Форум — S&P Global

🪐Ретроградный Меркурий и обвал рынка: 7 вопросов, которые спасут ваш депозит Часть 4 (часть 3 тут: https://2w.ru/kapustaavzhire ) В трех предыдущих частях мы прошли путь от удивительной закономерности между ретроградными планетами и обвалами фондового рынка до понимания того, насколько легко статистика может вводить инвесторов в заблуждение. Оказалось, что даже самые впечатляющие результаты бэктестов не всегда выдерживают проверку на случайность. Теперь подведем итоги и разберем 7 правил, которые помогут отличить действительно работающую торговую стратегию от красивой подгонки исторических данных. И наконец ответим на главный вопрос: стоит ли инвесторам бояться ретроградного Меркурия? Сделай переход более интригующимУсиль связь с ретроградным Меркурием Как проверять бэктест: 1. Не было ли у меня заранее гипотезы, в которую очень хотелось верить? Если достаточно долго пытать данные, они во всем признаются. 2. Считайте попытки. Сколько идей, активов, начальных дат и настроек проверили до появления этого результата? Один успех из 27 попыток требует гораздо более строгой проверки, чем один успех из одной попытки. 3. Смотрите на фактическую, а не годовую доходность. Пересчет короткой выборки в годовые значения превращает два плохих месяца в катастрофический год. Проверяйте суммарное движение и число дней. 4. Тестируйте данные, которых никто не видел: более раннюю историю, другой рынок или будущий период. Реальный эффект должен проявляться и там. 5. Проводите тест с перемешиванием дат. Посмотрите, насколько часто случайность воспроизводит ваш результат. Это похоже на моделирование дисперсии в торговле и показывает естественный разброс результатов. 6. Подозрительно относитесь к начальной дате. Если тест начинается в 1975 году, а данные есть с 1928-го, спросите почему. 7. Объясните механизм. Ретроградность — кажущееся обратное движение планеты на фоне звезд из-за относительного движения орбит. Это само по себе не исключает эффекта. Но без ясного механизма все доказательство должно держаться на данных. Я готов мириться с меньшей выборкой, если лежащий в основе механизм понятен и объясним. Данная идея — прекрасный пример того, насколько убедительными могут быть бэктесты. Моя первая реакция была не скептической, а восторженной: «Ого!» Здесь собрались почти все ингредиенты, делающие тест красивее, чем он есть: небольшая выборка, доходность в годовом выражении, два обвала, выбор результата из множества попыток и неудобный кусок истории, оставленный за кадром. Это не значит, что идея глупа. Наука знает не все! Просто конкретный набор данных не позволяет отличить реальный эффект от удачи. Сейчас проходит одновременное окно ретроградности Меркурия и Венеры (с 24 октября по 13 ноября, около 15 торговых дней). Если $SPGI упадет, считайте, вас предупредили. Ха-ха! $SFZ6 $NAZ6

Европа догоняет США по росту прибыли впервые более чем за 3 года Европейский бизнес сократил отставание от США по темпам роста корпоративной прибыли до минимального уровня за три года на фоне замедления американского технологического сектора. Ожидается, что прибыль компаний индекса MSCI Europe вырастет на 23%, в то время как американскому S&P 500 прогнозируют 24%. Главными драйверами европейского рынка стали более справедливая оценка акций и сильные отчеты ключевых компаний, однако росту продолжают препятствовать геополитические риски и проблемы в автопроме. $SPGI

