Хэштег #размещение | Тинькофф Инвестиции Пульс

.Размещение облигаций Софтлайн ❗️Сбор заявок: до 13.10.2026 Размещение: 16.10.2026 • Купон: фиксированный и плавающий, ежемесячный. • Ориентир ставки купона: 002Р-03 18-18,5%. 002Р-04 КС+4,5%. • Доходность к погашению: 002Р-03 около 18,8%. 002Р-04 около 18,8%. • Минимальный размер участия: 10.000 рублей. • Финальная цена: 1000 рублей. • Кредитный рейтинг: ruA- • Комиссия по выпуску: 0,15% • Оферта: нет • Амортизация: нет • Срок обращения: 3,2 года • Погашение: 20.12.2029 ❗️РИСКИ, подводные камни и есть ли смысл участвовать в данном размещении (если да, то с какой целью), подробные разборы ВСЕХ размещений, а так же интересные облигации в моем канале: • Выпускает облигацию: • Другие облигации данного эмитента: Софтлайн 002Р-03 Софтлайн 002Р-04 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️

☁️ 18% не всегда лучше 16,75%: почему выбираю Selectel 6 октября сразу несколько компаний собирают заявки на новые облигации. Я выбирал между двумя фиксами на 3,5 года: — ВИС Финанс БО-П17 — до 18% — Selectel 001Р-10R — до 16,75% На первый взгляд ВИС выглядит выгоднее: купон выше, а рейтинг НКР — AA- против A+ у Selectel. Но если смотреть глубже, дополнительные проценты у ВИС платят не просто так. ⚖️ Почему ВИС даёт больше У Группы ВИС рейтинги AA-.ru от НКР и ruA+ от Эксперт РА. При этом агентства учитывают специфику ГЧП-проектов и исключают часть проектного финансирования из расчёта корпоративной долговой нагрузки. После такой корректировки долг/EBITDA выглядит комфортно — около 1,8x, но покрытие процентов заметно слабее — примерно 1,8x. За 1П2026 картина ухудшилась: выручка снизилась примерно на 37%, EBITDA — более чем на 50%, вместо прибыли появился убыток, чистый долг вырос. Поэтому 18% — это плата за более сложный и волатильный кредитный риск. 🖥️ Почему смотрю на Selectel Selectel — крупный российский поставщик IT-инфраструктуры: серверы, облака, дата-центры и инфраструктура для AI. НКР держит рейтинг A+.ru, стабильный. У АКРА — A+(RU), стабильный, но с 29 сентября рейтинг находится под наблюдением из-за покупки M1Cloud за сумму до 2,6 млрд ₽ и нового долга. Сам рейтинг пока не снижен. 💰 Финансы За 1П2026: — выручка — 10,2 млрд ₽, +14% — рентабельность EBITDA — около 53% — клиентская база — 44,5 тыс. По итогам 2025 года: — выручка — 18,3 млрд ₽, +39% — EBITDA — 9,7 млрд ₽ — чистая прибыль — 3 млрд ₽ — ЧД/EBITDA — около 1,7x Риск здесь в другом: Selectel активно строит ЦОДы, покупает оборудование и расширяется, поэтому FCF отрицательный, а долг растёт. НКР ожидает в 2026 году долг/OIBDA около 2,5x и покрытие процентов примерно 3,1x. 📌 Параметры 001Р-10R — купон: до 16,75% fixed — YTM: до 18,1% — выплаты: ежемесячно — срок: 3,5 года — дюрация: около 2,3 года — оферта: нет — амортизация: 40% после 25-го купона — сбор заявок: 6 октября — размещение: 9 октября — доступен всем инвесторам 📊 Что с премией Близкий Selectel 001Р-08R сейчас даёт около 16,2–16,5% YTM. Новый выпуск при верхнем ориентире предлагает до 18,1% YTM — примерно 1,5 п.