Хэштег #ротация | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пополнения , . Очередная ротация. 🔄🔬 Во вторник провела очередную ротацию: продала 9 паёв и купила новую облигацию Атомэнергопром-17 Купонный ручеëк стал чуточку шире. Сегодня я докупила немного акций Его позиция в Эксперименте потихоньку растёт. А вы пробовали ротацию активов или предпочитаете покупать и держать? P.S. Инвестиции связаны с рисками. Мой опыт — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Про челлендж: пополняю отдельный брокерский счет ежедневно на .

📈 Сегодня активно поработал над портфелем: ротация и усиление валютной подушки Решил навести порядок в замещающем сегменте и приблизить его к целевым 25%. Делюсь деталями. Что сделал: 1. Продал ГТЛК — зафиксировал прибыль 24 040 ₽. Бумага хорошо выросла, но я решил заменить её на более доходные инструменты с дисконтом. 2. Купил на вырученные средства: · 2 облигации Газпром капитал ЗО31-1-Д (по 79% от номинала) — отличный дисконт 21% и потенциал к погашению в 2031 г. · 4 облигации СИБУР Холдинг 001Р-08 (по 94%) — надёжный экспортёр с небольшим дисконтом. Таким образом, в замещающем сегменте теперь три эмитента: Новатэк, Газпром, СИБУР. Это хорошая диверсификация. 3. Продал фонд «Пассивный доход» (20 512 ₽) — он дублировал облигационную стратегию, поэтому решил переложить эти деньги в целевые бумаги. 4. Добавил свои 15 000 ₽ и на общую сумму (вместе со свободными остатками) купил ещё 5 облигаций СИБУР по 7 964 ₽. Итоговая структура портфеля сейчас: · Длинные ОФЗ — 31,2% (цель 30%) · Корпоративные бонды — 46,3% (цель 45%) · Замещающие облигации — 22,4% (цель 25%) · Свободные средства — ~0,5% Замещающий сегмент вырос с 20,1% до 22,4%. До цели осталось около 42 000 ₽ — буду докупать с купонов в ближайшие месяцы. Стараюсь не допускать перекоса внутри сегмента: СИБУР уже занял заметную часть, поэтому дальше добавлю Газпром или Новатэк. Портфель держит баланс, все действия — в рамках моей трёхкомпонентной стратегии. Продолжаю реинвестировать доход и следить за долями. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🛢️ Иран открывает пролив, нефть -6%, и почему я не паникую! Знаете что самое смешное? Нефть весь апрель летела вверх на страхе войны. А теперь летит вниз на надежде мира. Рынок в обоих случаях всё равно теряет деньги. Добро пожаловать в 2026. Итак, по делу. США и Иран близки к меморандуму: 60 дней перемирия, Ормузский пролив открывают, Тегеран продаёт нефть. Brent отреагировал честно: с 104 до 98, минус шесть процентов за сессию. IMOEX потянуло вниз, закрыли два гэпа, впереди ещё один. Но вот что интересно: в нефтегазе не все падают одинаково. $TATN против $GAZP: одна отрасль, два разных мира Прошлая неделя: TATN +3,14%, GAZP -2,20%, ROSN -2,43%. При одинаковом нефтяном фоне. Загадка? Нет, всё просто. Татнефть платит дивиденды. Регулярно, щедро, без сюрпризов. При ставке ЦБ 14,5% рынок буквально голосует рублём за тех, кто делится прибылью. Акция отскочила со 560 до 620, сейчас тестирует зону 620-640. Держу её как ставку на дивидендную ротацию, и пока тезис работает. Газпром... ну что Газпром. Компания без дивидендов, с убыточным рублёвым балансом и экспортом, который так и не восстановился. 117-118 руб., идёт по нисходящему сценарию к 105. Купить $GAZP сейчас, это не инвестиция в бизнес, это ставка на геополитический разворот. Может случиться. Но я не играю в эту лотерею. $AFLT: когда хорошая история приходит в плохое время 22 мая Росимущество объявило отбор организатора приватизации 23,76% Аэрофлота. Заявки до 8 июня. Форвард на 2026 год выглядит аппетитно: выручка 980 млрд, дивдоходность 21,7%, FCF yield 15,2%. Плюс дешёвая нефть, это в теории удешевление керосина. В теории, потому что демпфер и так держал внутренние цены на керосин стабильными пока весь мир платил втридорога. Проблема одна: акция у 47 руб. и продолжает рисовать нисходящий тренд вместе со всем рынком. Разворота IMOEX не видно, доллар у 72, нефть под давлением. Входить сейчас в красивую историю без разворотного сигнала, как садиться в машину без тормозов: доедешь, может быть, но нервы не железные. Слежу за зоной 45-47 как точкой накопления. Приватизация без навеса может дать хороший импульс. Жду подтверждения. Итого по неделе. Ротация из GAZP/ROSN в TATN/LKOH продолжается. AFLT в вотч-листе. Порох держу сухим. А какие акции у вас в портфеле? Делитесь в комментарии. Буду благодарен за лайк и подписку!

