Хэштег #shel | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.02.05 🇺🇸🇷🇺истекает срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США 🇺🇦второй день трехсторонних переговоров Россия-Украина-США в Абу-Даби 🇷🇺🇧🇷Мишустин посетит Бразилию 🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск 🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 16:15мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск 🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 16:45мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск 🇨🇦выступает глава ЦБ Канады Маклем - 20:25мск 🇷🇺 Газпром может объявить дату ГОСА попсовые отчетности: 🇬🇧 Shell - 08:00мск 🇪🇺 Banco Bilbao - 08:00мск 🇪🇺#MT Arcelor Mittal - 09:00мск 🇷🇺 Аренадата - МСФО 2025г 🇷🇺 Делимобиль - операционные результаты 2025г 🇷🇺 Мать и дитя - операционные результаты 2025г 🇺🇸#EL Estee Lauder - 14:00мск ✴️ Bullish - 14:45мск 🇺🇸 Hershey - 14:45мск 🇨🇦 Canada Goose - 14:45мск 🇺🇸 Bristol-Myers - 14:55мск 🇺🇸COP ConocoPhillips - 15:00мск 🇺🇸PTON Peloton - 15:00мск 🇺🇸ICE Intercontinental Exchange - 15:30мск 🇺🇸RL Ralph Lauren -16:00мск 🇺🇸AMZN Amazon - 00:00мск 🇺🇸RDDT Reddit - 00:05мск 🇺🇸RBLX Roblox - 00:05мск 🇺🇸MCHP Microchip Technology - 00:15мск ✴️MSTR Strategy - 00:20мск

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.08.01 🇨🇭Швейцария - нет торгов 🇦🇺Австралия - Manufacturing PMI (июль) - 02:00мск 🇯🇵Япония - Manufacturing PMI (июль) - 03:30мск 🇨🇳КНР - Caixin Manufacturing PMI (июль) - 04:45мск 🇮🇳Индия - Manufacturing PMI (июль) - 08:00мск 🇷🇺РФ - Manufacturing PMI (июль) - 09:00мск 🇩🇪Германия - Manufacturing PMI (июль) - 10:55мск 🇪🇺Еврозона - Manufacturing PMI (июль) - 11:00мск 🇪🇺экономический бюллетень ЕЦБ - 11:00мск 🇬🇧Британия - Manufacturing PMI (июнь) - 11:30мск 🇪🇺Еврозона - безработица (июнь) - 12:00мск 🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 14:00мск 🇬🇧глава ЦБ Британии - 14:30мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (июль) - 16:30мск 🇺🇸США - S&P Manufacturing PMI (июль) - 16:45мск 🇺🇸США - ISM Manufacturing PMI (июль) - 17:00мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇷🇺TGKN ТГК-14 - сд решит по дивидендам 🇷🇺LIFE Фармсинтез - ГОСА по дивидендам (не выплачивать) 🇷🇺SVBC Совкомбанк - акционеры рассмотрят вопрос о присоединении материнской компании ХКФ банка 🇷🇺Citibank остановит конвертацию российских расписок с 1 августа, объяснил это введением США санкций против Мосбиржи 🇪🇺вступает в силу закон Евросоюза об искусственном интеллекте (the AI Act) попсовые отчетности: 🇯🇵#TM Toyota - 07:00мск 🇯🇵 Nintendo - 07:00мск 🇬🇧 Shell - 08:00мск 🇺🇸 Regeneron - 13:30мск 🇺🇸 Moderna - 13:35мск 🇮🇹 Ferrari - 13:40мск 🇺🇸 ConocoPhillips - 14:00мск 🇺🇸 Biogen - 14:05мск 🇺🇸 Roblox - 15:00мск 🇺🇸 Amazon - 23:00мск 🇺🇸INTC Intel - 23:00мск 🇺🇸BKNG Booking - 23:00мск 🇺🇸ROKU Roku - 23:05мск 🇺🇸WLO Twillio - 23:05мск ✴️MARA Marathon Digital - 23:05мск 🇺🇸DASH DoorDash - 23:05мск 🇺🇸GDDY GoDaddy - 23:05мск 🇺🇸MNST Monster Beverage - 23:05мск 🇺🇸SNAP Snap - 23:10мск ✴️COIN Coinbase - 23:10мск ✴️SQ Block - 23:10мск 🇺🇸DKNG Draftkings - 23:15мск 🇺🇸MCHP Microchip Technology - 23:15мск 🇺🇸MELI Mercado Libre - 23:20мск 🇺🇸AAPL Apple - 23:30мск

📌 НАЧАЛО ТОРГОВ,ОБЗОР! 💭 Менее "ястребиный" настрой ФРС придал сил рынку, а также позитивно сказался на нефти. Положительное настроение на глобальных рынках сегодня может передаться и российским участникам торгов, тем более что вчера местные фондовые индексы вернулись на «зелёную» территорию после двух дней снижения. Трейдеры черпают идеи в силу роста цен на энергоресурсы и основные металлы, а также заряжаются от ведущих зарубежных площадок, которые ждали продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП в США. 🚀 УТРЕННИЕ НОВОСТИ: 📗 Золотые резервы России достигли рекордного значения в 2.36 тыс. тонн 📘 Минфин разместил ОФЗ с рекордной за семь лет доходностью 📙 Премьер-министр Японии анонсировал пакет помощи на $113 млрд., направленный на "снижение боли", которую причиняет инфляция 📕 СПБ биржа допустит «неквалов» к торгам ещё 37 китайскими бумагами 📗 Китай и США проведут дискуссию по вопросам контроля ядерных вооружений - первая подобная встреча со времен администрации Обамы 📘 « » разворачивается на юг. Компания собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию. 