Хэштег #нефть | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔎 Интересные новости за 1 ч · 06.10 1. 🔘 Палладий · +0,2%/час · -0,6%/откр ↳ Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия — Минприроды 2. $MOEX · -0,1%/час · -1,0%/откр · 153,33 ₽ ↳ Объём сделок корпоративных клиентов на денежном рынке Мосбиржи за 9 месяцев вырос на 49% г/г, до ₽317,7 трлн. Среднедневная открытая позиция бизнеса достигла ₽3 трлн (+35% г/г) — Площадка — Смартлаб 3. 🔥 Газ · +0,1%/час · +0,3%/откр ↳ Цены на газ в ЕС выросли на 140%, но ЕК требует прекратить закупки у РФ - фон дер Ляйен — ТАСС 4. $EUTR · -0,4%/час · +2,0%/откр · 23,25 ₽ ↳ Слушания по иску банка Ак Барс к топливному оператору Евротранс на 2,3 млрд руб назначены на 27 октября — РИА Новости 5. $MTSS · +0,5%/час · +0,3%/откр · 168,90 ₽ ↳ МТС построила сеть высокоточного позиционирования для автономного транспорта Яндекса на четырех федеральных трассах России. 6. $HEAD · +0,6%/час · +1,4%/откр · 2 778,00 ₽ ↳ Количество активных вакансий в сентябре 2026 г снизилось на 13% г/г, количество резюме выросло на 15% г/г — HeadHunter 7. 🥇 Золото · +0,0%/час · +0,2%/откр ↳ МНЕНИЕ: Инвестбанкир Евгений Коган не советует спешить с покупкой длинных ОФЗ и допускает долю золота в портфеле 5–15% 8. 🛢 Нефть Brent · -1,0%/час · -1,8%/откр ↳ Нефтегазовые доходы бюджета в сентябре выросли на 7% Подписывайтесь за свежими сводками рынка · Не ИИР А вы на чьей стороне — физиков или крупных? Пишите в комментариях 👇

📊 Финансовый рынок России: утро 6 октября 2026 📈 Фондовый рынок Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 1,86%, достигнув 2 319,57 пункта, долларовый РТС прибавил 0,12% — до 860,36 пункта. В лидерах роста — НЛМК (+4,99%), Северсталь (+4,84%) и префы Сургутнефтегаза (+4,54%) на фоне высоких цен на металлы и нефть. Оборот торгов составил около 90,7 млрд руб. — существенно выше среднего за три месяца. 💱 Валютный рынок ЦБ установил официальные курсы на 6 октября: · Доллар — 84,93 руб. (+1,45 руб. к предыдущему дню) · Евро — 95,33 руб. (+1,01 руб.) · Юань — 12,65 руб. (+0,22 руб.) Ослабление рубля произошло на фоне решения Минфина по бюджетному правилу, которое резко увеличило продажи юаней, но рынок воспринял это как сигнал к ослаблению. 🛢️ Нефть Цены остаются высокими на фоне геополитической напряжённости: · Brent — около ,3 за баррель (снижение на 0,9%) · Urals — $106,1–113,3 за баррель (рост на 37% за сентябрь) При этом дисконт Urals к Brent сократился с 24% до 10%. 🏦 Ключевая ставка и ОФЗ Ключевая ставка остаётся на уровне 14% — ЦБ сохранил её 11 сентября после десяти снижений подряд с пиковых 21%. Следующее заседание — 23 октября. Доходность 10-летних ОФЗ вплотную подошла к психологическому уровню 17% годовых — в третий раз за последний год. На этой неделе пройдёт погашение выпуска ОФЗ 26226 на 367 млрд руб., что должно поддержать рынок ликвидностью. 🏢 Корпоративные события · «Черкизово» одобрило дивиденды за первое полугодие 2026 — 120 руб. на акцию · «НОВАТЭК» утвердил дивиденды за 1 полугодие — 35,5 руб. на акцию · Ozon стал лучшим за неделю (+7,33%), акции разгоняются на новостях о сделке между «Росатомом» и DP World · ВТБ вырос на заявлении Путина о разрешении продать российское подразделение UniCredit · 8 октября — последний день для покупки акций «Займера» и «Черкизово» с дивидендами; пятница — для Т-Банка, «Норникеля», Novabev Group и «НОВАТЭКа» ⚠️ Что в фокусе Инвесторы следят за геополитикой — новостями вокруг российско-американских контактов и возможного нового раунда переговоров. Поддержку рынку оказывают высокие нефтяные цены, но аналитики «Финама» не исключают возврата индекса Мосбиржи в район 2 200 пунктов из-за отсутствия сильных поводов для роста. Сегодня Росстат представит данные по инфляции с 29 сентября по 5 октября. ---

