Хэштег #обзордня | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 Обзор рынка: Взлеты и падения дня на Мосбирже (14.04.2026) Сегодня на рынке настоящий «винегрет»: золото на максимумах, авиапром летит вверх, а в некоторых бумагах продолжается шторм. Разбираемся, что происходит! 🧐 🚀 ВЗЛЕТЫ ДНЯ: ВСМПО-АВИСМА ( ) +1,97% (26 920 ₽) ✈️ Летим на титановых крыльях! Акции растут на новостях о расширении производства для ОАК. Больше самолетов Ту-214 — больше заказов. Инвесторы верят в долгосрочный рост. ЕвроТранс ( ) +1,9% (87,75 ₽) ⛽️📈 После вчерашнего обвала на 14% (из-за проблем с облигациями и низкого рейтинга) видим «технический отскок». Спекулянты выкупают просадку, но фундамент пока остается шатким. Осторожнее! Южуралзолото ГК ( ) +1,74% (0,661 ₽) 🟡💰 Золотая лихорадка! Драгметалл выше $5000 за унцию толкает котировки ЮГК вверх. Плюс рынок ждет новостей по аукциону на госпакет акций. 📉 ПАДЕНИЯ ДНЯ: МКБ ( ) −6,9% (7,35 ₽) 🏦🔻 Вчерашний ракетный рост на 50%+ (на новостях о выкупе акций по 10,35 руб.) сменился фиксацией прибыли. Классическая коррекция после бурного праздника. СОЛЛЕРС ( ) −4% (439 ₽) 🚗📉 Автопром под давлением. Слабые отчеты и высокие ставки по кредитам охлаждают пыл покупателей. Вопрос к знатокам Пульса: А что вы думаете про ? Это начало восстановления или просто ловушка для «быков» перед новым падением? 🪤 Взяли бы в портфель по такой цене или проходите мимо? 👇💬 Данная информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ЯНВАРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,75 руб. (-0,10%) ‼️ Завтра АПРИ BBB-|ru| / BBB-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-13 сроком обращения 2,5 года с амортизацией по 25% на 33, 36, 39 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) МФК ПСБ-Финанс ruA+ начнёт размещение выпуска 002Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС +200 б.п. Аэрофьюэлз проведёт ruA / A.ru проведёт сбор заявок в выпуск003Р-01 сроком обращения 2,5 года. Купон кварталльный, ориентир не выше 20,5% годовых (YTM 22,13%) Ломбард 888 начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный 25% годовых (YTM 28,08%) 🆕 Размещения ВУШ A-(RU) 22 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21% годовых (YTM 23,14%) ВУШ A-(RU) 22 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 600 б.п. РусГидро AAA(RU) 22 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 175 б.п. Глоракс BBB(RU) / BBB+.ru 23 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 3,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21% годовых (YTM 23,14%) 🅿️ Рейтинги РуссОйл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB+(RU), прогноз стабильный Калининградская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный Городской супермаркет / Азбука Вкуса - Эксперт РА отозвало рейтинг ❌ ℹ️ Купоны ГК Самолет БО-П13 - купон на 25-36 купонный период составит 21% годовых

📌Итак, что по рынку у нас сегодня. Долго сегодня поджимались к сопротивлению 2750 по индексу ММВБ, но в итоге получилось пройти и пытаемся закрепиться выше уровня. По факту, падать нам пока не на чем, при отсутствии негативных триггеров завтра можем увидеть отметки 2770–2775 при удержании 2750. Если завтра ничего особо Дмитриев не скажет по итогам встречи, то вероятность коррекции сохраняется в район 2730–2735. Встреча с американцами состоится 20 января в Давосе. Хорошо сегодня росли металлурги: +1.49%, +1.41%, +1.19%, +1.45%, но сильнее всех сегодня +2.65%. Слабее рынка - - 2.66%. 📰 Новости геополитики коротко: 🔹Евросоюз готовится принять самые решительные меры против США, включая пошлины объемом €93 млрд, чтобы удержать Трампа от захвата Гренландии. Пошлины на США могут быть введены очень быстро - Politico. 🔹Трамп в среду, 21 января, встретится с мировыми лидерами бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Так же Мерц и Урсула тоже хотят аудиенции с американским лидером. Темы разговора встречи понятны: тарифы и Гренландия. А вот Дания пропустит экономический форум в Давосе на фоне обострения конфликта в Гренландии. Вообще, конечно, очень интересно развиваются события. В общем, наблюдаем. 🔹В «Совет мира», о создании которого объявил Трамп, официально были приглашены лидеры России, Белоруссии и Казахстана. Многие эксперты высказывают мнение, что совет в перспективе может заменить Совбез ООН, а также в дальнейшем работать над миром и в других конфликтах. 1 млрд и место ваше) Не дорого.😏 🏢 Новости компаний: +28.2%. Акции вышли в лидеры роста после публикации повестки СД. Есть мнение, что Эсэфай продаст ВСК и выставит ещё одну оферту. Так же недавно ассоциация инвесторов «АВО» заявила, что оферта Эсэфай по «Европлану» выставлена с нарушениями и отправила обращение в ЦБ. Возможно, заседание СД связано именно с этим. Также есть версия, что условие о непрерывности владения было блефом , призванным оказать психологическое давление на физиков и заставить их самоустраниться от участия в выкупе (напомню, что сейчас выкуп возможен только у тех инвесторов, кто владел акциями непрерывно). В общем, если кто знает, почему ракетим, - пишите в комментариях ⬇️ +4.4%. РБК сообщает, что «Астра» планирует привлечь инвестора, продав часть доли одного из совладельцев. Параметры еще обсуждаются, но ожидается продажа до 20%. Давний клиент группы - госкорпорация «Росатом» - один из возможных покупателей. +1.8%. Венгерская MOL и «Газпром нефть» согласовали условия продажи контрольного пакета сербской NIS, сообщил министр энергетики Сербии. Всем профита и хорошего вечера❤️

ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,58 руб. (-0,92%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26250 и 26252 A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. ГК Азот A+(RU) / ruA+ / AA-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,5% годовых (YTM 18,97%) Совком Экспресс ruA+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 35078 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 19 купоне, 40% на 24 купоне. Купон квартальный, ориентир 16% годовых (YTM 16,99%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 35077 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 18 купоне, 40% на 23 купоне. Купон квартальный, рассчитывается как КС + спред не более 270 б.п. 🆕 Размещения ГК Пионер на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п., размещение выпуска 002P-01 перенесено на неопределенный срок АПРИ на сборе заявок в выпуск БО-002Р-12 установил купон на уровне 25% годовых 🅿️ Рейтинги Экспобанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный ℹ️ Купоны МигКредит 002MC-03 - купон на 25-36 купонный период составит 21% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 22 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 79,31 руб. (-1,74%) ⚠️ Монополия приостанавливает выплаты по всем выпускам облигаций, готовит план реструктуризации долга ‼️ Завтра АПРИ BBB-.ru / BBB-|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-12 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 25% на 33,36,39 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) ГК Пионер A-(RU) / ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) ГК Пионер A-(RU) / ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 475 б.п. РЖД AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-50R сроком обращения 3 года 10 мес. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД3,9 + 175 б.п. Икс 5 Финанс AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-15 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 14,7% (YTM 15,73%) ГПБ AA+(RU) / ruAAA начнёт доразмещение выпуска 006Р-04Р дисконтных облигаций. Цена доразмещения 53% от номинала РЕСО-лизинг AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П29 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир будет уточнён позднее 🆕 Размещения Атомэнергопром на сборе заявок в выпуск 001P-10 установил купон на уровне 15,15% годовых ГК Самолёт на сборе заявок в выпуск БО-П19 установил купон на уровне 22% годовых, в выпуск 002Р-01 - 3,75% годовых Полипласт на сборе заявок в выпуск П02-БО-13 установил купон на уровне 19,45% годовых Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 35078 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 19 купоне, 40% на 24 купоне. Купон квартальный, ориентир 16% годовых (YTM 16,99%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 35077 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 18 купоне, 40% на 23 купоне. Купон квартальный, рассчитывается как КС + спред не более 270 б.п. АСГ Трансформаторен ruBB 25 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 5 лет с колл-опционами через 1 и 2 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) ℹ️ Купоны Альфа-Банк БО-18 - купон на 19-20 купонный период составит 14,85% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 80,38 руб. (+1,20%) ‼️ Завтра ФПК AA+(RU) / AA+|ru| 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275 б.п. Россети Волга AA+(RU) / AAA|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + сред не более 175 б.п. Алроса AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 180 б.п. Сегежа Групп ruBB- проведёт сбор заявок в выпуск 003P-08R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%) Сегежа Групп ruBB- проведёт сбор заявок в выпуск 003P-09R сроком обращения 2 года с номиналом в юанях. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15% годовых (YTM 16,08%) ДОМ.РФ AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-08 сроком обращения 1,5 года. Купон 2 раза в год, рассчитывается по формуле КС + спред не более 100 б.