📈 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00: 🟢US 30 +0,04% 🟢S&P 500 +0,19% 🟢Nasdaq +0,35% 🟢Russell 2000 +0,01% 🟢Гонконг 40 +0,78% 🔴S&P 500 VIX -0,12% 🟢РТС +0,39% 🟢Мосбиржа +0,42% 📊 СОБЫТИЯ И ОТЧЁТЫ: 🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:00мск 🇭🇰Гонконг - ставка ЦБ - 05:30мск 🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (окт) - 10:30мск 🇩🇪Германия - Manufacturing PMI (окт) - 11:55мск 🇪🇺Еврозона - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мск 🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 14:00мск 🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - Factory Orders (сент) - 17:00мск 🇬🇧глава ЦБ Англии - 17:15мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 20:00мск ✴️SEC, на закрытом заседании, повторно рассмотрит заявку Grayscale на спотовый BTC-ETF 🇷🇺 Норникель - сд рассмотрит подготовку к ВОСА, повестка не уточняется 🇷🇺 акции Henderson начнут торговаться на Мосбирже 🇺🇸 открывается окно для коммерческих полетов Virgin Galactic 🇷🇺 Сбер - МСФО 3кв 2023г 🇷🇺 ЭЛ5-Энерго - МСФО 3кв 2023г 🇷🇺 Мосбиржа - торговые объемы за октябрь - 17:30мск 🇬🇧 Shell - 08:00мск 🇺🇸 {$CROX} Crocs - 14:00мск 🇺🇸 Peloton - 14:05мск 🇺🇸 Moderna - 14:05мск 🇺🇸 Coinbase - 23:05мск 🇺🇸 {$SQ} Block - 23:10мск 🇺🇸 Carvana - 23:10мск 🇺🇸 Apple - 23:30мск

⚠️Банк России прорабатывает механизм выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов, находящихся на счетах «С» «Мы пытаемся создать условия, на которых можно будет предложить иностранным инвесторам за те активы, в том числе за «С-рубли», которые у них есть, выкупить часть активов, заблокированных у наших инвесторов», - заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. 🔽Shell предупредила, что прибыль ее подразделения Integrated Gas во втором квартале 2023 года будет существенно ниже, чем в первом, в связи с сезонными факторами и меньшим количеством возможностей для оптимизации расходов. ✔️Россети до конца 2023-го года завершат 4 мероприятия в рамках строительства инфраструктуры для БАМа и Транссиба - 1,2 тыс км магистральных линий и 1 тыс МВА новой мощности 💿Инвестпрограмма «Русала» в ближайшие три года составит $1,6-2 млрд Инвестиционная программа «Русала» в 2023-2025 годах составит $1,6-2 млрд, рассказал председатель совета директоров компании Бернард Зонневельд. Около $0,5-0,6 млрд из них инвестиции в проект Ленинградского глиноземного завода. В 2023 году инвестиционная программа ожидается на уровне прошлых лет, а в 2024-2025 годах компания ожидает роста инвестпрограммы за счет запуска активной фазы инвестиций в программу перестройки и начала строительства ЛГЗ, пояснил он. ⚡️ТГК-14 - выплатить дивиденды за 1-е полугодие 2023 г в размере 0,00044184377760507 рублей на одну обыкн-ю акцию 🚗 Завод «Соллерс» во Владивостоке возобновит работу 17 июля, будет выпускать пикапы под своим брендом, — РИА ✔️Банк России вчера разрешил «Эталону» разместить в России обыкновенные акции ⚡️Wison начала изготовление верхних строений установки СПГ проекта Eni и «ЛУКОЙЛа» в Конго.

КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.05.04 🇯🇵Япония - нет торгов 🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:00мск 🇷🇺РФ - Services PMI (апр) - 09:00мск 🇩🇪Германия - Composite/Services PMI (апр) - 10:55мск 🇪🇺ЕС - Composite/Services PMI (апр) - 11:00мск 🇬🇧Британия - Composite/Services PMI (апр) - 11:30мск 🇷🇺РФ - ЦБ огласит объем продаж валюты на май - 12:00мск 🇪🇺ЕС - проминфляция PPI (март) - 12:00мск 🇪🇺ЕС - ставка ЕЦБ - 15:15мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - торговый баланс (март) - 15:30мск 🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск 🇧🇷Бразилия - Composite/Services PMI (апр) - 16:00мск 🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (апр) - 17:00мск 🇪🇺выступление глывы ЕЦБ - 17:15мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇨🇦Канада - выступление главы ЦБ Канады - 19:50мск 🇺🇸объем баланса ФРС - 23:30мск компании: 🇷🇺 Лента - делистинг с LSE попсовые отчетности: 🇬🇧 Shell - 09:00мск 🇳🇴EQNR Equinor - 09:00мск 🇺🇸PARA Paramount Global 🇺🇸 Moderna - 13:15мск 🇺🇸 REGN Regeneron - 13:30мск 🇺🇸 H Hyatt Hotels - 13:55мск 🇺🇸 PTON Peloton - 14:00мск 🇺🇸 COP ConocoPhillips - 14:00мск 🇺🇸 PENN Penn National Gaming - 14:00мск 🇺🇸 PZZA Papa Johns - 14:00мск 🇺🇸SHAK Shake Shack - 14:00мск 🇺🇸W Wayfair - 14:00мск 🇺🇸 PG&E - 15:00мск 🇺🇸#K Kellog - 15:00мск 🇺🇸 Alnylam Pharmaceuticals - 15:00мск 🇮🇹 Ferrari - 15:05мск 🇺🇸 Royal Caribbean - 15:20мск 🇺🇸 Expedia - 23:00мск 🇺🇸 Bumble - 23:05мск 🇺🇸 Shopify - 23:05мск 🇺🇸{$SQ} Block - 23:05мск 🇺🇸 Draftkings - 23:05мск 🇺🇸 Carvana - 23:05мск 🇺🇸 Lyft - 23:05мск 🇺🇸 DoorDash - 23:05мск 🇺🇸{$WISH} ContextLogic - 23:05мск 🇺🇸 Coinbase - 23:10мск 🇺🇸 Monster Beverage - 23:15мск 🇺🇸 Microchip Technology - 23:15мск 🇺🇸 Goodyear - 23:30мск 🇺🇸 Apple - 23:30мск