🪐Ретроградный Меркурий и обвал рынка: ловушка для доверчивых Часть 2 (начало: https://2w.ru/Kapusta_v_zhire ) Прежде, чем проверить, действительно ли планеты способны влиять на обвалы рынка, обсудим такую вещь (она нам пригодится дальше). Одна из самых сложных задач при анализе данных — понять, каких данных мы не видим. Какая отсутствующая информация могла повлиять на результат? Ниже небольшой отрывок, объясняющий эту проблему: “Люди не всегда задумываются, полна ли их выборка и не содержит ли она систематического смещения. Во время Второй мировой войны ВМС США хотели уменьшить потери самолетов и усилить броней наиболее уязвимые места. Броня увеличивает вес и снижает эффективность, поэтому выбирать нужно тщательно. Статистики получили схему распределения пулевых отверстий на вернувшихся с заданий самолетах. Интуитивный ответ — укреплять участки, в которые чаще всего попадали пули: крылья, фюзеляж и хвост. Но математик Абрахам Вальд задал другой вопрос: почему на крыльях и фюзеляже столько пробоин, а на двигателях почти нет? Это как спрашивать, почему в приемном отделении больницы много пациентов с ранениями руки и почти нет пациентов с ранениями сердца. Ответ очевиден: самолеты с поврежденными двигателями не возвращались на базу. Их нельзя было обследовать. Люди с ранениями сердца зачастую не доезжают до больницы. Смещение выжившего возникает, когда мы изучаем только сохранившуюся часть выборки и делаем выводы, игнорируя тех, кто не выжил. Мы анализируем вернувшиеся самолеты, забывая о сбитых, или результаты существующих инвестиционных фондов, не учитывая закрывшиеся. Так мы неверно интерпретируем данные. Пример из трейдинга: знакомый показывает стратегию, заработавшую 1105% за месяц. Первая реакция — «Расскажи подробнее!». Но правильный первый вопрос: «Сколько других стратегий ты протестировал, прежде чем найти эту?» При анализе данных ищите недостающие свидетельства. Похожую уловку используют продавцы спортивных прогнозов. Представим матч «Тигров» и «Медведей». Вы отправляете 10 000 писем: половине гарантируете победу «Тигров», другой половине — «Медведей». Побеждают «Тигры». Теперь 5000 получателей верного прогноза делятся пополам перед матчем «Львов» и «Пантер»: одной половине обещают победу «Львов», другой — «Пантер». Повторив это еще дважды, вы получаете 625 человек, которым пришли четыре верных прогноза подряд. Им предлагают подписку за $1200 в год. Чтобы не попасться, эти 625 человек должны догадаться о тысячах других писем, которых они не видели. Но желание выиграть часто побеждает рациональное мышление — и они сообщают продавцу данные карты.” Вернемся к планетам. 7 планет могут быть ретроградными, а парных комбинаций — 21. Мы говорим о Меркурии и Венере, но почему не проверить Марс с Сатурном, Юпитер с Нептуном и другие варианты? Прости, Плутон, тебя не считаем. Итак, у нас 28 вариантов для бэктеста. Я проверил их все на $SPGI с 1975 г. Венера и Марс за это время ни разу не были ретроградны одновременно, поэтому осталось 27 вариантов. Самый сильный — наш МВР с t-статистикой −1,58. Чтобы результат действительно впечатлял, желательно абсолютное значение t не менее 2. При 27 попытках можно было бы ожидать один-два таких результата просто случайно. Но их не оказалось. Вот что такое поиск закономерностей в данных: протестируйте достаточно много вещей — и одна обязательно будет выглядеть потрясающе. Чтобы оценить роль удачи, я провел тест с перемешиванием: сдвигал весь планетарный календарь на случайное число дней, сохраняя реальные циклы планет, но разрушая связь с историческими датами. Затем повторял все 27 проверок тысячу раз. К чему это привело, насколько далеко можно зайти в таком поиске и можно ли создать торговую стратегию с выдающейся статистикой буквально из ничего — обсудим в следующей части. ✅Подписывайтесь на профиль, чтобы ее не пропустить $SFZ6 $IVV

🪐 Ретроградный Меркурий и обвал рынка: проверяем астрологию на прочность На прошлой неделе я узнал, что несколько опытных трейдеров следят за ретроградным Меркурием, и решил проверить периоды, когда одновременно ретроградны Меркурий и Венера. Такое случается нечасто и длится всего несколько недель. В эти периоды фондовый рынок показывает крайне, крайне слабые результаты. Поскольку с 24 октября по 13 ноября Меркурий и Венера будут ретроградными, я решил разобраться. Да, это звучит экстравагантно, но люди не всегда рациональны, а рынки полны явлений, которые никто до конца не понимает. Есть и исследования о влиянии настроения на доходность акций. Я прочитал, что с 1975 г годовая доходность SPX в периоды совпадения ретроградности составляла −21% против +9,5% в остальное время. С 2000 г в такие окна доходность достигала −65% годовых! Найти работающий медвежий бэктест для SPX трудно, потому что индекс большую часть времени растет. Я повторил тест и получил те же числа. Для $NDAQ эффект тоже наблюдается. Самый наглядный способ — разделить дни на две группы: когда обе планеты ретроградны (далее МВР), и все остальные. Я проверил разные начальные даты. При любом разрезе дни МВР дают убыток, остальные — прибыль. С 1975 г это −21% против +9,5% годовых, а с 1995-го — −58,1% против +9,9%. (Рис. 1) На более свежих данных сигнал становится сильнее — это выглядит обнадеживающе. Ниже каждый такой период с 1975 г показан отдельным столбцом, а средние значения вынесены справа. Так мы избегаем годового пересчета, который иногда искусственно раздувает небольшие цифры. (Рис. 2) Среднее окно принесло −0,8%, тогда как обычный десятидневный период вне таких окон — +0,3%. Найти медвежьи окна в индексе S&P 500, который за десятилетия вырос во много раз, необычно. Это не один удачный год: совпадения пришлись на начало медвежьего рынка в январе 2022 года и обвал после «Дня освобождения» в апреле 2025-го. С 2000 г $SFZ6 снижался в четырех из пяти окон. Звучит захватывающе. Но почему? Астрологическое объяснение говорит, что Меркурий и Венера — внутренние планеты, обращающиеся ближе к Солнцу, чем Земля. Когда они кажутся движущимися назад (оптическая иллюзия, вызванная относительным движением планет), ретроградность якобы приносит самоанализ, пересмотр и перенастройку. Может быть, «пересмотр» — эвфемизм медвежьей переоценки перегретого рынка. Но реален ли эффект? Если у красивого бэктеста нет логичного объяснения, я продолжаю копать. Мне больше нравятся закономерности вроде движений USD в конце месяца, где известен устойчивый поток, вызывающий изменение цены. Здесь причинная связь (влияние МВР на настроение людей?) неясна. Затем я построил стратегию: постоянно держать $SPGI , но переходить в шорт в дни МВР. С 1975 г это всего 184 торговых дня, около 1,4% времени. Вложенные в январе 1975 г $100 в стратегию «купить и держать» превратились бы в $11 151 (без дивидендов), а по МВР — в $15 314, или 10,2% против 9,5% годовых. Но на графике это выглядит менее впечатляюще. Визуализация часто выявляет нежелательные свойства стратегии. (Рис. 3) Обратите внимание: две линии практически совпадают 25 лет. Все преимущество появляется после 2020 года. Далее я добавил историю, пропущенную в первом тесте. Данные SPX доступны с 1928 года, поэтому можно посмотреть аналогичные окна вплоть до 1934-го. Это быстрый способ получить данные вне исходной выборки 1975–2026 годов. Даже беглый взгляд показывает, что результат уже не так впечатляет. (Рис. 4) Но вот в чем подвох: Меркурий и Венера — не единственная пара, за которой следят астрологи. И это главное. Мы видим результат сделки МВР, но не видим множество других комбинаций планет, которые могли проверять до того, как сочетание Меркурия и Венеры наконец «сработало». Дальше мы проверим, действительно ли планеты способны предсказывать обвалы или рынок просто умеет красиво обманывать тех, кто ищет закономерности. Подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить продолжение.

