Хэштег #spg | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 снижается 📉 🇪🇺 снижается 📉 🇨🇳 снижается 📉 🛢 снижается 📉 🌕 снижается 📉 🇷🇺 растёт 📈 🌎 Судя по сырью и битку сильного рынка США ждать не стоит. С открытия ОС может и открою шорт. РФ жду слабость по рынку и коррекцию Норки и Полюса. 📆 🇺🇸 в 17:45 индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв) 🇺🇸 в 18:00 индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 🩺 14:30 💛 🌙 🏢 00:05 💛 👉 Отчёты 🇷🇺 🖥 Группа Астра, отчёт за 12 мес. 2025г.

Конец года - время подводить итоги! Доходность всего портфеля в 2023 году в рублях 62%, в долларах 28%. Вроде бы неплохо, если бы не одно но - в начале года было заблокировано около четверти портфеля, а с введением санкций на СПб Биржу - почти половина! Я это ожидал, но был уверен в росте S&P до 4800 к концу года. И решил продолжать следовать своей стратегии. Неприятно, но думаю всё рано или поздно вернётся, да ещё и вырастет за это время. Посчитал на Финуслугах, в соответствии с Указом №665 (по дивидендам на иностранные активы) мне должно прийти больше 90000 рублей - больше всего от и . Как говорится "мелочь, а приятно". Правда прошла неприятная информация, что снимут 30% налог. Подождём. Состав портфеля за год довольно сильно изменился. Долю облигаций довёл почти до 20% за счёт покупки . Расчёт на то, что за 2-3 года ставка всё-таки опустится к 7-8% и рост тела ОФЗ вместе с реинвестированием купонов принесёт 20-25% годовых. Главное, чтобы рубль за это время не обвалился. Акции и фонды акций занимают основную часть - 75%. Золото - 1.5%. Думал купить золотые облигации от Селигдара, но так и не купил. Новичок в портфеле - криптовалюта - почти 3%. Собирался набрать позицию в 8-10%, но пока продолжаю разбираться как и где лучше её покупать и хранить. Так что потихоньку буду докупать. Держу BTC, ETH, TON. Если рубль укрепится, куплю USDT. С SOL не разобрался. Остальное можно напрямую купить, а SOL вроде только через деривативы. Распределение по валютам на картинке. Доля доллара закономерно уменьшается. Юани, гонконгские доллары и криптовалюту объединил. Хотел дивиденды с нефтянников переложить в Татнефть, но пока пришли только дивы Лукойла, а Татнефть уже улетела куда-то в небеса. Видимо пока положу в , на коррекции постараюсь набрать позицию. Газпромнефть разгрузилась от дивидендов и теперь занимает 4% от портфеля. Доли больше 2% ещё у , , , , и - это те компании, которые хотел бы держать если не вечно, то очень долго. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Будьте лучше, мудрее и учитесь на чужих ошибках!