ЗАЛИВ ВЫВОЗИТ НЕФТЬ КАК ДО ВОЙНЫ. ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕМЕННО Ормуз закрыт с февраля, в Красном море начались бои, хуситы бьют по Хурайсу — а нефть в понедельник закрылась в минусе. Объяснение в одной цифре: экспорт с Ближнего Востока почти вернулся к довоенному уровню. Разбираем, как это получилось и на чём держится. Что произошло — Экспорт нефти с Ближнего Востока в последние дни — 19,5–22,5 млн б/с против среднего 18 млн за довоенный год (данные судоходства, Reuters). Bloomberg: объёмы почти вернулись к уровню до конфликта, при этом мировые запасы нефти — на минимуме за пять лет — Более узкий замер — только страны Залива: 12,8 млн б/с в сентябре, максимум с февраля — Три обхода: саудовская труба Восток–Запад на Янбу восстановлена 29 сентября; труба Хабшан–Фуджейра выводит нефть ОАЭ за пределы пролива; американские конвои проводят танкеры через сам Ормуз — по Kpler, транзит на максимуме за войну, в рекордный день 1 сентября под прикрытием прошло 18 млн баррелей — Декабрьский Brent в понедельник: минус 1,06%, ,17. Утренний рост на ударах по Эр-Рияду и Хурайсу продали за часы. ОПЕК+ оставила квоты на ноябрь без изменений Что это значит Логистика адаптировалась быстрее политики. 14 сентября мы считали, что без Ормуза Залив физически не вывезет нефть, — и ошиблись: за три недели починили трубу, нарастили Фуджейру, запустили конвои. Это главный урок месяца, и мы его признаём. Но «как до войны» держится на трёх опорах, и у каждой есть срок: Первая — конвои. Проводка танкеров — военная операция, которую Вашингтон ведёт, пока ему нужна дешёвая нефть до выборов 3 ноября. Это решение, а не маршрут. Вторая — запасы. Полгода нефть копилась в хранилищах Залива, теперь её выталкивают сверх текущей добычи — отсюда пиковые дни выше довоенной нормы. Танкер, загруженный в Рас-Тануре и ждущий конвоя на якоре, уже считается экспортом. Когда хранилища опустеют, пики закончатся. Третья — Янбу. Второй обход зависит от Красного моря, а там в понедельник начались бои у Баб-эль-Мандеба. Одна атака на судоходство — и труба снова ведёт в тупик. При этом цена выше $100 держится не на страхе, а на пустых хранилищах по всему миру: поток восстановился, подушка кончилась. Это и есть логистическая премия из нашего разбора — и сегодня она оказалась устойчивее премии за риск. Для российских экспортёров картина двусторонняя. Пока Залив грузит, премия Urals и ESPO к Brent будет сжиматься — часть сентябрьского выигрыша уйдёт. Но Козьмино и Балтика не зависят ни от одной из трёх опор, и если любая подломится, российский баррель снова станет самым надёжным в Азии. Что может сломать тезис Если конвои продолжатся и после выборов, а Красное море останется проходимым, «временная конструкция» станет новой нормой — и премия за маршрут для России уйдёт надолго. Обратное: один инцидент в Баб-эль-Мандебе возвращает дефицит за сутки. Что смотрим дальше Транзит через Ормуз по Kpler после 3 ноября. Отгрузки из Янбу и ход боёв у Дубаба. Уровень запасов в Заливе — косвенно, по снижению пиковых отгрузок. Дисконт Urals и премия ESPO как индикатор нормализации. Какая из трёх опор упадёт первой? Поставьте лайк, если разбор был полезен. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

