Хэштег #tmus | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.02.11 🇯🇵Япония - нет торгов - National Day 🇺🇸🇦🇿Вэнс в Азербайджане 🇪🇺🇺🇦Европарламент проголосует за предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро 🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (янв) - 04:30мск 🇷🇺Лавров выступит в Госдуме 🇷🇺РФ - торговый баланс (дек) - 16:00мск 🇺🇸США - Non-Farm Payrolls (янв) - 16:30мск 🇺🇸США - безработица (янв) - 16:30мск 🛢нефть США - запасы EIA - 18:30мск 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (недельная) - 19:00мск 🇺🇸США - федеральный бюджет (янв) - 22:00мск 🇷🇺Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26249 попсовые отчетности: 🇷🇺 Норникель - МСФО 2025г 🇷🇺 Аэрофлот - операционные результаты янв 2026г 🇨🇳 Netease - 11:30мск 🇺🇸 Hilton - 14:00мск 🇺🇸 T-Mobile - 14:05мск 🇺🇸 Shopify - 15:00мск 🇺🇸 McDonalds - 15:00мск 🇺🇸KCH Kraft Heinz - 15:00мск 🇺🇸GFS GlobalFoudries - 15:00мск 🇺🇸TSEM Tower Semiconductor - 15:00мск 🇺🇸CSCO Cisco - 00:05мск 🇺🇸QS QuantumScape - 00:15мск

📉 ДОБРОЕ УТРО! РЫНОК 📉 💭 🇷🇺 Давление на российские акции оказывают укрепление рубля и снижение цен нефть. Внешний фон перед открытием торгов в России – смешанный. Сегодня "черное золото" может реагировать на отчет Минэнерго США по запасам, который, как ожидают эксперты, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 500 тыс баррелей. Рубль тем временем снова укрепляется. Этому способствуют сразу несколько факторов среди которых налоговый период, ожидания очередного повышения ставки ЦБ РФ в пятницу, кроме того отечественную валюту поддерживает указ об обязательной продаже выручки экспортерами. 📌 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ: 📩 заявила, что начнет производить и поставлять детали для ремонта iPhone, что существенно снизит затраты пользователей. 📩 Высокий спрос на углеводороды сохранится вплоть до 2050 года. Цены на нефть и газ будут оставаться высокими. 📩 Продажи облачных решений от Google оказались ниже ожиданий 📩 сократил инвестпрограмму на 2023 год более чем на 300 млрд. рублей 📩 Представитель Венесуэлы в ООН выступил в поддержку Палестины 📩 ЦБ Китая: Стимулирование экономики Китая окажет большой эффект 📩 USDRUB < 93 📩 Telegram проведет IPO в 2025 году 📩 Китайский застройщик Country Garden Holdings Co. впервые в истории допустил дефолт по долларовым облигациям 📩 На мировых рынках облигаций впервые за всю историю наблюдается аномалия: доходность облигаций развивающихся рынков в местных валютах упала ниже уровня доходностей казначейских облигаций США 🌇 СОБЫТИЯ ДНЯ: 🇦🇺Австралия - потребинфляция CPI (3кв 2023г) - 03:30мск 🇯🇵Япония - индекс опережающих экономических индикаторов - 8:00мск 🇨🇭Швейцария - ZEW Expectations (окт) - 11:00мск 🇩🇪Германия - Ifo Business Climate Index (окт) - 11:00мск 🇺🇸США - New Home Sales (сент) - 17:00мск 🇨🇦Канада - ставка ЦБ - 17:00мск 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇨🇦глава ЦБ Канады - 18:00мск 🇷🇺РФ - промпроизводство (сент) - 19:00мск 🇪🇺Лагард - 20:00мск 🇺🇸Пауэлл - 23:35мск 🇷🇺Минфин 25 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025 🇷🇺 $HNFG начало сбора заявок в рамках IPO Henderson 🇷🇺 $KMTZ на Мосбирже прекращаются торги акциями "Косогорского металлургического завода" 🇷🇺 Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции ВК 🇷🇺 Самолет - операционные и финансовые результаты за 3кв 2023 🇷🇺 X5 - МСФО 3кв и 9м 2023г 🇺🇸 Hilton - 13:00мск 🇺🇸 Thermo Fisher - 14:00мск 🇺🇸 CME Group - 14:00мск 🇺🇸 $GD General Dynamics - 14:00мск 🇺🇸 T-Mobile - 14:00мск 🇺🇸 {$SAVE} Spirit Airlines - 14:30мск 🇺🇸 Boeing - 14:30мск 🇺🇸 Align Technology - 23:00мск 🇺🇸 $META Meta -23:05мск 🇺🇸#WU Wu-Tang Clan - 23:05мск 🇺🇸 IBM - 23:10мск ⏰ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00: 🟢US 30 +0,02% 🔴S&P 500 -0,39% 🔴Nasdaq -0,60% 🔴Russell 2000 -0,63% 🟢Гонконг 40 +0,99% 🟢S&P 500 VIX +1,53% 🟢РТС +0,15% 🔴Мосбиржа -0,14%

