Хэштег #сырье | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 Основные сырьевые компоненты: мировые и российские рынки (9 ноября 2026) 🛢️ Нефть: снижение на фоне деэскалации Мировые цены на нефть в понедельник продолжили падение. Котировки Brent к середине дня опустились до 95,11 долл./барр. (-3,26% за день, -9,25% за неделю). WTI торговалась около 88,44 долл./барр. (-2,64% за день, -8,42% за неделю). В начале сессии Brent держалась у 97,67 долл., но давление продавцов усилилось после заявлений Трампа о том, что новые удары по Ирану «крайне маловероятны» при достижении договорённости. Нефть марки Brent на прошлой неделе уже теряла до 20% от осеннего максимума, останавливаясь лишь у 93 долл. ⛽ Природный газ: исторический разрыв США–Европа Рынок газа демонстрирует рекордное расхождение. Американский Henry Hub держится около 3,02 долл./MMBtu, в то время как европейский TTF — около 83,56 евро/МВт·ч (~93,5 долл.). Европейские цены за три сессии упали на 20% после достижения четырёхлетнего пика, но запасы в хранилищах остаются на исторически низком уровне — 74,33% на 4 ноября против типичных 80%+. Разрыв объясняется инфраструктурными ограничениями: США не могут быстро перенаправить объёмы в Европу. 🥇 Драгоценные металлы: отскок после коррекции Золото восстанавливается: спот выросло на 1,6% до 4 129,69 долл./унц., декабрьские фьючерсы — до 4 139 долл./унц. Поддержку оказывают слабеющий доллар и падение нефти, снижающее инфляционные опасения. Серебро прибавило 2,8% до 25,31 долл./унц., платина — 1,6% до 956,14 долл., палладий — 2,1% до 1 044,28 долл. На российском рынке ЦБ установил учётные цены с 10 ноября: золото — 10 774,32 руб./грамм (-86,96 руб.), серебро — 138,4 руб./грамм (-1,09 руб.), платина — 4 036,78 руб./грамм (-4,86 руб.), палладий — 2 708,08 руб./грамм (-70,45 руб.). ⚙️ Промышленные металлы: смешанная динамика На Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу преобладало снижение, но в понедельник металлы торгуются в плюсе на фоне ослабления доллара (индекс DXY теряет 0,4%). Котировки на 6 ноября: медь — 13 962,55 долл./т (спот), алюминий — 3 153,56 долл./т, никель — 16 168,11 долл./т, цинк — 3 736,37 долл./т, олово — 46 512,93 долл./т, свинец — 1 852,56 долл./т. В понедельник медь удерживается вблизи 14 000 долл./т, алюминий — около 3 100 долл./т, никель — в районе 16 100 долл./т. 🌾 Зерновые и масличные: соя растёт, пшеница под давлением На Чикагской бирже соя (январь 2027) прибавляет 0,04% до 11,94 долл./бушель на ожиданиях новых закупок Китая. Кукуруза (декабрь) растёт на 0,28% до 4,4275 долл./бушель. Пшеница (декабрь) снижается на 0,38% до 5,8875 долл./бушель — рынок позитивно оценивает перспективы возобновления поставок из Черноморского региона. Ранее на прошлой неделе пшеница уже падала до минимума с февраля на фоне оптимизма по черноморскому экспорту. 🇷🇺 Российский рынок Нефтегазовый сектор на Мосбирже — главный аутсайдер дня: акции нефтяников снижаются вслед за мировыми котировками Brent, ушедшей ниже 95 долл. При этом металлурги в лидерах — Полюс, РУСАЛ, сталевары растут на фоне дорожающих металлов и слабого доллара. ЦБ РФ понизил учётные цены на все драгметаллы, но в рублях золото остаётся у исторических максимумов — 10 774 руб./грамм. 📌 Итог: Сырьевой комплекс живёт ожиданиями деэскалации вокруг Ирана (давление на нефть и газ) и ослабления доллара (поддержка металлов и золота). Продовольствие — под давлением оптимизма по черноморскому экспорту, но соя находит поддержку в китайском спросе.