⚙️ Три стратегии — один день — три режима 🎯 12 мая наглядно показал, что стратегии MegaStrategy живут по-разному. Одна собирает купоны. Вторая делает ротацию. Третья спокойно держит позиции. Не в теории, а по реальным сделкам 11–12 мая. 💎 1️⃣ — купонный день 12 мая пришли два купона: Каршеринг Руссия 001P-07 — 150,00 ₽ НСКАТД БО-02 — 47,68 ₽ Итого 197,68 ₽ свежего кэша за один день. В этот же день докупили 1 лот Газпром нефть БО 003P-15R за 649,30 ₽. Позиция выросла с 3 до 4 лотов. И тут красивая механика 👇 5 мая по этой же бумаге уже приходил купон 3,28 ₽. Теперь позиция увеличена, следующий купон — уже в июне. Это не абстрактная «средняя доходность», а живая работа капитала: купон пришёл → кэш появился → бумага докупилась → будущий купон стал больше. Купоны 12 мая покрыли 30,4% стоимости новой облигации. Доходность за всё время: +44,42% Мастер-счёт: 57 215 ₽ Минимальная сумма подключения: 20 000 ₽ Стратегия доступна на ИИС И 12 мая к стратегии присоединился ещё один человек 🙏 ⚡️ 2️⃣ — динамический день 11–12 мая закрыли большой rebalance. Продали слабые позиции на 21 240,10 ₽: — 9 500 акций за 8 360,00 ₽ — 7 000 акций за 6 440,00 ₽ — 70 акций за 1 990,10 ₽ ещё 2 микро-позиции — на 4 450,00 ₽ Плюс продали 1 облигацию МТС 001P-28 за 1 010,10 ₽. На освободившийся кэш купили: — 1 акцию за 1 800,00 ₽ — 100 акций за 1 214,00 ₽ Остаток припарковали в — 127 штук на 19 950,85 ₽. Логика простая: слабых выгрузили, часть переложили в новые идеи, свободный кэш отправили в парковку. Доходность за всё время: +31,46% Мастер-счёт: 129 701 ₽ Минимальная сумма подключения: 65 000 ₽ Стратегия доступна на ИИС 🌱 3️⃣ — день hold 11–12 мая — ноль сделок. После активной фазы стратегия держит 26 позиций и не дёргается. Это тоже режим управления. Иногда лучшее действие — не нажимать кнопку. Не потому что «забыли торговать», а потому что система не дала сигнала. Hold — это не пауза без смысла. Это дисциплина. Доходность за всё время: +25,71% Мастер-счёт: 124 420 ₽ Минимальная сумма подключения: 65 000 ₽ 📌 Как выбрать стратегию Если вам ближе купонный поток — смотрите Если интересна динамическая ротация между акциями, облигациями и кэш-парковкой — смотрите Если комфортнее спокойный режим с удержанием позиций — смотрите 🚀 Как подключиться Шаг 1. Откройте отдельный брокерский счёт в Т-Инвестиции: Главная 👉 Открыть новый счёт или продукт 👉 Открыть брокерский счёт. Шаг 2. Выберите стратегию: Зайдите в нужную стратегию и нажмите «Следовать». Шаг 3. Пополните счёт на минимальную, а лучше на рекомендуемую сумму. Все деньги остаются на вашем счёте Т-Инвестиции. Мы не имеем к ним доступа. Мы отправляем только сигналы, а ваш счёт зеркалит сделки. Отключение — в один клик в приложении. Дальше действовать будем мы, вместе 🦾 P.S. Не забывайте про автопополнение счёта стратегии: Главная 💼 → выберите стратегию → вкладка «Регулярный перевод» → настройте периодичность. Какой режим вам ближе: купонный поток, динамическая ротация или спокойный hold? Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅

Наливай кофе покрепче. Сегодня с утра нефть снова радует глаз. $Brent подбирается к 105 долларам, и это уже не просто всплеск, а системная история . Что происходит. Ормузский пролив перекрыт. Иран подтвердил гибель своего лидера. ОАЭ и Кувейт сократили добычу на миллионы баррелей . Саудиты тоже не отстают. Рынок начинает понимать: ближневосточный кризис — это надолго. Запасы стратегических резервов у союзников США — на полтора-три месяца. Дальше или дипломатия, или цены уходят в космос. Рубль тем временем чувствует себя неуверенно. Минфин приостановил продажу валюты по бюджетному правилу, готовится снижать цену отсечения . Девальвация набирает обороты, и для экспортёров это плюс. Что с этим делать. В такой ситуации всё интереснее смотрится ротация части портфеля в нефтяников. Цены высокие и, похоже, закрепляются надолго. Рубль слабеет — экспортная выручка становится тяжелее. Нефтяники на небольшом откате после мартовской коррекции . Из всех вариантов сейчас выделяются два. Префы Башнефти ($BANEP). Здесь история чисто дивидендная. Башнефть платит 25% от чистой прибыли по МСФО, и последние годы исправно . Префы стабильно дешевле обычки, а дивиденды по ним одинаковые. За 10 лет средняя доходность по префам — 9,1% . За 2024 год выплатили 147 рублей на бумагу, доходность около 13% . Да, компания непрозрачная. Да, отчётности в открытом доступе кот наплакал . Да, основная доля у Роснефти, и миноритарии там на вторых ролях . Но как ставка на высокие цены и дивиденды — вариант рабочий. Главное — понимать, что это не голубая фишка, а скорее дивидендный инструмент с характером. Лукойл ($LKOH). С очень сильной оговоркой, но тоже интересен. 19 марта совет директоров даст рекомендации по дивидендам за 2025 год . За 9 месяцев уже заплатили 397 рублей, доходность была около 6,8% . Лукойл — качество другое. Здесь и прозрачность выше, и бизнес диверсифицирован, и продажа иностранных активов на подходе . Но и цена соответствующая. Сейчас бумага упирается в уровень 6000 рублей, где проходит линия долгосрочного медвежьего тренда . Для уверенного роста нужно закрепление выше 6170. Пока нефть держится — шансы есть. Но с оговорками, о которых я сказал. Мораль. Знаешь, в чём кайф текущей ситуации? Нефть дорогая, рубль дешёвый, нефтяники на паузе. Формула для входа складывается неплохая. Вопрос только в том, кого брать. Башнефть — для тех, кто любит дивиденды и готов мириться с закрытостью. Лукойл — для тех, кто хочет качества и готов ждать пробоя уровня. Я смотрю в обе стороны. Слежу за префами Башнефти, жду завтрашних дивидендных новостей по Лукойлу. Остальное покажет время. Удачного дня, приятель.

