Хэштег #иностранные_акции | Тинькофф Инвестиции Пульс

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ АКЦИИ ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ Как вы знаете у меня есть замороженные активы и в том числе пай фонда SBSP, в ходе обмена замороженных активов, УК Первая смогла 0,71553 пая и с опазданием, но всё же зачислила мне 1593,81 рубля. Скажу честно на такую большую сумму я не рассчитывал, я ожидал рублей 500+-. Пай целиком я покупал за 1819,36, а учитывая что у меня всё ещё остаются активы пая в размере 0,28447, то вероятно в будущем можно будет ещё что-то выторговать. Эти деньги я решил направить на накопительный счёт, отложив для покупки квартиры. Сбережения на квартиру: •Кэш - 1965,78 рублей. •Портфель в акциях девелоперов - 1,60 рублей. •Облигационный портфель 2 Квартирный - 8569,91 рублей (+комиссии 23,61) Всего - 10 539,29 (+комиссии 23,61) Также я покупал облигации: 15.08.24 ОФЗ 26237 - 753,13 комиссия - 2,18 21.08.24 ОФЗ 26237 - 739,88 комиссия - 2,13 Учитывая, что я начал инвестировать для покупки квартиры 31.07, то 10 460,90 рублей менее, чем за 30 дней выглядит хорошо для начала, не смотря на то, что туда шли деньги в том числе от продажи корпоративных облигаций, срок которых подходил к погашению и купоны, главное для меня реинвестировать эти деньги. Т-банк запустил розыгрыш в котором нужно было подключить автопополнение брокерского счёта до 19 августа, что я сделал 18, выбрав как раз этот счёт.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ! Как нельзя лучше высказался сегодня инвестор в отношении разморозки и продажей наших активов нерезидентам. Некоторые брокеры уже отчитались как работая с этим брокером могу сказать, что на данный момент он лучший, в отличии от Сбербанка, поддержка которого ничего не знает. Что меня удивило, так это то, что в комментариях было очень много хамства и обвинений в том, что продалась лишь часть активов, будто это вина брокера, регулятора и/или организатора торгов, а не наших "западных партнёров", которые сделали всё для срыва торгов и как обычно ничего не добились. Забавно, что некоторые возмущаются дисконтом, особенно на американские акции, на Западе, где права россиян на частную собственность ущемляются они может и стоят столько, но не в России. Источник: Я тоже подавал заявку на продажу, какими активами я владел/ю: •SBSP на S&P 500 1 пай, если мне удасться его продать по любой цене я буду рад, так как списал уже его в ноль (тоже самое касается и других фондов). •AKEU на 600 акций Европы 3 пая. Данный фонд не был допущен к торгам и остаётся заблокированным. •RSHE бывший VTBE на акции развивающихся стран 5 паёв. Я много раз звонил в Россельхоз, но брокерское обслуживание оказалось хитрее меня и по 2+ часа они не брали телефон, дозвониться мне им так и не удалось до конца срока подачи заявок. Поддержка Сбера по вопросам RSHE направляла на Финуслуги, а Финуслуги обратно к поддержке Сбера. Сейчас жду до 19.08.24, чтобы узнать прошла ли продажа и если да, то инвестирую деньги в облигации, направив на счёт Квартирный счёт. Безусловно новости крайне положительные, на данный момент стал возможен возврат хотя бы части стоимости наших активов. Лёд тронулся.