🐢 Дневной взгляд · Нефть Brent (BRX6) 26 октября 2026 · MOEX · ~17:55 МСК Текущая картина BRX6 — 114,99, −1,70 % к клирингу пятницы 116,98. Открытие 114,27 — гэп вниз −2,71 (−2,32 %), затем выкуп от открытия на +0,72. Диапазон дня 114,05–115,86. В пятницу вечером цена дошла до 117,19 — максимум движения. ━━━━━━━━━━━━━━ 📉 Почему нефть откатилась — В воскресенье в Тегеране работали посредники из Катара, в понедельник туда прилетели министр обороны Саудовской Аравии, глава армии Пакистана и глава разведки Турции. Цель — не допустить новой войны Ирана с Израилем и США. Рынок снял часть премии за риск после роста на 6 % за неделю. — Brent на ICE (Межконтинентальная биржа) в пятницу закрылся на $116,72 — максимум закрытия с 29 апреля. В понедельник — около $114,4–114,8. — Всплеск к 115,86 около 16:45 и провал к 114,2 к 17:30 к конкретной новости не привязываю. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 Внешний фон 🟢 Хуситы заявили об ударах дронами по насосным станциям трубы Восток–Запад (обход Ормуза, до 7 млн баррелей в сутки) и ракетой по аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия удар по трубе не подтвердила. 🟢 Трамп в воскресенье: подходит время решать — сделка с Тегераном или удар. Аналитики допускают удары после выборов в США 3 ноября. 🟢 Ливия: закрыта задвижка трубы с месторождений Хамада и Тахара, добыча снизилась. 🟢 МЭА (Международное энергетическое агентство): Бирол не ждёт возврата рынка к довоенному состоянию и в 2027 году. 🔴 Переговоры в Тегеране и посредничество Катара — надежда на деэскалацию. 🔴 Перегрев: третья неделя роста подряд. 🔴 Минэнерго США одобрило выпуск до 400 тыс. баррелей из стратегического резерва для НПЗ в Луизиане — масштаб небольшой. Вывод: премию за риск частично сняли, но удары по Саудовской Аравии продолжаются — снизу цену держит геополитика. ━━━━━━━━━━━━━━ 📊 Уровни (свинг 110,86 → 117,19, 15 мин) 0 % — 117,19 23,6 % — 115,70 38,2 % — 114,77 50 % (пивот) — 114,03 61,8 % — 113,28 78,6 % — 112,21 100 % — 110,86 Цена 114,99 — между 38,2 % и 23,6 %. Минимум дня 114,05 остановился на пивоте. ⭐ Связки: 115,70–115,86 (23,6 % + максимум дня) · 114,03–114,05 (пивот + минимум дня) · 113,21–113,28 (61,8 % + минимум 23.10) · 116,98–117,19 (клиринг + максимум). Уклон 4ч — тренд вверх от 73,01, цена выше всех средних. 1ч — коррекция после 117,19, цена над белой средней. 15 мин — боковик 114,05–115,86. 🟢 Выше 115,86 — к 116,06, затем 116,98–117,19; выше — проекция 118,91 (127,2 %). 🔴 Под 114,03 — к 113,21–113,28, ниже — 112,21. Вывод: тренд вверх не сломан, идёт коррекция внутри него. ━━━━━━━━━━━━━━ 🗓 Впереди Вт 27.10 — выборы в Израиле; 23:30 — API (запасы нефти) Ср 28.10 — 17:30 EIA (Минэнерго США); 21:00 — решение ФРС Вс 1.11 — встреча ОПЕК+ (семь стран) Пн 2.11, 19:00 — экспирация BR-11.26 Вывод: понедельник — пауза на переговорах. Ключ — пивот 114,03: удержание оставляет приоритет за лонгом, пробой открывает 113,21. ⚠️ Данные MOEX на 26.10.2026, ~17:55 МСК. Не является инвестиционной и торговой рекомендацией. Дисциплина решает. 🐢 {$BRX6}

🐢 Дневной взгляд · Золото (GDZ6) 26 октября 2026 · MOEX · ~17:50 МСК Текущая картина GDZ6 — 4 068,2, +0,34 % к клирингу пятницы 4 054,5. Открытие 4 056,0 — гэп всего +1,5. Диапазон 4 033,7–4 070,4, цена у максимума дня. Минимум пятницы 4 028,0 не обновлён. ━━━━━━━━━━━━━━ 📉 Почему золото падало и откуда отскок — Прошлая неделя: мировая цена (спот) потеряла больше 3 % — худшая неделя более чем за четыре месяца, в пятницу минимум $ 3 986 — трёхмесячный. Причина: дорогая нефть разгоняет инфляцию, рынок закладывает повышение ставки ФРС в декабре; на распродаже акций деньги ушли в облигации, а не в золото. — Понедельник: в Азии спот проваливался до $ 3 978, к середине дня в США — около $4 015–4 024. Отскок из перепроданности совпал с паузой доллара и откатом нефти. Значимой статистики США в понедельник не было. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 Внешний фон 🟢 Доллар без роста: DXY (индекс доллара) около 101,75, у трёхнедельных минимумов. 🟢 Перепроданность после худшей недели с июня. 🟢 Геориск: хуситы бьют по Саудовской Аравии, Трамп говорит о решении по Ирану. 🟢 WGC (Всемирный совет по золоту): в Индии набирает ход сезон праздничного спроса. 🔴 ФРС (Федеральная резервная система) 28.10: рынок ждёт паузу, около 91 %. Но повышение в декабре закладывает как основной вариант — оценки до ~80 %. 🔴 Доходность 10-летних облигаций США — 5,00 %. 🔴 Brent выше $114 — довод за жёсткую ФРС. 🔴 На прошлой неделе защиту искали в облигациях, а не в золоте. Вывод: фон против золота, пока ФРС не снимет декабрьское повышение. Отскок — техника и перепроданность. ━━━━━━━━━━━━━━ 📊 Уровни Основной свинг 4 190,0 → 4 028,0 (15 мин): 0 % — 4 190,0 23,6 % — 4 151,8 38,2 % — 4 128,1 50 % (пивот) — 4 109,0 61,8 % — 4 089,9 78,6 % — 4 062,7 100 % — 4 028,0 Цена 4 068,2 — между 78,6 % и 61,8 %. Локальный свинг 4 084,1 → 4 028,0: 23,6 % — 4 070,9 · 38,2 % — 4 062,7 · 50 % — 4 056,1 · 61,8 % — 4 049,4 · 78,6 % — 4 040,0. Цена между 38,2 % и 23,6 %. ⭐ Связки: 4 070,4–4 070,9 (максимум дня + 23,6 %) · 4 084,1–4 089,9 (максимум 23.10 + 61,8 %) · 4 054,5–4 056,1 (клиринг, открытие, 50 %) · 4 028,0–4 033,7 (двойное дно). Уклон 4ч — тренд вниз от 4 730,2, цена у дна июля 4 010,6. 1ч — ниже всех средних, вершины снижаются. 15 мин — отскок от двойного дна. 🟢 Выше 4 070,9 — к 4 084,1–4 089,9, далее 4 101,3–4 109,0. 🔴 Под 4 054,5 — к 4 028,0–4 033,7, ниже — 4 010,6 и проекция 3 983,9 (127,2 %). Вывод: старший тренд вниз, рост пока коррекция. ━━━━━━━━━━━━━━ 🗓 Впереди Ср 28.10, 21:00 — решение ФРС, 21:30 — пресс-конференция Уорша Чт 29.10, 15:30 — ВВП США за III квартал и PCE (инфляция расходов) за сентябрь; 16:15 — ЕЦБ Пт 30.10 — Банк Японии; 15:30 — индекс стоимости рабочей силы США Вывод: сегодня — отскок от двойного дна 4 028,0–4 033,7. Пока цена ниже 4 089,9, рост — коррекция в нисходящем тренде. Пробой 4 028,0 откроет дно июля 4 010,6. До ФРС вероятнее боковик 4 028–4 090. ⚠️ Данные MOEX на 26.10.2026, ~17:50 МСК. Не является инвестиционной и торговой рекомендацией. Дисциплина решает. 🐢

🪨 теряет позиции на мировом рынке угля Экспорт некоксующегося угля из России за девять месяцев 2026 года сократился на 18,6% до 42,5 млн тонн. Такой результат стал худшим в процентном отношении среди основных поставщиков, и Россия уступила третье место ЮАР, которая нарастила отгрузки на 8% до 52,1 млн тонн . 📌 Что стоит за падением Основное давление шло со стороны ключевых направлений. Поставки в Турцию просели на 32% до 15,7 млн тонн, в Китай - на 26% до 15,1 млн тонн. Единственным рынком, где удалось нарастить продажи, стала Индия с ростом на 63% до 9,6 млн тонн, но этого оказалось недостаточно для компенсации потерь . Причина роста в Индию - дисконты, однако дорогая логистика ставит под угрозу сохранение интереса к российскому сырью . Отдельно отмечу, что общий угольный экспорт из России, по данным Kpler, все же вырос на 7% за счет поставок коксующегося угля . То есть провал носит структурный характер и сконцентрирован именно в энергетическом сегменте. Вывод: потеря третьего места в мировом рейтинге - неприятный сигнал, но он отражает прежде всего переориентацию потоков и логистические ограничения, а не потерю конкурентоспособности как таковой. Для угольных историй ключевым остается вопрос восстановления поставок в Турцию и Китай. Не является инвестиционной рекомендацией ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🍫 КАКАО НА РАСПУТЬЕ: ЧТО ЖДАТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК? Привет, трейдеры! Сегодня разбираем один из самых волатильных инструментов на Мосбирже — фьючерс на какао (COCOA). Рынок подошел к критической точке, и завтрашнее открытие может дать четкий сигнал. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС? Цена: ~452 RUB/кг Тренд: Коррекция после мощного роста с 240 до 586 (+144% за полгода) Текущая фаза: Откат -23% от максимумов, цена тестирует ключевую поддержку 🎯 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ (сохраните скрин!) Сопротивление (цели для лонга): 🔴 508 RUB — сильное сопротивление (трижды отбивали цену) 544 RUB — зона предыдущей консолидации 🔴 586 RUB — исторический максимум сентября Поддержка (цели для шорта / вход в лонг): 🟢 440 RUB — КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА (горизонталь + трендовая линия) 🟢 401 RUB — следующая поддержка 377 RUB — сильная историческая зона 🌍 ФУНДАМЕНТАЛ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО Глобальный рынок какао находится в структурном дефиците: Эль-Ниньо бьет по урожаю в Западной Африке (Кот-д'Ивуар, Гана) Прогноз дефицита на сезон 2026/2027: 300-400 тыс. тонн ⚠️ Запасы на бирже ICE (данные на 22.10.2026): ~5 млн мешков — это рост в 3-4 раза от кризисного минимума 2024 года (~1,2-1,6 млн), но всё ещё ниже исторической нормы (6,5-7 млн). Физического дефицита "здесь и сейчас" нет, но долгосрочный тренд бычий. Вывод: Фундаментал работает на быков в долгосроке. Любая коррекция к поддержке — потенциальная точка входа в лонг. 📅 ЧТО ЖДАТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК? За выходные могли выйти новости: Данные по погоде в Африке Отчеты ICE по запасам (среда) Геополитические события Возможные сценарии открытия: 1️ Гэп вверх (открытие выше 455-460) Если за выходные вышли позитивные новости по какао — цена может открыться с разрывом вверх. ➡️ Не покупаем на открытии! Ждем отката к 450-452 для входа в лонг. 2️⃣ Гэп вниз (открытие ниже 445-448) Если новости негативные или рубль укрепился — возможен гэп вниз к поддержке 440. ➡️ Это наша зона интереса для лонга! Ждем разворотную свечу на H1. 3️⃣ Ровное открытие (450-454) Самый вероятный сценарий. Цена продолжит тестировать поддержку 440-445. ➡️ Наблюдаем за реакцией. Пробой 440 вниз = шорт к 401. Отскок от 440 = лонг к 475-508. 🛡️ К ЧЕМУ БЫТЬ ГОТОВЫМ ⚠️ Первые 15-30 минут после открытия (10:00-10:30 МСК): Низкая ликвидность → широкие спреды Возможны резкие движения на стоп-заявках Не торгуем в первые минуты! Даем рынку "устаканиться" ⚠️ Волатильность: Какао — один из самых волатильных инструментов на MOEX Движения на 20-30 пунктов за день — норма Обязательно ставим стоп-лосс! ⚠️ Валютный риск: Фьючерс считается в рублях, но базовый актив в долларах Если рубль слабеет → какао в рублях растет (даже если в долларах стоит) Следите за парой USD/RUB МОЙ ПЛАН НА ПОНЕДЕЛЬНИК Приоритетный сценарий: ЛОНГ от поддержки Точка входа: 448-452 RUB (отскок от 440 + трендовая линия) Стоп-лосс: 438 RUB (пробой трендовой линии) Тейк-профит 1: 475 RUB (фиксация 50% позиции) 🎯 Тейк-профит 2: 508 RUB (основная цель) Risk/Reward: 1:3.5 ✅ Альтернативный сценарий: ШОРТ при пробое 440 📍 Точка входа: 438 RUB (закрепление ниже 440 на H1) 🛑 Стоп-лосс: 455 RUB 🎯 Тейк-профит: 401 RUB Risk/Reward: 1:2.2 ⚠️ (менее предпочтительно из-за бычьего фундаментала) 🎓 ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Не гадаем, куда пойдет цена. Ждем подтверждения: Если цена отскочила от 440 с объемом → лонг Если цена пробила 440 и закрепилась ниже → шорт Если цена болтается в диапазоне 445-455 → сидим на руках 🗣️ ВОПРОС К ВАМ Как вы торгуете какао? 🔹 Держите лонг в ожидании роста 🔹 Шортите коррекцию 🔹 Наблюдаете со стороны 🔹 Вообще не торгуете сырье Пишите в комментариях! 👇 ⚠️ Дисклеймер: Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Все решения принимаете самостоятельно. Торгуйте только теми деньгами, которые готовы потерять. Данные по запасам ICE актуальны на 22.10.2026 — проверяйте свежие отчеты перед торговлей.