🏠 Возвращаюсь к покупке к недвижимости. ⭐ По распределению активов, в портфеле должно быть 5-10% активов связанных с недвижимостью. Изначально это были зарубежные REIT #O или фонды на недвижимость типа Но на данный момент покупка зарубежных REIT несет в себе довольно высокие риски. Именно из-за рисков, вот уже более года, не было покупок в данную часть портфеля и ее доля снизилась сильно ниже целевой, до 2.6% Но риски рисками, а портфельное распределение это основа данного портфеля. По этому я возвращаюсь к покупкам. И начну с фондов Parus, а именно ПАРУС-ОЗН - склад в тверской области, якорный арендатор Ozon. и ПАРУС-НОРДВЕЙ - склад в Санкт-Петербурге, имеет несколько ключевых арендаторов ☝️Фонды доступны только для инвестирования квалифицированными инвесторами. Приобретение недвижимости в фонд происходит не только за счет средств пайщиков, но также за счет заемных средств. Владение объектом в фонде осуществляется не прямым способом: инвесторы предоставляют деньги в займ ООО, которая управляет объектом и владеет им от их имени. Владельцы долей в фонде получают арендные платежи на протяжении всего периода владения. Этот инструмент отличается от 95% облигаций тем, что арендные платежи выплачиваются ежемесячно, а также предусмотрена индексация, что гарантирует небольшой рост доходности каждый год. Вторым источником дохода является продажа части склада, которым владеют инвесторы, через 5-7 лет. Покупая долю в фонде, инвестор приобретает часть владения складом. Цена части склада может увеличиться, в отличие от фиксированного номинала облигации. Однако это сопряжено с риском, так как цена склада может упасть. Управляющая компания взимает 10 миллионов рублей фиксированной комиссии с арендных платежей (management fee) за управление фондом, работу с арендаторами и содержание персонала УК. Кроме того, она удерживает 10% от выплаты дохода клиентам (success fee), а также 10% от разницы между ценой продажи склада и ценой его приобретения. 🟢Преимущества фондов: Каждый фонд имеет только один объект, что обеспечивает инвесторам прозрачность и понятность инвестиций. Документация и отчетность по фондам являются прозрачными. Ежемесячные выплаты обеспечивают стабильный доход для инвесторов. Низкий порог входа, от 1000 рублей за пай, делает инвестирование доступным для широкого круга инвесторов. 🟠Недостатки фондов: Использование заемных средств повышает риски для инвесторов. Фонды доступны только квалифицированным инвесторам, что может снизить ликвидность инвестиций. Доходность является средней и имеет шанс меняться как в большую так и меньшую сторону В общем беру, но как всегда на небольшую долю, менее 1% от портфеля Сам портфель, как обычно публично доступен по ссылке:

💵 Раскрываю свои последние сделки За месяц было много сделок, не буду освещать все, пройдемся только по наиболее значимым 🟢 Покупки в основной портфель Приобрел на Nyse #SE Sea Limited Не мог пройти мимо, так хорошо растущей компании. Шикарные потоки и диверсифицированный бизнес (разработка игр Garena, e-comers Sea's Shopee и финтех Sea Money) Жаль что не доступна на бирже Увеличил доли в Российской части портфеля Во-первых увеличил доли в наших крупнейших экосистемах {$YNDX} и (VKCO - не в счет, управление компанией хуже некуда) Также докупил немного акций Системы Ждем как всегда от них успешных ipo Пересмотрел свое отношение к Zoom и все-таки приобрел его в свой портфель, компания продолжает рост, а мультипликаторы уже перестали быть неадекватными, не забываем что это SAAS модель Ну и в копилку SAAS-компаний увеличил вдвое позицию по Как владелец бизнеса я понимаю что если компания начала пользоваться CRM системой от Salesforce перейти на другую очень сложный процесс, поэтому можем сделать вывод о крайне устойчивом бизнесе и будущим уверенном росте Нарастил долю любимых компаний Кетрин Вуд докупив ещё финтех Block {$SQ} , лидера телемедицины и биотех Editas который, наряду с CRISPR и Intellia могут с большой долей вероятности получить одобрение своей терапии в ближайшие 1-2 года 🔴 Продажи Полностью выше из Quidel в очередной раз убедившись в силе теханализа и продав по лучшей цене за несколько дней до объявления сделки по слиянию, очень неоднозначной сделки. Кстати теперь Quidel снова находится в зоне загрузки, думаю начать набирать Вышел из Progressive которая также достигла целевых значений. Держать компанию долгосрочно не решился из-за невнятных потоков компании Продал {$LFC} China Life испугавшись ареста главы компании. Немного понаблюдаю за ситуацией, если все будет в норме наберу позицию заново Полностью заменил REITы продав Vanguard-овский ,отдельные и купив фонд , конечно же из-за 15% налоговой ставки на дивиденды. Просто шикарный фонд от