#spbexchange Тикеры: $SPGI Время новости: 19.06.2026 12:09 Тема новости: Cведения о корпоративном событии в отношении обыкновенных акций S&P Global Inc. (SPGI) Ссылка: https://spbexchange.ru/about/news/b8632968-da27-4509-b923-773a1e12f15a Резюме: S&P Global Inc. (SPGI) сообщила о корпоративном событии по обыкновенным акциям. Детали события пока не раскрыты, инвесторам стоит ожидать дополнительной информации. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит исключительно информационный характер без раскрытия сути корпоративного события, что не позволяет оценить его влияние на котировки.

📉 Финальный аккорд: Состояние российской экономики Важнейший контекст для любого внешнего шока — внутреннее состояние экономики. А оно, прямо скажем, тяжелое: · Прогноз роста ВВП на 2026 год экстренно снижен с 1,3% до 0,4%. · Ключевая ставка ЦБ остается запретительно высокой, а бюджетный дефицит за первый квартал 2026 года уже достиг 4,6 трлн рублей, превысив годовой план. · Индекс Мосбиржи $IMOEXF находится в затяжном нисходящем тренде с понижающимися минимумами, а аналитики прямо пишут о высоких рисках дальнейшего падения. «Слабая экономика» и «отсутствие видимых перспектив» упоминаются как главные внутренние драйверы распродаж. Слабый организм переносит внешний вирус тяжелее. Именно поэтому даже умеренный внешний шок для текущей ослабленной экономики РФ может оказаться гораздо болезненнее, чем ожидают многие. --- 💎 Итоговая аналитическая рамка Механизм влияния обвала США на Россию в 2026 году выглядит так: Сценарий 1: Жесткая посадка США (рецессия) Цепочка: Резкое падение спроса в США → Обвал цен на нефть к уровням $50-60 за баррель → Шок для российского бюджета (сворачивание инвестпрограмм, девальвация рубля) → Ускоренное падение российского рынка акций. Сценарий 2: Контролируемая коррекция Цепочка: S&P 500 корректируется на 10-15%, но сырьевые рынки держатся за счет геополитической премии (Ближний Восток) → Влияние на РФ ограничивается общим ростом глобального неприятия риска и слабостью индекса Мосбиржи. Главный краткосрочный триггер для России — не индекс S&P 500 $SPGI , а котировки Brent. Главный долгосрочный источник давления — внутренняя экономическая политика.