❗️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 🔥 •❗️Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, МинФин и регуляторы США наконец подписали соглашение которое может предотвратить делистинг многих китайских компаний. •✅ 31 Августа Мосбиржа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт. •⏳ На смену места учета российских ценных бумаг, хранящихся за рубежом, остается 1,5 месяца. Половина срока, в течение которого у инвесторов есть возможность перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский, истекает 27 августа. •🔜 Мосбиржа планирует допустить на рынок акций недружественных резидентов, но пока лишь в режиме переговорных сделок (РПС). •🇨🇳 Китай еще больше усилит бюджетную и денежно-кредитную поддержку экономики. •🇷🇺 Доходность самых коротких ОФЗ вернулась к значениям месячной давности - 7,3-7,7%, но по долгосрочным бумагам удерживает уровень около 9%. Это свидетельствует о неуверенности участников рынка в сохранении высоких темпов понижения ключевой ставки ЦБ. •⭕️ Фьючерсы на ставку ФРС падают после выступления Пауэлла. Политика должна оставаться жесткой в течение некоторого времени, чтобы взять инфляцию под контроль. •🌍 Некоторые чиновники ЕЦБ хотят обсудить повышение ставки на 75 б.п. в сентябре. •🇬🇧 На 80% увеличится стоимость электроэнергии с 1 октября для потребителей Великобритании, достигнув $4200 в год. •🇩🇪 Эталонный показатель стоимости электроэнергии в Германии в 2023 году впервые превысил €800 за 1 МВт-ч - это рекордный уровень. •📱 В июле объем ввезенных в Россию китайских смартфонов вырос на 77% по сравнению с июнем. Экспорт из Китая в Россию смартфонов достиг докризисных показателей. •💵 Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,09/68,01 руб. •👀 Сегежа присматривается к активам ушедших из России иностранных инвесторов. •🥝 Dalliance Services Company, подконтрольная основному владельцу группы Qiwi Сергею Солонину, продлила срок действия тендерного предложения на выкуп акций группы. •🚫 окончательно уходит из России, увольняя весь штат сотрудников - 450 чел. •👩‍⚖️ Суд отклонил основную часть требований Маска о предоставлении данных о пользователях {$TWTR} назвав их "абсурдно широкими". •🔋 Panasonic, поставщик планирует дополнительный завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью 4$ млрд в США. •☎️ {$BBBY} проведет телеконференцию 31 августа, чтобы обсудить стратегические обновления. •☎️ будет сотрудничать со SpaceX и использовать спутники Маска для новой услуги удаленного телефона. •🏦 Кандидатом на портфель розничных кредитов {$C} стал «Уралсиб». •🧃 намерена продавать свои напитки в России под брендом «Добрый кола». ❗️СЦЕНАРИИ ПАДЕНИЯ РЫНКА: ❔О СТРАТЕГИЯХ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ: 🔥 СТРАТЕГИИ 🚀 на +40%. Долетим до +50% и ребалансировка. Момент для входа хороший. 😎 легендарная рублёвая стратегия, которая не падала никогда. При нынешнем рынке РФ я склонен заходить в него, обладая какой-то информацией, делать за час 10-30% и снова выходить в кэш. Такие шансы могут выпадать несколько раз в год, поэтому пока движения по стратегии происходят редко. ⭐️ используйте просадку для входа. Ждём реализации глобальных процессов, которые приведут к росту стратегии более чем на 70%. Мои опасения за неё: 0/10. Швейцарские аналитики оценили её рост на 75-80% за 12 месяцев при базовом сценарии. И на 130-140% при оптимистичном 👍 Всем добра, успеха и берегите нервы 🤗

Вечерний вестник 🌆 # 74 🌪Акции Meta {$FB} упали на 25%: Facebook не оправдала ожиданий •У Facebook есть проблема в лице TikTok: крупнейшая в мире онлайн-сеть впервые почти не получила новых пользователей. Инвесторы отреагировали шокированно. 🛢Shell {$RDS.A} инвестирует миллиарды в выкуп акций •Генеральный директор Бен ван Берден объявил в четверг на презентации годовых показателей выкуп собственных ценных бумаг на сумму 8,5 млрд долларов США. 👨‍🔬Siemens Healthineers повысила прогноз из-за высокого спроса на экспресс-тесты на COVID •С появлением в Европе варианта Omiсron спрос на экспресс-тесты на антигены для выявления COVID-19 в последнее время оказался выше, чем предполагалось ранее. 👨‍💻Infineon повышает прогнозы после сильного начала года •Компания производителя чипов Infineon повысила прогноз продаж на 2021/22 финансовый год на 300 млн до 12,5-13,5 млрд евро на презентации в четверг. 