Йеменский омут Пока все ждут развязки израильско-американской бойни в отношении Ирана, йеменские хуситы значительно обостряют ситуацию в Йемене и вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. И это обострение, похоже, будет прологом гораздо бóльшего противостояния сторон, затрагивающего и ряд африканских стран. Но обо всём по порядку. Сегодня пришло сообщение информагенств, что хуситы вошли в крупнейший город просаудовского Йемена, город Теиз с населением около 600 тысяч человек. И на этом фоне Саудовская Аравия объявила о старте военной операции по возврату контроля над Баб-эль-Мандебским проливом и взятием всей территории Йемена под свой контроль. Заявление сильное, но есть, как всегда, много нюансов - сейчас за саудитов воюют их местные йеменские прокси, которые сдаются хуситам при первой возможности. Другие страны всячески отнекиваются вписываться за саудитов в этой войне, т.к. это гарантированно приведёт к потере безопасного прохода через пролив для тех, кто поддержит Саудовскую Аравию. Плюс, на территорию Йемена имеет свои планы и ОАЭ и потеря эмиратчиками контроля территории не добавит спокойствия в регионе. Но за саудитов неожиданно вписались пакистанцы и, в рамках подписанного недавно военного союза между саудитами, турками и пакистанцами, готовы отправить 40 тысяч бойцов для охраны границы Саудовской Аравии. С моей точки зрения это полный бред, т.к. хуситы не движутся в сторону границы с Саудовской Аравией. Их цель это взятие под свой контроль нефтеносного района Мариб и движение в сторону Адена, являющегося ключевым портом Йемена. Стратегическая цель - это отсечение Саудовской Аравии от выхода в Индийский океан. Если вспомнить историю Йемена, то все попытки разделения страны в прошлом были направлены именно на организацию свободного трафика нефтяного экспорта из стран Аравийского полуострова. Но сейчас, с негласной помощью Китая, Иран руками хуситов формирует ось противостояния, осуществляя силовой контроль над Ормузом и Баб-эль-Мандебом. Дело остаётся лишь за позицией Омана - если у хуситов всё получится, то Оману не остаётся другого варианта, как стать полностью проиранским, формируя ось Иран - Оман - Йемен. Ответом на этот геополитический союз, с большой долей вероятности следует ожидать противостояние других игроков региона - Израиль будет пытаться установить свой контроль над Сомалилендом , а Турция будет претендовать на оставшуюся часть Сомали. А Китай, руками эфиопцев, будет стремиться получить выход Эфиопии к океану. И вот вся эта движуха в районе Аденского залива будет ещё более опасной для мирового рынка нефти. По срокам, это новое противостояние должно быть после завершения саммита АТЭС в Китае. Но до этого момента все вовлеченные стороны будут стараться продемонстрировать свои козыри всему миру. Так что следует наблюдать за ситуацией и искать точки входа в лонг по нефти, ибо скорого завершения конфликта ждать не приходится и у нефтяного ценника пока нет триггеров для снижения.

