Хэштег #ibkr | Тинькофф Инвестиции Пульс

🇷🇺 ИЗВЕСТИЯ: Российские резервы увеличились на $203 млрд с февраля 2022 года ДОХОДЫ ТРАМПА ОТ КРИПТОВАЛЮТЫ СЕЙЧАС ПРЕВЫШАЮТ ЕГО ИМПЕРИЮ НЕДВИЖИМОСТИ. Новый отчет показывает, что связанная с Трампом криптовалютная деятельность принесла 3,45 МЛРД$ всего за 16 месяцев. 1,2 МЛРД$ поступили в виде наличных от WorldLibertyfi, а еще 2,25 МЛРД$ были связаны с криптовалютными вложениями и мем-токенами. Это сопоставимо доходам в недвижимости за 10 лет. Доступ к Telegram могут восстановить полностью после устранения нарушений, заявил депутат Антон Немкин: по его словам, если мессенджер решит работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, всё действительно вернётся на свои места. «Русагро» приняло решение об определении доли балансовой стоимости акций ПАО «Группа «Русагро», принадлежавших иностранной холдинговой компании ROS AGRO PLC, в балансовой стоимости активов ROS AGRO PLC релиз Акции VK выросли на 5% после комментария Роскомнадзора об ограничении Telegram ЕС ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ ВСЕХ ТРАНЗАКЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТАМИ С РОССИЕЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УХОД ОТ САНКЦИЙ Глвава Минфина США выразил оптимизм по Украине и России 🇷🇺 16 февраля - Яндекс определит цену допэмисси Interactive Brokers запускает линейку крипто-фьючерсов от Coinbase Interactive Brokers запустили круглосуточную торговлю Coinbase Nano Bitcoin и Ether Futures 🇷🇺 КОНСЕНСУС ИФ: EBITDA Норникеля во II полугодии 2025г выросла на 13% г/г, до $ 3,22 млрд отчет 11 февраля ⚠️🇷🇺 Трейдер "Алгоритм Топливный Интегратор" (АТИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "ЕвроТранс" на сумму 500,4 млн руб

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 снижается 📉 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 растёт 📈 🛢 растёт 📈 🌕 снижается 📉 🇷🇺 растёт 📈 🌎 Здорово вчера рынок США прогулялся вниз не на чём, а потом отыграл падение в вышел в неплохой плюс. Любят они такие аттракционы. Но за это спасибо, удалось и на золоте/валюте спекульнуть неплохо и закрыть шорт по США, что тоже отлично 👌. По РФ стата вышла хорошая, как и ожидалось (инсайды были ещё утром), так что ажиатажа покупок не было. Фиксации как таковой тоже не произошло, но закрылись немного разворотно, почти двойной вершиной небольшой, с откатом к 2760. Утром дивгэпы, которые будут немного давить на индекс, + в пятницу дивгэп Сбера. Что забавно разница индекса и фьюча не уменьшилась из-за них, а наоборот выросла с 30 до 50 пунктов. А с учётом дивгэпов это более 100п. Т.е. инвесторы закладывают рост рынка к сентябрю причём солидный + само собой откуп всех гэпов от дивгэпов, во как. Ну-ну! Непонятно чей это оптимизм, так как юрики в рекордных шортах. Я и в шортах и в дивидендных акциях, маневрирую между ростом и падением, что даст за июль около 10% к депо только с дивидендов, ещё и чистыми (без налога). Некоторый ТГ каналы, особо мечтательные, уже балуют рукой представляя сладкие 3% снижения ставки 💦💦💦. Но как лично мне кажется поводят им по 👄. {$MXU5} 📆 🇺🇸 в 15:30 базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 🇺🇸 в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 в 15:30 индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) 🇺🇸 в 15:30 объём розничных продаж (м/м) (июнь) 🇷🇺 в 16:00 международные резервы Центрального банка (USD) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 🎛 09:00 💚 🥤 13:00 ❤️ ⚙️ #GE 13:30 💛 💰 13:45 ❤️ 💊 14:30 💛 🌙 📺 23:00 💛 💰 23:00 ❤️ 👉 Отчёты 🇷🇺 💸🏦 Сбербанк, последний день с дивидендом 34.84р, 11.2% / 11.3% 💸🇷🇺🛢 Роснефть, последний день с дивидендом 14.68р, 3.6% 💸🇷🇺✈️ Аэрофлот, последний день с дивидендом 5.27р, 8.8%

