. (МВидео) -4.7%: дивгэп после дивгэпа. Вероятно, слишком переусердствовали с разгоном акций перед прошедшим SPO. Индекс мосбиржи по итогам дня -1.6%. Прочее: Госдума приняла закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным инвесторам-физлицам. На Московской бирже начались торги биржевым инвестиционным фондом FinEx , состоит из долларовых облигаций Казначейства США индексируемые по инфляции (TIPS). Радует, что Finex активно работает и наполняет рынок потенциально актуальными инструментами. СПб биржа планирует выйти на IPO в этом году осенью. Если вам это было полезно - заходите в профиль и подписывайтесь!)