п. премии к собственной вторичке. ⚠️ Что нравится и что смущает ✅ растущий бизнес и EBITDA-margin выше 50% ✅ умеренная долговая нагрузка ✅ ежемесячные выплаты, без оферты ✅ заметная премия к собственной вторичке ⚠️ рейтинг АКРА под наблюдением ⚠️ крупная инвестпрограмма и покупка M1Cloud ⚠️ отрицательный FCF ⚠️ амортизация 40% через два года 🤔 Моё резюме У ВИС купон выше, но и кредитный риск сложнее. У Selectel доходность ниже, зато финансовый профиль мне понятнее, а первичка даёт хорошую премию к собственным облигациям. Поэтому из этих двух я предпочту Selectel. 🔔 Было интересно? Подписывайтесь на LYAMK𝐈𝐍VESTI 💙 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #IT

Календарь предстоящих размещений. Часть 2. (Часть 1 ОТЭКО-Портсервис 001Р-01: - сбор заявок 8.10 - размещение 13.10 - срок обращения 2 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до 18,5% - объем до 500 млн.р. - рейтинг А|ru| от НРА, А.ru от НКР - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Первоуральскбанк - облигационный долг отсутствует - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование Облачные технологии 001Р-02: - сбор заявок 8.10 - размещение 13.10 - срок обращения 2,5 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона КС+до 200 б.п. - объем от 10 млрд.р. - рейтинг ruАА+ от Эксперт РА, АА+(RU) от АКРА - агент по размещению ИФК Солид - облигационный долг 10 млрд.р. - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование Облачные технологии 001P-02 ОК Русал БО-001Р-17 (юани): - сбор заявок 9.10 - размещение 13.10 - срок обращения 1,5 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до 10,25% - объем будет определен позднее - расчеты по выбору - рейтинг ruА+ от Эксперт РА, А+(RU) от АКРА - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк - облигационный долг 80 млрд.р., 85 млн.$, 19,9 млн.¥ РУСАЛ БО-001Р-17 с расчетами в юанях РУСАЛ БО-001Р-17 с расчетами в рублях А7 001Р-01 и 001Р-02: - сбор заявок 9.10 - размещение 14.10 - срок обращения 2 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до КБД на сроке 2 года+325 б.п. и КС+спред до 300 б.п. соответственно - объем 10 млрд.р. - рейтинг АА(RU) от АКРА - организаторы Газпромбанк - облигационный долг отсутствует - по 001Р-01 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование, 001Р-02 для квалифицированных инвесторов А7 001Р-01 А7 001Р-02 Автобан-Финанс БО-П10: - сбор заявок 12.10 - размещение 14.10 - срок обращения 7 лет (3 года до оферты) - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до 18,25% - объем от 5 млрд.р. - ПВО Юрист-Н - поручитель ДСК "Автобан" - рейтинг оферента (ИСК "Автобан") ruА+ от Эксперт РА, А+.ru от НКР - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МТС Банк, OZON Банк, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк - облигационный долг 33,5 млрд.р. АВТОБАН-Финанс БО-П10 Софтлайн 002Р-03 и 002Р-04: - сбор заявок 13.10 - размещение 16.10 - срок обращения ~3,2 года - купонный период 1-38-ой купоны 30 дней, 39-ый купон 21 день - ориентир ставки купона до 18,5% и КС+спред до 450 б.п. соответственно - объем 3 млрд.р. - рейтинг ruА- от Эксперт РА, А-(RU) от АКРА - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк - облигационный долг 6,6 млрд.р. - по 002Р-03 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование, 002Р-04 для квалифицированных инвесторов