Перед тем, как писать о Дивидендных , решил написать пост о том, как я их ищу и на, что следует обращать внимание при выборе фондов Главный инструмент скрининга прекрасный сайт - etfdb/com/screener/, - полностью бесплатный, с полной базой всех торгующихся в фондов, массой полезных статей по ним, статистикой, обзорами стратегий. За этот ресурс его авторы получают мою вечную благодарность и признательность! Поместите ссылку на сайт к себе в закладки и пользуйтесь на здоровье! После того, как нахожу интересные для себя фонды и выписываю их (добавляю в лист на TW), перехожу к более детальному исследованию. Для этого использую исследовательскую платформу от «Чарльз Шваб» ссылка – .schwab/com/research/etfs/quotes/summary Отличный брокер делает отличный продукт для своих клиентов. Нечто похожее есть в и у других, но здесь мне понравилась подача, компоновка информации. К сожалению, «людям с улицы», не клиентам, здесь можно смотреть выжимку на все ETF, но нельзя смотреть тоже самое по акциям. Важные для нас кнопочки указал на скриншоте. (см. иллюстрацию) На каждый нужный мне фонд делаю файловую папку, в которой сохраняю скачанный PDF, Проспект фонда и свою карточку (ещё один скрин), куда занесены самые – самые необходимые сведения. Для чего нужна карточка? для того, что бы можно было за пару минут освежить важную информацию. Теперь про параметры, на которые нужно обращать внимание. AUM (Assets under management) – сумма вложенных в фонд денег. Если под управлением меньше 500 млн баксов – стоит хорошо подумать, нужен ли вам этот ETF. Как правило – это либо совсем молодые фонды, либо неудачники, либо заточенные под узкую инвестиционную идею. Inception Date – дата создания продукта. Для молодых фондов характерно отсутствие внятного трек-рекорда, пониженная ликвидность и раскореляция с их бенчмарком. Expense Ratio – плата за управление. Чем ниже, тем лучше для нас. 😊 Если вы собираете долгосрочный , активы которого не будите трогать годами, то ориентиром выступают цифры от 0,15% в год и ниже, за некоторыми исключениями. Стоимость выше 0,60% – явный маркер того, что использовать этот ETF стоит только для отыгрывания среднесрочных идей и/или спекуляций. (сравните со стоимостью отечественных фондов сразу станет ясно, где настоящие акулы капитализма 🤷🏼‍♂️) Total Holdings – из скольких акций состоит фонд (концентрация). Малое число характерно для фондов отдельных «индустрий», спекулятивных и всякого рода плечевой синтетики. Наоборот, фонды «широкого рынка» могут содержать даже 4+ тысячи бумаг. Параметр влияет на волатильность бумаги. Меньше – не значит лучше! Удельный вес крупнейших 10 позиций и сами эти позиции - высокая концентрация – повод внимательно смотреть на каждую отдельную позицию. Сюда же можно отнести параметр соотношения компаний разной капитализации. Fund Strategy – Нужно ли говорить о том, как важна Стратегия управления? Не стоит покупать лишь понравившееся название. Подробно параметр описывается в Проспекте эмиссии. Если фонд следует за каким-либо индексом – крайне желательно посмотреть методологию расчета этого индекса. Как это сделать? Забиваете в поисковик название индекса – переходите на сайт компании, которая его создала и расчитывает, скачиваете файл Metodology и внимательно его изучаете 😊 Вкратце, вроде бы ничего не упустил. Если же упустил – укажите и мы дополнительно сможем обсудить/добавить. ПС В ссылках вместо / нужно поставить точку.