💶ЕЦБ не отходит от ультрамягкой денежно-кредитной политики, несмотря на рост инфляции •Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) подтвердил продолжающуюся экспансионистскую позицию центрального банка на своем заседании в этот четверг. 🎧Акции Spotify снижаются после неутешительного прогноза •Spotify ожидает, что к концу первого квартала у них будет 418 миллионов активных пользователей в месяц, из которых 183 миллиона, как ожидается, будут платить по подписке. Аналитики ожидали большего. 🗼T-Mobile US превзошла ожидания по прибыли в четвертом квартале •T-Mobile US выросла в четвертом квартале 2021 года. Напротив, прибыль мобильного оператора упала. Тем не менее, как собственный прогноз компании, так и ожидания аналитиков по прибыли были превзойдены. 👩‍⚕️Bayer назначает Кристин Рот главой онкологии •С 1 марта 2022 года Bayer назначила Кристин Рот на должность руководителя стратегического бизнес-подразделения «Онкология» в фармацевтическом подразделении. 🏎Tesla хочет улучшить сигнализацию ремней безопасности •Затронуты 817 143 автомобиля серий S, X, 3 и Y с модельными годами с 2017 по 2022 год. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные американским регулятором дорожного движения NHTSA в четверг. 🧪Антитела COVID-19 дают Eli Lilly скачок в продажах •Выручка выросла на 15% по сравнению с 2020 годом примерно до 28,3 миллиарда долларов США (24,9 миллиарда евро), о чем компания объявила в четверг в Индианаполисе. Без антител к Covid-19 рост составил бы 10%. 🧰Honeywell {$HON} разочаровывает ожидания прогнозом •Honeywell International увеличила прибыль в четвертом квартале, несмотря на небольшое снижение продаж. Однако прогноз на текущий год слабее ожиданий на рынке. 💉Италия начинает поставки препарата Paxlovid от Pfizer •С пятницы регионы и автономные провинции получат первые 11 200 единиц таблеток Covid, сообщил в четверг итальянский координатор. 👨‍💻QUALCOMM выигрывает от спроса на смартфоны •В прошлом квартале продажи выросли на 30% до 10,7 миллиарда долларов, о чем QUALCOMM объявила после закрытия рынка США в среду. В целом, прибыль в первом финансовом квартале выросла на 38% до примерно 3,4 миллиарда долларов (три миллиарда евро).

🔖События предстоящей недели 31.01 - 04.02.2022 Инвесторы вступают в следующую неделю, осознавая, что плохие результаты фондового рынка в январе, как правило, являются предупреждающим знаком для более вялого года. За последние 50 лет за отрицательной доходностью индекса S&P 500 в январе последовала средняя доходность за следующие 11 месяцев в 6,7% против средней доходности за весь год в 14,0%, когда в январе наблюдался рост. Ожидаются важные финансовые отчеты от Alphabet, AbbVie, Amazon, Ford и Starbucks Экономический календарь предусматривает отчет по занятости за январь, который может преподнести сюрприз из-за большого количества рабочих, которые в течение месяца попали под карантин Omicron. Ожидается, что уровень безработицы останется на прежнем уровне 3,9%. На рынке энергоносителей будут следить за заседанием ОПЕК+. В самом конце недели 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры в Пекине. 📅 Заметные отчеты - 31 января - NXP Semiconductors , Cirrus Logic и Harmonic - 1 февраля - Exxon Mobil {$XOM}, UBS , UPS , Sirius XM, Alphabet , General Motors , Starbucks, AMD , PayPal , Match Group и Electronic Arts {$EA} - 2 февраля - AmerisourceBergen, Humana , AbbVie , Meta Platforms {$FB}, T-Mobile US , Spotify , Qualcomm - 3 февраля - Shell, Cardinal Health , Cigna, Honeywell , Penn National Gaming, Amazon , Ford Motor , Pinterest , Wynn Resorts, Fortinet , News Corp., Unity Software $U и Activision Blizzard - 4 февраля - Bristol-Myers, Eaton и CBOE Global 📅 Основные корпоративные события - Прогноз на отчет Alphabet: Аналитики ожидают, что выручка за 4 квартал составит $71,9 млрд, +36% г/г. EPS ожидается на уровне $27,19. Риски для Alphabet в день выхода отчетности включают возможность осторожного прогноза, указывающего на замедление