Календарь предстоящих размещений. Часть 1. (Часть 2 Томская область 34079: - сбор заявок 5.10 - размещение 8.10 - срок обращения 3,56 года - купонный период 30 дней (1-ый купон 40 дней) - ориентир ставки купона до 16,8% - объем до 8 млрд.р. - амортизация по 50% в 34 и 43-ий купоны - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА - организаторы Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк - облигационный долг 21,8 млрд.р. Томская область 34079 СФО Альфа Фабрика ПК-5: - сбор заявок 1-9 октября - размещение 14 октября - срок обращения предельный до 1.12.2036, ожидаемый до 1.5.2029 - купонный период 1 месяц - ориентир ставки купона до 16,5% - объем от 7 млрд.р. - амортизация с 1.1.2028 - Call-опцион - ПВО Рондо Капитал ПКТ 002Р-02 и 002Р-03: - сбор заявок 6.10 - размещение 9.10 - срок обращения 3 года и 4 года соответственно - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до КБД на сроке 3 года+290 б.п. и КС+спред до 320 б.п. соответственно - объем до 10 млрд.р. - рейтинг оферента (МКАО "ГПИ") ruАА- от Эксперт РА, АА(RU) от АКРА, АА|ru| от НРА - организаторы БК РЕГИОН, ИФК Солид, Россельхозбанк, Джи Ай Солюшенс - облигационный долг 7,5 млрд.р. - по 002Р-03 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование ПКТ 002P-02 ПКТ 002P-03 Селектел 001Р-09R и 001Р-10R: - сбор заявок 6.10 - размещение 9.10 - срок обращения 3,5 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона КС+до 225 б.п. и до 16,75% соответственно - объем 5 млрд.р. - амортизация 40% в 25-ый купон, 60% в 42-ой купон - рейтинг А+(RU) от АКРА, А+.ru от НКР - организаторы ИК Табула Раса, Джи Ай Солюшенс - облигационный долг 24,5 млрд.р. - 001Р-09R для квалифицированных инвесторов, по 001Р-10R для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование Селектел 001Р-09R Селектел 001Р-10R ВИС Финанс БО-П17: - сбор заявок 6.10 - размещение 9.10 - срок обращения 3,5 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до 18% - объем до 2,5 млрд.р. - рейтинг поручителя (Группа "ВИС") ruА+ от Эксперт РА, АА-.ru от НКР - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк - облигационный долг 24,7 млрд.р. Россети Северо-Запад 001Р-02: - сбор заявок 6.10 - размещение 13.10 - срок обращения 3 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона КС+до 170 б.п. - объем 5 млрд.р. - рейтинг ruАА+ от Эксперт РА, АА+(RU) от АКРА - организаторы Газпромбанк, Локо-Банк, Совкомбанк - облигационный долг 21,8 млрд.р. - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование Россети Северо-Запад 001Р-02

📅 Размещения на след. неделе На первичке 5–9 октября будет довольно плотно — сразу 12 выпусков. Собрал их по типу купона, чтобы быстро понять, что выходит на рынок. По наиболее интересным размещениям отдельно пройдусь уже ближе к сбору заявок. 🟡 Фиксированный купон ▪️ 05.10 · Томская область 34079 — BBB+, ~3,5 года, до 16,8%, с амортизацией. ↔️ — прошлый 34075: купон 16,2%. ▪️ 06.10 · Selectel 001Р-10R — A+, 3,5 года, до 16,75%, с амортизацией. ↔️ — 001Р-08R: фикс 16%. ▪️ 06.10 · ПКТ 002Р-02 — PreAA|ru|, 3 года, ориентир доходности КБД 3Y + до 290 б.п. ↔️ — 002Р-01: купон 15,99%. ▪️ 06.10 · ВИС Финанс БО-П17 — группа ruA+ / AA-.ru, 3,5 года, до 18%. ↔️ — БО-П16: фикс 17,5%. ▪️ 08.10 · ОТЭКО-Портсервис 001Р-01 — A|ru|, 2 года, до 18,5%. Дебютный выпуск. ▪️ 09.10 · А7 001Р-01 — AA, 2 года, ориентир доходности КБД 2Y + до 325 б.