📅 Важные события на предстоящей неделе 16 октября 📌 Инарктика ( ) - Мосбиржа переносит акции в первый котировальный список. 17 октября 📌 X5 Group ( {$FIVE}) - операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г. 📌 ВУШ Холдинг ( ) - СД по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. 19 октября 📌 АЛРОСА ( ) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. (3,77 руб./акц). 🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв: •16 октября: Charles Schwab ( ). •17 октября: J&J ( ), Bank of America ( ), Lockheed Martin ( ), Goldman Sachs ( ), Interactive Brokers ( ), Bank of NY Mellon ( #BK). •18 октября: Tesla ( ), Procter&Gamble ( ), Netflix ( ), Abbott ( ), Morgan Stanley ( ), Lam Research ( {$LRCX}). •19 октября: TSMC ( ), Philip Morris ( ), AT&T ( ). •20 октября: American Express ( ), Schlumberger ( ). 👀 За чем следить на этой неделе ⚔ Геополитика: Путин и Лавров участвуют в форуме «Один пояс – один путь» в Китае - 16-18 октября. Ближневосточный конфликт - риски его распространения на соседние страны. Цены на нефть, золото, доходности US трежерис, индекс доллара. 🇷🇺 ЦБ РФ: Влияние Указа об обязательной продаже валютной выручки на курс рубля. Вероятность введения ограничений на вывод валюты из РФ. Проминфляция (сентябрь) - 18 октября 19:00мск. 🇺🇸 ФРС: Розничные продажи в США - 17 октября 15:30мск. "Бежевая Книга" ФРС - 18 октября 21:00мск. Первичные заявки на пособия Initial Jobless Claims - 19 октября 15:30мск. Выступление Дж.Пауэлла перед Экономическим клубом - 19 октября. 🇨🇳 Китай: Ставка по однолетним кредитам 16 октября 04:15мск (оставлена на уровне 2.5%). ВВП (3кв 2023г) - 18 октября 05:00мск. Ставка кредитования Loan Prime Rate - 20 октября 04:15мск 💡 Ленивый инвестор 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/82cNSMQgh5Z 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/1Qsew5KDJJA

📅 Важные события на предстоящей неделе 18 апреля 📌 X5 Group ( {$FIVE}) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г 📌 - финансовые результаты по МСФО за 2022 г. 20 апреля 📌 ТМК ( ) - cовет директоров определится с дивидендами за 2022 г. 📌 Северсталь ( ) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г. 21 апреля 📌 Норникель ( ) - итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 г. 📌 Сбер ( ) - Годовое собрание акционеров 🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США 17 апреля: Bed Bath & Beyond ( ), Charles Schwab ( ) и др. 18 апреля: Bank of America ( ), Netflix ( ), J&J ( ), Lockheed Martin ( ), Goldman Sachs ( #GS), Bank of NY Mellon ( #BK), Interactive Brokers ( ) и др. 19 апреля: Tesla ( ), L’Oreal ( ), Abbott ( ), Morgan Stanley ( ), IBM ( ), Alcoa (AA) и др. 20 апреля: Taiwan Semiconductor (TSM), BHP Group (BHP), Philip Morris ( ), AT&T (T), American Express ( ), Blackstone (BX) и др. 21 апреля: Procter&Gamble ( ), SAP ( ) и др. 🔎 За чем следить на этой неделе 🔸️Геополитика. Подготовка контрнаступления ВСУ - сроки, направления возможного удара. Ситуация в Бахмуте (Артемовске). Визит министра обороны КНР в Москву - с 16 по 19 апреля. Тайваньский вопрос, в т.