Рынок энергетики (Товары) на 05.10.2026: 📉 Нефть - Нефть марки Brent упала ниже 102 долларов за баррель в понедельник, при этом рынки балансируют между ослаблением давления на предложение и возобновившимися геополитическими рисками. Цены оказались под давлением после того, как Saudi Aramco снизила цену продажи арабского легкого нефти для азиатских покупателей в ноябре до 5 долларов за баррель ниже регионального эталона, что является более глубоким дисконтом по сравнению с 2 долларами, предложенными за октябрь. Этот шаг указывает на более сильную конкуренцию за долю рынка, поскольку потоки нефти через Ормузский пролив восстанавливаются, в то время как последнее экстренное освобождение запасов G7 также оказывает давление на цены. Тем не менее, опасения по поводу предложения остаются значительными. Восточно-Западный трубопровод Саудовской Аравии продолжает работать в нормальном режиме после сообщений о новой атаке, которые на короткое время вызвали опасения по поводу очередного сбоя. Тем временем ОПЕК+ согласилась оставить квоты на производство без изменений в следующем месяце. ✅ Новые идеи по акциям, валютам, товарам, криптовалютам в рамках правил торговой системы доступны на 📈 Газ - Цены на природный газ в США в понедельник колебались около 3,03 доллара за MMBtu, удерживая недавние gains на фоне ожиданий более прохладной погоды в конце этого месяца, что может повысить спрос на отопление. Прогнозы стали более прохладными по всему северу и западу США на период с 12 по 15 октября, что потенциально увеличивает потребление газа. Сильный спрос на сжиженный природный газ (СПГ) также продолжал поддерживать рынок, с потоками сырьевого газа на девяти основных экспортных заводах США, в среднем составившими 17,9 bcfd в сентябре, по сравнению с 17,2 bcfd в августе. В то же время спрос на американский СПГ со стороны европейских и азиатских покупателей продолжал расти, поскольку они стремились пополнить запасы перед зимой. Тем временем, последний отчет EIA показал прирост запасов на 64 bcf за неделю, завершившуюся 25 сентября, ниже среднего пятилетнего прироста в 80 bcf, что указывает на то, что избыток запасов постепенно сокращается. Частично компенсируя эти факторы, производство в нижних 48 штатах оставалось стабильным, в среднем составив рекордные 113,3 bcfd в сентябре и соответствуя месячному рекорду, установленному в августе. Источник - Tradingeconomics.

ЛУКОЙЛ. На какие дивиденды рассчитывать по итогам 1П 2026 года? представил финансовые результаты за первое полугодие 2026 года. После слабого 2025-го компания заметно улучшила ключевые показатели, а вместе с ними выросли и ожидания по дивидендам. Сейчас акция стоит около 5 500 ₽. За два года котировки потеряли примерно 31%, однако последние новости о возможной продаже зарубежных активов поддержали бумаги. На горизонте года некоторые аналитики допускают рост в район 6 000–6 500 ₽. Финансовые результаты Отчётность получилась сильной: выручка — 2,06 трлн ₽, рост на 8%; EBITDA — 815,3 млрд ₽, +34%; чистая прибыль — 430,9 млрд ₽, примерно в 1,5 раза выше прошлого года; операционная прибыль — 610,9 млрд ₽, рост в 2,5 раза; капитальные расходы снизились с 387 до 239 млрд ₽; чистая денежная позиция — 343 млрд ₽; свободный денежный поток увеличился примерно в 1,6 раза. Последний показатель особенно интересен акционерам, поскольку дивидендная политика ЛУКОЙЛа напрямую привязана к свободному денежному потоку. Что с дивидендами? Компания традиционно платит два раза в год. При сохранении текущей политики размер выплаты может оказаться весьма существенным. При распределении 100% скорректированного FCF дивиденд теоретически может приблизиться к 840 ₽ на акцию — это около 18% доходности при текущей цене. Более умеренный прогноз — 600–650 ₽, что соответствует примерно 13–14%. Ожидается, что конкретный размер выплаты станет известен в период с конца октября по ноябрь 2026 года. Есть и