п. Дебютный выпуск. 🔵 Флоатеры ▪️ 06.10 · Selectel 001Р-09R — A+, 3,5 года, КС + до 225 б.п., с амортизацией. ↔️ — 001Р-05R: КС + 400 б.п. ▪️ 06.10 · ПКТ 002Р-03 — PreAA|ru|, 4 года, КС + до 320 б.п. ▪️ 06.10 · Россети Северо-Запад 001Р-02 — AA+, 3 года, КС + до 170 б.п. Акции: ↔️ — 001Р-01: КС + 190 б.п. ▪️ 08.10 · Cloud.ru 001Р-02 — AA+, 2,5 года, КС + до 200 б.п. ↔️ — 001Р-01: фикс 14,2%. ▪️ 09.10 · А7 001Р-02 — AA, 2 года, КС + до 300 б.п. 💴 Валютный выпуск ▪️ 09.10 · РУСАЛ БО-001Р-17 — A+, 1,5 года, номинал 1 000 CNY, фикс 10–10,25%, выплаты ежемесячные. Акции: ↔️ — БО-001Р-16: 10% на первых четырёх квартальных купонах. 🎯 Что отмечаю для себя Неделя плотная — выбирать есть из чего. Мой фильтр прежний: рейтинг от A, желательно A+ и выше, срок больше года, без лишних оферт и опционов, понятные регулярные выплаты. Томская область с BBB+ сразу мимо моей стратегии. Пока больше всего внимания привлекают Selectel 001Р-10R, ПКТ 002Р-02, ВИС Финанс БО-П17 и РУСАЛ БО-001Р-17. Остальное тоже оставляю на радаре — финальные условия книги ещё могут многое поменять. Окончательно решать об участии буду за день до сбора заявок. По наиболее интересным размещениям отдельно посмотрю условия и аналоги и напишу отдельный пост. На следующей неделе первичка скучать не даст 😏 🔔 Было интересно? Подписывайтесь на LYAMK𝐈𝐍VESTI 💙 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Первичный рынок облигаций, неделя 28 сентября – 2 октября Кратко: размещения, рейтинги, Самолёт и ключевые новости рынка 📊 Размещения ▪️ НоваБев 004Р-01 с 16,5% до 16,25% и 004Р-02 с КС+2,5% до КС+2,25% ▪️ Группа ЛСР 002Р-02 под 18%, 5 млрд ▪️ ЛОЭСК 001Р-01 с 18,5% до 18%, 1 млрд ▪️ Атомэнергопром 001Р-18 в юанях под 8,5%, 2,1 млрд юаней ▪️ Секьюритизация Сбера 63,2 млрд, Т-Банка 40 млрд и ИЦБ ДОМ.РФ 30,2 млрд 📋 Книги недели, биржа впереди ▪️ X5 003Р-22 с КС+1,3% до КС+1,2%, 22,5 млрд при плане от 10 млрд ▪️ ФосАгро БО-03-01 в юанях с 8,5% до 8,4%, 2,3 млрд юаней ▪️ Полюс собрал заявки на доразмещение ПБО-12 на 20 млрд ▪️ Делимобиль 001Р-10 под 23,5%, по верху ориентира ▪️ ЯТЭК 001Р-07 на старте под КС+3,5%, итог увидим на бирже 6 октября ‼️ Самолёт ▪️ 28 сентября при погашении БО-П20 держатели получили около 269 руб из 1000 на облигацию, остаток поступил в НРД 29-го. Самые торгуемые выпуски за неделю подешевели на 6–19% Разборы выпусков недели с таблицами и источниками 📉 Рейтинги ▪️ НКР снизило Идель Нефтемаш с B+ до CC после техдефолта по купону ▪️ АКРА понизила Алтимейт Эдьюкейшн с BBB до BB+ ▪️ АКРА подняла ИЛОН (DDX Fitness) и ЗАСЛОН с BBB+ до A− ▪️ АКРА впервые присвоила Уралкалию AA− и поставила рейтинг Селектела A+ под наблюдение из-за покупки M1Cloud и нового выпуска 📰 Главные новости за неделю ▪️ Аукцион ОФЗ 26228 30 сентября не состоялся, план Минфина на IV квартал 2,45 трлн ▪️ Доходность ОФЗ от 2 до 20 лет за неделю выросла на 0,21–0,29 п.п. ▪️ Бюджет внесён в Госдуму, первое чтение 29 октября. Вместе с ним внесены поправки о переводе доходов от ценных бумаг в шкалу НДФЛ 13–22% --------------- Держите облигации Самолёта или вышли после 29 сентября?