ч. риторика КНР и США по этому поводу. 🔸️Санкции. Содержание 11 пакета санкций ЕС, сроки его принятия. Объёмы поставок российской нефти, влияние дисконта на нефтегазовые доходы бюджета и курс рубля. Решения банков третьих стран (ОАЭ, Швейцария и др.), а также западных брокеров и криптобирж относительно обслуживания россиян. 🔸️ЦБ РФ. Резкое снижение инфляции год к году, влияние на решение ЦБ по ставке. Недельная инфляция ИПЦ, проминфляция в РФ (март) - 19 апреля 19:00мск. 🔸️ФРС. Сезон корпоративных отчетностей в США. Публикация Бежевой книги Beige Book - 18 апреля 21:00мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 20 апреля 15:30мск. 🔸️ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ К.Лагард - 17 апреля 18:00мск. Потребинфляция CPI (март) - 19 апреля 12:00мск. Минутки с заседания ЕЦБ - 20 апреля 14:30мск. 🔸️Китай. КНР - ставка по однолетним кредитам year MLF - 17 апреля 04:30мск. ВВП КНР (1кв 2023г), розничные продажи (1кв 2023) - 18 апреля 05:00мск. Ставка LPR КНР - 20 апреля 04:15мск. 💡 Ленивый инвестор 🎁Акция до 20тыс. руб. от Тинькофф за открытие ИИС по приглашению: www.tinkoff.ru/sl/15xNHZlA4gA 💛Для получения подарочных акций после открытия счета необходимо пополнить его минимум на 20тыс. руб и продержать эту сумму хотя бы сутки.

Interactive Brokers Group сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли за четвертый квартал. Прибыль компании на акцию составила 1,31 доллара по сравнению с 67 центами год назад. Выручка также увеличилась до 976 миллионов долларов по сравнению с 603 миллионами долларов за тот же период в 2022 году. Чистый процентный доход Interactive Brokers вырос на 92% по сравнению с прошлым годом до $565 млн на фоне более высоких процентных ставок и остатков по кредитным картам. ‼️Совет директоров объявил дивиденды в размере 0,10$ на акцию. Авиакомпания сообщила о прибыли на акцию в четвертом квартале в размере 2,36 доллара против консенсус-прогноза аналитиков в размере 2,12 доллара. Его доход в размере 12,4 млрд долларов также превысил ожидания в 12,2 млрд долларов. Авиакомпания заявила, что может быстро восстановиться после значительных нерегулярных полетов в декабре в результате зимнего шторма Эллиотт. «Наша преданная команда использовала наши самые современные инструменты, чтобы подготовиться к плохой погоде, позаботиться о наших клиентах и быстро восстановиться после того, как плохая погода миновала», — сказал генеральный директор United Airlines Скотт Кирби в отчете о доходах компании. United видит свою скорректированную прибыль за первый квартал где-то между 50 центами и 1,00 долларом, превзойдя оценки в 22 цента на акцию Акции компании выросли после объявления результатов исследования фазы 3 вакцины против респираторно-синцитиального вируса (RSV), заболевания легких. Компания заявила, что ее информационная РНК-вакцина показала эффективность на 83,7% в ходе испытаний на поздней стадии в предотвращении как минимум двух симптомов у взрослых в возрасте 60 лет и старше. Moderna сообщила, что полные результаты будут опубликованы позднее.