Заработала схема разблокировки иностранных акций до 100 т.р. У меня на "Финаме" заблокировано иностранных ценных бумаг на 584 т.р., общая стоимость портфеля - 1.227.000₽, доходность пока +19%, чуть выше депозитов. Самый большой плюс из бумаг, заблокированных с 23 февраля 2022 года, дали Sarepta и Axsome. я покупал ещё в январе 2021 года по 85$, когда доллар был 76₽. Сейчас акция стоит 126$, общая прибыль с учётом валютной переоценки - 58000₽. Позиция в 15 бумаг оценивается в 177000₽, разблокировал 47000₽. Остаток держу, цель 160-180$. покупал в ceнтябре 2021 года по 31$, сам доллар 💵 стоил тогда 73₽. Акция иксанула, торгуется по 72$, с учётом валютной переоценки прибыль 91000₽. Общая позиция в 20 бумаг оценивается в 150000₽, разблокировал 30000₽. Остаток держу, жду перехай в 100$ и полную разблокировку. Также решил зафиксировать маленькую часть (Exelixis) - покупал в ноябре 2021 года по 18$, доллар тогда стоил 71₽. Просто чтобы добить до ровной суммы в 100.000₽. Компания хорошая 👍, с прицелом на детей, внуков и правнуков, ceйчас стоит 23$, шипами закалывала 27$ - это цели. Ещё среди доступных к разблокировке бумаг откуда-то взялась парижская компания Technip Energies - - 4 бумаги на 9500₽. Покупал их в январе 2021 по 8.5$, но в июне 2021 продал с прибылью 16%. Потом ещё дивиденды от них приходили. Может быть, это подарок 🎁 от недружественных структур? Или просто карма чрезвычайно чистая? Сейчас они стоят 23.8$, т.е. компания с тех пор сделала 2.5 икса. Также закрыл акции - Adaptimmune Therapeutics. Это, если не ошибаюсь, бывшая компания TCR2. Брал их в октябре 2021 года, после блокировки перестал за ними следить, у них произошла какая-то реструктуризация, ребрендинг или слияние/поглощение. Было 50 акций, стало почему-то 68. Мистика. Вот так набралась целая сотня тысяч рублей. По срокам, если до 8 мая только заявки собираются, едва ли все они будут обработаны к сентябрю. Сентябрь обычно самый провальный месяц на ММВБ. Там можно будет на снижении что-нибудь подобрать. Письмо о разблокировке прислал также VTB-брокер, предлагают перевести к ним обратно из "Финама" иностранные ценные бумаги на сумму 100.000 и разблочить их. Схема перевода сложная, пока разбираюсь, скорее всего, до 8 мая они не успеют перевестись. Также зачем-то выполнил "норматив" квалифицированного инвестора, уже никому, видимо, не нужный. Американскими и китайскими акциями мы отторговались. Больше лезть туда не хочется. До прямого выхода на нью-йоркскую биржу NYSE ещё нужно морально дорасти. Мотивации дорастать до неё пока нет, поскольку и наш рынок неплохо прёт вверх. Летом на досуге, может быть, поэкспериментирую. Но уж очень доллар дорогой. И американским рынком нужно плотно заниматься. Норматив выполнился сам собой по обороту денежных средств и количеству сделок: 1й квартал 2023 - 37 сделок 2й квартал - 47 сделок 3й квартал - 1179 сделок (буйный трейдинг фьючерсами) 4й квартал - 311 сделок (уравновешенный трейдинг фьючерсами). А требовалось-то всего по 10+ сделок в квартал 4 квартала подряд. Оборот составил 117.4 млн. Finam-брокер должен быть доволен 😌 ! Сразу дали мне 300.000₽ маржиналки (могу на 300.000 в долг закупаться). Тогда как на ВТБ-брокере была маржиналка на ту же сумму и до получения квала.

ИНОСТРАННЫЕ АКЦИИ - ПУТЬ К ПОТЕРЕ КАПИТАЛА СПБ Биржа попала в SDN-лист. Вероятно это конец иностранным активам доступных для россиян. Ограничения коснулись акций дружественных стран Гонконгских и Казахстанских ценных бумаг, что стало шоком для некоторых инвесторов. Об инфраструктурных рисках связанных с акциями недружественных стран было известно всем, но как выяснилось мало кто ожидал, что ограничительные меры затронут казахстанские и китайские акции с первичным выпуском в Гонконге. Я не покупал иностранные акции дружественных стран из-за того, что не смотря на принятый закон, который делает брокера налоговым агентом по дивидендам, механизм так и не был реализован, а самостоятельная отчётность - это слишком высокие издержки, я же прихожу на фондовый рынок, чтобы зарабатывать, а не терять деньги. На данный момент я пересмотрел своё отношение к покупке иностранных акций дружественных стран, риск инфраструктурных рисков неоправданно велик, что склоняет меня к отказу от инвестиций в них в том случае, если ограничение на них будет снято. Акции Гонконга в первую очередь продвигали сторонники пассивного инвестирования, как до этого фонды на иностранные акции недружественных стран. В очередной раз со своей стратегией они проигрывают из-за инфраструктурных рисков. Что касается акций США, то Следящее за исполнением санкций на финансовых рынках американское агентство OFAC уже выпустило разрешение ("генеральную лицензию"), которая позволяет контрагентам завершить правоотношения с СПБ Биржей и подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года. Я предполагаю, что процесс затянется в следствии неясного механизма реализации. СПБ Биржа планирует начать торговлю ЦФА и криптовалютами. Уверен, что значительной части инвесторов, которые покупают акции реального бизнеса не очень будут интересны цифровые финансовые активы. С криптовалютами ситуация ещё более негативная, до сих пор не определён их статус законодательством России. Банк России настаивает на полном запрете для физических лиц. Если криптовалюты станут легальны и СПБ биржа получит разрешение на торговлю ими, то вывести их на крипто-кошелёк будет нельзя, они будут на подобие драгметаллов торгующихся на фондовом рынке. Вряд ли кто-то из спекулянтов захочет переходить на СПБ Биржу для торговли криптовалютами тогда как уже давно есть целый ряд криптобирж, которые себя уже зарекомендовали и откуда при желании возможен вывод криптовалют. Инвестиции в криптовалюты несут огромные риски, в том числе инфраструктурные, а потому вряд ли будут интересны большому количеству инвесторов. Я ожидаю грандиозного провала новой стратегии СПБ Биржи, но я буду рад если этого не случится.