🔥 ЯТЭК — новый флоатер КС + до 350 б.п. 1 октября ЯТЭК собирает заявки на новый выпуск 001Р-07. Срок — 2,5 года, купон ежемесячный, ориентир — ключевая ставка + до 350 б.п. При текущей КС 14% это соответствует примерно 17,5% купона в моменте. Но это флоатер: ключевая ставка будет меняться — вместе с ней будет двигаться и купон. 📌 Параметры выпуска — ЯТЭК-001Р-07 — рейтинг эмитента: A(RU), прогноз стабильный — купон: КС + до 350 б.п. — выплаты: ежемесячно — срок: 2,5 года — объём: 1 млрд ₽ — номинал: 1 000 ₽ — амортизация: нет — оферта: нет — сбор заявок: 1 октября, 11:00–15:00 — размещение: 6 октября — только для квалифицированных инвесторов 🏭 Что за компания ЯТЭК — независимая газодобывающая компания из Якутии. Она занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа, газового конденсата и жидких углеводородов. ЯТЭК — единственный поставщик газа в центральные районы Якутии и Якутск, а её доля во внутренней добыче газа региона превышает 80%. АКРА отмечает низкую себестоимость добычи и большую ресурсную базу: запасы газа оцениваются примерно в 655 млрд кубометров. 💰 Финансы за 1П2026 — выручка — 5,78 млрд ₽, +2,8% — EBITDA — около 3,14 млрд ₽, +28% — чистая прибыль — 1,54 млрд ₽, +31,3% — операционный денежный поток — около +1,7 млрд ₽ — рентабельность EBITDA — около 54% — чистый долг — около 8,4 млрд ₽ — ЧД/EBITDA LTM — 1,61x, ранее 1,89x — покрытие процентов — около 5x Операционные показатели выглядят хорошо: прибыль и EBITDA растут, денежный поток стал положительным, долговая нагрузка снизилась. ⚠️ Где риски Главный структурный минус — концентрация бизнеса. Добыча сильно зависит от одного месторождения, а основной рынок газа ограничен Якутией. АКРА также указывает на слабый свободный денежный поток и высокую капиталоёмкость. Впереди заметные погашения: около 1,06 млрд ₽ в октябре 2026 года и ещё 5,5 млрд ₽ в апреле 2027-го. Поэтому ликвидность и рефинансирование долга здесь важны. 📊 Сравнение с собственной вторичкой ЯТЭК-001Р-04: КС +250 б.п., погашение в сентябре 2027 года. ЯТЭК-001Р-06: КС +425 б.п., но до погашения осталось около полугода. Новый выпуск с КС +350 б.п. находится между ними по спреду, но заметно длиннее — 2,5 года. Верхняя граница выглядит конкурентно, хотя огромной первичной премии к собственной вторичке здесь нет. 🤔 Моё резюме ✅ хорошие результаты за первое полугодие ✅ ЧД/EBITDA снизился до 1,61x ✅ высокая маржинальность ✅ ежемесячные выплаты ✅ без оферты и амортизации ✅ КС +350 б.п. выглядит достойно для A ⚠️ рейтинг A, а не A+/AA ⚠️ высокая концентрация бизнеса ⚠️ слабый FCF ⚠️ впереди заметные погашения ⚠️ финальный спред могут снизить В итоге возьму немного — около 10 бумаг. Рейтинг A — практически нижняя граница моей стратегии, поэтому сильно увеличивать позицию не хочу, но для диверсификации добавлю нового эмитента в портфель. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🍷 НоваБев Групп — два новых выпуска облигаций 29 сентября компания собирает заявки сразу на два выпуска: фиксированный до 16,5% и флоатер до КС +250 б.п. Общий объём размещения — 5 млрд ₽. Оба выпуска с ежемесячными выплатами, без оферты, но с амортизацией. 