Кофе : борьба за 3,18 пункта на фоне исторического дефицита запасов Текущая цена: 3,168 пункта. Дневной диапазон: 3,10 - 3,19 пункта. Бумага торгуется выше 21 EMA и удерживается в верхней части восходящего канала, сформированного с начала октября. Стоимость фьючерса составляет около 2595 рублей, для покупки потребуется около 378 рублей. Инвестиционная идея: ставка на сохранение дефицита качественного зерна и погодные риски в Бразилии. Ключевые драйверы Исторически низкие запасы. Сертифицированные запасы арабики на складах ICE составляют около 240 тысяч мешков. Это минимальный уровень почти за 27 лет. Трейдеры опасаются, что поставки из Бразилии могут не успеть на склады до истечения декабрьского контракта. Это создает риск физической нехватки зерна. Погодный фактор. В начале октября в ключевых регионах Бразилии прошли сильные дожди. В штате Парана выпало до 200 мм осадков, что повышает риск снижения качества урожая. На этом фоне доля бразильского кофе, не прошедшего приемку, выросла до 56%. Рынок опасается, что качественного зерна будет меньше, чем ожидалось. Валютный фактор. Укрепление бразильского реала снижает стимулы местных производителей продавать кофе на экспорт. Это ограничивает предложение и поддерживает цены на мировом рынке. Прогнозы аналитиков. Альфа-Банк ранее давал идею на покупку ноябрьского фьючерса KCX6 с целью 3,600 пункта. При этом Rabobank предупреждает о возможном глобальном избытке кофе в 2027 году, что может ограничить долгосрочный рост. Текущий коридор цен, по оценкам, составляет 2,50 - 3,00 доллара за фунт, но текущая цена уже выше этих значений. Основные риски · Высокая волатильность. За последний месяц кофе вырос на 14,7%, но за год снизился на 23%. Резкие развороты здесь не редкость. · Прогнозы Rabobank о возможном избытке предложения и падении цен на 15% в среднесрочной перспективе. · Специфика вечного фьючерса. Позиция удерживается через клиринг, что означает ежедневный фандинг и эффект плеча. При неблагоприятном движении убыток может превысить первоначальные вложения. · Экспирация контракта 19 ноября 2026 года. Долгосрочную позицию по этому инструменту держать не получится. Техническая картина Ближайшее сопротивление находится на уровне 3,18 - 3,20 пункта. При закреплении выше открывается дорога к 3,30. Поддержка расположена в зоне 3,10, при пробое которой цена может вернуться к 3,00. Восходящий тренд остается в силе, пока цена держится выше 3,10. Вывод Кофе находится в интересной точке. Дефицит запасов и погодные риски в Бразилии создают мощную поддержку для цен, но прогнозы аналитиков о возможном избытке в 2027 году и высокая волатильность требуют осторожности. Потенциал движения к 3,30 пунктам сохраняется, однако для его реализации нужен новый триггер. Ситуация развивается быстро, и многое будет зависеть от темпов поставок и погоды. Был ли этот разбор полезен? Поставьте лайк, чтобы алгоритмы Пульса показали его большему числу инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией и побуждением к сделкам. Решения принимайте самостоятельно.