•Forbes опубликовал рейтинг 50-ти крупнейших иностранных компаний в РФ Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в России. Список по итогам 2022 года обновился почти наполовину, так как 22 компании приостановили или закрыли бизнес в РФ. США сохранили самое большое представительство в рейтинге. Лидеры рейтинга 50 крупнейших иностранных компаний в РФ по выручке: 1) «Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франция, DIY-ритейлер) У компании нет акций 2) JT Group — 432,6 млрд руб. (Япония, табачная промышленность) $2914 3) Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, табачная промышленность) 4) PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, пищевая промышленность) 5) Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франция, торговля) У компании нет акций 6) VEON («Вымпелком») — 286,4 млрд руб. (Нидерланды, телекоммуникации) 7) Metro AG — 223,6 млрд руб. (Германия, торговля) $B4B 8) Mars — 201,4 млрд руб. (США, пищевая промышленность) У компании нет акций 9) Nestle — 195 млрд руб. (Швейцария, пищевая промышленность) $NSRGY 10) Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобили) В настоящее время у компании всё ещё нет акций, хотя подготовка к IPO идёт с 2008 года. Как сообщает "Коммерсантъ", ушедшие компании в списке заменил бизнес из Китая, Турции и Белоруссии. Однако большинство компаний в рейтинге — фирмы из недружественных стран Запада. 🇺🇸Компании из США сохранили самое большое представительство в рейтинге Forbes Лидерство — у США и Китая. По пять компаний в рейтинге — из Турции, Франции и Германии. В списке впервые появились компании из Таиланда (CP Foods — 44-е место), Казахстана (Polymetal International — 13-е) и Белоруссии («Торговый дом БелАЗ» — 38-е, Santa — 39-е). На 19-м месте расположилась компания Юнипро / Uniper В 2005 году на базе пяти электростанций было создано «ОГК-4», в состав которого вошли электростанции мощностью почти 9 ГВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. В 2007 году контрольный пакет «ОГК-4» был приобретен немецким энергетическим концерном E.ON. В июле 2011 года «ОГК-4» было переименовано в «Э.ОН Россия». С 1 января 2016 года после выделения из концерна E.ON новой международной компании Uniper, «Э.ОН Россия» вошло в ее состав и в июне 2016 года было переименовано в ПАО «Юнипро». Основной акционер компании «Юнипро» – концерн Uniper – занимает лидирующие позиции в секторе традиционной генерации электроэнергии. Компания осуществляет свою деятельность на территории стран Европы, в России и ряде других государств мира. В состав Uniper входят гидро-, газовые и угольные электростанции общей мощностью около 23 ГВт. В апреле 2023-го Росимущество получило во временное управление «Юнипро». 🗣Источники: "Forbes", "Коммерсантъ" 📊📊📊 Хм, если про шоколадки и стиральные порошки было известно, что они, хотя и имеют российские названия, но производятся иностранцами, то вот насчёт электростанций как-то даже не задумывалась.. Теперь придётся подумать, выбирая акции...🤔 По поводу временного управления Росимуществом - вопрос заслуживает изучения, надо по нему написать отдельную статью. 💡Рейтинг интересен ещё и тем, что наглядно показывет: те, кто больше всех против нас - сидят у нас крепко и никуда не собираются! 🛋 А их конкуренты из других недружественных нам стран как бы сами уходят...🧹🚪🐾 🏛Как вопрошали древние римляне: "Qui bono est?" (лат.) - "Кому выгодно?"... И конечно же, как тут не вспомнить фразу "Nothing personal, it's just business" (англ.) - "Ничего личного, это просто бизнес", которую приписывают Отто Берману (1891-1935), бухгалтеру американской организованной преступности...📚💸 Друзья, коллеги, что думаете по этому поводу?😏 Интересны ваши мысли, мнения) пишите✍ 💰💰💰💰💰 $2914 {$POLY} $UN01 $EONGY 💰💰💰💰💰 Не ИИР (Новость от 02.10.2023)