дополнительные плюсы ЛУКОЙЛ продолжает программу обратного выкупа акций. Уже выкуплена значительная доля бумаг, часть из которых планируется погасить. Для оставшихся акционеров это потенциально позитивный фактор. При этом полностью игнорировать риски нельзя. На компанию продолжают влиять санкции, восстановление НПЗ потребует дополнительных расходов, а налоговая нагрузка остаётся высокой. Мой вывод На мой взгляд, ЛУКОЙЛ после провального 2025 года демонстрирует убедительное восстановление. Прибыль растёт, денежный поток увеличивается, а долговая нагрузка остаётся комфортной. Теперь главный вопрос — какой дивиденд объявит компания: ближе к 600–650 ₽ или выплаты окажутся значительно выше? Если ЛУКОЙЛ оправдает ожидания рынка, потенциал для дальнейшего роста котировок вполне может сохраниться. 📌Подписывайтесь на канал — публикуем самые важные события рынка, оперативные новости и аналитические обзоры без лишней воды. 🍩Так же можете поддержать донатом 🫶

5 октября: запрет на экспорт дизеля продлили до 31 октября, Минфин впятеро наращивает покупку валюты, Киеву не хватает 56 миллиардов долларов Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей — до 31 октября включительно. Вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации назвал рынок сбалансированным: запасов достаточно, и при перепроизводстве вопрос о частичном открытии вывоза будет рассмотрен. Нефтяной фон дня тяжёлый: по словам главы МЭА Фатиха Бироля на встрече G7, страны-участницы агентства высвободили из мартовской программы уже около 325 млн баррелей из 400 обещанных — больше 80%. С 7 октября Минфин в пять раз увеличивает ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу — до 12,7 млрд рублей в день, в сентябре было 2,5 млрд. От имени министерства операции на внутреннем рынке проводит Банк России. Бюджету Киева в этом году не хватает 56 млрд долларов — примерно четверти ВВП; 27 млрд из этой суммы — военные расходы. Несрочные траты, включая восстановление инфраструктуры, заморожены: приоритет — оборона, зарплаты бюджетников и пенсии. По документам МВФ, до конца года Украине предстоит выплатить фонду около 960 млн долларов; очередной платёж в 83 млн прошёл 5 октября. В Китае идёт «Золотая неделя» — праздники продлятся до 7 октября. За первые три дня выручка 78 крупных торговых зон из мониторинга министерства коммерции Китая выросла на 5,3% год к году. Программа обмена старой техники на скидки принесла за тот же период 19,63 млрд юаней, или примерно 2,9 млрд долларов; участниками стали 3,48 млн человек. Совместное предприятие криптобиржи OKX и Intercontinental Exchange — материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи — подало в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск платформы OKXICE: круглосуточная торговля токенизированными акциями более 60 американских компаний, от Nvidia и Apple до JPMorgan и Robinhood. ICE купила долю в OKX ещё в марте — криптобиржу оценили в 25 млрд долларов. Для российской ипотеки сентябрь — второй результат с июня 2024 года; выше была только декабрьская выдача 2025-го, 800 млрд рублей. По оценке ВТБ, за месяц выдано порядка 600 млрд рублей — на 60% больше, чем в августе, и на 50% — чем год назад. Семьи торопились взять жилищные кредиты на старых условиях — семейную ипотеку пересмотрели с 1 октября. С начала года выдачи превысили 3,5 трлн рублей, на треть выше прошлогоднего. Дешевеют и деньги населения: ВТБ с 5 октября снизил ставки по вкладам короче полугода — до 12,4–13,4%. И про пиво. Александр Овечкин к концу года выводит в российскую розницу бренд OVI: классический лагер, лёгкий лагер и безалкогольное, примерно по 100 рублей за банку. Производить будут «Пивоварни Бочкарев» (ГК «Арнест»), а сам хоккеист работает и над концепцией бренда, и над продуктом. — Данный анализ носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Всегда проводите собственные исследования перед принятием торговых решений.