💼 Сегодня хочу показать вам свой 2й портфель. Это портфель для моей дочери. 🎯 Цель: накопление капитала на образование или покупку собственной недвижимости Срок инвестирования: от 15 лет Пассивное индексное инвестирование равными суммами на равных промежутках времени. 📊 Данный портфель веду уже 2й год. В рамках стратегии я еженедельно инвестирую сумму 3150р. Первый год - 3000р, но данная сумма была индексирована на величину инфляции 5% ⭐ Текущая доходность портфеля около 24% годовых. Исторически доходность фондового рынка в рублевом выражении около 15-20% годовых Соответственно при сохранении стратегии на дистанции 18 лет, данный портфель покажет доходность от 15млн до 28млн рублей. При этом важно отметить что сумма взносов ежегодно индексируется на сумму инфляции что позволит сохранить покупательную способность капитала к моменту наступления цели. ◾Целевая структура портфеля 🟩 Акции в фондах - 30% Россия - 5% (представлена фондами и ) Китай и другие развивающиеся рынки - 10% (представлены фондами и {$VTBE} ) США - 15% ( и два отраслевых фонда и {$TBIO} ) 🟦 Облигации - 20% Рублевые 10% (представлены фондом {$VTBB} и парой отдельных бумаг) Валютные 10% ( {$VTBH}) 🟨 Золото 10% (Фонд и золотобытчик {$POLY} ) 🟪 Недвижимость 10% (Добавлена как REIT #O ) 🟥 Отдельные акции - 30%, в том числе "венчурные" 5% (Список можно посмотреть на прикрепленном скриншоте) Так как портфель пока небольшой, некоторые отдельные акции занимают до 5% от портфеля, что является недопустимым для подобного инвестирования. Данная ситуация должна исправиться со временем за счёт естественного роста портфеля. Учёт портфеля веду в таблице собственной разработки: vk.cc/c1zstp (пример таблицы) ◾Спасибо за лайк и подписку!

📋 👉🏼 план прошлой недели 💹 $/₽ за неделю упала на 2% как раз в зон подбора в лонг. Но пока смотрю, сейчас может и уйти ниже на 1-2 рубля. Но лонг на этой недели начну набирать. {$USDRUB} {$SiM1} 🌕 золото похоже, что золото и серебро начали восхождение. Писал не раз, что разворот наметился. Не успел взять ни то, ни другое, обошёлся Полюсом на во фьючерсах. Буду брать в долгосрок и среднесрок. (Чуть позже выложу ссылку одного из подписчиков кто брал в канале фьючерсы золото 🚀). {$GDM1} {$SVM1} 🛢 нефть выросла и немного откатила. Жду роста выше 70 в мае. На неделе брал фьючерсы на нефть лонг, планирую и на этой. {$BRM1} 🇷🇺 Наш рынок улетает 🚀 и полет я думаю ещё продолжится 1-2 недели, пока идёт дивидендный период, после чего жду откат и планирую вход в среднесрок и долгосрок, ориентируюсь на июнь. Какие-то компании планирую взять после див отсечки на закрытие дивгэпа Сбер, МосБиржа, ЛСР. Куда точно буду заходить не решил, но в планах есть. Фьючерсы по Сберу и Газпрому закрыл, держу Полюс. 📧 {$MAIL} считаю пора набирать в среднесрок и спекуляции, частями. 🇺🇸 Жду рост на этой неделе по техам и реальному сектору. Вижу есть куда расти. Не исключаю подобных манипуляций рынком как на этой неделе, по другому не назовёшь, поэтому меньше лишних движений приведут к большему профиту. ☀️ Уверен в росте солнечной и альтернтивной энергетики в ближайшие 2 максимум 3 недели. Сейчас скачок в нефтянке, но ротацию никто не отменял и много компаний по хорошим ценам даже для долгосрока считаю можно начинать набирать, сам планирую. {$REGI} с таким отчётом хорошо улетит на 10-15%. ✈️🛳🍱 Так же жду хорошего, но временного роста реального сектора, как только новости из Европы или Индии дадут повод. Временный так как реального повода пока нет и откат будет. 👕 Магазины одежды активно растут, так как люди выходя на работу и будут расти дальше. наконец выбрался, после отличного отчёта Адиас и уверен пойдёт выше, козможно к максимуму к отчёту (буду заходить на неделе). 🏦 я думаю продолжат среднесрочно расти, но в среднесрок долгосрок сейчас дорого, а для спекуляций маленький ход (в %). 🏎 мне не оч нравятся движения. Похоже на борьбу медведей и быков. Не удивлюсь сильному движению в обе стороны. 📊 может круто отчитаться, но так разогнали, как бы об хороший отчёт не фиксанули, без позиции но интересен шорт. после хочется взять шорт. жду чуть выше ожиданий и без особых движений. заходил на прошлый отчёт поймал пару процентов и вышел, на следующий день он пошёл со 100 к 110, сейчас 126. Планирую лонг. #EA без позиции, но если упадёт прикуплю. на хорошем отчёте небольшой плюс, на плохом улетим низкой. думаю открыть лонг. сильная компания, планирую лонг. актуальна покупка на падении. Что-то дополню в ежедневных планах. ⚠️ напоминаю, что отчёты это всегда риск! ⚠️ Это моё мнение и оно может не совпадать с Вашим 😎