п. Русский свет проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон квартальный, ориентир не выше 24% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26251 на 82,3 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,56% годовых) и ОФЗ 26253 на 26,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,61% годовых) Самарская область на сборе заявок в выпуск 34016 установила купона на уровне 15,1% годовых Технология BB.ru 22 декабря начнёт размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 и 2 года. Купон ежемесячный 23,5% годовых 🅿️ Рейтинги Уральская сталь - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘️ BB-(RU), прогноз развивающийся Городской супермаркет / Азбука Вкуса - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗️ A+(RU), прогноз стабильный МаксимаТелеком - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A-.ru, прогноз стабильный {$RU000A101XD8} ВТБ Лизинг- Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Урожай БО-05 - купон на 7-12 купонный период составит 0,01% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 79,43 руб. (-0,02%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26251 и 26253 Самарская область AA(RU) 17 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34016 сроком обращения 1092 дня с амортизацией 30% на 4 купоне, по 20% на 7 и 8 купоне, 25% на 11 купоне. Купон квартальный, ориентир не выше 15,5% годовых (YTM 16,42%) ПИР BB|ru| начнёт размещение выпуска 05-001P сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 15,18,24 купоне. Купон ежемесячный 26% годовых Главснаб BB-(RU) начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 26,55% годовых Пионер-лизинг B(RU) начнёт размещение облигации 4 серии сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный 28,5% годовых Интерес участия: blacklist 🆕 Размещения Томская область на сборе заявок в выпуск 34076 установила купон на уровне 16% годовых. Объём размещения был снижен с 5 млрд. до 2 млрд.руб. ГК Самолёт A(RU) / A+.ru 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П19 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 24,36%) ГК Самолёт A(RU) / A+.ru 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск дисконтных облигаций 002Р-01 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 3,75% годовых. Цена размещения - 50% от номинала (YTM 25,48%) A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. ДОМ.РФ AAA(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-08 сроком обращения 1,5 года. Купон 2 раза в год, рассчитывается по формуле КС + спред не более 100 б.п. 🅿️ Рейтинги ТМК - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A+.ru, прогноз негативный {$XS2116222451} МТС-Банк - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A.ru, прогноз позитивный Магнит - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз изменён на развивающийся {$RU000A10ANZ8} ПСБ Лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный Белгородская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA-(RU), прогноз негативный

ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 79,33 руб. (+1,85%) ⚠️ НРД начиная с 12 января 2026 года ВСЕ выплаты от эмитентов по облигациями (за исключением гос.облигаций и корп.облигаций сроком обращения до 31 дня) будет перечислять депонентам на следующий рабочий день после их поступления ‼️ Завтра Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П17 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,5% годовых (YTM 17,81%) Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 350 б.п. ВТБ-Лизинг AA(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-МБ-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 8% на 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17% годовых (YTM 18,39%) Миррико ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,5% (YTM 24,97%) Элтера BBB(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 23% (YTM 25,59%) 🆕 Размещения Селигдар на сборе заявок в выпуск 001Р-08 установил купон на уровне 18% годовых, в выпуск 001Р-09 установил спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п. МКГЛ на сборе заявок в выпуск 001PS-01 установил купон на уровне 24% годовых КЛВЗ Кристалл на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил купон на уровне 23,5% годовых (первоначальные ориентиры 21,5-22%) Совко капитал партнерс ruА+ 15 декабря начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года с амортизацией по 33% на 24 и 36 купоне. Купон ежемесячный, в 1 год - 19% годовых, 2й - 18,5%, 3й - 18%, 4й - 17,5% Артген BBB-(RU) 15 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 сроком обращения 5 лет с колл-опционами на 13,26,38,50 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23% годовых (YTM 25,58%) ГК Пионер A-(RU) / ruA- 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) ГК Пионер A-(RU) / ruA- 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002P-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 475 б.п. 🅿️ Рейтинги Уральская сталь - НКР отозвало рейтинг A+. ru ❌ без подтверждения Балтийский лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA-(RU), изменило прогноз на развивающийся ТГК-14 - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘️ BB(RU), прогноз негативный Монополия - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘️ С(RU), прогноз развивающийся ГТЛК - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA-, прогноз стабильный Россети Центр и Приволжье - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruААА, прогноз стабильный ℹ️ Купоны МОЭК 001Р-05 - купон на 7-8 купонный период составит 15% годовых АПРИ БО-002P-08 купон на 13-49 купонный период составит 24% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,89 руб. (+1,42%) ‼️ Завтра Селигдар ruA+ / A+.ru / AA-|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18,5% годовых (YTM 20,15%) Селигдар ruA+ / A+.ru / AA-|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001P-SBER51 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 475 б.