Финансовый рынок России — 5 октября 2026 Курс рубля Официальные курсы ЦБ на 5 октября: доллар — 83,48 рубля, евро — 94,32 рубля, юань — 12,43 рубля. На торгах в понедельник рубль ослабевал. К середине дня доллар рос до 84,87 рубля (+1,30%), юань — до 12,65 рубля (+1,27%). Ослабление связано с увеличением покупок валюты Минфином по бюджетному правилу — с 2,5 до 12,7 млрд рублей в день. Аналитики Совкомбанка ожидают, что на неделе рубль останется в диапазоне 82–87 рублей за доллар и 12,2–13 рублей за юань. Фондовый рынок Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов впервые с 25 сентября. К 12:30 мск индекс рос на 1,21%, до 2304,81 пункта. РТС прибавлял 1,21%, до 869,66 пункта. Лидеры роста: Группа Позитив (+2,77%), Сургутнефтегаз (+2,74%), Аэрофлот (+2,53%), ЛУКОЙЛ (+2,06%), Т-Технологии (+2,07%). Лидеры падения: Банк Санкт-Петербург (-7,83%) — из-за дивидендного гэпа, МКБ (-1,34%), Норникель (-0,81%). Рынок гособлигаций (ОФЗ) Ситуация остаётся напряжённой. Индекс RGBI на локальных минимумах — около 111,2 пункта. Доходность 10-летних ОФЗ вплотную подошла к 17% годовых — третий раз за год. Причина — амбициозная программа заимствований Минфина: 2,45 трлн рублей на IV квартал 2026 и 7,7 трлн рублей на 2027 год. Инвесторы опасаются, что такой объём размещений продолжит давить на котировки. Банковская ликвидность Остатки на корсчетах банков в ЦБ снизились до 5440 млрд рублей (с 5872,4 млрд днём ранее). На депозитных счетах выросли до 3841,42 млрд рублей. Ставки по вкладам Средняя доходность вкладов растёт. На конец сентября: 3 месяца: 13,73% годовых 6 месяцев: 13,21% 1 год: 12,71% (+0,34 п.п. за месяц) 1,5 года: 11,79% (+0,34 п.п.) Максимальные предложения в крупнейших банках достигали 19–20% годовых (краткосрочные вклады для новых клиентов). Причина — пауза ЦБ по ключевой ставке на уровне 14% с 11 сентября. Нефть и сырьё Brent удерживается выше $102 за баррель (+0,03%). Urals торгуется по $114,90 (+8,25%). Золото — $4189,87 за унцию (+0,66%), серебро — $61,96 (+2,56%). #ЦБ

💡"Стоит ли сейчас покупать золото? Почему растянулась распродажа?". Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! После вчерашнего разбора акций мы переключим внимание на золото. Уже достаточно долго цена золота остается ниже 4200$ и это волнует многих инвесторов. Безусловно по сравнению с сентябрьскими торгами цена металла сейчас выглядит заманчиво, но не стоит торопится. Давайте друзья, рассмотрим конкретные причины давления и сразу будет видна реальная картина, что низкая цена еще впереди. Как долго будет продолжаться распродажа золота❓ Периодические отскоки как сегодня еще будем наблюдать не раз,но у них нет упоры для окончания распродажи. Вся история началась после последнего заседания ФРС с решением поднять ставку на 0,25% в сентябре. Весь эффект в том, что повышения вообще не было три года. Такой разворот поддержал десятилетние гособлигации США и укрепило доллар. 🧡Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками 🧡 Теперь многое будет зависеть от следующего решения ФРС 27-28 октября. Судя как долго держится цена нефти ок. 100$, инфляция будет ускорятся. Практически вся экономика штатов держится на ценах нефти. Чем она выше поднимается, тем дороже все товары на полках магазинов и топлива, особенно дизеля. Вот это результат отказов Трампа от дипломатии с Ираном и Ормуз еще закрыт.Так он разогнал инфляцию до уровня 3,7% при цели 2%. Мы полагаем, что будет еще одно повышение ставки ФРС, что снизит цену золота до 4000-4100$. А вот на таких просадках, будет смысл пополнить запасы на долгосрок. Если говорить о конкретных инструментах сделок, то с наименьшим риском будут фонды которые держат золото внутри страны. А что касается акций золотодобытчиков, стоит присмотреться каждому индивидуально от расходов и долгов. Сейчас подошел сезон осенних дивидендов и Полюс⛏ не планирует их выплатить, как Селигдар и ЮГК. Наша спекулянтка Екатерина Фокс уже поделилась планами закупить Полюс не выше 930 руб. Приглашаем на наш закрытый канал - 🔥 Не ИИР