Сценарий обвала рынка США сейчас реален, но его влияние на экономику РФ будет не таким сокрушительным, как в 2008-м. Экономика России находится в гораздо более слабом состоянии и структурно изолирована от глобальных финансов. Удар будет нанесен не через панику иностранных инвесторов, а через обвал нефтяных цен — главной «ахиллесовой пяты» российского бюджета. ⚠️ США: Фундамент под пилой «циркулярки» Обвал имеет под собой серьезные фундаментальные основания: · Индекс Баффетта: Отношение капитализации рынка к ВВП превысило 213% (при исторической норме 50-100%). Это значит, что рынок США стоит более двух годовых объемов производства всей американской экономики. · Shiller P/E (CAPE): Показатель достиг отметок выше 39, уступая лишь пику перед крахом доткомов в 2000 году. Это сигнал экстремальной переоцененности американских акций по долгосрочным меркам (норма — около 16). · Техническая картина: Индекс полупроводников (SOX) по RSI достиг уровня 2000 года (85,54), S&P500 $SPGI — исторически сильная перекупленность (6 недель роста подряд), а Уоррен Баффет недавно сравнил настроения инвесторов с «игроманией». Резюме по США: Причины для беспокойства весомые, но история учит: от «дорого» до «обвал» могут пройти месяцы, а инерция бычьего рынка способна еще долго толкать цены вверх вопреки любым индикаторам. 📜 Уроки истории: Три удара по России Три крупнейших краха рынка США по-разному влияли на нашу страну, и с каждым разом канал передачи менялся. 1. Кризис доткомов (2000 г.): Прошло стороной Российский рынок находился в зачаточном состоянии после кризиса 1998 года, и падение Nasdaq практически не затронуло отечественные индексы. Корреляция была околонулевой (статистический показатель R² составлял около 2%). 2. Глобальный финансовый кризис (2008 г.): Идеальный шторм Худший сценарий для Москвы. Индекс РТС $RIZ6 рухнул на 72,4% (с 2450 до 480 пунктов), а за один «черный понедельник» 6 октября 2008 года потерял 19,1%. · Причина: Кратный обвал цен на нефть — с $147 до $40 за баррель, что разрушило главный источник бюджетных доходов и вызвало колоссальный отток капитала. 3. COVID-19 (2020 г.): Двойной удар и раскол Обвал рынка РФ в марте 2020 года (более 10% за день) был вызван как глобальным бегством от риска, так и ценовой войной на нефтяном рынке с Саудовской Аравией, когда цены падали до $31 за баррель. При этом уже в 2018 году исследователи БКС отмечали, что прямая ежедневная корреляция индексов МосБиржи $IMOEXF и S&P 500 снизилась практически до нуля. 🔍 Изоляция и новая реальность: Почему 2026-й — это не 2008-й Сейчас мир принципиально иной. После 2022 года российский рынок акций пережил принудительную «декорреляцию». Иностранный капитал (фонды и банки), который раньше моментально переносил панику из США в Россию, был заморожен или выведен из страны. Это не просто снижение корреляции — это разрыв прямой трансмиссии. Уход нерезидентов ликвидировал канал «панического бегства», который обрушил наш рынок в 2008 году. Рынок РФ варится сам в себе. Однако полная изоляция — это миф. Главный ударный механизм теперь работает не через акции, а через сырьевые рынки. 💧 Нефтяной канал: Ахиллесова пята Российская экономика критически зависит от сырьевого экспорта, который кормит бюджет (в 2008 году нефть и газ составляли 30% ВВП). При глобальной рецессии рефлекторно падает промышленный спрос. Зависимость от цен на энергоносители по-прежнему работает безотказно. Вот ключевой фактор — цена нефти Brent {$BRU6} в 2026 году: · При жесткой рецессии в США сырьевые рынки накроет волной распродаж. Сработает прогнозный сценарий падения Brent к $51–55 за баррель. Это экстремально болезненный уровень для бюджета РФ. · Если рецессия окажется мягкой — высокие цены на нефть (сейчас Brent торгуется выше $100) могут продержаться достаточно долго, чтобы компенсировать потери от «токсичности» российских активов. Этот диапазон от $50 до $100 определяет: ждет ли нас очередная «нефтянка» вроде 2008 года или умеренная коррекция.

Крах финансового пузыря, раздутого вокруг ИИ, мы сможем увидеть уже в этом году — экономист Сергей Глазьев: «Проблемы на Западе будут только нарастать». Это не зря размещено в данном канале. Глазьев достаточно компетентный в своей профессии человек и к его мнению стоит прислушаться! Все последние исторические хаи SP500 во многом связаны с этим пузырём. Я практически на 100% уверен, что мы увидим крипторынок гораздо ниже, когда посыпется фонда США… А это может в свою очередь неслабо отразится и на всей мировой экономике🤔 $SPGI #экономика

ФРС США сохранила ставку на уровне 3,50–3,75% после трёх снижений подряд, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа: он настаивал на смягчении политики, публично оскорблял главу Федеральная резервная система США и придумывал ему прозвища вроде «Мистер “Слишком поздно”», «Упрямый мул» и «Тупица», при этом в начале года пообещал назначить нового руководителя ФРС — по слухам, им может стать топ-менеджер BlackRock Рик Риддер, отвечающий примерно за $2,4 трлн активов. $SPGI #фрс