📅 Важные события на предстоящей неделе 1 мая Торгов на Мосбирже нет - День Труда. 3 мая 📌 Московская биржа - отчет об оборотах за апрель 4 мая 📌 Банк Саннк-Петербург - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. 📌 Россети Ленэнерго - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г. 🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США 2 мая: Pfizer , AMD , Starbucks , BP , Uber (), Ford (#F) и др. 3 мая: Qualcomm (), CVS Health () и др. 4 мая: Apple (), Shell (), ConocoPhillips (), Booking (), Shopify (), Moderna (), DoorDash () и др. 🔎 За чем следить на этой неделе Геополитика. События на фронтах СВО. Поставки новых видов вооружений Украине (самолёты, дальнобойные ракеты). Полемика по тайваньскому вопросу. Подготовка к саммиту БРИКС (3 июня). Санкции. Обсуждение запрета на экспорт в РФ странами G7. Содержание 11 пакета ЕС (ожидается в конце мая). Соблюдение третьими странами потолка цен на российскую нефть. Соблюдение банками и брокерами западных санкций (Казахстан и др.). ЦБ РФ. Объем продаж валюты на май - 3 мая 12:00мск. Прогнозы дефицита бюджета на 2023 год. ФРС. Заседание Комитета по открытым рынка FOMC по ставке - 3 мая 21:00мск. Пресс-конференция главы ФРС - 21:30мск. Уровень безработицы (апрель) - 5 мая 15:30мск. ЕЦБ. Потребинфляция CPI в Еврозоне (апрель - предв) - 2 мая 12:00мск. Решение ЕЦБ по ставке - 4 мая 15:15мск, пресс-конференция ЕЦБ - 15:45мск, речь К.Лагард 17:15мск. Китай. 1-3 мая биржи закрыты, День труда. Индекс деловой активности PMI - 4 мая 04:45мск. Источник: Ленивый инвестор Лучшее от Тинькофф здесь: Всем хорошей недели на майские!

🌐 Сводка новостей. 🔹 По данным СМИ, Новатэк получил согласие президента Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94.8 млрд рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России. 🔹 Французская косметическая компания L'Oreal $OR купит австралийский люксовый бренд Aesop у бразильской Natura & Co. Holding {$NTCO} за $2.53 млрд. Сделка, закрытие которой ожидается в 3-м квартале, позволит Natura снизить долговую нагрузку и сосредоточить усилия на инвестициях в Латинской Америке. 🔹 Мировой нефтяной рынок может столкнуться во втором полугодии с сокращением объемов предложения и потенциальным дефицитом топлива — Минэнерго США. Сокращение добычи ОПЕК+ для поддержки цен на нефть может привести к дефициту предложения на рынке — Fitch. 🔹 Индия и Малайзия договорились проводить торговые расчеты в индийских рупиях. 🔹 Глава JPMorgan считает, что банковский кризис только начался, нам предстоит увидеть последствия. «Нынешний кризис еще не закончился, и даже когда он будет позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы», — написал Джейми Даймон в письме акционерам банка. Риски рецессии и так были ощутимо высокими и оценивались плоть до 90% шанса, а проблемы в банковском секторе усугубили положение. Последствия краха SVB, Silvergate и проблем у Credit Suisse проявят себя в будущем. При этом, Даймон отметил, что сила рецессии не будет такой, как в 2008 году, а регуляторам стоит четко планировать свои действиями с банковским сектором. 🔹 Банковский кризис в США, который начался с краха Silicon Valley Bank, продолжается, последствия будут ощущаться в течение многих лет. 🔹 Российские автодилеры рассказали об обеспеченности рынка запчастями. Если полгода назад еще все склады почти у всех были полные, то каждый день запасы запасных частей тают. Обеспеченность сегодня запасными частями по многим брендам не превышает 50% примерно. Каждая третья-четвертая запчасть уже просто отсутствует - особенно непростая ситуация обстоит с запчастями европейских марок, так как их поставки идут не ритмично. 🔹 Московская биржа подвела итоги торгов в марте 2023 года. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2023 года вырос на 26,3% и составил 105,6 трлн рублей (83,6 трлн рублей в феврале 2023 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с предыдущим месяцем 2023 года. 🔹 Pill (ЦБ Англии): : инфляция в Британии неприемлемо высока; ЦБ будет принимать решения по ставке исходя из поступающих данных.