🛢 Цена нефти и газа 📌 Нефть Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг подъемом на 4,37%. На дневном графике есть потенциал роста в зону $105,74–106,54. Пока нет слома поддержки $95,12, контроль дневного графика на стороне покупателей. 🌎 Новостной фон • В районе города Дубаб и стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива на юго-западе Йемена идут масштабные боевые действия. • США готовятся к возможному наземному вторжению в Иран, стягивая новые силы на Ближний Восток. К концу ноября у берегов Ирана могут оказаться три американских авианосца и две новые десантные группы, что увеличит численность американского контингента в регионе до 60 тыс. человек. • Цена российского газа для Китая в 2026 г. может вырасти на 3%, в 2027 г. — на 1,4%. Россия в сентябре резко нарастила экспорт СПГ, увеличив поставки на 35% г/г, до 3,36 млн тонн. Основной прирост пришелся на азиатское направление. Объемы нефтепереработки в России в январе-сентябре снизились на 14% г/г. • Количество рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133 — на 46% больше, чем в августе, и более чем в четыре раза выше показателя 2022 г., по информации Financial Times. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. Арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. • Объемы поступающей нефти с Ближнего Востока почти вернулись к уровню до начала иранского конфликта, но мировые цены по-прежнему держатся выше $100. Запасы нефти во всем мире сильно сократились и сейчас находятся на самом низком уровне за последние 5 лет, сообщает Bloomberg. • На заседании в воскресенье ОПЕК+ приняли решение не менять объемы добычи нефти в ноябре. Следующее заседание состоится 1 ноября. • Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 456 (против 422 годом ранее) и увеличилось на 1 за неделю. Количество газовых буровых установок — 133, минус 2 за неделю (против 118 годом ранее). • Продажи бензиновых авто в мире впервые опустились ниже отметки в 50%, по данным Nikkei. Еще 5 лет назад положение бензиновых машин на рынке было совершенно другим. В первой половине 2021 г. на них приходилось 73% мировых продаж. Рост цен на нефть ускоряет переход на электромобили. 📌 Природный газ Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США. Учитываем, что с фундаментальной точки зрения балансовая стоимость форвардного контракта находится в недооценке на 8,8% (справедливая стоимость — $$332). Вся линейка фьючерсов показывает в среднем +26% недооценки. Такая картина указывает на сильную фундаментальную перепроданность и располагает к среднесрочному росту. Европейский газ (TTF). В пятницу котировки коснулись нижней границы зоны роста 75,92–77,12. Пока нет слома поддержки 71,94, допускается продолжение роста в область 76,7–77,12. Американский газ (NG). Началась попытка среднесрочного разворота наверх за счет пробоя сопротивления $$3021. Текущие цели роста: 1) 3,093 2) 3,150–3,187. Пока нет слома минимума 2,912, контроль на стороне покупателей. На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 NEW Lite-версия закрытого канала (по цене чашки кофе ☕️) 👇 ✅️ 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 ✔️ Если было полезно - подпишись, так ты не пропустишь новые посты 🤝 ✔️ А твой лайк - моя лучшая мотивация 💛