п. Сбербанк AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 14,85% годовых (YTM 15,91%) МКГЛ ruBB- / BB|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001PS-01 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26 годовых (YTM 29,34%) СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг B.ru начнёт размещение выпуска 02 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 26% годовых ЗООПТ BB(RU) начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 24% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26252 на 74,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,81% годовых) и ОФЗ 26254 на 40,4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,66% годовых) КЛВЗ Кристалл продлил сбор заявок в выпуск 001Р-04 до 11 декабря ПГК на сборе заявок в выпуск 003P-02 установила купон на уровне 15,95% годовых, на сборе заявок в выпуск 003Р-03 установила спред к КС при расчете купона на уровне 250 б.п. Тальвен на сборе заявок в выпуск БО-П01 установил купон на уровне 22% годовых Газпром капитал на сборе заявок в выпуск БО-003Р-20 с номиналом в юанях установил купон на уровне 7,4% годовых Сегежа Групп ruBB- 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003P-08R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%) Сегежа Групп ruBB- 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003P-09R сроком обращения 2 года с номиналом в юанях. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15% годовых (YTM 16,08%) Атомэнергопром AAA(RU) 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-10 сроком обращения 5,5 лет. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 5,5 лет + 150 б.п. 🅿️ Рейтинги М.видео - Эксперт РА понизило рейтинг с ruA до ↘️ ruBBB, прогноз негативный ВК / Мэйл.Ру Финанс - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗️ AА(RU), прогноз стабильный {$RU000A103QK3} Авто Финанс Банк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный ЛК Спектр - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB, прогноз стабильный Эффективные технологии - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, изменило прогноз на негативный Позитив Текнолоджиз - Эксперт РА отозвало рейтинг ruAA ❌ БиоВитрум - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB+.ru, прогноз стабильный {$RU000A10B7N0}

ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 76,80 руб. (-0,60%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26252 и 26254 ПГК ruAA / AA+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-02 сроком обращения 3,3 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275 б.п. ПГК ruAA / AA+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-03 сроком обращения 3,3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п. КЛВЗ Кристалл BB-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 25% на 9,10,11 купоне. Купон квартальный, ориентир 21,5-22% годовых (YTM 23,30-23,88%) Бустер.Ру ruBB- начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 24,25% годовых ПКО Защита онлайн B|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 26,5% годовых Газпром капитал AAA(RU) 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-20 с номиналом в юанях сроком обращения 3 года 3 месяца. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,75% годовых 🆕 Размещения Тальвен продлил сбор заявок в выпуск БО-П01 до 10 декабря и перенёс техническое размещение на 15 декабря Новосибирская область на сборе заявок в выпуск 34028 установила спред к КС при расчете купона на уровне 190 б.п. АБЗ-1 на сборе заявок в выпуск 002P-05 установил спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п. Республика Башкортостан ruAA+ 15 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24017 сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 14,26,38 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+спред. Ориентир спреда будет определён позднее АПРИ BBB-.ru / BBB-|ru| 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-12 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 25% на 33,36,39 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) Томская область BBB+(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34076 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 50% на 16 купоне. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 3,2 года + спред 400 б.п. СибАвтоТранс BB|ru| 16 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, не выше 26% годовых (YTM 29,30%) Центр-К BB+(RU) 16 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 и 2 года и амортизацией по 33,3% на 34,35 купоне. Купон ежемесячный не выше 24% годовых (YTM 26,83%) 🅿️ Рейтинги МТС - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AАА(RU), прогноз стабильный ЛКХ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru до ↘️ В+.ru, прогноз стабильный

ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,27 руб. (+1,55%) ‼️ Завтра АБЗ-1 ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года с амортизацией по 16,5% на 21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. Новосибирская область AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34028 сроком обращения 3 года с амортизацией 20% на 20 купоне, 40% на 29 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода + спред не более 240 б.п. Тальвен BBB.ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,88%) 🆕 Размещения ПКО Защита онлайн B|ru| 10 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 26,5% годовых Газпром капитал AAA(RU) 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-20 с номиналом в юанях. купон ежемесячный, ориентир 7,5-7,75% годовых Элтера BBB(RU) 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 23% (YTM 25,59%) Миррико ruBBB- 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,5% (YTM 24,97%) ФПК AA+(RU) / AA+|ru| 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275 б.п. Алроса AAA(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 180 б.п. ℹ️ Купоны МФК Быстроденьги 002P-04 - купон на 25-42 купонный период составит 22,5% годовых Синара-ТМ 001P-03 - купон на 13-20 купонный период составит 18,5% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,46 руб. (-0,31%) ⚠️ Чистая Планета допустила техдефолт на выплате купонного дохода по выпуску БО-01 ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26251 и 26253 Газпром нефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-03R сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 170 б.п. Группа Продовольствие BB-.ru начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 25% годовых Аренза-про BBB(RU) проведёт доразмещение выпуска 001Р-03. Ориентир цены 100% от номинала 🆕 Размещения Минфин на сборе заявок в ОФЗ в юанях установил купон 6% в выпуск сроком обращения 3 года 2 месяца и 7% годовых в выпуске сроком обращения 7,5 года Село Зеленое на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установило купон на уровне 17,25% годовых, объём выпуска увеличен с 2 млрд. до 3,5 млрд.руб. ВТБ-Лизинг AA(RU) / ruAA 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-МБ-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 8% на 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17% годовых (YTM 18,39%) Самарская область AA(RU) 17 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34016 сроком обращения 1092 дня с амортизацией 30% на 4 купоне, по 20% на 7 и 8 купоне, 25% на 11 купоне. Купон квартальный, ориентир будет определен позднее ГПБ AA+(RU) / ruAAA с 08 по 15 декабря проведёт сбор заявок в выпуск дисконтный облигаций 006Р-04Р сроком обращения 5 лет. Ориентир цены 53% от номинала

ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,70 руб. (-0,67%) ‼️ Завтра Минфин проведёт сбор заявок в выпуск ОФЗ CNY сроком обращения 7,5 года. Купон полугодовой, ориентир не выше 7,5% годовых (YTM 7,64%) Минфин проведёт сбор заявок в выпуск ОФЗ CNY сроком обращения 3 года 2 месяца. Купон полугодовой, ориентир не выше 6,5% годовых (YTM 6,61%) Село Зелёное A.ru / A|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 01Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) КЛВЗ Кристалл BB-.ru начнёт размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 25% на 9,10,11 купоне. Купон квартальный, размер уточняется 🆕 Размещения ТрансФин-М перенёс сбор заявок в выпуски 003Р-01 и 003Р-02 на неопределённый срок Реиннольц на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон на уровне 24% годовых АФК Система на сборе заявок в выпуск 002P-06 установила купон на уровне 17,75% годовых, на сборе заявок в выпуск 002P-07 установила спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п. ХК Металлоинвест на сборе заявок в выпуск 002P-03 установил спред к КС при расчете купона на уровне 180 б.п. Новосибирская область AA(RU) 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34028 сроком обращения 3 года с амортизацией 20% на 20 купоне, 40% на 29 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода + спред не более 240 б.п. Россети Волга AA+(RU) / AAA|ru| 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + сред не более 175 б.п. Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П17 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,5% годовых (YTM 17,81%) Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 350 б.п. Газпром нефть AAA(RU) 03 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-03R сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 170 б.п. 🅿️ Рейтинги Брусника - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз негативный

ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,59 руб. (-0,47%) ‼️ Завтра Ямало-Ненецкий АО AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 35005 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода + спред не более 200 б.п. ГТЛК AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-11 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. ФИНЭКВА ruBB начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 2,5 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) Л-Старт B.ru начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года. Купоны квартальные, в 1-2 купонные периоды - 32%, 3-4 - 31%, 5-6 - 30%, 7-8 - 29%, 9-10 - 28%, 11-12 - 27%, 13-14 - 26%, 15-16 - 25% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26252 на 113,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,99% годовых) и ОФЗ 26254 на 21,4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,76% годовых) реСтор на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил купон на уровне 18,85% годовых АБЗ-1 ruA- 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года с амортизацией по 16,5% на 21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. 🅿️ Рейтинги Патриот Групп - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB. ru, прогноз стабильный ℹ️ Купоны АФК Система 001Р-24 - купон на 13-16 купонный период составит 18% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,96 руб. (+0,05%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26252 и 26254 реСтор A-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% (YTM 21,94%) ПКО АСВ BB+|ru|начнёт размещение выпуска БО-04-001Р сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 25% годовых (YTM 28,08%) 🆕 Размещения ХМАО (Югра) на сборе заявок в выпуск 34002 установил купон на уровне 14,8% годовых Балтийский лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П20 установил купон на уровне 18,75%, объём выпуска был снижен с 3 млрд. до 1,5 млрд.руб. ФСК Россети на сборе заявок в выпуск 01Р-19R установили спред к КС при расчете купона на уровне 130 б.п. Трансфин-М ruA / A.ru / A+|ru| 01 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-01 с пут-офертой через 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,5% (YTM 18,98%) Трансфин-М ruA / A.ru / A+|ru| 01 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-02 с пут-офертой через 2,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 350 б.п. Л-Старт B.ru (обновлено, увеличены размеры купонов) 27 ноября начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года. Купоны квартальные, в 1-2 купонные периоды - 32%, 3-4 - 31%, 5-6 - 30%, 7-8 - 29%, 9-10 - 28%, 11-12 - 27%, 13-14 - 26%, 15-16 - 25% годовых Колл-опцион через 2,5 года 🅿️ Рейтинги Россети Северо-Запад - Эксперт РА повысило рейтинг с ruAA до ↗️ ruAА+, прогноз стабильный Центральная ППК - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruВВВ+, прогноз стабильный Тами и Ко / Хэндерсон - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗️ А+(RU), прогноз стабильный Фера - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ ВВ+(RU), прогноз стабильный

ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,92 руб. (-0,13%) ‼️ Завтра Балтийский лизинг AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П20 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% годовых (YTM 20,75%) ХМАО (Югра) AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34002 сроком обращения 3 года с амортизацией по 30% на 4 и 8 купоне. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 1,79 года + спред не более 250 б.п. (~15,6%, ориентир YTM 16,54%) ФСК Россети AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-19R сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 155 б.п. Соби-лизинг BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-08 сроком обращения 3 года с амортизацией по 3% на 4-35 купоне. Купон ежемесячный, 1-4 23,5% годовых, последующие рассчитывается как КС+7% 🆕 Размещения Магнит на сборе заявок в выпуск БО-005Р-05 установил спред к КС при расчете купона на уровне 140 б.п. ПКО АСВ BB+|ru| 26 ноября начнёт размещение выпуска БО-04-001Р сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 25% годовых (YTM 28,08%) Атомэнергопром AAA(RU) 28 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-09 сроком обращения 5,5 года. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 5,5 года + спред не более 175 б.п. Лид Капитал перенёс сбор заявок в выпуск 001Р-01 на 28 ноября, техническое размещение на 03 декабря Новосибирская область AA(RU) 28 ноября проведёт сбор заявок на доразмещение выпуска 34027. Ориентир цены не выше 100% от номинала Л-Старт B.ru 27 ноября начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года. Купоны квартальные, в 1-2 купонные периоды - 31%, 3-4 - 30%, 5-6 - 29%, 7-8 - 28%, 9-10 - 27%, 11-12 - 26%, 13-14 - 25%, 15-16 - 24% годовых (YTM 31,33%) Колл-опцион через 2,5 года 🅿️ Рейтинги МТС - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAАА, прогноз стабильный

ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 80,73 руб. (-0,26%) ‼️ Завтра Газпром капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-003Р-07 сроком обращения 3,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 160 б.п. Аквилон-лизинг BBB-(RU) начнёт размещение выпуска БО-04-001P с офертой через 1,5 года с амортизацией по 8 % на 1-11 купоне. Купон квартальный 22% годовых (YTM 23,88%) ПКО СЗА BB-|ru| начнёт размещение выпуска БО-05 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 25,5% годовых (YTM 28,71%) ИКС 5 ФИНАНС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-06 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД+140 б.п. 🆕 Размещения Борец на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установил купон на уровне 18% годовых, в выпуск 001Р-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 290 б.п. Магнит AAA(RU) 24 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-005Р-05 сроком обращения 2 года 2 месяца. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 160 б.п. ГТЛК AA-(RU) / ruAA- 27 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-11 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. КЛВЗ Кристалл BB-.ru 02 декабря начнёт размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 25% на 9,10,11 купоне. Купон квартальный, размер будет определен позднее Село Зелёное A.ru / A|ru| 02 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 01Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) 🅿️ Рейтинги Сибнефтехимтрейд - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ B|ru|, прогноз стабильный ТрансФин-М - НКР присвоило рейтинг 🆕 А. ru, прогноз стабильный

ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 80,94 руб. (-0,15%) ‼️ Завтра Борец Капитал A-(RU) / A-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% (YTM 19,56%) Борец Капитал A-(RU) / A-.ru 20 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 290 б.п. 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26249 на 131,4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,93% годовых) и ОФЗ 26253 на 20 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,75% годовых) Совкомфлот на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил купон на уровне 7,55% годовых ПР-лизинг на сборе заявок в выпуск 003Р-01 установил купон на уровне 14% годовых Аквилон-лизинг BBB-(RU) 21 ноября начнёт размещение выпуска БО-04-001P с офертой через 1,5 года с амортизацией по 8 % на 1-11 купоне. Купон квартальный 22% годовых (YTM 23,88%) ПКО СЗА BB-|ru| 21 ноября начнёт размещение выпуска БО-05 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 25,5% годовых (YTM 28,71%) АФК Система AA-(RU) / ruAA- 01 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 2,5-3 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД+450 б.п. АФК Система AA-(RU) / ruAA- 01 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + сред не более 450 б.п. Реиннольц ruBB- 01 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25% на 8, 12, 16 купоне. Купон квартальный, ориентир 25% годовых (YTM 27,45%) 🅿️ Рейтинги А101 - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗️ A+(RU), прогноз стабильный МФК Лайм-Займ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB+, прогноз стабильный ЛК Европлан - АКРА установило статус "под наблюдением" по рейтингу AA(RU)

ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 81,05 руб. (-0,09%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26249 и 26253 Совкомфлот AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,9% годовых ПР-Лизинг BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-01 номиналом $100 сроком обращения 2 года 7 месяцев. Купон ежемесячный, ориентир не выше 14% годовых (YTM 14,94%). Амортизация 11% на 8,11,14,17.20,23,26,29 купоне 🆕 Размещения Эталон-Финанс на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установил купон на уровне 20% годовых, объём выпуска увеличен с 1,5 млрд. до 10 млрд.руб. Нижегородская область на сборе заявок в выпуск 34017 установила спред к КС при расчете купона на уровне 215 б.п. КАМАЗ AA-(RU) / ruAA 28 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,5% (YTM 18,97%) КАМАЗ AA-(RU) / ruAA 28 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-П19 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 325 б.п. Борец Капитал A-(RU) / A-.ru 20 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% (YTM 19,56%) Борец Капитал A-(RU) / A-.ru 20 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 290 б.п. Соби-лизинг BB(RU) 25 ноября начнёт размещение выпуска 001Р-08 сроком обращения 3 года с амортизацией по 3% на 4-35 купоне. Купон ежемесячный, 1-4 23,5% годовых, последующие рассчитывается как КС+7% реСтор A-(RU) 26 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% (YTM 21,94%) ПГК ruAA / AA+.ru 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-02 сроком обращения 3,3 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275б.п. ПГК ruAA / AA+.ru 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-03 сроком обращения 3,3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п. СФО ГПБ-СПК продлило сбор заявок в выпуск А2 до 03 декабря, перенесло дату технического размещение с 21 ноября на 05 декабря Газпром капитал AAA(RU) 21 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-003Р-07 сроком обращения 3,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 160 б.п. 🅿️ Рейтинги Сибстекло - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB-(RU), прогноз развивающийся ПКО СЗА - НРА подтвердило рейтинг ↔️ BB-|ru|, прогноз стабильный Ярославская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз стабильный Новосибирская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз изменён со стабильного на негативный ЛК Европлан - Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу ruAA