Всем Привет! По Америке! #америка#американские_акции#sp500 #прогнозы $SPGI $SPY #sp500_forever В 2026 году ключевые налоговые даты в США могут спровоцировать локальные просадки индекса S&P 500 из-за изъятия ликвидности с рынка: инвесторы и компании часто продают активы, чтобы аккумулировать наличность для расчетов с государством. Наиболее важные дедлайны в 2026 году: 16 марта 2026 года: Крайний срок подачи деклараций для партнерств и S-корпораций. В этот период часто наблюдается волатильность, так как малый и средний бизнес выводит средства из рыночных инструментов для уплаты налогов. 15 апреля 2026 года («Tax Day»): Самая критическая дата. Это крайний срок для подачи индивидуальных деклараций (форма 1040) и уплаты корпоративного налога на прибыль (форма 1120). Исторический контекст: Период за 1–2 недели до 15 апреля часто сопровождается давлением на рынок акций из-за массовых продаж для покрытия налоговых обязательств.15 июня 2026 года: Срок выплаты оценочных налогов (Estimated Tax) за второй квартал. 15 сентября 2026 года: Срок выплаты оценочных налогов за третий квартал, а также крайний срок для корпораций, получивших продление в марте. 15 октября 2026 года: Окончательный дедлайн для тех, кто запрашивал 6-месячное продление подачи деклараций. Часто сопровождается последней волной налоговых продаж в году. Прогноз на 2026 год: Аналитики отмечают, что из-за особенностей нового законодательства (OBBB Act) в начале 2026 года ожидается «урожайный» сезон возвратов налогов (tax refunds), что может временно поддержать рынок в феврале-марте, прежде чем наступят основные выплаты в апреле. Исторически период с мая по октябрь считается более слабым для S&P 500 («Sell in May and go away»), что совпадает с графиком крупных налоговых изъятий. Всем Удачных Инвестиций

$NDAQ, $SPGI Фьючерсы на акции США выросли вечером в воскресенье, продолжив ралли прошлой недели, поскольку инвесторы приветствовали растущие ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой и обнадеживающие признаки прогресса в американо-китайских торговых переговорах. S&P 500 Futures выросли на 0,7% до 6 873,75 пунктов, а Nasdaq 100 Futures подскочили на 0,9% до 25 726,75 пунктов к 02:54 МСК. Dow Jones Futures торговались на 0,6% выше, на уровне 47 676,0 пунктов. Заседание ФРС на горизонте; прогресс в торговых переговорах между США и Китаем Все три основных американских индекса — Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ Composite — закрылись на новых рекордных максимумах в пятницу: Dow вырос на 1%, S&P — на 0,8%, а Nasdaq — на 1,2%. Настроения инвесторов укрепились после того, как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рост потребительских цен в США в сентябре замедлился больше, чем ожидалось, что укрепило ставки на то, что ФРС снизит ставки на двухдневном заседании по вопросам политики, которое завершится 29.10.2024. Более мягкие данные по инфляции укрепили ожидания снижения на 25 базисных пунктов, и теперь рынки внимательно следят за сигналами о том, может ли центральный банк пойти на дальнейшее смягчение в ближайшие месяцы. «Мы по-прежнему ожидаем снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, с дальнейшим снижением на 25 базисных пунктов в декабре и снижением на 50 базисных пунктов в начале 2026 года», — заявили аналитики ING в недавней заметке. Позитивный тон усилился благодаря тому, что официальные лица США и Китая достигли «рамочного понимания» по ключевым торговым вопросам в выходные дни на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что обе стороны договорились отложить новые тарифные угрозы и приостановить запланированные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных элементов. Прорыв создает основу для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина позднее на этой неделе для завершения соглашения. «Я думаю, что у нас будет сделка с Китаем», — заявил Трамп журналистам в воскресенье. Рынки восприняли его комментарии как признак того, что многомесячная тарифная напряженность может наконец ослабнуть, и это событие поддержало рисковые активы во всем мире. В центре внимания — доходы крупных технологических компаний Между тем внимание переключится на корпоративные доходы, и пять из так называемой «великолепной семерки» технологических гигантов должны отчитаться на этой неделе. $MSFT (NASDAQ:MSFT), Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms (NASDAQ:META) и $GOOGL (NASDAQ:GOOGL) должны опубликовать результаты в среду, а $AAPL (NASDAQ:AAPL) и $AMZN (NASDAQ:AMZN) — в четверг. Инвесторы будут следить за обновлениями об инвестициях в ИИ, спросе на облачные технологии и тенденциях потребительских расходов https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2964436 #однако 🤔 🙄