🔎 Интересные новости за 1 ч · 05.10 1. $GMKN · +0,4%/час · +0,2%/откр · 118,58 ₽ ↳ Силуанов: Минфин нашёл компромисс по налогу на сверхдоходы с компаниями горно-металлургического сектора 2. 🛢 Нефть Brent · -0,0%/час · +0,0%/откр ↳ Мировые резервы нефти упали до «пугающе низкого» уровня, а решение G7 высвободить 100 млн баррелей даст лишь временную отсрочку — Глава Saudi Aramco Амин Насер 3. $YDEX · -0,1%/час · +1,7%/откр · 3 661,00 ₽ ↳ МНЕНИЕ: Аналитики Эйлера назвали тактическими приоритетами в ТМТ секторе на октябрь Яндекс, Позитив и Базис 4. 🛢 Нефть Brent · -0,0%/час · +0,0%/откр ↳ Экспорт нефти с Ближнего Востока превысил показатели начала 2026 г., когда конфликт США и Израиля с Ираном еще не разгорелся. 5. 🛢 Нефть Brent · -0,0%/час · +0,0%/откр ↳ МНЕНИЕ: Восполнение мировых запасов нефти и топлива после фактического перекрытия Ираном Ормузского пролива может занять до двух лет — глава Saudi Aramco 6. $RAGR · -0,1%/час · +0,3%/откр · 69,52 ₽ ↳ Минсельхоз планирует начать госзакупки зерна в конце октября — глава ведомства Лут 7. $PHOR · +0,0%/час · +2,5%/откр · 5 196,00 ₽ ↳ Экспорт минеральных удобрений из РФ в Мьянму вырос в 30 раз - Решетников — ТАСС 8. $YDEX · -0,1%/час · +1,7%/откр · 3 661,00 ₽ ↳ ВИМ Инвестиции и Яндекс Пэй запустили три новых фонда для частных инвесторов 9. 🥇 Золото · -0,2%/час · +0,4%/откр ↳ Минфин купит валюту и золото почти на 280 млрд рублей 10. 🛢 Нефть Brent · -0,0%/час · +0,0%/откр ↳ МНЕНИЕ: Председатель СД ConocoPhillips ожидает роста нижней границы цены нефти до около 70 долларов за баррель и среднего уровня цикла для WTI в 65–70 долларов Подписывайтесь за свежими сводками рынка · Не ИИР #it Как думаете, куда двинется рынок? Делитесь прогнозом 👇

Стратегия октября: куда направить ликвидность крупному инвестору Рис.1. Нефть - европейцы согласились на высвобождение стратегических резервов топлива, а объемы поставок нефти восстанавливаются через альтернативные маршруты. Черное золото уверенно движется в рамках нашего прогноза, следующий шаг новая волна снижения. Контур идеально складывается в корректирующую модель перед проливом. Рис.2. И Рис.3. Индекс доллара и облигации США забрались запредельно высоко и это несмотря на плохую статистику по занятости. Здесь кроется подвох, активы явно готовятся к проливу в коридоре ближайшего месяца. Взгляните на 6 месячные облигации США, там снижение уже в самом разгаре. Как и с чем это едят? Все активы обратно коррелирующие с долларом и доходностью облигаций, драгметаллы и валюты, кроме рубля. Рис.4. Золото близко к новому восходящему движению или отскоку. Так как золото антипод доходности облигаций и доллара в случае коррекции вышеуказанных оно выиграет. К тому же складывается технический аспект для разворота на горизонте октября. Что учесть? 4300 важный уровень перед ростом на 4500. В ближайшие дни рынок склонен к манипуляциям, так что стоит учитывать возможный вынос перед разворотом. Рис.5. В общей картине золото находится в треугольной или боковой коррекции с января 2026 года, фактически нижняя граница всего коридора это зона накопления. Так что еще месяцы цена будет гулять в диапазоне с уклоном вниз или бок, это оптимальный коридор для торговли внутри месячного диапазона (свинг трейдинг наша специализация) или выжидания наиболее благоприятной цены для стратегической покупки (для банков). Итог: котировки нефти, индекса доллара и облигаций США склонны к коррекции, статистика по занятости в США 2 октября вышла шокирующе слабой, что меняет отношение инвесторов к решению по ставке ФРС в пользу сохранения. В купе все факторы является аргументом для покупки золота в октябре.