НАЛОГИ. КАК В НИХ РАЗОБРАТЬСЯ? Очень часто многие россияне отказываются от инвестиций поскольку с некоторых из них нужно платить налоги самостоятельно и подавать декларации. Их можно понять, ведь попытка государства внедрить западную систему, переложив на физ.лиц обязанности брокера - обречена на провал. Однако не всё так плохо. Начнём с того, что по российским акциям при продажи и по дивидендам налоговым агентом является брокер. Однако на фондовом рынке торгуется много псевдороссийских акций (депозитарные расписки). Это акции компаний зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, чаще всего в оффшорных зонах как остров Джерси или Кипр. Как их отличить? Всё просто, по ISIN, это специальный код. Если акции российские, то вначале должны быть буквы RU. Я встречал совет, что можно посмотреть на валюту в которой выплачиваются дивиденды, но это в корне неверно, во-первых, компания могла быть российской/псевдороссийской ранее, во-вторых, компания могла ранее не платить дивиденды и в-третьих, есть исключения, например, Русал, который платит дивиденды в долларах, не смотря на то, что компания зарегистрирована в России. По российским облигациям номинированных в рублях также налоговым агентом при продаже и по купонам является брокер. По казахстанским и белорусским облигациям размещённым на Мосбирже также налоговый агент - брокер. По иностранным акциям и депозитарным распискам при продаже налоговым агентом является брокер. По дивидендам - инвестор. Ставка налога по российским ценным бумагам - 13% в случае если ваш годовой доход не превышает 5 000 000 рублей, в случае если он превышает то 5 000 000 идут по ставке 13%, а всё, что свыше 15%. Всё вышеописанное касается резидентов, то есть лиц проводящих в России 183 дня за календарный год, в случае если вы не являйтесь резидентом ставка составляет 30%. По иностранным акциям нужно смотреть страну и налоговую ставку в ней, если налог составляет свыше 13%, то платить налог не нужно, но придётся самостоятельно подавать декларацию. Стоит сказать, что существуют налоговые льготы - это тип вычета Б на ИИС, действующий по операциям купли-продажи и ЛДВ. ЛДВ - льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (более 3 лет) приобретёнными после 1 января 2014 года. Освобождает от налога при продаже/погашении. Лимит в переделах 3 миллионов в год, на эту максимальную сумму может быть уменьшена налоговая база. Также, чтобы уменьшить налог с дивидендов по иностранным акциям можно воспользоваться формулой W8-BEN. Неоднократно направлялись предложения чтобы сделать налоговым агентом брокера по дивидендам от иностранных акций, но воз и ныне там. Это выгодно и инвесторам, которые не желают тратить время и нервы с налоговой, и брокерам, которые собирали бы больше комиссий и государству, налоги бы уплачивались вовремя, а декларации подавались без ошибок. Пока же лично я и многие другие инвесторы игнорируют перспективные китайские и казахстанские акции.