Сегодня проведем быстрый обзор роста небольшого набора Lego по Звездным войнам. Посмотрим на динамику цены 7655 Лего Боевой набор солдат-клонов из «Звездных войн» — классического примера, когда детский конструктор превращается в актив. ✅ Характеристики набора: · Выпуск: 2007 год · Снятие с продаж: 2008 год (всего 1 год производства!) · Количество деталей: 58 · Главная ценность: 4 уникальные минифигурки 🎯 Что такое Battle Pack? Это небольшие наборы конструктора LEGO, где главное — не детали, а готовый боевой отряд. Основная идея: собрать армию, докупая несколько одинаковых наборов. Данный набор был одним из первопроходцев в этой линейке. 📦 Комплектация: 1. Минифигурки — главная ценность: · 2× Обычный солдат-клон · 1× Спецклон с жёлтыми отметинами · 1× Спецклон с красными отметинами 2. Техника: · Спидер-байк · Бластерная турель 💹 Инвестиционная динамика: · Стартовая цена (2007): 12,99 € · Текущая стоимость (2025): 83,60 € · Рост в евро: 543%! (около 10,9% годовых) 📊 Для наглядности в рублях: · Тогда: 12,99 € × 35 руб/€ ≈ 455 рублей · Сейчас: 83,60 € × 97 руб/€ ≈ 8 110 рублей · Рост в рублях: ~1680%! Важный нюанс: Значительная часть роста в рублях связана с ослаблением курса рубля. Но даже в евро инвестиция выросла более чем в 6 раз за 18 лет. Сравним с традиционными активами 💼 Пока набор Lego показывал 10.9% годовых в евро, другие инструменты демонстрировали иную динамику: · $SPGI (S&P 500): средняя доходность ~8-9% годовых · ОФЗ $SU26224RMFS4: текущая доходность к погашению составляет около 14% годовых в рублях, но это обычно доходность составляет меньше. Что важно понимать: Высокая ставка по ОФЗ — это во многом отражение макроэкономических рисков и инфляционных ожиданий в России. Вложения в коллекционные активы, как этот набор Lego, — это диверсификация в другую логику роста, основанную на дефиците и культурной ценности, а не на ключевой ставке ЦБ. Вывод: Этот скромный набор — прямое доказательство, что альтернативные инвестиции могут не просто сохранять капитал, но и значительно приумножать его, работая по своим, особым правилам. — А вы находили у себя дома старые игрушки, которые сейчас могут стоить целое состояние? Поделитесь в комментариях — обсудим, что из этого может стать темой следующего обзора! #Lego #инвестиции #альтернативныеинвестиции #ЗвездныеВойны #ОФЗ #облигации #коллекционирование

$SPGI {$NAZ5} $NAU5 $NAZ5 $IBU5 $IBZ5 $ETU5 $ETZ5 Добрый день, Ждать ли обвала и чем он интересен❗️ ❗️ А ведь чем, интересен селл на сп500 или насдак, если вы правильно рассчитали максимум, даже если зашли много раз. Вы можете превратить 1 млн $ в 10 млн $, скажем за пару месяцев. В своё время, все кто резко разбогател на бирже и сделали даже не миллионы, а миллиарды, это те кто зашёл на сел перед обвалом. 👨‍⚖️ К примеру: 🔥 Мистер Экман сделал ставку на обвал рынка в феврале 2020 года. 🔥Билл Экман приобрёл свопы на индекс корпоративных облигаций на сумму 71 млрд долларов, при этом заплатил за них всего 27 млн долларов. Когда индексы рухнули, стоимость свопов взлетела. К 23 марта Экман постепенно продал все CDS, окупив вложения 100 раз. Прибыль Pershing Square составила 2,6 млрд долларов, личный доход Экмана в 2020 году — 1,4 млрд долларов. 🔴🔴🔴 Вот почему я тоже смотрю на возможность взять обвал 🧐 А вы? 🤔 ▪️▪️▪️ Кстати, для справки: мистер Экман консультировался перед продажей у меня )))))) 😉 #экман #билл #какзаработал #обвал #рынок