4 дивидендных лидера на 2021 год - компании с прибылью более 70%. четыре компании, которые, если они вернутся к своим до-пандемическим уровням, инвесторы получат как минимум 70% доходность. Это четыре компании: Exxon Mobil Corporation ( {$XOM} ), Simon Property Group, Inc. ( ), AT&T Inc. ( ) и Royal Dutch Shell ( {$RDS.A} ). Кроме того, эти компании выплачивают очень привлекательные дивиденды, особенно по сравнению с ничтожной доходностью 1,6% для индекса S&P 500. Рассмотрим каждую компанию отдельно: Exxon Mobil Для всей нефтегазовой отрасли был ужасный год. Компания также сократила операционные расходы на 15% за счет проведения всесторонней проверки своих сотрудников и, в конечном итоге, сокращения штата на 14 000 человек по всему миру. Что привлекает в акциях Exxon, так это то, что их балансовая стоимость на акцию на конец последнего квартала составляет 41,96 доллара . Учитывая, что сегодняшняя цена акций примерно такая же, как балансовая стоимость акций компании, инвесторы сегодня могут покупать акции по той цене, которую компания утверждает, что их активы. Исторически акции Exxon торговались почти в два раза выше балансовой стоимости. Если Exxon вернется к этому историческому уровню, акции будут торговаться по 85 долларов за акцию. НО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РИСКИ ПО ВСЕМУ НЕФТЯНОМУ СЕКТОРУ ТАК ЧТО БУДЬТЕ АККУРАТНЫ С АКЦИЯМИ ЭТИХ КОМПАНИЙ! Simon Property Group Неудивительно, что в 2020 году операторы торговых центров наиболее сильно пострадали от пандемии. Поскольку менеджмент изменил свой портфель на торговые центры A-mall, эти арендаторы, как правило, являются более крупными корпорациями, владеющими хорошо известными магазинами, такими как Gap, Banana Republic, Zara, H&M и т. Д. корпорации продолжали платить арендную плату. Тем, кто этого не сделал, команда менеджеров добилась в суде возврата арендной платы. Во-вторых, с точки зрения цифр, доход одного арендатора составляет менее 5% от доходов компании. Целевая цена на акции Simon Property Group составляет 150 долларов. В связи с окончанием пандемии в этом году мы ожидаем, что финансовые результаты компании будут соответствовать ее уровню до пандемии. Кроме того, случайные приобретения, совершенные компанией, также должны повысить стоимость предприятия. В конечном счете, наш базовый вариант для компании состоит в том, что цена акций также вернется на уровень, существовавший до пандемии. AT&T После успешного 2019 года у AT&T было хорошее начало 2020 года. на весь успех AT&T в этом году в развитии своего бизнеса и репозиционировании своего долга, акции компании упали более чем на 20%, в то время как более широкий сектор услуг связи, по данным State Street's Communications Services Sector ETF, вырос почти на 25%. %. Если акции AT&T будут идти в ногу с аналогами в 2020 году, они будут торговаться на уровне примерно 40 долларов Royal Dutch Shell У Exxon, у Royal Dutch Shell "Shell" также был ужасный год из-за резкого падения цен на нефть из-за резкого падения спроса. Хотя Shell приступила к реализации аналогичного плана по сокращению накладных и капитальных затрат, их планы различались в нескольких ключевых моментах. В течение 2021 года существует ряд катализаторов, которые могут поднять курс акций и, как следствие, оценку до более нормального уровня для Shell: -Shell продолжает удивлять акционеров успехами в репозиционировании бизнеса, и после этих заявлений мы продолжаем видеть сильные месяцы, такие как ноябрь. -Потребительский спрос снова возрастает по мере того, как пандемия COVID окончательно утихает и потребители возвращаются к своей нормальной жизни - той, в которой путешествия не ограничены. В конечном итоге, скорее всего, это будет комбинация трех, которая вернет цену акций Shell до 60 долларов за акцию.