❗️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 🔥 •🇧🇪 Бельгия вслед за Люксембургом выдала разрешение на разблокировку активов российских инвесторов. •💼 Расчётный депозитарий СПБ Биржи направил в Министерство финансов Бельгии документы для последующей разблокировки ценных бумаг СПБ Банка и его клиентов. •💼 ЦБ РФ смягчил позицию по имущественному цензу для получения статуса квалинвестора, который планируется ввести в первом квартале 2023 г, рассказали источники “Ъ” на рынке. Если исходно ЦБ предлагал поднять его с 6₽ млн до 30₽ млн, то сейчас обсуждается планка в 20₽ млн, рассказали два собеседника “Ъ”. Еще один источник “Ъ” утверждает, что речь идет о 15-20₽ млн. •🔵 В считают, что говорить о конкретных шагах по разблокировке активов пока рано. •🇺🇦 WSJ: власти Украины прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта. •🇺🇸 Минфин объявил о введении санкций против имеющих к СВО отношение десяти российских организаций. •💼 ВЭБ предложил разрешить подросткам торговать на бирже в качестве эксперимента. •💵 Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 68,21/75,11 ₽. •🛢 Собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума 22 декабря. •🇷🇺 Если потолок цен на газ будет нарушать контракты , Россия подумает, обязана ли она их исполнять - Путин. •🚫 Мосбиржа с 25 января прекратит листинг акций {$TGKD} •🏦 {$YNDX} банк начал принимать вклады физлиц. •🔵 Банк Казахстан начал выпуск карт российской платежной системы «Мир». •🛢 близка к снятию запрета для на продажу 50% в их совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент». ❗️СЦЕНАРИИ ПАДЕНИЯ РЫНКА: 🏆 БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ РЫНКА: 🎓 СТАТЬ КВАЛОМ, БЕЗ ПРЕМИУМА И $: ❔О СТРАТЕГИЯХ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ: 🔥 СТРАТЕГИИ 🚀 на +37%. Долетим до +50% и ребалансировка. Момент для входа хороший. Из всех USD стратегий она обладает наибольшим потенциалом сейчас. 😎 легендарная рублёвая стратегия, которая не падала никогда. При нынешнем рынке РФ я склонен заходить в него, обладая какой-то информацией, делать за час 10-30% и снова выходить в кэш. Такие шансы могут выпадать несколько раз в год, поэтому пока движения по стратегии происходят редко. ⭐️ используйте просадку для входа. Ждём реализации глобальных процессов, которые приведут к росту стратегии более чем на 70%. Мои опасения за неё: 0/10. Швейцарские аналитики оценили её рост на 75-80% за 12 месяцев при базовом сценарии. И на 130-140% при оптимистичном 👍 Всем добра, успеха и берегите нервы 🤗 {$USDRUB}

🛢 SHELL ( ) - как себя чувствует зарубежный нефтегаз? ▫️Капитализация: $206B / 58,5$ за расписку ▫️Выручка TTM: $365B ▫️Скор. EBITDA ТТМ: $80B ▫️Чистая прибыль ТТМ: $43B ▫️P/E ТТМ: 6,5 ▫️P/E fwd 2022: 5,5 ▫️P/E fwd 2023: 6 ▫️P/B: 1,06 ▫️дивиденд 2022: 3,5% 👉 Сегменты скор. прибыли в 3кв 2022г и динамика г/г: ▫️Газовый сегмент: $2,3B (+38% г/г) ▫️ Нефтедобыча: $5,9B (+247% г/г) ▫️ Розничный сегмент: ,2B (+46% г/г) ▫️ Нефтехимия: $0,8B (+95,5% г/г) ▫️ Возобновляемые источники энергии: $0,4B (новый) ⚠️ На первый взгляд, результаты компании могут показаться позитивными (как минимум в абсолютных значениях), но есть ряд нюансов. В целом, если смотреть на результаты других лидеров отрасли, то будет видно, что Shell заметно отстаёт по большинству показателей. Кроме того, если взять динамику акций крупнейших представителей сектора с начала года, то будет видно как компания отстает от Exxon, Chevron и Total на 35-50%. ✅ Компания работает над расширением своего портфеля газовых активов. В 2022-2023гг запускается сразу несколько СПГ проектов с участием Shell (Австралия и Оман), что принесет дополнительные 5-10% г/г к производству газа. В целом при текущих ценах на газ Shell может генерировать по $3b прибыли в квартал и скорее всего такой уровень прибыльности сохранится как минимум в 2023г. ✅ С начала года объём анонсированного байбека составил уже более $18,5b ($4b будет потрачено в 4кв). В это время, на дивиденды будет направлено всего $7,5b. В совокупности это $26b возврата акционерам или 12,5% доходности к текущим ценам. Собственно, зарубежные компании нефтегазового сектора во многом доходнее российских. Просто нужно иметь ввиду. ❌ В 3кв2022 рост газового сегмента составил всего 38% г/г. При текущих ценах на газ в Европе и Азии - это очень мало. Shell при торговле газом почти полностью полагается на рыночное ценообразование, а не долгосрочные контракты. Рыночные контракты нуждаются в дополнительном страховании (через деривативы) и в лучших традициях западных представителей сектора, компания теряет на этом почти всю потенциальную прибыль. По оценкам Reuters, в 3кв22 компания потеряла почти $1b на таких контрактах. К этому прибавляется огромные затраты на перевозку СПГ. Именно поэтому модель Новатэка (распределение долгосрочных и рыночных контрактов 70/30) представляется самой адекватной. ❌ Добыча нефти компании падает. В 3кв общий уровень добычи (с учетом газа) составил 2,713 kboe/d, что на -10,1% г/г и -5,2% кв/кв. В 4кв22 компания прогнозирует, что уровень добычи будет соответствовать 3кв22. В 2023-2024гг. можно ожидать тенденции на дальнейшее продолжение этого тренда. ❌ У компании много списаний которые на самом деле имеют уже чуть ли не постоянный характер. Каждый квартал компания списывает активы (в том числе и убыток в $5b активов РФ). Вывод: На мой взгляд, текущий дисконт компании по отношению к другим крупным игрокам сектора вполне оправдан. У Shell падает добыча нефти (хотя именно этот сегмент показывает себя лучше всего), а менеджмент компании считает приоритетом развитие газового сегмента и источников возобновляемой энергии. Инвестиции (в развитие) направляются именно в обозначенные сегменты. В текущих условиях обходится это дорого (по всем оценочным мультипликаторам) и пока непонятно насколько такая стратегия себя оправдает в будущем. Сомневаюсь, что дисконт в оценке будет сокращаться в ближайшее время. 📊 Расписки достигли обозначенного ранее уровня справедливой стоимости в 60$ и от текущих цен существенного апсайда нет, новых потенциальных драйверов для повышения оценки пока не вижу. У американского нефтегаза ситуация получше (см. обзор XOM). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Утренний вестник 🌄 # 111 🗺МИР 01 Экспорт нефти и нефтепродуктов из США продолжает бить рекорды 02 Германия планирует достичь уровня запасов газа в 95% к 1 ноября - Немецкий регулятор 03 Тайвань хочет увеличить военный бюджет на 14% для усиления обороны от материкового Китая - SCMP 04 Производители удобрений в ЕС начали останавливать заводы из-за цен на газ 05 Байден анонсировал долгожданный план по списанию студенческих кредитов на миллиарды долларов - Прайм 06 Власти Китая будут содействовать упрощению таможенных процедур и оптимизации логистики для наращивания объема торговли с Россией - Минторг КНР 07 Дополнительная поддержка Китаем частных застройщиков вряд ли приведет к сильному восстановлению экономики - Fitch 08 Высокие цены на газ не являются устойчивыми, высокие цены на нефть и газ подтолкнут экономику к рецессии - RTRS 09 Договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью отправки миссии туда в ближайшие дни - РИА 10 КТК остается приоритетным маршрутом для транспортировки казахстанской нефти, через Азербайджан могут быть направлены лишь небольшие объемы - глава Минэнерго Казахстана 🎰РЫНОК 11 Стратеги видят "тухлую" динамику в акциях до конца года. Многие считают, что риск дальнейших распродаж остается высоким - RTRS 12 JPM прогнозирует продолжение снижения инфляции во втором полугодии 2022 года в США и ЕМ 13 GS - прогноз по Brent - $130 к концу 2022 года 14 Рекламные доходы социальных сетей продолжат снижаться. Snap Inc. , Pinterest, и Meta {$META} * столкнулись с серьезными трудностями в этом году — BBG 15 Миллиардер Ron Baron уже в миллиардный раз повторяет, что продолжит держать акции Tesla и рассчитывает в долгосроке заработать на акциях от 300 до 500% в ближайшие 10 лет 16 Общий объем транзакций в сети BTC за все время превысил отметку в $100 трлн 17 китайский BYD планирует запустить продажи своего электропаркетника в Индии 18 7 сентября - Apple представит новую линейку iPhone + умные часы 19 Baidu выпустила квантовый супер-компьютер 20 Amazon закрывает свой сервис телемедицины Amazon Care - FT 😂 21 Штат Техас внес BlackRock {$BLK} и другие финансовые компании в черный список за бойкот нефти и газа 22 Sony повышает цены приставок PSP5 везде, кроме США 23 Американская Energy Transfer с 2026 г будет 20 лет поставлять Shell 2,1 млн тонн СПГ в год - Прайм 24 13 сентября - судебный комитет Сената США проведет слушания с бывшим главой службы безопасности Twitter {$TWTR} 25 «Роснефть» завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор мощностью перекачки газа 2,2 млрд м3 в год23,9K11:28 26 «Эксперт РА» повысил долгосрочный рейтинг кредитоспособности X5 Retail Group N.V. {$FIVE} с ruAA+ до ruAAA 27 Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" за I полугодие по МСФО вырос на 31,1% 🐻РОССИЯ 28 Доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета растет - Путин 29 В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде - Газпром 30 Власти и бизнес увидели риск банкротства российских угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций - Известия 31 Малая авиация РФ не останется без самолетов - Минпромторг 32 Россия вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета вопрос о расширении использования нацвалют стран ЕАЭС в торговых расчетах - РБК 33 Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой, обсуждали Запорожскую АЭС - РИА 34 Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ впервые с марта выросла - до 6,86% - ЦБ РФ 35 Треть россиян не намерена когда-либо покупать криптовалюты, причем по собственным оценкам, в них разбираются лишь 6% граждан 36 Бюджет в этом году получит около 300 млрд руб. доходов от дивидендов компаний с госучастием - Ведомости 37 Температурный максимум 1988 года побит в Москве - Интерфакс *запрещена в РФ

Утренний вестник 🌄 # 108 🗺МИР 01 Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится, говорится в опубликованной КНР "Белой книге - РИА 02 Китай отказался от обещания не вводить войска на Тайвань - RTRS 03 Силовики Тайваня требуют, чтобы Foxconn отказался от доли в китайском производителе микросхем Tsinghua Unigroup - FT 04 Китай выступил против закона США о поддержке производства полупроводников - ТАСС 05 Европа готовится встретить зимний сезон с дефицитом дизеля - BBG 06 Британия и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь в рамках санкций 07 Глава Минэнерго Болгарии допустил возобновление закупок российского газа 08 Угольные электростанции США откладывают закрытие - RTRS 09 Турция сделала еще один шаг к уменьшению своей зависимости от доллара США - достигла договоренности с Россией о расчетах в нацвалютах для части своего импорта - BBG 10 Новый президент Колумбии призвал легализовать наркотики и отказаться от добычи углеводородов 11 Прибыль контейнерных портов может побить рекорд на 73% - BBG 🎰РЫНОК 12 Ожидается замедление в росте потребинфляции - RTRS 13 Производители чипов ожидают, что замедление спроса распространится не только на ПК и смартфоны, ожидается дальнейшее падение спроса - WSJ 14 Рано говорить о развороте. Падение по S&P 500 может продолжится - BofA 15 Рынки Бондов закладывают резкое понижение ставки ФРС в 2023 года - macroCompass 16 Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies , теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду причин нехватку СПГ в мире и пытаясь заполнить европейские хранилища раньше времени - RTRS 17 Tesla 🏎 •с 5 по 9 августа Маск продал около 7,93 млн акций Tesla - на случай сделки по покупке Twitter {$TWTR} •начнет поставки грузовиков Semi Truck в этом году, Cybertruck — в следующем •лоббирует строительство нового завода в Канаде 18 Прямой выход BlackRock {$BLK} на крипторынки может более чем удвоить курс BTC - Кэти Вуд 19 Финансовые рынки Турции снова стал привлекательным - BBG 20 Honda и Sony рассчитывают составить конкуренцию Tesla на рынке электрокаров 21 Meta * {$META} привлекла $10 млрд через дебютное размещение бондов 22 FDA заявляет, что в некоторых препаратах от диабета от компании Merck обнаружен возможный канцероген 23 Coinbase имеет хорошие возможности