❗️Финансовые новости 📰 «Насколько тарифы США способствовали инфляции до сих пор?» ____________ • В начале этой недели правительственные данные показали, что цены производителей в США неожиданно снизились в августе, указывая на более слабое, чем ожидалось, инфляционное давление, что усилило аргументы в пользу снижения Федеральной резервной системой процентных ставок на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике. • Индекс цен производителей для конечного спроса снизился на 0,1% в прошлом месяце, согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в среду. Экономисты ожидали, что показатель месяц к месяцу вырастет на 0,3% в августе после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,7% в июле. • Услуги были основным источником дезинфляции в августе. Индекс услуг конечного спроса снизился на 0,2%, что является самым значительным падением с апреля, и помог компенсировать рост цен на товары на 0,1%. • Цены в таких категориях, как одежда, текстиль, мебель для дома и автомобили, которые считаются более подверженными влиянию масштабных тарифов США, также были «довольно сдержанными», отметили аналитики Vital Knowledge. • Инвесторы внимательно следят за показателем PPI, поскольку часть этих данных используется для определения метрики инфляции, предпочитаемой ФРС. • Теперь экономисты, вероятно, будут рассчитывать, как результат PPI повлияет на августовский показатель индекса цен расходов на личное потребление, который будет опубликован 26 сентября. Однако эти цифры будут опубликованы после того, как ФРС объявит свое последнее решение по процентной ставке на следующей неделе. • «ФРС мало о чем беспокоиться в отношении компонентов PPI, которые влияют на базовый дефлятор PCE, поскольку в целом они соответствовали своим средним значениям за последние месяцы», - сказал Стивен Браун, заместитель главного экономиста по Северной Америке в Capital Economics, в своей записке. Браун добавил, что неожиданное снижение PPI свидетельствует о том, что «эффекты от тарифов проявляются только постепенно». • Во вторник, до публикации данных PPI, аналитики Deutsche Bank оценили, что «все еще есть возможность для первого раунда тарифов» оказать большее влияние на инфляцию в ближайшей перспективе, особенно через рост цен на «товары с высокой долей импорта, которые еще не показали влияния тарифов, а также на товары и услуги со средней долей импорта, которые еще не продемонстрировали значительного роста по сравнению с их трендами 2024 года». • «Кроме того, ожидается, что августовский раунд тарифов добавит еще примерно пять процентных пунктов к средней ставке тарифа, тем самым повысив базовые цены на товары еще на 1,2 процентных пункта, а уровень базовых цен PCE - еще на 40 базисных пунктов, в зависимости от конечной степени переноса тарифов на цены». • Между тем, отдельный показатель BLS по росту потребительских цен составил 2,9% за 12 месяцев до августа, по сравнению с 2,7% в июле, что соответствует ожиданиям экономистов. В месячном исчислении показатель инфляции составил 0,4%, что быстрее, чем 0,2% в предыдущем месяце, и немного выше прогнозов в 0,3%. • Хотя некоторые крупные компании уже сообщили о повышении цен, влияние пошлин на августовский показатель индекса потребительских цен было «менее выраженным», отметили аналитики Morgan Stanley. $SPGI $VOO #новости #индекс #мосбиржа #финансовыеновости

#nrd Тикеры: $SPGI Время новости: 08.05.2025 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - S&P Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US78409V1044) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1255784 Резюме: S&P Global Inc. объявила о выплате дивидендов в виде денежных средств, запланированной на 11 июня 2025 года. Дата фиксации для получения дивидендов — 28 мая 2025 года. Корпоративное действие является обязательным и не требует дополнительных инструкций. Информация будет предоставлена депонентам, имеющим соответствующие ценные бумаги. Сентимент: Положительный.

#Баффет #новости $SPGI 📉 Уоррен Баффет уходит с поста главы Berkshire Hathaway в конце 2025 года! Его сменит Грег Абель. 📈 В этом году легендарный инвестор впервые за 20 лет значительно опережает индекс S&P 500. Успех настолько впечатляющий, что многие инвесторы задумались: а не доверить ли управление капиталом человеку, который стабильно обыгрывает рынок? 🤔 Но есть нюанс! Когда ваша инвестиционная стратегия завязана на 94-летнем гуру, всегда есть риск непредвиденных обстоятельств. 🎯 Забавно, но альтернатива не лучше: молодые управляющие (40-50 лет) обычно не имеют достаточно длинной истории успешных инвестиций, чтобы доказать, что их результаты — не просто случайность. 💰 Инвестиционный парадокс: опыт vs молодость. Что выбрать?

📉🔥Все мы долгосрочные инвесторы, пока рынок не падает! Недавно наткнулся на цитату Питера Линча, которая заставила меня задуматься: “Все в мире — долгосрочные инвесторы, пока рынок не начинает падать”. И знаете, он прав. Я слежу за рынком, и каждый раз, когда индексы идут вниз, вижу, как люди теряют голову. А ведь именно в такие моменты и проверяется, кто ты на самом деле — инвестор или паникёр. На днях аналитик Райан Детрик (кстати, советую его читать в Твиттере) поделился интересным наблюдением. $SPGI упал на 2,7% — худший день в этом году. Но он посмотрел на историю: в 22 годах, когда индекс рос больше чем на 20%, средний худший день был минус 3,5%. А в 1997 году рынок вообще падал на 6,9% за день, но по итогам года вырос на 31%! Это напоминание: даже в лучшие годы бывают чёрные дни. Я вижу то же самое на нашем рынке. Возьмём $SBER: акции могут просесть на новостях о санкциях, но их бизнес остаётся крепким, и долгосрочные инвесторы, которые держат бумаги, обычно в плюсе. Или $GAZP — да, геополитика бьёт по котировкам, но их дивиденды и фундаментал никуда не делись. $LKOH тоже не раз падал на общей панике, но нефтяной сектор всегда отыгрывает своё, если у вас хватает терпения. Рынок всегда будет проверять ваши нервы. Падение на 2,7% или даже 6,9% — это не конец света, а часть игры. Если вы верите в свои активы, такие провалы — это шанс докупить, а не повод всё продать. Я сам держу позиции и жду, пока буря уляжется. А те, кто паникует, часто упускают большие возможности. Как вы переживаете такие падения? Держите акции или сливаете на эмоциях? Пишите в комментариях! #Рынок #Инвестиции #терпение

#nrd Тикеры: $SPGI Время новости: 27.03.2025 Тема новости: (GMET) Сообщение о собрании "Общее собрание акционеров" - S&P Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US78409V1044) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238856 Резюме: S&P Global Inc. объявила о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 7 мая 2025 года. Информация о порядке проведения будет предоставлена депонентам. Сентимент: Нейтральный.