В поисках Универсальности. Ч2. Осторожно, много букв. 😊 Первая часть - 2022 год уже преподнёс столько сюрпризов, количества и качества которых хватило бы на целое поколение. Попытки продолжать жить «как раньше» - верный путь к «бесконечному удивлению». Как раньше уже не будет. Это ли не повод менять и меняться? В прошлой части речь шла о том, какие инструменты выбрать для работы и почему. Сегодня опишу коррективы, которые автору пришлось внести по части брокерской инфраструктуры. Как это сделал и почему. Начну с причин. Так уж получилось, что подавляющее большинство российских брокеров перестали быть: - универсальными брокерами, с доступом к ключевым мировым площадкам; - безопасным местом хранения активов и средств, номинированных в валютах отличных от супер-₽.; - инфраструктурные риски уже либо реализовались по полной (речь, о тех, кто уже под санкциями), либо висят дамокловым мечом, в том числе над Спб биржей, как проводнике рыночных данных и окном в другой мир; - к тому же дешёвыми и ориентированными на Клиента, назвать эти конторы язык не поворачивается, но это мелочи. Есть ещё один специфический риск - риск Регулятора и Родины в целом. Всё, что находится в юрисдикции 🇷🇺 принадлежит вам до поры до времени. Думать, что ЦБ и Правительство только и делает, что занимается проблемами народа и местных инвесторов в частности - большая ошибка. Скорее наоборот. Ни одно враждебное государство не сделало столько подлянок гражданам России, сколько свои родные властители. Из недавнего сразу на ум приходит история с «заморозкой» иностранных активов в мае месяце. Писал об этом - - с тех пор лишь утвердился в мыслях о том, что каждый из нас поделился своими активами с «правильными» блюдями. Всего перечисленного достаточно, что бы начать искать альтернативы, коих на поверку оказалось не много. 1. Европейские отвалились сразу. Не работают они больше с резидентами 🇷🇺. 2. Брокеры из 🇺🇸 представлены лишь одним , но здесь есть нюанс - сейчас этот брокер подойдёт только для позиционной среднесрочной торговли и/или длительного инвестирования. Для активного трейдинга мимо, т.к. для 🇷🇺 клиентов недоступны любые рыночные данные. Биржи запретили их предоставлять. 3. Азиатские брокеры - во многом вещь в себе. Открыть счёт в Гонконге можно, но вот с вводом-выводом средств предстоят адские мучения 😫 Решение. Оказалось рядом и довольно неожиданным. Можно сказать элегантным. 1. с начала августа разработал программу «сегрегированного» счёта в своей кипрской дочке Just2Trade. Юрисдикция ЕС, прямой доступ к США, в том числе к опционам, никакой комиссии на остаток валюты на счёте. Все транзакции проводятся с использованием личного кабинета российского брокера быстро и легко. Пополнение валютой, которую можно купить на ММВБ и перевести между счетами. Отдельная плюшка в том, что не нужно заморачиваться с налогами, а о дискреминации по признаку Квалификации можно не думать. 2. -финанс. С открытым счётом в российском брокере можно запросить открыть брокерский счёт в Фридом Глобал (американский брокер) с соответствующим регулированием и страхованием депозита. С транзакциями проблем тоже не возникло - быстро, просто, можно рублями. Налоги считать самим до 01.04 следующего года 😉 В обоих случаях вам предстоит самостоятельно уведомить об открытии счёта. Делается это быстро, минут за 5-7. Это обязательно или меняйте налоговое резидентство. Оба решения имеют как плюсы, так и минусы. Плюсы важнее. Свобода важнее.

Утренний вестник 🌄 # 102 🗺МИР 01 Иран и Россия могут скоро подписать всеобъемлющий договор о партнерстве - Кремль 02 США могут ввести дополнительные санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной программы - Йеллен 03 Новые санкции ЕС коснутся юрлиц, российских политиков и тех, кто поддерживает РФ на Украине - МИД Люксембурга 04 Санкции против России также сказываются на Австрии, так как РФ является ее важным торговым партнером - МИД Австрии 05 Прекращение поставок газа станет основным тригером для долгового кризиса в Европе - MLIV Pulse 06 Банки Нигерии обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах - Прайм 07 В Новой Зеландии инфляция достигла 32-летнего максимума 🎰РЫНОК 08 