для увеличения доли рынка этой крипто-зимой - BofA 24 СПБ Биржа {$SPBE} возобновляет проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» 25 «Финам» введет комиссии за хранение валюты на брокерском счете 🤡 26 "Новатэк" закажет турецкую плавучую ТЭС для энергоснабжения линии "Арктик СПГ-2" - Коммерсант 27 Русагро $agro займется выпуском детских каш - Коммерсант 28 Картами «Мир» подсанкционных российских банков, в частности крупнейших — Сбербанка и ВТБ, можно расплачиваться в Турции - Коммерсант 29 "Роснефть" исследует природный битум в Арктике - Интерфакс 30 "Транснефть" сообщила, что планирует сегодня в 16 мск возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию - РИА 31 X5 Group {$FIVE} открыла распределительный центр сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» в Москве 🐻РОССИЯ 32 Примерно на 80% выросла суточная заболеваемость COVID-19 в Москве 😷 33 ЦБ инициирует импортозамещение индексов. Биржи поддерживают инициативу регулятора и готовы принимать в ней участие - Коммерсант 34 Минпромторг предрек цветной металлургии бурный рост в 2025-2030 годах - Ведомости 35 «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов в своих авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing - РБК 36 Минфин предложил освободить от НДС разработчиков ПО военного назначения - Ведомости 37 Банки этим летом фиксируют рекордный спрос на драгметаллы со стороны населения - БКС *запрещена в РФ

Утренний вестник 🌄 # 105 🗺МИР 01 Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года 👴 02 На этой неделе вооруженные силы Тайваня отрабатывают отражение китайского вторжения в ходе учений, которые приобрели беспрецедентную актуальность после того, как Пекин пригрозил военным ответом на запланированный визит Пелоси в Тайвань - FT💂‍♂️ 03 Китай готовится поддержать проблемные проекты в недвижимости крупнейшим единоразовым выделением кредитов суммарно на $148 млрд - FT 🤑 04 Бывшие представители Республиканской и Демократической партий США создадут новую третью лидирующую партию в стране, которая сможет составить конкуренцию действующим политическим силам - RTRS 🗽 05 Администрация Байдена рассматривает возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян - Washington Post🐒🦧 06 Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к любой военной конфронтации с США 😤 07 Черногория начала замораживать недвижимость россиян 🤬 🎰РЫНОК 08 Сегодня скорее всего выйдет еще один отрицательный показатель роста ВВП США. Официально это "техническая рецессия", но власти будут говорить, что все норм и что это не совсем рецессия - FT🔻 09 Расследование SEC против Coinbase может иметь далеко идущие последствия не только для криптобирж, но и для крипто-проектов в целом - Майкл Бачина🕵️‍♂️ 10 FTC подала в суд на Meta* {$META} по причине сделки по покупке производителя фитнес-приложения Within и фитнес приложения Supernatural 🕵️‍♂️ 11 Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта Сахалин-2 12 НОВАТЭК намерен сменить основных подрядчиков из-за санкций 13 Чистая розничная выручка ГК «О`КЕЙ» во 2 квартале увеличилась на 11,5% 14 Общая выручка Магнита во 2 квартале выросла на 38,7%, сопоставимые продажи выросли на 13,1% 15 Банки недовольны расценками «Ростелекома» за доступ к биометрии — Ведомости 16 «Русал» второй год не может получить бывший актив «ВИМ-Авиа» — Коммерсант 🐻РОССИЯ 17 Клишас допустил «интеграцию новых территорий» в Россию в осеннюю сессию - РБК🤏 18 Счетная Палата предложила исключить из ФНБ активы, размещенные в валюты стран, применивших санкции против РФ - Прайм 19 Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгоценных металлов — "Московский Мировой Стандарт" (MMC) - Прайм 🤡 20 В РФ предложили отменить льготы для авиации и авиапрома -Известия 21 Длительность SWIFT-переводов в банках, которые до сих пор их перечисляют, выросла в 3–5 раз 22 Банки более трети акций и облигаций продавали под видом вкладов — Известия 23 Производство машин переросло майский минимум * организация запрещенная в РФ

Утренний вестник 🌄 # 100 🗺МИР 01 Байден может добиваться увеличения добычи нефти в ходе своей начинающейся в среду поездки по Ближнему Востоку, но свободных мощностей для такого рывка слишком мало - The National 02 Канада отремонтирует еще 5 турбин для «Северного потока» - Globe and Mail 03 Цена газа в Европе превысила $ 1900 за тыс. кубов из-за аварии на месторождении в Норвегии - ТАСС 04 Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое на фоне остановки "Северного потока". Запасы газа на 11 июля выросли до 62,34% - ТАСС 05 Германия прекратит покупать российский уголь с 1 августа, нефть — с 31 декабря - замглавы министра финансов 06 Германия ведет переговоры с Shell о поставках СПГ взамен российских поставок газа 07 Министр экономики Японии попросил США и Австралию увеличить поставки СПГ - RTRS 08 Мексика закупит у США 1 млн тонн удобрений - Белый дом 🎰РЫНОК 09 США становится труднее избежать рецессии - МВФ: 10 Рынки на 100% заложили повышение ставки ФРС на 0.75% в июле - FedWatch 11 В 75% случаев рынок акций рос на сезоне отчетностей, если до начала сезона отчетностей падал и настроения на рынке были медвежьими + считает, что плохие отчетности за 2 квартал уже в основном "в рынке" - DB 12 FactSet прогнозирует "не очень" отчетности у банков США за 2 квартал из-за увеличения резервов под плохие кредиты 13 Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов - Коммерсант 14 Amazon Prime Day в этом году уже не тот... - Telsey 15 TotalEnergies {$TTE} ведет переговоры об импорте дизельного топлива из ОАЭ - взамен топлива из РФ - BBG 16 Airbus ведет переговоры с Delta Air Lines о расширении существующего заказа на лайнеры A220 17 Google приостанавливает наем работников из-за ухудшающейся экономической ситуации в США 18 Burberry запустила коллецию сумок в метавселенной Roblox 19 Snap изучает планы интеграции NFT в свое приложение 20 МТС договорился с «Казахтелекомом» о сотрудничестве на рынке облачных услуг + разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google Pay 21 Компания является неплатежеспособной в соответствии с законодательством Великобритании о несостоятельности, поэтому и подано заявление о введении внешнего администрирования. «О банкротстве речь пока не идет», – представитель Petropavlovsk {$POGR} - Ведомости 22 "Северсталь" возобновляет выпуск динамной стали - ТАСС 🐻РОССИЯ 23 Россия вместе с партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации - РИА 24 Экспорт нефти из России в июне упал до минимума с августа 2021г (7,4 млн б/с), но доходы от экспорта нефти в июне выросли на 40% г/г - до $20,4 млрд - МЭА 25 Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности - Коммерсант 26 Минфин согласовал проект приказа, освобождающего 6 предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале 27 МВД РФ вместе с другими силовыми ведомствами собирается ввести уголовную ответственность за дропперство. 