роста доходов в 1 квартале, или более высокие, чем ожидалось, инвестиционные расходы на проекты Cloud, Waymo и AR/VR. Bank of America заявляет, что настроен позитивно даже в случае некоторых заминок с прогнозами и указывает на "разумный" торговый мультипликатор основной прибыли 13X 2023 года, который выглядит привлекательным на фоне перекоса в сторону стоимостных активов на рынке - Прогноз на отчет Meta Platforms: Аналитики ожидают, что Meta отчитается о доходах за 4 квартал в размере $33,4B (+19% г/г) и EPS в размере $3,83B (-1,0%). Компания разделит свои результаты на сегменты Facebook Reality Labs и Family of Apps. Акции Meta находятся в упадке с момента публикации результатов 3 квартала. Последние данные SensorTower указывают на некоторое снижение числа пользователей Facebook, но сильный рост Instagram. JPMorgan положительно оценивает FB в целом и считает ее лучшим выбором на 2022 год, даже несмотря на прогнозируемое замедление роста доходов. JPMorgan также считает, что продажи Oculus были высокими в праздничный сезон, ожидает, что компания достигнет своей цели - более 10 миллионов активных устройств виртуальной реальности. - Заседание ОПЕК+ 2 февраля пройдет на фоне больших ожиданий, что будет принято решение придерживаться плана по увеличению добычи на 400 000 баррелей в день ежемесячно. Более значительного повышения не ожидается, поскольку некоторые члены ОПЕК с трудом наращивают добычу из-за проблем с местными мощностями. Что касается спроса, то импорт сырой нефти в Китай, по прогнозам, увеличится в этом году на 7%. В пятницу цены на нефть поднялись до самого высокого уровня за последние семь лет, на фоне продолжающихся геополитических проблем. - Boeing #BA ведет переговоры с Qatar Airways по поводу предлагаемого нового грузового самолета. Визит эмира Катара в США может спровоцировать соответствующее объявление. Полный обзор событий, там про Moderna Barrons позитивно отзывается -

Утренний вестник🌄 # 54 🗼T-Mobile US с сильным ростом клиентов чуть ниже ожиданий рынка •Согласно отчету, дочерняя компания Deutsche Telekom в США получила 844 000 постоплатных телефонных клиентов в четвертом квартале. По данным Factset, аналитики, тем не менее, ожидали немного большего консенсуса с 868 000. 🎛Sonos одержала победу в патентном споре с Google •Торговое ведомство ITC пришло к выводу, что интернет-компания нарушает пять патентов на несколько своих устройств. 👨‍💻Samsung ожидает уверенного роста •В своем прогнозе прибыли на квартал мировой лидер в области чипов, смартфонов и телевизоров ожидает, что операционная прибыль увеличится на 52,5% в годовом исчислении и рекордный квартальный доход. Ожидается, что прибыль от основного бизнеса составит 13,8 трлн вон (около 10,2 млрд евро), сообщила южнокорейская компания в пятницу. 🔌Зарядка в супермаркете: розничная сеть Globus хочет расширить сеть зарядных станций Tesla •Расположенная в Санкт-Венделе розничная сеть Globus планирует внести существенный вклад в расширение сети точек зарядки для электромобилей в Германии: в течение ближайших трех лет на площадях перед гипермаркетами компании планируется установить несколько сотен точек зарядки. 🔻Производство в Германии неожиданно падает в ноябре •Вопреки ожиданиям, производство в производственном секторе Германии не выросло в ноябре, в основном из-за слабого производства в машиностроении. 🍎Apple : генеральный директор Тим Кук заработал почти 100 миллионов долларов в 2021 году •Компенсационный пакет Кука в размере 98,7 миллиона долларов в 2021 году был более чем в шесть раз больше, чем 14,8 миллиона долларов предыдущего года, согласно ежегодному отчету технологического гиганта в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 👨‍💻SAP в фокусе: флагманская технологическая группа Германии на перепутье •С новым пакетом облачных продуктов под названием «Rise» генеральный директор Кристиан Кляйн взял курс на ускорение перехода клиентов и, следовательно, самой SAP SE в облако. ☎Apple : производство iPhone, вероятно, снова поднимется в первом квартале •После того, как iPhone показал снижение производства в последнем квартале 2021 года, аналитик Ясуо Накане прогнозирует рост производства популярных смартфонов Apple в первом квартале 2022 года. 