Ожидается, что ФРС повысит ставку на 0.75% в июле - WSJ 09 Укрепление USD {$USDRUB} бьет по Европе и остальному миру - BBG 10 Темпы роста инфляции опережают темпы роста заработной платы в США - WSJ 11 Фонды продолжают выходить из рынков ЕМ. С начала года фонды вывели $71 млрд с рынков Азии (исключая Китай) - это уже в 2 раза больше, чем за весь 2021 год - BBG 12 Долг энергокомпаний Европы превысил €1,7 трлн (против €1,1 трлн в 2019г) - BBG 13 Гонконг опять проводит валютные интервенции для стабилизации курса HKD 14 CEO Interactive Brokers заявил, что все еще верит в BTC и готов докупиться еще у уровня $12 000 - Forbes 15 Ожидается, что сегодня Boeing объявит о крупной сделке с Delta Air Lines 16 Starbucks рассматривает возможность ухода из Британии "из-за высокой конкуренции и изменившихся потребительских предпочтений" вследствие пандемии - BBC 17 Маск подал ходатайство против запроса Twitter {$TWTR} об ускорении судебного разбирательства по его плану расторгнуть сделку по покупке компании - RTRS 18 В августе 2020г компания MicroStrategy приступила к реализации своей BTC-стратегии - CEO Microstrategy 19 "Ашан" и "Сбермаркет" открыли первый совместный даркстор 20 «Сбер» готовит к запуску две новые соцсети – Chipz и «Панч» - Ведомости 21 Слияние ФСК и «Россетей» {$RSTI} формально заканчивает историю разделения отечественного электросетевого комплекса на магистральные и распределительные сети - Ведомости 22 «ОГК-2» в первом полугодии увеличило производство электроэнергии на 1,6% 23 Чистая выручка Х5 Group {$FIVE} за 1 первое полугодие выросла на 18,8% и составила ₽1,25 трлн - E-Disclosure 🐻РОССИЯ 24 Банк России не увидел необходимости возмещать банкам потери от санкционной заморозки их денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) - РБК 💩 25 Формирование собственного нефтяного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств 26 Население РФ переходит на модель бережливого потребления на фоне сокращения доходов - X5 Retail Group 27 Авиастроительные компании опасаются дефицита металлов из-за санкций против России - FT 28 Россия в 2022 г. более чем вдвое увеличила импорт глинозема (оксид алюминия, полуфабрикат для производства металла) из Казахстана - Ведомости 29 В июне бизнес РФ заметно снизил потребление электроэнергии - Коммерсант 30 Добыча угля на Кузбассе в первом полугодии снизилась на 6%, отгрузка — на 10% - Интерфакс 31 Выдача ипотеки в июне выросла на 68% - Известия24,9K10:17 32 Минцифры планирует легализовать белых хакеров - Ведомости 33 Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет - S&P Global 34 В Москве в среду проведут проверку готовности систем оповещения - прозвучат сирены и сообщение "Внимание всем!" - РИА😲

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЕС. IBKR пояснил “письмо счастья”. Резиденты ЕС с российскими/беларусскими паспортами могут не читать и продолжать без ограничений работать с ценными бумагами ЕС. Единственное неудобство – юрлица IBKR в Венгрии и Ирландии не поддерживают переводы в рублях. Граждане РФ/РБ, являющиеся резидентами РФ, Израиля и других стран = имеющие счет в американском юрлице IB LLC, с 12/6/2022 не смогут: 1) Покупать любые продукты, листингованные на европейских биржах ИЛИ финансовые инструменты, деноминированные в любой валюте ЕС на других биржах. Санкции накладывают ограничения на бумаги, выпущенные после 12.4.2022, однако во избежание ошибок IBKR ограничил все выпуски. 2) Переводить позиции в европейских ценных бумагах от других брокеров. Переводы и выводы денежных средств разрешены и не находятся под санкциями. Клиенты по-прежнему могут переводить средства из российских и других банков на свои счета в Interactive Brokers. Ограничения касаются клиентов следующих категорий: A. Владельцы индивидуальных/совместных счетов с российским/белорусским резидентством. Б. Владельцы индивидуальных/совместных счетов с российским/белорусским гражданством, не являющиеся резидентами ЕС. В. Счета юрлиц, инкорпорированных в России/Беларуси. Г. Счета юрлиц, чьи бенефициарные владельцы – граждане России/Беларуси, не являющиеся резидентами ЕС. Повторю: Резиденты ЕС не ограничены в торговле европейскими ценными бумагами.