28 Москва задумалась о переходе на уплату взносу в ООН в рублях - Интерфакс 29 На заводе "Москвич" опровергли договоренность о производстве иранских машин - ТАСС 30 Вероятность одновременно заболеть оспой обезьян и ковидом в России очень низкая, но при возникновении подобной ситуации могут быть осложнения - ТАСС

Утренний вестник 🌄 # 98 🗺МИР 01 С марта глобальный экспорт СПГ, кроме России, в Европу вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, экспорт СПГ из США в Европейский союз почти утроился - Глава ЕК 02 США поставляют за рубеж нефть из стратегических запасов - в июне из стратегического запаса нефти экспортировали около 5 млн баррелей 03 Евросоюз изучает в рамках подготовки седьмого пакета антироссийских санкций запрет на импорт золота из РФ - Глава ЕС 04 ЕС готовит юридическую базу для передачи замороженных активов РФ на восстановление Украины - глава ЕК 05 Россию похоже ожидает более мелкая рецессия, чем многие прогнозисты первоначально ожидали в этом году. Многие аналитики уже пересматривают свои прогнозв по падению ВВП РФ в 2022 - BBG 06 Конфликт РФ-Украина помог Катару резко увеличить свое влияние на мировом рынке СПГ - FT 07 Добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана не остановлена после взрыва трубы - RTRS 🎰РЫНОК 08 Amazon предоставит конкурентам больше данных и предложит покупателям более широкий выбор продуктов в рамках сделки с антимонопольными регуляторами ЕС - FT 09 Shell Nederland B.V. и Shell Overseas Investments B.V. построят в Голландии крупнейший в Европе завод по производству зеленого водорода - Прайм 10 В июне Tesla продала 78 000 авто китайского производства - CPCA 11 Meta {$META} *намерена продолжать внедрять NFT для привлечения новой аудитории 12 Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро - РИА 13 Финансовая группа БКС и ее брокерское подразделение приняли решение «разводить периметры» российского и международных бизнесов, «переводить каждый из них в относительно автономный режим» - Frankrg 14 Дивиденды по акциям США возвращаются. По тем бумагам, которые не попали под блокировку, выплаты начнут поступать ориентировочно с середины августа - Горюнов🙌 15 Госдума приняла закон, исключающий ряд налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса, такого как "Яндекс.Такси" {$YNDX} и "Яндекс.Доставка" - Прайм 16 "Фосагро" ожидает роста производства в 2022 г. на 3-4% - глава компании 17 Тинькофф Банк до 1 октября приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте. В "Тинькофф" пояснили Frank Media, что ограничения на SWIFT-переводы не затрагивают юридических лиц, они по-прежнему могут совершать переводы в долларах в рамках уже существующих лимитов 18 МТС вошла в совместное предприятие «МегаФона», «Ростелекома» и «Вымпелкома» для развития технологий 5G ООО «Новые цифровые решения» 19 Крымский банк РНКБ открыл "Абрау-Дюрсо" кредитную линию на ₽1,4 млрд 🐻РОССИЯ 20 В результате срабатывания системы защиты 6 июля в 09:25 мск остановлен энергоблок №3 Курской АЭС - Bigpowernews 21 У Токио крайне недружественная позиция, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу - Песков (об участии Японии в проекте "Сахалин-2") 22 Банк России одобрил первый российский товарный индекс. Пилотным ценовым показателем стал биржевой индекс на пшеницу - CBR🥣 23 Продажи новых легковых автомобилей в России в мае упали на 83,5%, до 24,3 тысячи машин - Прайм 24 Совокупная выручка девелоперов московского региона в первом полугодии 2022 года сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% - Циан 25 Предприниматели Москвы получили возможность присоединиться к программе Минэкономразвития РФ и VK , с помощью которой они могут удвоить рекламный бюджет на продвижение 26 В ВТБ заявили о росте объема выдач автокредитов в России в июне на 45% - ТАСС 27 Правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи, посчитав, что они не сильно пострадали от санкций - Коммерсант 28 Рогозин предложил создать ответственную за микроэлектронику госкорпорацию☦ *организация запрещена в РФ

Утренний вестник 🌄 # 95 🗺МИР 01 5 китайских компаний подпали под санкции США из-за сотрудничества с РФ в оборонной сфере - FT 02 НАТО столкнулась с самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны - Столтенберг 03 Лидеры G7 договорились рассмотреть разные варианты введения потолка цен не только на российскую нефть, но и на газ 04 Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) приостановила отправку нефти на экспорт на фоне обострения политического кризиса в стране - BBG 05 Минфин США снял некоторые ограничения на сделки с российскими авиакомпаниями - Газета 06 Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО - Кулеба 07 Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО уже сегодня - Столтенберг30Kизменено 09:56 🎰РЫНОК 08 Американские хедж-фонды сильно сократили лонги в акциях, считают, что падение на рынках возможно еще не закончилось - FT 09 Первая фаза спада на рынках близка к завершению, но это еще не конец. Следующая - инфляционный удар по отчетностям компаний из SP500, по которым ожидания все еще завышены -TPG😥 10 Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений 11 Ограничение предельных цен на российскую нефть не сработает, если в этом процессе будут принимать участие только Европа и США + свободных мощностей у ОПЕК меньше, чем думают рынки + российский трубопроводный газ в Европу невозможно заменить поставками СПГ - CEO Shell 12 Cбои в цепочках поставок продолжают негативно сказываться на производстве - Toyota 13 Tesla увольняет 200 чел и закрывает офис в Калифорнии 14 CEO Mercedes прогнозирует продолжение проблем с поставками полупроводников в 2022 и 2023 15 Мосбиржа будет организовывать коллективный иск из-за санкций на НРД - Прайм 16 Аэрофлот получит половину субсидий, выделенных на поддержку полетов по РФ: 49,9 млрд из 100 млрд руб - Прайм 17 Новые санкции США могут затруднить КамАЗу доступ к импортным компонентам даже от оставшихся китайских партнеров, считают юристы - Коммерсант 18 Delivery Club и «Магнит» договорились о сотрудничестве в сфере курьерской доставки B2B 19 Cпрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70% - ВТБ 20 "Яндекс.