Линч перехитрил всех. Почему он бросил нефтянку и ушёл в IT Друзья, пока все вокруг следят за взлетевшей нефтянкой и хватают всё, что связано с Ираном, наш вымышленный Питер Линч сделал неожиданный ход. Он снова купил IT-фонд . И это не случайность, а чистая математика. Давайте разберём, почему умный инвестор сейчас смотрит в сторону технологий, а не туда, куда бежит толпа. 📊 ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ Индекс Мосбиржи последние недели тащит нефтегаз. Из-за эскалации в Иране нефть улетела выше $100 за баррель. Роснефть, Татнефть, Новатэк — все прибавили десятки процентов. Но есть нюанс. Нефтяной сектор занимает в индексе Мосбиржи почти половину. То есть когда нефть растёт, индекс ползёт вверх за счёт тяжёлого веса. Но есть сектора которые сильно отстают. И вот тут включается логика Линча. 🧠 ПОЧЕМУ IT-СЕКТОР СЕЙЧАС ИНТЕРЕСНЕЕ 1️⃣ Нефтянка уже выросла. Дальше — только риски. Рост нефтяных котировок сейчас держится на геополитике. Как только конфликт начнёт затухать, цены на нефть пойдут вниз, а за ними и акции. Покупать на хаях, когда весь позитив уже в цене — стратегия не для Линча. 2️⃣ IT, наоборот, просел Пока все смотрели на нефть, технологические компании остались в тени. А это те самые активы, у которых есть потенциал роста, когда рынок развернётся. Посмотрите, кто входит в фонд, который купил Линч: · Яндекс — после всех историй с национализацией и паники акции так и не восстановились, хотя бизнес работает · Ozon — компания показывает сильные результаты, планирует дивиденды. · Positive Technologies — лидер кибербезопасности в России, фактически монополист сейчас · Whoosh — шеринг, который прижился и растёт · Headhunter — HR-платформа, без которой уже никто не ищет работу · Астра и Диасофт — разработчики ПО, которые актуальны в эпоху развития ИИ-технологий · Softline — IT-дистрибуция · ЦИАН — недвижимость онлайн Все эти компании — лидеры в своих нишах. Они продолжат расти независимо от цены на нефть. 3️⃣ Диверсификация внутри IT Чтобы собрать диверсийицированный портфель этих бумаг потребуется сотни тысяч рублей, либо покупать кого-то одного. Но Линч не ставит на одну компанию. Он берёт корзину, где каждый эмитент — лидер в своём сегменте. Если упадёт один, остальные вытащат. Это и есть та самая диверсификация, о которой мы постоянно говорим. 🎯 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА? Линч покупает не «просто фонд». Он покупает сектор, который отстал, пока все грелись в лучах нефтяного ралли. Это называется ротация — умные деньги уходят из перегретого и заходят в недооценённое. Когда геополитическая премия в нефти схлынет, капиталы начнут искать новые точки входа. И недооценный IT-сектор — один из кандидатов. P.S. А вы как думаете — отыграет ли IT у нефтянки во втором полугодии? Или технологии так и останутся в тени? Пишите в комментариях 👇 ---

Утро вторника. Нефть правит бал, остальные — в тени. Приятель, кофе налит, рынок открылся, и картина маслом. Российские индексы с утра в плюсе. Нефть Brent держится выше 79,6$, и это главный двигатель всего происходящего . Нефтяники продолжают забирать своё. В лидерах — Татнефть. За три дня прибавила 18% . Следом — Башнефть (+7%), РуссНефть (+5,4%), Роснефть (+3,2%) . День нефтяника, как вчера, так и сегодня. НОВАТЭК тоже в порядке: совет директоров рекомендовал дивиденды 47,23 рубля на акцию — выше ожиданий . Остальной рынок пока проливают. Банки, ретейл, IT, энергетика — красные. Почему? Деньги перетекают в нефтяников. Индекс МосБиржи растёт, но в плюсе всего 19% акций, остальные падают . Обычная история: когда одна лошадь рвёт, остальные отдыхают. По сырью. Золото подросло до 5316$. Алюминий скорректировался до 3170$. Рубль на месте — 77,4₽ . Нефть дорожает, а рубль не укрепляется. Хороший знак для экспортёров. США. Фьючерсы в плюсе. Вчера рынки падали, но переобулись, когда стало ясно: вероятность наземного вторжения низкая . Геополитика продолжает рулить. Мораль, приятель. Высокая нефть — это праздник для нефтяников. Но долгосрочность тренда под вопросом. Пока одни растут, другие падают. Но те, кто отстал сегодня, могут быть лидерами завтра. Возможно, сегодня сделаю небольшую ротацию в портфеле. Всё зависит от цен и стабильности. Удачных торгов.