🛢Shell {$RDS.A} инвестирует еще миллиарды в выкуп акций после продажи активов •5,5 млрд долларов США (4,9 млрд евро) поступили от продажи месторождения сланцевого газа в американском штате Техас в сентябре. Эти средства теперь должны быть использованы для выкупа, как Shell объявила в пятницу в Гааге. 🚘BMW : представлен автомобиль меняющий цвет •Индивидуальная панель кузова имеет много миллионов крошечных цветных капсул. Пигменты белого цвета заряжены отрицательно, черные – положительными. В зависимости от настроек на поверхность капсул могут выноситься как белые, так и темные частицы. Результатом является текучая смена цвета. 🏦Deutsche Bank придерживается годовых ориентиров •«Целевой показатель доходности в 8% — это наша Полярная звезда, центральная ориентация для всего банка и всей реструктуризации». 🕹GameStop, видимо, хочет войти в NFT бизнес •К концу года компания хочет создать торговую площадку произведений искусства для компьютерных геймеров с так называемыми цифровыми сертификатами подлинности NFT, сообщает в четверг (по местному времени) «Wall Street Journal» (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Вечерний вестник 🌆 # 47 🛒T-Mobile US скоро предложит сотовые телефоны и тарифы в Walmart •Оператор сотовой связи T-Mobile US расширяет свой розничный охват и начинает продажи своих T-Mobile и Metro под брендами T-Mobile в 2300 магазинах Walmart и через веб-сайт Walmart. Metro by T-Mobile будет предлагать сотовые телефоны и тарифы на сотовые телефоны в некоторых магазинах Walmart с 18 октября, сообщила дочерняя компания Telekom . Тарифы и устройства T-Mobile должны быть доступны с 1 ноября через Walmart. Walmart уже продает телефоны и планы третьих сторон, таких как AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. 🏠Vonovia медленно продвигается вперед с акционерами Deutsche Wohnen {$DWNI@DE} •Жилищная группа Vonovia делает небольшие шаги вперед со своим новым предложением по поглощению своего конкурента Deutsche Wohnen. Vonovia объявила в понедельник, что общее количество акций Deutsche Wohnen, которые должны быть учтены при определении минимального порога принятия предложения, составляет около 34,10% от уставного капитала и прав голоса берлинцев. Компания из Бохума, которая уже собрала почти 30% акций Deutsche Wohnen до начала предложения, предлагает акционерам Deutsche Wohnen 53 евро за каждую акцию в новой попытке поглощения. Босс Vonovia Рольф Бух подчеркнул, что увеличение цены оферты безвозвратно исключено в период акцепта и дополнительный период акцепта. Третьего предложения акционерам Deutsche Wohnen также не будет. 🏭Linde расширяет мощности во Флориде в ответ на спрос •Linde реагирует на растущий спрос со стороны своих клиентов во Флориде и увеличивает мощность своей воздухоразделительной установки в Мимсе, Флорида, почти на 50%. Проект должен быть завершен к 2023 году, заявила компания по производству промышленных газов из Гилфорда, Великобритания. В прошлом году Linde уже ввела в эксплуатацию дополнительную систему в Мимсе. 👨‍🦳Бсирске: Покидает наблюдательные советы Deutsche Bank и RWE •Экс-босс Верди Франк Бсирске хочет выйти из наблюдательного совета Deutsche Bank из-за своей кандидатуры на пост бундестага. «Следующее заседание наблюдательного совета Deutsche Bank будет для меня последним», - заявил 69-летний мужчина в интервью «Wirtschaftswoche». 🔋VW : на заводе VW в Зальцгиттере открылась лаборатория аккумуляторов для электромобилей •В настоящее время Volkswagen вводит в эксплуатацию научно-исследовательскую лабораторию для запланированного массового производства собственных аккумуляторных элементов. Производитель автомобилей инвестирует 70 миллионов евро в подразделение, которое было создано на будущей производственной базе Salzgitter, и создаст около 250 дополнительных рабочих мест. Член Совета по технологиям и компонентам Томас Шмалл открыл лабораторию в понедельник.