📌 Выпуск 1 — НоваБев-004Р-01 — купон: до 16,5% fixed — расчётная YTM: до 17,81% — срок: 3 года — выплаты: ежемесячно — амортизация: по 50% после 30-го и 36-го купонов — оферта: нет — номинал: 1 000 ₽ Купон фиксируется по итогам книги. Половину номинала вернут примерно за полгода до погашения. 📈 Выпуск 2 — НоваБев-004Р-02 — купон: КС + до 250 б.п. — срок: 2 года — выплаты: ежемесячно — амортизация: по 50% после 18-го и 24-го купонов — оферта: нет — номинал: 1 000 ₽ При текущей КС 14% верхний ориентир соответствует примерно 16,5% купона. Ставка будет пересчитываться вместе с ключевой. Общие условия: — сбор заявок: 29 сентября, 11:00–15:00 — размещение: 2 октября — общий объём: 5 млрд ₽ — организатор: Совкомбанк — доступно всем инвесторам 🏭 Что за компания НоваБев — один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции. Группа владеет пятью ликёро-водочными заводами, винодельческим комплексом «Поместье Голубицкое» и развивает сеть «ВинЛаб» с более чем 2 200 магазинами. Сильные стороны — собственное производство, известные бренды, широкая дистрибуция и развитая розница. 🛡 Кредитные рейтинги — НКР: AA.ru, стабильный — Эксперт РА: ruAA-, стабильный В июле «Эксперт РА» понизило рейтинг с ruAA до ruAA- из-за повышенной процентной нагрузки. НКР сохранило AA.ru, отметив сильные рыночные позиции и запас прочности по обслуживанию долга. 💰 Финансы за 1П2026 🟢 Выручка — 74,4 млрд ₽ (+7,6%) 🟢 EBITDA — 10,05 млрд ₽ (+9%) 🔴 Чистая прибыль — 1,3 млрд ₽ (−38,3%) 🟢 Операционный денежный поток — +1,2 млрд ₽ 🟡 Чистый долг — 45,5 млрд ₽ (+9,4%) Долговые показатели: — ЧД/EBITDA LTM: 2,06x, ранее 1,96x — покрытие процентов: 2,28x — маржа EBITDA: 13,5% — обязательства/активы: 81% Операционные показатели растут, но дорогой долг продолжает давить на чистую прибыль. 📊 Сравнение с рынком По обзору Финама от 22 сентября, собственные фиксированные выпуски НоваБев 003Р-02 и 003Р-03 давали около 16,1% YTM. Новый фикс при верхнем ориентире предполагает 17,81% YTM — примерно на 1,7 п.п. больше, но с несколько более длинной дюрацией. Собственный флоатер БО-П07 имеет формулу КС +140 б.п. Новый 004Р-02 предлагает до КС +250 б.п. Разница — 110 б.п., однако срок нового выпуска примерно на год больше. ⚖️ Плюсы и риски ✅ Высокие кредитные рейтинги. ✅ Растущие выручка и EBITDA. ✅ Ежемесячные выплаты. ✅ Премия фиксированного выпуска к собственной вторичке. ✅ Привязка флоатера к ключевой ставке. ⚠️ Недавнее снижение рейтинга «Эксперт РА». ⚠️ Чистая прибыль сократилась на 38%. ⚠️ Чистый долг увеличился. ⚠️ В обоих выпусках предусмотрена амортизация. ⚠️ Финальные условия могут оказаться ниже верхних ориентиров. Фикс закрепляет ставку купона, флоатер сохраняет привязку к КС. При этом амортизация сокращает сумму капитала, на которую начисляются будущие купоны. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Календарь предстоящих размещений. Новабев Групп 004Р-01 и 004Р-02: - сбор заявок 29.09 - размещение 2.10 - срок обращения 3 года и 2 года соответственно - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до 16,5% и КС+до 250 б.п. - объем 5 млрд.р. - амортизация по 50% в 30 и 36-ой купоны и по 50% в 18 и 24-ый купоны - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА.ru от НКР - организаторы Совкомбанк - облигационный долг 28,2 млрд.