$PLZL последний день перед сплитом. Недельку можно отдохнуть, а дальше подешевке скупать акции Полюса. Но главный вопрос: будут ли акции расти после 27 марта в связи со снижением цены и большей доступностью для физлиц? Несколько лет назад БКС проводил исследование на эту тему. В общей сложности изучили 61 компанию из индекса $SPGI S&P 500 и их сплит-историю за последние 20 лет. Всего в подборку вошел 101 сплит. Итого: 📍 за 14 дней до сплита цена на акцию росла в 61 из 101 (60,4%) случаев; 📍через месяц после сплита акции показали крайне несущественную динамику роста, буквально на 0,3% - всего таких случаев было 48 из 101 (47,5%); 📍 через 3 месяца акции, в которых прошел сплит, росли лишь на 1,2% - всего таких случаев было 52 из 101 (51,49%). Что из этого следует? То, что после снижения цены и повышения доступа к акциям со стороны розничных инвесторов, рост стоимости разделенных ценных бумаг практически отсутствует. Поэтому, повышение цены зависит совершенно от других факторов: хороший отчет, дивиденды и тд. Если вы рассчитываете сейчас купить акции Полюса в надежде на скорый рост после 27 марта, сильно подумайте. #акции #финансы #пульс_учит

#nrd Тикеры: $SPGI Время новости: 29.01.2025 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - S&P Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US78409V1044) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219187 Резюме: 12 марта 2025 года ожидается выплата дивидендов в денежной форме по акциям S&P Global Inc. (ISIN US78409V1044). Дата фиксации для получения дивидендов - 26 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

$SPGI Мы вместе с ФРС ждем падения Фондового рынка США , вопрос насколько сильным будет это падение? Перерастет ли обвал в длительный медвежий рынок? На эти вопросы отвечает целая серия моделей в комплексе. Давайте посмотрим на модель силы слабости фондового рынка США когда был медвежий рынок 2000-2003. Тогда рынок был слаб=медвежий рынок. А как же сейчас в 2024-2025 годах?....Смотрите рисунок в следующем посте. #Обвал #биржа #фрс #прогноз #STAG

#nrd Тикеры: $SPGI Время новости: 27.09.2024 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - S&P Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US78409V1044) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1177558 Резюме: S&P Global Inc. объявила о выплате дивидендов в виде денежных средств, дата фиксации - 26 ноября 2024 года, экс-дивидендная дата - также 26 ноября 2024 года. Выплата предназначена для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $SPGI Время новости: 27.06.2024 Тема новости: (WTRC) О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - S&P Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US78409V1044) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1145288 Резюме: НКО АО НРД сообщает о предстоящем корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" для ценных бумаг S&P Global Inc. ORD SHS. Для участия требуются инструкции, а дата проведения запланирована на 27 августа 2024 года. Информация будет распространена среди депонентов НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $SPGI Время новости: 27.06.2024 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - S&P Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US78409V1044) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1145258 Резюме: НКО АО НРД сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов" S&P Global Inc. Обращение к квалифицированным инвесторам. Дата фиксации и экс-дивидендная дата - 27 августа 2024 года. Контактные данные для уточнения информации. Сентимент: Нейтральный.

#Итогинедели Время подвести итоги очередной недели. За эту неделю общий портфель вырос на +0,79% Была произведена небольшая балансировка портфелей, с учетом новых условий Накопленные купоны по юаневым бондам были проданы, для фиксации стоимости, так как возможен рост рубля и часть рисков для этого я скинул, но валютные позиции все равно продолжаю держать дальше, так же были позиции в лонг по валютам с бесплатным плечом (по каждому счету до 5 000 руб) в Тинькофф, они тоже закрыты. Продал $MOEX (+75%) Докупил еще акций СПБ биржи и часть засунул в короткие облигации {$SU26234RMFS3} на случай коррекции фондового рынка. Позиция по {$SPBE} сейчас 115 бумаг по 164,74 руб с долей пока что в 6% $SPGI растет +1,38% MOEX так же растет, но +0,66% HangSeng рост +1,53% BRENT отскакивает на +1,94% Облигации США, особенно дальние немного отыграли пикирующие падение прошлой недели. Вообщем, продолжаем наблюдать. Данные составлены на 16:30 по мск 13.10.23 , так что небольшое изменение котировок возможно в дальнейшем В канале разбираем итоги каждую неделю.