Что происходит на рынке? ▪️ Пакет помощи в США Конгресс США одобрил пакет помощи в связи с коронавирусом на сумму 892 млрд долларов. Ожидается, что президент Дональд Трамп совсем скоро подпишет пакет закона. ▪️ Технологические гиганты, включая Microsoft , Google , Cisco и Dell присоединились к длительной судебной тяжбе Facebook {$FB} против компании NSO, которая занимается разработкой и продажей шпионских приложений. ▪️ Apple Apple Inc. продвигается вперед в области технологий беспилотных автомобилей и нацелена на выпуск в 2024 году своего первого электрокара, стремясь стать конкурентом Tesla ▪️ Booking Федеральная антимонопольная служба РФ признала Booking. com нарушившей антимонопольное законодательство из-за навязывания требования о паритете цен, служба выдаст предписание о прекращении нарушений ▪️ «Газпром» Сегодня пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке - рассмотрение предварительных итогов работы за 2020 год, проекты инвестиционной программы и бюджета на 2021 год и прогноз по 2023 году. ▪️ Ozon {$OZON} Ozon запустил сервис «Ozon Командировки» для организации деловых поездок крупного бизнеса. ▪️Отчеты Сегодня свои отчеты представят следующий компании: Cintas , CarMax ▪️Дивиденды Сегодня последний день для покупки с целью получения дивидендов у следующих акций: Dentsply Sirona , Simon Property Group , Flowserve , Dentsply Sirona , Franchise Group $FRG, McAfee $MCFE, Норильский никель Ресурсы: Reuters, WSJ, ПРАЙМ, Коммерсантъ

💚 ПОСТ, КОТОРЫЙ НАВЕРНЯКА ПОДНИМЕТ ТЕБЕ НАСТРОЕНИЕ  Вот ты, возможно, расстраиваешься, что неудачно вложился, зашел на хаях или рано продал, упустив процент-другой заветной прибыли… В такие моменты бывает приятно узнать, что кто-то лоханулся сильно больше твоего. Сегодня этим «кем-то» буду я. 8 июня 2020 я спонтанно решил стать инвестором. Специальных знаний в этом вопросе приобретать было некогда, да и скучное это дело. Посему занёс несколько миллионов рублей на инвестиционный счет, и тут же играючи разменял их на доллары с целью приобрести акции иностранных компаний. Как я теперь уже понимаю, {$USDRUB} я купил на удивление удачно, потому что за последние полгода цена в тот день была минимальной. Но далее удача начала ускользать, как сознание после общего наркоза. Я купил , , {$XOM}, , , , и кучу других компаний по их максимальной цене за последние месяцев 8 с точностью до пары часов. Можешь полистать скриншоты, чтобы оценить силу моего таланта! 💪🏻 Сейчас минус по портфелю составляет около 600к. 🔻 Хотя, если учесть подорожавший бакс, то ситуация не такая плохая.  Хоть минус и приличный, но я ничуть не унываю. Как пел известный российский певец ртом Шура: «Ты не верь слезам, всё вернётся после долгих ночей». Это просто саундтрек моих инвестиций! Уже вышел из нескольких компаний в ноль, и с умом зашел в другие. Так что впереди у меня новые неудачи и новые потери!  Если ты устал от историй успеха, дельных инвестиционных рекомендаций и качественной аналитики — подписывайся на меня. Здесь я инвестирую по стратегии «Слабоумие и отвага». Хорошего вечера! 🙌🏻