р. - по 004Р-02 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование ОК РУСАЛ БО-001Р-17 (юани): - сбор заявок 29.09 - размещение 2.10 - срок обращения 2 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона будет определен позднее - объем будет определен позднее - расчеты по выбору - оференты "РУСАЛ Красноярск", "РУСАЛ Саяногорск" - рейтинг ruА+ от Эксперт РА, А+(RU) от АКРА - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк - облигационный долг 80 млрд.р., 85 млн.$, 20 млрд.¥ Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-10: - сбор заявок 30.09 - размещение 5.10 - срок обращения 1,5 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до 23,5% - объем 1 млрд.р. - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА, ВВВ+.ru от НКР - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк - облигационный долг 13,3 млрд.р. - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование ЯТЭК 001Р-07: - сбор заявок 1.10 - размещение 6.10 - срок обращения 2,5 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона КС+до 350 б.п. - объем 1 млрд.р. - рейтинг ruА- от Эксперт РА, А(RU) от АКРА - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Ozon банк - облигационный долг 13 млрд.р. - для квалифицированных инвесторов СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-5 класс А: - сбор заявок 1.10-9.10 - размещение 14.10 - дата погашения ожидаемая 1.05.2029, предельная 1.12.2036 (предусмотрен Call-опцион) - купонный период 1 месяц - ориентир ставки купона до 16,5% - объем от 7 млрд.р. - амортизация (револьверный период 1 год) - ПВО Рондо Капитал - рейтинг - организаторы Альфа-Банк Томская область 34079: - сбор заявок 5.10 - размещение 8.10 - срок обращения 3,56 года - купонный период 30 дней (1-ый купон 40 дней) - ориентир ставки купона будет определен позднее - объем до 8 млрд.р. - амортизация по 50% в 34 и 43-ий купоны - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА - организаторы Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк - облигационный долг 21,8 млрд.р. - для квалифицированных инвесторов Селектел 001Р-09R и 001Р-10R: - сбор заявок 6.10 - размещение 9.10 - срок обращения 3,5 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона КС+до 225 б.п. и до 16,75% соответственно - объем 5 млрд.р. - амортизация 40% в 25-ый купон, 60% в 42-ой купон - рейтинг А+(RU) от АКРА, А+.ru от НКР - организаторы ИК Табула Раса, Джи Ай Солюшенс - облигационный долг 24,5 млрд.р. - 001Р-09R для квалифицированных инвесторов ОТЭКО-Портсервис 001Р-01: - сбор заявок 8.10 - размещение 13.10 - срок обращения 2 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона до 18,5% - объем до 500 млн.р. - рейтинг А|ru| от НРА, А.ru от НКР - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк - облигационный долг отсутствует - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование А7 001Р-01 и 001Р-02: - сбор заявок и размещение первая декада октября - срок обращения 2 года - купонный период 30 дней - ориентир ставки купона - объем 10 млрд.р. - рейтинг АА(RU) от АКРА - организаторы Газпромбанк - облигационный долг отсутствует - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование Ссылки на размещение не влезают, картинка для размышлений🤔