ОБЗОР ДНЯ 🗓 12 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 81,28 руб. (-0,09%) ‼️ Завтра Яндекс AAA(RU) 13 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 160 б.п. Новосибирская область AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34027 сроком обращения 3,9 года с амортизацией по 10% на 8 купоне, 15% на 10,11,12,14,15 купоне. Купон квартальный, ориентир доходности не выше, чем КБД на сроке 2,4 года + спред 300 б.п. ТрансКонтейнер ruAA- / AA.ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 250 б.п. РСГ-Финанс BBB+(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 3 года. Купон полугодовой, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п. 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26252, 29028 и 29029 суммарным объёмом на 1,855 трлн.руб. МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-14 установил спред при расчете купона на уровне 175 б.п. Полипласт на сборе заявок в П02-БО-12 с номиналом долларах установил купон на уровне 12,5% годовых Байсэл BB-.ru 14 ноября начнёт размещение выпуска 001P-04 с пут офертой через 1,25 года. Купон квартальный 25,25% годовых (YTM 27,74%) Минфин РФ 02 декабря планирует провести сбор заявок в два выпуска облигаций в юанях сроком обращения от 3 до 7 лет с полугодовыми купонами. Номинал облигаций 10 тыс. юаней 🅿️ Рейтинги Красноярский край - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA+(RU), прогноз позитивный Уралкалий - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз позитивный ❌ Погашения Норникель досрочно погасит выпуск в юанях БО-001Р-05-CNY в дату колл-опциона 27 ноября ℹ️ Купоны Биннофарм групп 001Р-01 - купон на 17-18 купонный период составит 15% годовых АФК Система 001Р-13 - купон на 12-13 купонный период составит 16% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 81,35руб. (+0,42%) ⚠️ ВТБ 28 ноября проведёт собрание владельцев облигаций в форме заочного голосования по вопросу рублификации валютных субординированных выпусков ЗО-Т1, СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 29028, 29029 и 26252 Полипласт A(RU) / A-.ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-12 сроком обращения 2 года с номиналом в долларах. Купон ежемесячный, ориентир не выше 12,5% годовых (YTM 13,24%) МТС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-14 с пут-офертой через 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п. СибСульфур B(RU) начнёт размещение выпуска 02-001Р сроком обращения 4 года с колл-опционами через 2 и 3 года с амортизацией по 3% на 9-12 купоне, по 22% на 13-15 купоне. Купон квартальный 28% годовых 🆕 Размещения Томская область на сборе заявок в выпуск 34075 установила купон на уровне 16,2% годовых СФО ТБ на сборе заявок в выпуск 5 зафиксировало купон на уровне 17,3% годовых Совкомфлот AAA(RU) 19 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,9% годовых СФО СБ Секьюритизация ruAAA.sf с 11 по 27 ноября проводит сбор заявок выпуск 3 с прогнозируемой датой погашения 26 июля 2028 года. Купон ежемесячный, ориентир 16,5% годовых (YTM 17,77%) 🅿️ Рейтинги ТрансКонтейнер - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA-, прогноз стабильный

ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 81,01 руб. (-0,26%) ‼️ Завтра Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 34075 сроком обращения 3,1 года с амортизацией 40% на 25 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше КБД на сроке 2,1 года +500 б.п. СФО ТБ завершит сбор заявок в выпуск 5 с ожидаемым сроком погашения через 2,1 года. Ориентир купона 17,3-17,5% годовых. Динтег B-(RU) начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный 28% годовых 🆕 Размещения СтройДорСервис на сборе заявок в выпуск БО-01 установил купона на уровне 20,5% годовых СибСульфур B(RU) 12 ноября начнёт размещение выпуска 02-001Р сроком обращения 4 года с колл-опционами через 2 и 3 года с амортизацией по 3% на 9-12 купоне, по 22% на 13-15 купоне. Купон квартальный 28% годовых ЛК Адванстрак ruBB- 18 ноября начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 2,5 года. Купон ежемесячный 25% годовых (YTM 28,08%) Балтийский лизинг AA-(RU) / ruAA- 25 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-П20 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% годовых (YTM 20,75%) 🅿️ Рейтинги РусГидро - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный ТрансФин-М - НРА присвоило рейтинг 🆕 A+|ru|, прогноз стабильный Полипласт - НКР повысило рейтинг с A-. ru до ↗️ A. ru, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Интерлизинг 001P-10 - купон на 13 купонный период составит 21% годовых