В свете того что у держателей иностранных акций и депозитарных расписок российских эмитентов зарегистрированных за рубежом возникают однотипные вопросы связанные с заблокированными акциями и возможной блокировкой подытожу текущие реалии: торгующиеся на СПБ бирже на текущий момент были разделены на 2 категории "заблокированные" и свободно обращаемые. Почему возникло разделение - связано с тем что акции имеют несколько разных цепочек депозитарного хранения. Те акции что хранились в цепочке Euroclear-НРД попали под . На самом деле фактически они находились в неопределенном состоянии еще до решения ЦБ о разделении все выплаты по доходам останавливал Euroclear. 6 пакет санкций никак не повлиял на уже разделенные активы, но он дал Euroclear юридическое основание ранее произведенных действий по блокировке платежей. Негативный момент текущего состояния "заблокированных" акций - нельзя получать доход (как и было до блокировки), нельзя продать/купить на фондовом рынке, НО МОЖНО ПРОДАТЬ/КУПИТЬ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ (естественно ценообразование там другое будет дисконт) Но есть и положительный результат разделения: Акции находящиеся в свободном обращении получили возможность получать доход т. к. они имеют теперь цепочку депонирования не проходящую через Euroclear. Почему не разделены и не блокированы - а зачем, даже если они хранятся в НРД то т.к. эмитент Российский вряд ли он будет пересылать доход через Euroclear. Да на время принятия решения по дальнейшей судьбе эти бумаги весьма рискованные и тем не менее тут вариантов больше (смена регистрации - вариант возможный т.к. даже OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) эту возможность оставил, либо сокращение цепочки депонирования, прямые выплаты) Дальнейшие перспективы: - риски никуда не делись пакеты санкций прибывают и никто не может гарантировать что на другие цепочки депозитариев не прилетит. Ну или на саму СПБ биржу. пока нет пере-регистрации на Российской территории вряд ли будет движение денежных средств, и бумаги находятся под ударом (В случае попадания самого эмитента в SDN лист будет уже невозможна пере конвертация) не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Небольшой обзор популярных акций💫 Pinterest Inc Cоциальный интернет-сервис объявил финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года. Выручка за третий квартал выросла на 43% по сравнению с прошлым годом и составила $633 млн. Чистая прибыль составила $94 млн. Скорректированная EBITDA $201 млн. Activision Blizzard Inc {$ATVI} Производитель видеоигр выпустил отчет за третий квартал ранее на этой неделе, а также сообщил, что в четвертом квартале выйдут несколько игр. 5 ноября будет выпущена Call of Duty: Vanguard, а 2 декабря — обновление Warzone Call of Duty: Warzone Pacific. Но компания перенесла релизы ожидаемых видеоигр Overwatch 2 и Diablo IV, которые должны были выйти в 2022 году. PayPal Holdings Inc Акции крупнейшей дебетовой электронной платежной системы на торгах 4 ноября показали худшую динамику, чем бумаги ее конкурентов. Они демонстрировали падениена 0,94% до $228,22. Virgin Galactic Космическая компания показала более низкую динамику по сравнению с ее конкурентами на торгах 4 ноября. Акции организации подешевели на 1,6% до $19,62. Uber Technologies Inc Компания Uber, крупный игрок на рынке агрегаторов такси, по итогам третьего квартала впервые за свою 10-летнюю историю отчиталась о положительной скорректированной EBITDA. За три месяца с июля по сентябрь показатель составил $8 млн против убытка $625 млн в аналогичном периоде 2020-го. Tesla Производитель электрокаров Tesla и Hertz продолжают вести переговоры о рекордном контракте на поставку 100 000 электромобилей оператору автопроката. Пока стороны не договорились о сроках исполнения соглашения, заявили источники The Wall Street Journal.

Разбор Philip Morris: «греховные» акции с хорошими дивидендами 🚬 У компании хватает сильных сторон 💰 Высокие дивиденды Годовая дивдоходность с 2018 года находится на уровне выше 6%, и это в долларах. 💵 Не падает выручка Весь мир борется с потреблением табака, однако лидеры отрасли до сих пор продолжают медленно расти. За 3 года выручка компании прибавила 1%. 👉 Слабые конкуренты Пошлины, запреты на рекламу — все эти действия со стороны государства не позволяют новым компаниям бороться с Philip Morris, лидером табачного рынка. 🚀 Растет потребление новых продуктов Менеджмент понимает, что скоро мир откажется от сигарет, и работает над новыми продуктами. Именно PMI принадлежит система нагревания табака IQOS — активно растущего сегмента бизнеса 💪 Эффективность выше среднего Коэффициенты ROA (23.5%) и ROS (42.3%) в компании гораздо выше конкурентов по сектору. Не стоит забывать о рисках 😈 На сектор будут давить и дальше Компания вынуждена постоянно проходить цикл от разработки нового продукта до законодательных ограничений на него. Табачному лобби приходится постоянно искать лазейки в строгих законах, чтобы выжить. 📈 Большой долг и отрицательный собственный капитал Самый большой минус компании. Показатель ROE компании не работает, ведь её собственный капитал отрицателен. Это говорит о чрезмерной закредитованности бизнеса. 🤔 Что в итоге? Компания без трудностей никогда не будет платить такие высокие дивиденды. Потенциальным инвесторам стоит проверить устойчивость Philip Morris и оценить, сможет ли она справляться с таким долгом.