Погода" {$YNDX} начинает работу на рынке Латинской Америки 🐻РОССИЯ 21 Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья - ТАСС 22 Рентабельность многих производств, ориентированных на экспорт, уже отрицательная из-за текущего курса, такая ситуация не может продолжаться долго + мы не видим в предложении МинФина эффективного решения по курсу - Решетников 23 ЦБ предостерег от попыток искусственно вернуть курс на уровни, которые были при старых условиях — это чревато рисками девальвации валюты + доля юаней в российской экономике растет + ЦБ может временно участвовать в торгах новыми валютными парами для поддержки ликвидности + бюджетное правило является стабилизатором курса рубля, нужно обсуждать вопрос, в чем накапливать резервы - Набиуллина 24 Министерство финансов предлагает восстановить принципы бюджетного правила, которые могут быть модифицированы с тем, чтобы через участие Минфина на валютном рынке влиять на курс рубля + не исключил проведение Минфином валютных интервенций для ослабления рубля - Силуанов 25 Комитет Госдумы одобрил нормы об отрицательной ставке по валютным вкладам для юрлиц - ТАСС 26 Электронику разберут на запчасти - для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой электроники в России из-за дефицита комплектующих - Коммерсант 27 Британия ввела санкции против Потанина в связи с приобретением Росбанка - Интерфакс 28 Британия ввела санкции против Гуцериева - ТАСС9,3K13:13 29 Xiaomi стал первым по продажам смартфонов в РФ - Известия 30 Рубль укрепляется, поскольку российская национальная валюта обеспечена реальными товарами и ресурсами - Володин 🤡💩

Вечерний вестник 🌆 # 119 🗺МИР 01. На рынках началась паническая скупка пшеницы, создавая риски продовольственной инфляции, поскольку Индия ограничивает экспорт — Bloomberg 02. Жесткие антиковидные меры затормозили сильнее ожидаемого экономику Китая: безработица выросла до 6,1%, продажи недвижимости -46% г/г 03. Китай побеждает коронавирус — количество смертей и заражений резко снизилось 04. Рост цен на природный газ бьет по промышленному сектору США - RTRS 05. ЕС разрешил импортировать российский газ странам блока — Bloomberg 06. Итальянская Eni может открыть банковский счет в рублях уже на этой неделе - Bloomberg 07. Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО 08. Турция не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО - Эрдоган 09. Мы поддержали угольные санкции против РФ по прямой просьбе Польши — но мы ясно дали понять, что в санкциях была красная черта — МИД Венгрии 10. В Шри-Ланке бензина осталось на 1 день — ПМ 11. ОДКБ готова обеспечить безопасность своих рубежей, в том числе ввиду ситуации в Афганистане и на других внешних границах 12. Германия собирается в ближайшие 4 года выделить 2 млрд евро на исследование водородных технологий при производстве электроэнергии - ТАСС 13. Парламентарий Рэйчел Маклин предложила британцам, чтобы справиться с экономическим кризисом, больше работать или найти работу с зарплатой повыше🤡 🎰РЫНОК 01. Нужно повысить реальную ставку минимум до 0 - Уильямс (ФРС) 02. Ситуация на рынках США может улучшиться летом после того, как ФРС начнет сокращать баланс + по крайней мере, 90% изменений ставок в США в этом году уже произошло - BlackRock 03. Бывший СЕО GS Ллойд Бланкфейн видит высокую вероятность рецессии в экономике США в связи с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой для сдерживания инфляции 04. Более 180 компаний по всему миру заявляют, что страдают от антиковидных локдаунов в Китае - BBG 05. Жизнеспособная сделка с Twitter {$TWTR} «не исключена» по более низкой цене - Маск 06. Uber добавляет чартерные автобусы в свой транспортный парк в США 07. Apple заключает партнерства с подкастовыми-платформами для подписок 08. Peloton и iFIT объявили об урегулировании всех судебных разбирательств 09. Автозаправки Shell в России полностью прекратили продажу топлива, магазины и кафе пока продолжают работу - Интерфакс 10. McDonald's потеряет около $1,2-1,4 млрд на уходе из России - CEO 11. Добыча Газпрома с начала года снизилась на 3,7%, экспорт — на 26,5% 12. Черкизово сообщает о покупке у финской Atria компанию Сибилла Рус — российский бизнес быстрого питания - Интерфакс 13. Petropavlovsk {$POGR} не в состоянии выплатить купон, подлежащий выплате 14 мая 14. РУСАЛ подал иск о взыскании с КУМЗа ₽3,94 млрд 15. Совет директоров Лукойла принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год 16. ВТБ вышел из состава акционеров катарского CQUR Вank 17. «ВКонтакте» анонсировала выход первого российского сериала, сценарий которого написала нейросеть 🐻РОССИЯ 01. ЦБ увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физических лиц до $50 000 02. Первые цифровые финансовые активы в России могут выпустить до конца года — Аксаков 03. Правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование - Коммерсант 04. Объем ФНБ за апрель сократился на два триллиона рублей 05. Правительство утвердило новые правила применения обязательных требований к автомобилям российского производства 😆 06. Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о налогообложении в России цифровых финансовых активов - Интерфакс 07. "Москвичи" начнут выпускать уже в этом году -Минпромторг 🤡 08. «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite — CoolCola, Fancy и Street 🍺 09. Кремль решил возродить в России пионерию - МК 🤠